Совершенствование процесса организации банковского маркетинга, на примере ОАО «АИКБ «Татфондбанк»

Объем высоколиквидных  и ликвидных активов достаточен для своевременного и полного выполнения денежных обязательств банка в краткосрочной перспективе, также соблюдается баланс между долгосрочными вложениями банка и средствами, привлеченными на срок свыше года, и капиталом банка.

Таблица 2.1.2.

Соответствие нормативов АИКБ «Татфондбанк», установленным

 ЦБ РФ нормативам на 01.10.2010г.

Условное обозначение (номер) норматива	Название норматива	Допустимое значение норматива	Факт. значение норматива на 01.10.2009г.	Факт. значение норматива на 01.10.2010г.
H1	Достаточности капитала	Для банков с размером капитала: не менее 180 млн. рублей - Min 10%, менее 180 млн.рублей - Min 11%	16,3	14,6
Н2	Мгновенной ликвидности	Min 15%	46,2	39,0
Н3	Текущей ликвидности	Min 50%	64,1	53,7
Н4	Долгосрочной ликвидности	Max 120%	76,9	44,8

 

По состоянию на 1 октября 2010 года по сравнению с аналогичным  периодом прошлого года произошло снижение норматива достаточности собственных  средств (капитала) банка с 16,33% до 14,56%. Основной причиной такого снижения явилось изменение в нормативных документах ЦБ РФ Н1. В связи с перераспределением активов банка по группам риска, их величина по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 9,6%. Кроме того, Указанием №2324-У введена величина операционного риска, участвующая при расчете норматива достаточности.

В анализируемом периоде по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло снижение норматива мгновенной ликвидности (Н2) на 15,58% (01.10.2009 – 46,15%, 01.10.2010 – 38,96%), основной причиной которого является опережение роста мгновенных обязательств по сравнению с высоколиквидными активами. За анализируемый период мгновенные обязательства выросли на 83,44%  за счет увеличения средств на расчетных (текущих) счетах клиентов и прочих привлеченных средств физических лиц.

По состоянию на 01 октября 2010 года по сравнению с аналогичным  периодом прошлого года норматив текущей  ликвидности снизился на 16,22% (01.10.2009 – 64,13%, 01.10.2010 – 53,73%) в результате снижения текущих активов в части кредитов со сроком погашения ближайших 30 дней на 22,88%.

Норматив долгосрочной ликвидности, в результате увеличения обязательств со сроком погашения свыше  года улучшил свой показатель в текущем  отчетном периоде по сравнению с  прошлым годом на 41,73%.

Собственный капитал на 1 октября 2010 года составил 7 858,7 млн. рублей, что на 185,3 млн. рублей или на 2,4% больше, чем на 1 октября 2009 года. Показатель рентабельности капитала, рассчитываемый как отношение чистой прибыли к среднему объему собственных средств, на 1 октября 2010 года составил 2,9% годовых против 1,6% годовых  на 1 октября 2009 года. Размер и структура капитала АИКБ «Татфондбанк» представлены в Приложении 6.

Рост значений показателей  рентабельности активов и капитала за девять месяцев  текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обусловлен увеличением прибыли банка.

Активы банка по состоянию  на 1 октября 2010 года составили 55 371,7 млн. рублей, увеличившись по сравнению с 1 октября 2009 года на 5 255,0 млн. рублей или на 10,5%. Рентабельность активов, рассчитываемая как отношение чистой прибыли к среднему объему активов, на 1 октября 2010 года составила 0,4% годовых, что на 0,1 п.п. выше значения аналогичного показателя на 1 октября 2009 года.

Таблица 2.1.3.

Показатели платежеспособности АИКБ «Татфондбанк»

за 9 месяцев 2009-2010 гг., тыс. руб.

 

Наименование показателя	01.10.2009г.	01.10.2010г.
Уставный капитал	7 300 000	7 300 000
Собственные средства (капитал)	7 673 441	7 858 735
Чистая прибыль (непокрытый убыток)	95 515	168 867
Рентабельность активов (%)	0,3%	0,4%
Рентабельность капитала (%)	1,6%	2,9%
Привлеченные средства (кредиты, депозиты, клиентские счета   и т.д.)	41 859 508	46 814 370

Привлеченные средства на 1 октября 2010 года составили 46 814,4 млн. рублей, увеличившись по сравнению с 1 октября 2009 года на 4 954,9 млн. рублей или на 11,8%. Рост ресурсной базы обусловлен, преимущественно, увеличением средств, привлеченных от физических лиц (+6 785,2 млн. рублей), и выпуском долговых обязательств(+3 270,2 млн. руб.).

Таблица 2.1.4.

Доля доходов АИКБ «Татфондбанк» от основной деятельности

Основные виды деятельности	Доходы за 3 квартал 2009 года, тыс. руб.	Доходы за 3 квартал 2010 года, тыс. руб.	% от общей суммы  доходов
Проценты, полученные по предоставленным кредитам	1 490 121	1 233 267	20,5%
Доходы от операций с  иностранной валютой и с другими  ценностями, включая курсовые разницы	4 055 951	2 109 081	35,0%
Доходы от операций с  ценными бумагами, в том числе  от положительной переоценки ценных бумаг	377 687	381 275	6,3%
Итого	5 923 759	3 723 623	61,8%
Всего доходов	6 732 352	6 028 360

 

В третьем квартале 2010 года, по сравнению с соответствующим  периодом прошлого года, процентные доходы по предоставленным кредитам уменьшились  на 256,9 млн. рублей или на 17,2%, что  является следствием снижения доходности кредитных вложений с 14,7% годовых в третьем квартале 2009 года до 12,5% годовых в третьем квартале 2010 года.

Доходы от операций с  иностранной валютой и с другими  ценностями, включая курсовые разницы, в третьем квартале 2010 года уменьшились  по сравнению с третьим кварталом 2009 года на  1,9 млрд. рублей или 48,0%, что обусловлено снижением курсов иностранных валют.

Доходы от операций с  ценными бумагами (включая переоценку ценных бумаг) в третьем квартале 2010 года составили 381,3 млн. рублей, что  на 3,6 млн. рублей или на 0,9% больше, чем в третьем квартале 2009 года.

Таким образом, на протяжении последних лет АИКБ «Татфондбанк» развивался как универсальный банк, направляя усилия на совершенствование обслуживания всех групп клиентов, а также на создание системы, устойчивой к возможным экономическим потрясениям, на обеспечение необходимого уровня эффективности в условиях снижения доходности финансовых инструментов и сокращения процентной маржи. Основную деятельность АИКБ «Татфондбанк» осуществляет на рынке банковских услуг Республики Татарстан. Банк входит в десятку крупнейших региональных банков России, является одним из лидеров среди банков РТ и ПФО. По ряду финансовых показателей (активы, величина собственных средств и т.д.). Банк стабильно занимает второе место среди самостоятельных банков Республики Татарстан.

 На 01.10.10г. величина  активов АИКБ «Татфондбанк» составила  55,371 млрд. руб. (62-е место по активам  в рэнкинге «Эксперта РА»), размер  собственного капитала – 7,858 млрд. руб., прибыль до налогообложения  за 9 месяцев 2010 года – 224,6 млн. руб.

Исходя из анализа  общей структуры активов и  пассивов АИКБ «Татфондбанк» и их согласованности, наличия собственных  средств, ликвидности и платежеспособности уровень ликвидности и платежеспособности является достаточным и устойчивым.

Финансовая устойчивость банка в течение анализируемого периода подтверждается положительной  динамикой показателей, характеризующих  его финансовое состояние.

 

2.2. Анализ маркетинговой  стратегии АИКБ «Татфондбанк»

 

Маркетинговая стратегия, являющаяся важнейшим условием планирования всех без исключения действий банка на рынке, по существу, устанавливает связь между банком и рынком. Оттого, насколько адекватной развитию рынка она окажется, зависит интенсивность роста доходов, получаемых банком. Более корректно маркетинговую стратегию банка определяют сформулированные и принятые им способы достижения четких целей на рынках. Эти способы основаны на использовании определенного набора банковских продуктов и услуг, предполагающих различную доходность отдельных элементов этого набора, систему их распространения. Наконец, учитываются приемы продвижения продуктов и услуг к потребителям.

Основную деятельность АИКБ «Татфондбанк» осуществляет на рынке банковских услуг Республики Татарстан. Банковская система республики на протяжении многих лет работает стабильно, обеспечивая бесперебойное и своевременное проведение расчетов всеми участниками платежной системы. Республика по прежнему занимает лидирующие позиции по целому ряду параметров банковского бизнеса, причем как по количественным, так и по качественным.

 За первое полугодие  2010 год активы самостоятельных  банков РТ увеличились на 3,1%, активы  АИКБ «Татфондбанк» выросли за  этот период на 5,7%, за аналогичный  период прошлого года темпы  прироста активов составляли 2,5% и 7,3% соответственно. За 9 месяцев 2010 года активы АИКБ «Татфондбанк» выросли на 5,2% до 55,4 млрд. рублей.

Объем кредитных вложений в банках, осуществляющих свою деятельность на территории РТ, за первое полугодие 2010 года вырос на 1,6%, в АИКБ «Татфондбанк» увеличение кредитного портфеля составило 1,9%, за аналогичный период прошлого года темпы прироста ссудной задолженности составляли 0,5% в целом по банковскому сектору РТ и 4,0% в АИКБ «Татфондбанк». За 9 месяцев 2010 года объем кредитных вложений банка вырос на 3,1%.

Объем средств на счетах юридических лиц в банке за первое полугодие 2010 год вырос на 13,8% против 6,9% в целом по банковскому  сектору РТ. За аналогичный период прошлого года остатки на счетах корпоративных  клиентов в АИКБ «Татфондбанк» снизились на 10,0% против роста на 14,6% по банковскому сектору РТ. За 9 месяцев 2010 года объем средств, привлеченных Банком на счета юридических лиц, вырос на 11,8%.

Средства на счетах физических лиц в банке в первом полугодии 2010 года увеличились на 19,7%. В целом по банковскому сектору РТ прирост средств на счетах физических лиц за тот же период составил 17,7%.По итогам 9 месяцев 2010 года объем средств на счетах физических лиц в банке вырос на 23,7%.

К наиболее тенденциям развития рынка банковских услуг можно отнести:

• повышение доступности привлечения ресурсов на внешнем рынке;
• восстановление рынка межбанковского кредитования и рост уровня ликвидности по банковскому сектору (снижение ставок и рост объемов);
• снижение стоимости привлечения средств, начавшееся во второй половине 2009 года и получившее свое продолжение в 2010 году;
• тенденция снижения темпов роста активов, собственных и привлеченных ресурсов относительно докризисных значений;
• стабилизация просроченной задолженности по кредитам предприятиям нефинансового сектора и населению;
• изменение конкурентных позиций российских банков и усиление конкурентной борьбы на рынке банковских услуг в результате его сжатия;
• усиление конкурентных позиций государственных банков на рынке банковских услуг и роли государства в банковской системе;
• сокращение количества самих игроков рынка банковских услуг;
• дальнейшее развитие инновационных банковских технологий и продуктов, корректировка стратегий развития банков в условиях их посткризисного развития;
• снижение показателей эффективности деятельности российских банков относительно докризисного уровня.

Одним из основных направлений  маркетинговой стратегии АИКБ «Татфондбанк»  является конкурентная среда. Среди  основных конкурентов банка можно  назвать ОАО «Ак Барс» Банк и Сбербанк «Татарстан».

Так, лидирующие позиции  по сумме привлеченных средств на региональном рынке банковских услуг  занимают ОАО «Ак Барс» Банк, региональный Сбербанк, ОАО АИКБ «Татфондбанк». По состоянию на 1 июля 2010 года 67% сбережений населения, хранящихся в банках, работающих на территории республики, приходится на 3 крупных банка: ОАО «Ак Барс» Банк, Сбербанк «Татарстан»,  АИКБ «Татфондбанк».