Маркетинговые исследования эффективности выставочно-ярмарочной деятельности ОАО ИПК «Приамурье»

2. АНАЛИЗ  ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО  ИПК «ПРИАМУРЬЕ»

 
 

      2.1 Анализ рынка полиграфии

      Рынок полиграфии — один из крупнейших секторов мировой экономики.

      Наиболее  крупные продуктовые сегменты мирового рынка полиграфии это коммерческая продукция общего назначения (каталоги, буклеты, конверты, открытки, упаковки, этикетки, плакаты, календари, билеты, визитные карточки и т.п.) и газетно-журнальная продукция. Сегмент полиграфии рекламных  материалов и корпоративной прессы наряду с сегментом упаковки, является лидером полиграфического рынка по темпам роста.

      Сегмент полиграфии растет быстрее рынка  в целом в связи со следующими тенденциями: увеличение количества рекламных материалов, распространяемых с прессой и рост рынка директ-маркетинга и рекламных буклетов.

      Рынок полиграфических услуг — один из крупнейших секторов мировой экономики. Но отрасль переживает непростые  времена. Полиграфическая индустрия, зависимая от рынка печатных изданий, столкнулась с интенсивным развитием интернета и связанным с этим снижением тиражей газет и журналов.

      Крупнейшими географическими сегментами рынка  полиграфических услуг на 2007 год являются Азиатско-Тихоокеанский регион (прежде всего, Китай, Япония и Индия), Eвропа и США (рисунок 2). Из Европейских стран рынок полиграфических услуг наиболее развит в Великобритании, Германии, Франции.

      Данные  диаграммы показывают, что рынок  полиграфических услуг распределился почти равными долями среди развитых стран Европы и США и активно развивающимися Китаем и Индией. Такая географическая сегментация обусловлена зависимостью объема потребления услуг от оборота торговли.

     В полиграфической отрасли Eвропы  преобладают микропредприятия до 10 работников (таких 79 % предприятий), есть малые предприятия, где работников от 11 до 50 (таких предприятий 14 %) и средние и большие предприятия с количеством работников более 51 (таких предприятий 4 %) (рисунок 3)²².

Рисунок 2 - Географическая сегментация  рынка полиграфических услуг  в мире, 2007г.

      Рисунок 3 - Общая структура полиграфических  предприятий Европы в 2007 году по величине предприятия.

      На  рынке полиграфической продукции  можно выделить несколько основных сегментов:

• газетная продукция;
• книжная продукция;
• журнальная продукция и каталоги;
• рекламная продукция;
• упаковочная продукция;
• этикеточная продукция.

      В последнее десятилетие отечественный  полиграфический сектор бурно развивался, показывая завидные темпы ежегодного роста. В 2005 году объем рынка высококачественной печати оценивался всего в $1,7 млрд, в 2006-м – $3,26 млрд (согласно докладу  Роспечати "Российский рынок периодической  печати. Состояние, тенденции и перспективы развития"). В 2009 году, по данным банка Morgan Stanley, рынок полиграфических услуг в России вырос до $7,8 млрд.

      Интенсивное развитие высококачественной полиграфии в России происходило, прежде всего, благодаря быстрому росту рекламного рынка в прессе и прогрессу отечественного рынка упаковки и этикетки, утверждают эксперты. Сказалось и отсутствие ограничений для иностранных компаний на владение российскими печатными СМИ: это обеспечило приход в Россию международных изданий и стимулировало активное развитие рынка периодики и рекламы. А все вместе способствовало повышению спроса на качественную печать.

      По  мнению гендиректора компании "Ксерокс Россия" Владимира Лаврова, в условиях общего экономического подъема все сегменты полиграфии развиваются динамично и растущий потребрынок требует все больше упаковки, товарам в розничной торговле нужна этикетка. Увеличивающаяся конкуренция в сфере товаров и услуг сопровождается накачиванием рекламных бюджетов, большая часть которых оседает в полиграфии.

      В книжном сегменте аналитики отмечают тенденцию к сокращению тиражей: для крупных книжных комбинатов это связано не только со снижением выручки, но и с потерей рентабельности из-за специфики производства, которое строилось под высокотиражную продукцию. Если производители упаковки испытывают затруднения, связанные в основном с ценовым прессингом со стороны заказчиков, то типографии, работающие в сегменте высококачественной рекламной полиграфии, потеряли от 40 до 70 % заказов в 2009 году по сравнению с уровнем 2008 года.

      По  данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР),

объем рекламы в печатных СМИ за январь-сентябрь 2009 года снизился на 44 %, с 40,2-40,4 млрд руб. до 22,6-22,8 млрд руб., больше, чем на ТВ, радио и в сегменте наружной рекламы. Потеря рекламодателей вынудила периодические издания сократить полосность или частоту выходов либо приостановить выпуск бумажной версии, сохранив издание в виде интернет-сайта. А многие журналы, особенно специализированные, просто перестали существовать.

      Полиграфия  в меньшей степени страдает от сокращения полосности, потому что вместе с этим падает и себестоимость, т.е. меньше надо закупать бумаги и красок, в производстве меньше расходуется газа и электричества. Помимо действий по оптимизации издержек – снижения тиражей, полосности и периодичности ряда изданий – издатели принимают решение о переходе на более дешевое полиграфическое исполнение. Речь идет о бумаге другого формата: часть ролевых тиражей (журналы, каталоги), печатавшихся на мелованной и каландрированной бумаге, перешла на листовой офсет, а тиражи листовой печати – на цифровую печать. По оценкам Московского полиграфического союза (МПС), за прошедший 2009 год на более дешевые сорта бумаги была переведена примерно треть российских изданий.

      Приспособиться  к новым экономическим веяниям  не сумели больше половины типографий. По оценкам полиграфического комплекса "Пушкинская площадь", на 2009 год в России работает 7355 типографий и на всех предприятиях в производстве занято около 205 тыс. человек. По состоянию же на 1 января 2008 года полиграфических предприятий было 16100, а работников – более 320 тыс.

      В столь резком сокращении численности  типографий во многом виновато, как ни странно, техническое перевооружение отрасли: по данным ПК "Пушкинская площадь", вложения только в оборудование в период с 1999-го по 2008 год в России превысили $5 млрд.

      Борьба  за удержание заказов ожесточается. По мнению Василия Гатова, клиент может диктовать практически любые свои условия, лишь бы не уносил заказ в другую типографию. В условиях растущей конкуренции типографии идут на серьезное снижение стоимости услуг, многие контракты заключаются с гораздо более низкими расценками, чем в 2008 году.

      Сложность ситуации еще и в том, что покупка  качественного импортного оборудования (как и расходных материалов) фиксируется  в валюте, и из-за скачков курсов доллара и евро обслуживание кредитов на покупку новых машин для типографий стало намного обременительнее.

      Полиграфическая отрасль в настоящее время  полностью импортозависима: в России нет собственного производства качественного полиграфического оборудования и расходных материалов. По данным маркетингового агентства Step by Step, сегодня российская целлюлозно-бумажная промышленность удовлетворяет потребности внутреннего рынка только по газетной бумаге. Если же говорить о глянцевой и многокрасочной продукции, т.е. журнальной, для изготовления которой используется мелованная бумага, то в России сырье для нее не производят, практически вся такая бумага импортируется.

      Для отечественных полиграфистов импорт – огромная проблема. Мелованные бумаги и картоны ввозятся в страну с 15-процентной пошлиной и 18-процентным НДС, а отпечатанная на них готовая издательская продукция – с пошлиной 0 % и льготным 10-процентным НДС. Это ставит российские типографии в неравные условия с зарубежными конкурентами, по сути, стимулирует издателей печататься за границей, поддерживать чужого производителя. По мнению Андрея Сулейкова, вдоль границы РФ со стороны Украины, Китая, стран Прибалтики, Польши, Финляндии в последние 20 лет выросли целые полиграфические комплексы, заточенные на выполнение российских заказов. На этих предприятиях печатается около 70 % тиражей журналов (примерно 400 тыс. тонн печатной продукции). Например, по данным Национального координационного совета прессы, печать журнала тиражом 100 тыс. экземпляров и объемом 196 полос в России стоит €113,4 тыс., в Финляндии – €101,4 тыс., в Польше – €105 тыс.

      Кризис  заставил российских издателей еще  решительнее переориентироваться на западное производство. Объем рынка ввозимой в Россию мелованной бумаги и картона с мая 2008 года по апрель 2009-го снизился на 14,7 % по сравнению с аналогичным прошлым периодом – до $449,3 млн. В тоннах ввозимой мелованной бумаги в первом полугодии 2009 года падение составило 30-40 %, в то время как раньше наблюдался стабильный ежегодный рост на 15-20 %. А импорт готовой издательской продукции в деньгах с мая 2008 года по апрель 2009-го вырос на 12,2 %, до $920,1 млн.

      Полиграфисты  убеждены, что необходимо уравнять условия импорта сырья и импорта готовых изданий. Наглядный пример – Китай, где после отмены ввозных пошлин на мелованную бумагу сначала стал расти рынок полиграфических услуг (на 30 % ежегодно), а вслед за ним стало развиваться и собственное бумагоделательное производство.

      14 октября 2009 г. состоялось заседание правительственной комиссии по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике. На нем было принято решение рекомендовать правительству временное (на 9 месяцев) снижение ставок ввозных пошлин с 15 до 5 % на мелованную бумагу и картон по четырем из шести рассматриваемых кодов ТН ВЭД России, после чего будет проведена оценка эффективности этой меры. По двум оставшимся кодам Минкомсвязи поручено доработать позицию совместно с Федеральной таможенной службой России (ФТС). Полиграфисты надеются, что вскоре пошлины все-таки будут отменены вовсе.

      В сентябре 2008 года холдинг "Инвестлеспром" при поддержке Банка Москвы объявил о запуске первого проекта под названием LWCKama по изготовлению легкомелованной бумаги (самой востребованной среди журналов) на площадке ЦБК "Кама". По словам директора по продажам и маркетингу ЗАО "Инвестлеспром" Алексея Вдовина, с учетом приобретения площадки, покрытия долгов, вложений в строительство и оборудование инвестиции составят около €90 млн²³.

      По  мнению Константина Завалишина, полиграфия – это древний способ заработать деньги. Печать – это лучшее средство коммуникации. Так было, есть и будет. Люди читали и будут читать, а на каком носителе, это уже другой вопрос. Проблема в другом. В том, что у нас жесткая конкуренция, у нас за рекой есть другое государство, и, наверное, ни один город в России не испытывает такую конкурентную борьбу, как Благовещенск. Всё упирается в цены. Проблема в том, что в Китае не существует налога на бумагу, на ввозимый товар. У нас существует 15 % налог. Это именно тот дисконт и 18 % НДС определяют конечную стоимость продукта. Просто люди не знают о том, какие возможности есть в Благовещенске. Есть компании, заводы, фабрики, которые завозят хорошее оборудование, которое может печатать такие вещи, которые раньше печатались только в западной части России. Сейчас печатать практически любые заказы можно здесь, в Благовещенске²⁴.

      На начало 2010 года на печатном рынке Амурской области сменился лидер. Всего за год, прежний основной игрок рынка полиграфии, издательский комплекс «Приамурье», потерял большую часть клиентов. Они перешли к конкуренту, издательскому дому «Дважды два». Главная причина – цветная печать газет, станок для которой молодая типография приобрела раньше, чем медлительный экс-государственный монополист²⁵.

      Рост  производства в издательстве и полиграфии на 3,6 % в январе 2010 г. по сравнению с январем 2009 г. обусловлен увеличением производства тетрадей общих (в 3,5 раза), тетрадей школьных (на 84,9 %), изоизданий листовых (на 24,9 %) и журналов (на 5,3 %).

      Сохраняется тенденция снижения производства книг, брошюр, листовок и аналогичных переплетенных  изданий (на 22,8 %), а также газет (на 6,9 %)²⁶.

      2.2 Краткая экономическая  характеристика ОАО  ИПК «Приамурье»

      Издательско-полиграфический  комплекс «Приамурье» - это крупный  современный полиграфический комплекс, ориентированный на качественную печать больших тиражей. Это предприятие, являющееся издательством и полиграфией одновременно.