Проблемы и направления совершенствования кредитования малого бизнеса в Российской Федерации и в ОАО «Сбербанк»

На фоне существенного  роста капитала и объемов бизнеса показатели эффективности работы Сбербанка России несколько снизились, но по-прежнему остаются на высоком уровне. Рентабельность активов (ROAA) по итогам отчетного года составила 2,7%. Здесь и далее в отчете показатели рассчитаны в соответствии с группировкой статей баланса, доходов/расходов, утвержденной в Сбербанке России 2009 году. Рентабельность капитала (ROAE) снизилась с начала года с 28,6 до 20,4%.

Достижению высоких  финансовых результатов во многом способствовала сложившаяся структура работающих активов и привлеченных средств Банка.

Ключевым фактором роста бизнеса Банка является развитие операций кредитования – на долю кредитов корпоративным и частным клиентам в работающих активах приходится в совокупности около 87%. Вложения в ценные бумаги осуществляются Банком в основном в целях поддержания необходимого уровня ликвидности. По состоянию на 1 июля 2011 года вложения в ценные бумаги составляют лишь немногим более 16% работающих активов, что снижает зависимость финансовых результатов Банка от изменения цен на фондовых рынках.

Основным источником ресурсов Сбербанка России традиционно являются средства частных клиентов, привлеченные во вклады – их доля в привлеченных средствах превышает 62%. Средства корпоративных клиентов составляют еще около 30% привлеченных средств. Таким образом, ресурсная база Сбербанка России формируется практически целиком за счет внутренних источников. На средства, привлеченные на международных финансовых рынках, приходится 3% всех привлеченных средств. Таким образом возможности Сбербанка России по увеличению работающих активов практически не зависят от конъюнктуры внешних рынков.

 

2.2 АНАЛИЗ КРЕДИТНОГО  ПОРТФЕЛЯ ОАО «СБЕРБАНК»

   

        В условиях нестабильности на мировых финансовых рынках Сбербанк России продолжает оставаться лидером на российском рынке банковских услуг, демонстрируя высокую эффективность своих операций.

           Кредитный портфель Сбербанка России на 2010 год составляет 9590,1 млрд. руб., а его величина на I поугодие 2011 года превысила 7192,5 млрд. рублей. В структуре кредитного портфеля основную долю – три четверти – занимают кредиты корпоративным клиентам, на кредиты частным клиентам приходится 41% всего портфеля.

 

 

 

 

 

Таблица 2 - Динамика кредитного портфеля в ОАО «Сбербанка»

 

Корпоративные клиенты	2009 год		2010 год		I полугодие 2011 года
	Сумма (млрд.руб.)	%	Сумма (млрд.руб.)	%	Сумма (млрд.руб.)	%
Юр. лица	4009,9	62,7%	4967,7	51,8%	4128,5	57,4%
Физ. лица	2219,2	34,7%	4440,2	46,3%	2941,7	40,9%
МБК	165,6	2,44%	172,6	1,80%	121,6	1,57%
ИТОГО:	6395,3	100%	9590,1	100%	7192,5	100%

 

Таблица показывает, что в 2009 году кредиты корпоративным клиентам составили 62,7% от числа всех кредитов. В 2010 году удельный вес данных кредитов снизился до 51,8%, что на 10,9% меньше, чем в предыдущем году. В 2011 году доля кредитов корпоративным клиентам, напротив, выросла на 5,6% и составила 57,4%.

Так же, уже в I полугодии  2011 года сумма кредита взятая юридическими лицами, по сравнению с 2009 выросла 118,6 млрд.руб., что говорит об улучшении экономической ситуации в стране, если рассматривать физических лиц, то сумма кредита, взятая в 2011 году, по сравнению с 2009 также увеличилась на 722,5 млрд.руб. Так же в кредитный портфель ОАО «Сбербанк» входят межбанковские кредиты, их доля кредита на в 2011 году составляет 121,6 млрд. руб.

 

Рисунок 3 - Структура кредитного портфеля в   ОАО «Сбербанка» I полугодие 2011 года

Рассматривая структуру кредитного портфеля по срокам кредитования можно выделить: долгосрочное кредитование, среднесрочное и краткосрочное.

Таблица 3 – Сроки кредитования юридических лиц в ОАО «Сбербанка»

Сроки кредитования	2009 год		2010 год		I полугодие 2011 года
	Сумма (млрд.руб.)	%	Сумма (млрд.руб.	%	Сумма (млрд.руб.)	%
Долгосрочное кредитование (>1)	4156,9	65%	4796,5	50%	3957,1	55%
Среднесрочное кредитование (от 6 месяцев до 12мес.)	1406,9	22%	2877,9	30%	2518,1	35%
Краткосрочное кредитование (до 0,5)	831,5	13%	1918,5	20%	719,4	10%
Всего:	6395,3	100%	9592,9	100%	7194,6	100%

 

Долгосрочное кредитование малого бизнеса занимает большую часть всего кредитного портфеля банка и составляет на 2009 год 65% от числа кредитов малому бизнесу. Доля в 2010 году – 50%, что на 15% ниже, а течение 2011 года повысилась на 5% и составила 55%.

Среднесрочное кредитование в 2009 году составила 22% от числа всех кредитов малому бизнесу. В 2010 году этот показатель вырос на 8% и составляет 30%, а 2011 году – 35%,что на 5% выше, чем в предыдущем году.

           Доля краткосрочного кредитования в 2009 году составила 13% от числа всех кредитов малому бизнесу. Т.к. краткосрочные кредиты призваны в первую очередь обслуживать кругооборот оборотного капитала заемщика, покрыть временные проблемы с ликвидностью и решать прочие финансовые задачи и очевидно, что в период международного экономического кризиса их доля резко возросла.

Рисунок 4. Структура корпоративных клиентов по срокам кредитования в ОАО «Сбербанка» на 01.07.2011.

         В 2010 году этот показатель значительно вырос и составил 20%.       Предоставление кредитов предприятиям, работающим в различных отраслях экономики, остается одним из важнейших направлении в работе ОАО «Сбербанка». Основу кредитного портфеля составляют вложения в базовые отрасли экономики: топливно – энергетическая промышленность, торговая, металлургия, добыча полезных ископаемых, сельское – хозяйство, оптовая и розничная торговля, строительство, машиностроение, транспорт, финансовые услуги.

Таблица 4 -  Распределение кредитов юридическим лицами по отраслям экономики в ОАО «Сбербанка»

Отросли экономики	2009 год		2010 год		I полугодие 2011 года
	Сумма (млрд.руб.)	%	Сумма (млрд.руб.)	%	Сумма (млрд.руб.)	%
Топливно-энергетическая	1918,6	30%	3837,2	40%	2374,3	33%
Торговля	1279,1	20%	1918,6	20%	1007,3	14%
Металлургия	1023,2	16%	959,3	10%	863,4	12%
Добыча полезных ископаемых	575,6	9%	863,4	9%	791,4	11%
Сельское хозяйство	447,7	7%	671,5	7%	647,5	9%
Оптовая и розничная  торговля	447,7	7%	479,6	5%	575,6	8%
Строительство	319,8	5%	383,7	4%	431,7	6%
Машиностроение	191,9	3%	287,8	3%	143,9	2%
Транспорт	127,9	2%	95,9	1%	143,9	2%
Финансовые услуги	64,0	1%	95,9	1%	215,8	3%
ИТОГО:	6395,5	100%	9592,9	100%	7194,8	100%

Объем корпоративного кредитного портфеля на I полугодие 2011 года достиг 374,55 млрд.руб., что на 10% выше показателей 2010 года. При этом доля топливно-энергетической промышленности, торговля, металлургия в кредитном портфеле банка является ведущими среди остальных отраслей.

         В 2009 году доля кредитов малого бизнеса приходится на топливно-энергетическую  отрасль и составляет 30% (1918,6 млрд.руб.), к 2011 году составляет 33% (2374,3 млрд.руб.), что превышает старые показатели. Что касается торговли, то в 2011 году  по сравнению с 2009 годом показатели снизились на 6%. В 2009 году доля кредитов привлекаемых в металлургическую сферу составляет 16% (1023,2 млрд.руб.), что на 4% меньше показателей 2011 года. На сферу добычи полезных ископаемых в 2009 году истрачено – 9% (575,6млрд.руб.) кредитных средств, что на 2% больше 2011 года.  Топливно-энергетическая промышленность, торговля, металлургия и добыча полезных ископаемых является ведущими отраслями, что в свою очередь ведет к увеличение массы кредитных денежных средств вливаемых в эти области. Что же касается таких сфер как, сельское хозяйство, оптовая и розничная торговля, строительство, машиностроение, транспорт и финансовые услуги, то их показатели  изменились на – 2%, 1%, 1%, -1%, 0%, 2% соответственно.

          Определенные изменения произойдут и в отраслевом разрезе кредитов, предоставленных малому бизнесу. Сейчас ситуация такова, что наиболее активно кредитуются торговые предприятия, которые зачастую оказываются просто вынуждены брать кредиты даже под высокие проценты. На долю этих предприятий в 2011 г. пришлось более 60% кредитов. На обрабатывающие производства пришлось всего чуть более 10%. При этом более четверти компаний из данной сферы - это производители пищевых продуктов, около 20% занимаются производством готовых металлических изделий и ещё одна четверть компаний занята в прочем производстве, - это производство мебели, ювелирных изделий, спортивных товаров, игрушек, аттракционов, пишущих принадлежностей, переработка отходов и др. В среднесрочной перспективе наиболее вероятно будет увеличиваться доля кредитов, выданных обрабатывающим и строительным предприятиям. Это коснется как крупных московских, так и мелких региональных банков. [20, С.107]

Рисунок 5- Структура корпоративного кредитного портфеля по отраслям экономики в ОАО «Сбербанка» I полугодие 2011 года

          Качества кредитного портфеля является стратегическим приоритетом ОАО «Сбербанка», поэтому процедуры оценки заемщиков и сами продукты являются низко рискованными. Так банк старается уходить от беззалоговых кредитов, хотя у него и есть кредиты под поручительство. Банк в своей деятельности больше развивает залоговое кредитование на большие суммы, то есть предпочитает выдавать большие деньги, но под качественный залог.                                                             

          Банк кредитует все основные отрасли экономики, при этом около четверти кредитного портфеля приходится на кредиты физическим лицам. Наиболее значительно по состоянию на 01.07.2011 года выросла задолженность организаций следующих отраслей: транспорт, авиационная и космическая промышленность, строительство, а также муниципальные и государственные предприятия.

          В структуре кредитного портфеля по видам продуктов продолжает увеличиваться доля кредитов, предоставленных на реализацию инвестиционных и строительных проектов, которые направляются на цели развития и модернизации различных отраслей экономики страны. Удельный вес инвестиционных и строительных проектов в кредитном портфеле корпоративных клиентов Банка увеличился за год с 33,5 до 39,6%.

            В 2009 году предприятиям и организациям было выдано кредитов на инвестиционные цели на 649,7 млрд. рублей, в результате чего к 1 января 2009 года ссудный портфель Банка в части инвестиционного кредитования и проектного финансирования вырос в 1,7 раза до 771,7 млрд. рублей. В 2009 году начато финансирование новых инвестиционных проектов, связанных с развитием телекоммуникационных сетей связи, модернизацией генерирующих мощностей, строительством почтово-грузового комплекса аэропорта, вводом в эксплуатацию воздушных судов, реконструкцией цементного завода, строительством пивоваренного завода и завода нефтепродуктов, реализацией проекта развития нефтяного месторождения, изучением и разработкой золоторудных площадей и др.

Банк продолжает активное сотрудничество с компаниями по финансированию проектов в области строительства. Остаток ссудной задолженности предприятий строительного комплекса за год увеличился в 2,4 раза до 445,5 млрд. рублей. За счет кредитных ресурсов Банка финансируются строительные проекты по всей территории Российской Федерации.

            Сбербанком России осуществлялось размещение драгоценных металлов на внутреннем рынке посредством выдачи недропользователям, ювелирным предприятиям и иным потребителям займов в драгоценных металлах. По состонию на 01.07.2011 года Банком выдано 2 242 займов в золоте, серебре и платине, что почти в 2 раза превышает уровень 2010 года. Совокупный годовой объем выдачи увеличился более чем на 20% и составил около 4 т. в золотом эквиваленте.

           Отраслевая диверсификация кредитного портфеля является одним из ключевых подходов к управлению кредитным риском.

       Особое  внимание банк уделяет работе с субъектами малого предпринимательства. Которые составляют более 80% юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обслуживающихся в ОАО «Сбербанка» занимает активную позицию в вопросах предоставления услуг субъектам малого бизнеса в условиях текущего кризиса. В частности, в 2009 году в банке создано специальное подразделение по работе с малым бизнесом.