Новые банковские технологии

       К внутренним проблемам разработки банковских стратегий российских коммерческих банков следует отнести:

– отсутствие реально реализуемой стратегии развития и слабость стратегического менеджмента, тотальная нацеленность на повышение операционной эффективности;

– слабое развитие аналитических служб;

– недостаточное  внимание, уделяемое риск-менеджменту;

– низкое качество информации IT-систем по причине неразвитости управления качеством данных (DQM);

– невозможность  построения эффективных систем управленческого  учета, отчетности и анализа;

– отсутствие грамотно выстроенной системы мотивации  персонала;

– нехватка высококвалифицированных сотрудников;

– ориентация высшего руководства банка на операционную эффективность, а не на достижение устойчивых конкурентных преимуществ.

       В настоящий момент у коммерческих банков, на наш взгляд, два основных пути сохранения своей рыночной ниши. Первый из них – концентрация на узком сегменте рынка банковских услуг. Второй – увеличение собственного капитала и построение развитой сети точек обслуживания на территории присутствия.

       Оба эти направления развития требуют  решения описанных проблем. Поэтому переход к качественному банковскому планированию – это стратегия повышения долгосрочной конкурентоспособности региональных банков.

       Анализ  возможностей конкурентного преимущества коммерческого банка, разработки и реализации его стратегического плана. В таблицах 3.1-3.3 по материалам отчетности приведены данные для анализа конкурентных возможностей ДО «Шадринский» Курганского отделения ОАО «УРСА-БАНК». 

     Таблица 3.1

     Динамика  индикаторов рыночной доли

       ДО  «Шадринский» Курганского отделения  ОАО «УРСА-БАНК»

     в течение 9 месяцев 2008 г

 
 

       Анализ показателей, приведенных в таблице 3.1, показал, что по количественным показателям банк имеет достаточно прочные позиции на рынке: стабильную рыночную долю, высокий мультипликатор уставного капитала, растущую клиентскую базу. Банк является лидером на рынке депозитов юридических лиц и пластикового бизнеса. Темпы развития деятельности, хотя и неоднородны, могут быть расценены как удовлетворительные в текущих условиях.

     Таблица 3.2

       Темп  прироста основных балансовых статей ДО «Шадринский» Курганского отделения ОАО «УРСА-БАНК» за 9 месяцев 2008 г.

 
 

     По  данным таблицы 3.2 можно сделать  вывод о том, что структура баланса банка достаточно благоприятна. Низкая доля доходных активов связана с консервативным управлением ликвидностью, что обусловлено кризисным состоянием российского рынка.

     Таблица 3.3

     Индикаторы  эффективности бизнеса ДО «Шадринский» Курганского отделения ОАО «УРСА-БАНК» и его основных конкурентов

     за 9 месяцев 2008 г. 

 

       Динамика  индикаторов эффективности ДО «Шадринский» Курганского отделения ОАО «УРСА-БАНК» имеет неоднозначный характер. У банка растут спрэд процентных ставок, чистая процентная маржа, чистый посреднический спрэд. Но при этом снижается рентабельность бизнеса. Сократилась маржа прибыли, уменьшается коэффициент покрытия сметных затрат комиссионными доходами. В результате роста просроченной ссудной задолженности физических лиц уровень качества кредитного портфеля банка также худший на рынке.

       В итоге анализ показал, что объемные показатели деятельности банка и динамика его эффективности имеют положительные значения, а сравнительный анализ результативности его бизнеса и бизнеса конкурентов – отрицательное.  

       На  наш взгляд, это обусловлено недостаточной  оптимизацией тарифной и процентной политики банка, относительно высоким уровнем просроченной задолженности и чрезмерными неоперационными издержками.

       На  рис.3.1 наглядно представлены основные плюсы и минусы рыночного положения  банка на региональном рынке банковских услуг.

        

       Рис.3. 1 Рыночное положение ДО «Шадринский» Курганского отделения ОАО «УРСА-БАНК» за 9 месяцев 2008 г. 
 

       Считаем, что для выхода из сложившейся  ситуации банку следует продолжить совершенствование кредитной политики, поднять качество кредитного менеджмента по портфелю розничных ссуд и сократить размер портфеля неработающих кредитов.

       Для решения перечисленных проблем предлагается следующая концепция антикризисного плана развития банка:

       1) Достижение доли исследуемого рынка по величине чистых активов, как минимум, в 35%, по портфелю ссуд юридическим лицам – 24% – 26%, по портфелю розничных ссуд – 38% – 40%.

       2) Увеличение активов банка –  10% от уровня 2008 года (7% в 2008 году  по сравнению с 2007 годом). 

       3) Чистый прирост величины кредитного портфеля на 10% от уровня 2008 года

       4) Недопущение роста доли просроченной ссудной задолженности в совокупном кредитном портфеле банка до уровня, превышающего 2,5%.

       5) Внедрение технологии Collection-скоринг в качестве эффективного средства борьбы с неплатежами

       6) Сохранение численности персонала на существующем уровне при отказе от индексации заработной платы.

       7) Внедрение программы взаимозаменяемости смежных специалистов, которая поможет сократить время и повысить качество обслуживания клиентуры.

       Главная концепция развития банка в кризисных условиях: расширение занимаемой ниши путем оптимизации соотношения «цена – качество» предлагаемых на рынке банковских продуктов при одновременном сохранении участия в стимулировании экономической активности на рынке Курганской области. Четкая реализация намеченной стратегии позволит банку успешно выйти из кризиса, не приостанавливая удовлетворение ключевых потребностей клиентуры в банковских услугах.

       На  основании предложенной концепции  в следующем параграфе главы  выполним прогнозный расчет внедрения стратегии развития банка на 2010 год. 

3.2. Прогнозный  расчет внедрения стратегии новых  банковских технологий коммерческого  банка в условиях финансового  кризиса 

       Прогноз работы банка на 2010 год начнем с  прогноза его активов и общей  величины кредитного портфеля. В таблице 3.4 на основании предложенных целевых параметров развития кредитной деятельности банка сформируем показатели, характеризующие величину активов и кредитного портфеля банка на 2010 год.

       Таблица 3.4

       Прогноз соотношение активов и кредитного портфеля

       ДО  «Шадринский» Курганского отделения  ОАО «УРСА-БАНК»

 

       Следующим этапом в таблице 3.2 сформируем прогноз  статистики кредитного портфеля банка  на 2010 год.

       Для прогноза статистики кредитного портфеля установим следующие целевые параметры:

- увеличение  доли кредитов юридическим лицам  в общем объеме кредитного  портфеля до 70% за счет больших  возможностей юридических лиц  обеспечить возврат кредитов  и наличия обеспечения кредитов. Кроме того, увеличения объемов  кредитов юридическим лицам позволит промышленности региона дальше развиваться и обеспечить рабочие места, что в конечном итоге приведет к повышению жизненного уровня физических лиц;

- снизить  долю кредитов физическим лицам  в общем объеме кредитного  портфеля до 15% по тем же причинам;

- установить  долю прочих вложений в размере  12% (тенденция последних пяти лет);

- установить  долю неработающих кредитов в  размере 2,5% от общего объема кредитного портфеля (нормативное значение); 

- установить  величину резервов равную величине портфеля неработающих кредитов (норматив).

       Таблица 3.5

       Прогноз статистики кредитного портфеля ДО «Шадринский» Курганского отделения ОАО «УРСА-БАНК» на 2010 год,  тыс. руб.