Развитие "пластикового" бизнеса в системе Сбербанка России

3.2 Анализ рынка услуг по платежным картам Городского ОСБ № 17

На сегодняшний день Городским отделением № 17 Сберегательного банка России эмитировано  более 109589 международных банковских карт на рисунке 1 представлен процентное соотношение по пользователям.

Рисунок 1 – Количество карт, эмитированных Городским отделением № 17  в разрезе пользователей. [9, с.1]

На рис.1 отчетливо прослеживается преобладание в темпах эмиссии карт «зарплатных». Это связано, прежде всего, с реализацией «зарплатных» проектов, когда целое предприятие переходит на получение заработной платы через банковские карты.

На конец 2007 года количество договоров Городского отделения № 17 с предприятиями и организациями г. Ярославля и области составило 395 шт. Среди них такие предприятия, как ОАО «Автодизель», ОАО «Лакокраска», ОАО «Фритекс», ОАО «ЯЗДА», ОАО «ЯЗТА», ОАО «Тутаевский моторный завод» и т.д.

Объем комиссии полученной Городским отделением от реализации «зарплатных» проектов представлен на рис. 2.

Рис. 2. Объем комиссии от реализации «зарплатных» проектов.[8, с.1]

Рассмотрим оборот по торговым терминалам Городского отделения № 17 за 2006 г. и 4 квартала 2007 г.  на рисунке 3.

Рисунок 3 - Торговый оборот за 2006 г. и 4 квартала 2007 г.[8, с.1] 

Как видим, положительная динамика объясняется увеличением количества торговых терминалов устанавливаемых Городским отделением № 17 за 2006 и 2007 гг. Общее количество торговых терминалов за вышеуказанный период выросло более чем в 2 раза и составляет на конец 2007 г. 395 шт.  В то же время производится постоянный анализ зарегистрированных торговых точек, который позволяет выявлять убыточные, которые подлежат закрытию. К сожалению стоит отметить, что малая часть держателей карт, эмитированных Сберегательным банком России, используют возможность оплаты товаров и услуг в торговых точках. 

Немаловажным фактом в Городском отделении № 17 является установка ИПТС (информационно-платежный терминал самообслуживания).

ИПТС предназначен заменить кассира, занимающегося проведением коммунальных платежей.

Почти все виды платежей, которые принимают в кассе, держатель пластиковой карты может оплатить без очередей путем безналичного перечисления денежных средств.

Рассмотрим количество операции с использованием информационно-платежных терминалах за 2006 г. и 4 квартала 2007 г. на рисунке 4.

Рисунок 4 – Количество операций в ИПТС за 2006 г. и 4 квартала 2007 г. [8, с.1]

Анализ этих данных дает четкую картину увеличения количества платежей, но если сопоставить количество платежей и количество карт эмитированных Городским отделением №17 можно увидеть неутешительную картину – если карт эмитировано порядка 109589, а платежей ежемесячно осуществляется порядка 15000, а, как известно один человек оплачивает как минимум три счета: квартплату, электроэнергию, услуги телефонной связи; то становиться видно, что только порядка 5000 держателей карт используют эту услугу, а соответственно это меньше 5% всех держателей карт.[9, с.1]

Последние пять лет ознаменовались на Ярославском рынке банковских услуг заметным обострением конкурентной борьбы за розничного клиента. Еще в начале 2002 года кредитные организации г. Ярославля  заметно активизировали свою деятельность в сегменте сервисов для физических лиц.

Городское отделение № 17 занимает первое место по количеству сервисных точек по обслуживанию международных банковских карт и намерено продолжать укреплять свои позиции на данном сегменте рынка, поэтому жизненно необходимым для отделения становится привлечение и удержание розничных клиентов не только за счет торгово-сервисной сети, но и за счет сети банкоматов. Причем победителем в этой борьбе станет именно тот банк, который сможет предложить частным пользователям наиболее широкий ассортимент продуктов и услуг, адаптированных под нужды конкретных категорий клиентов.

Какие аргументы являются для клиента определяющими в выборе того или иного пункта оплаты? Удобство расположения, возможность осуществления платежа в любое время и в одном месте. Всем этим требованиям в полной мере удовлетворяют банкоматы сети обслуживания Городского отделения № 17.

В рассматриваемой нами многофилиальной структуре банка на обслуживании имеется 78 банкоматов в разных районах города. Данная сеть является обеспечением бесперебойного обслуживания  держателей карт в любое время суток (17 банкоматов работают круглосуточно). Банкомат является достаточно дорогим оборудованием  и его установка должна быть максимально эффективна. На место установки нового банкомата влияют множество факторов:

                                                                                                                            район установки банкомата (будет ли это спальный район или же бизнес или торговый центр). Это связано с тем, что в торговом центре вероятность того, что клиенту в данный момент понадобится снять наличные посредством банкомата намного выше, чем в спальном районе.

                                                                                                                            социальное положение клиентов в районе установки банкомата (в более обеспеченных и элитных районах средняя сумма транзакции может возрастать в несколько раз).

                                                                                                                            количество клиентов, проживающих в районе установки банкомата.

                                                                                                                            наличие других пунктов выдачи наличных в районе установки банкомата.

За 2007 год установлено 15 банкоматов. Общее количество рабочих мест и терминального оборудования для обслуживания международных банковских карт увеличилось за 2007 год на 9 единиц.

Динамику развития сети обслуживания Городского отделения № 17 можно проследить на рис. 5.

Рис. 5.  Развитие сети обслуживания международных банковских карт Городским отделением № 17 с конца 2006 года по конец 2007 года. [9, с.1]  

Такая развитая сеть банкоматов позволяет банку избавиться от проблемы очередей в филиалах. Это особенно актуально для Городского отделения Сбербанка на фоне проведенной эмиссии банковских карт.

В банкоматной сети Сбербанка получают наличные денежные средства не только держатели карт – клиенты Сбербанка, но и держатели  карт сторонних банков, что также является фактором установки банкомата, потому что за получение наличных денежных средств по картам сторонних банков-эмитентов банком-эквайером взимается сумма комиссии (она фиксирована платежными системами и составляет 1% от снятой суммы, минимум 90 руб.).

Как было указано выше, основная задача банка – получение комиссии. При развитом рынке банковских карт это может быть достигнуто за счет банкоматной сети (взимание комиссии по операциям выдачи наличных по картам других банков-эмитентов), филиальной сети (то же) и сети торговых терминалов (комиссионные отчисления в пользу банка за пользование торговым терминалом и за перечисление денежных средств предприятию торговли).

Анализ состояния рынка по пластиковым картам Городского ОСБ №17 позволяет отметить хорошую динамику по количественному росту показателей. В отделении проводится работа по привлечению новых клиентов. Внедряются новые перспективные услуги, происходит постепенный переход на дистанционное обслуживание клиентов, но замечается тенденция, не все новые услуги, внедряемые в Сберегательном банке России, развиваются, в связи с низкой системой автоматизации банковских процессов, да и внедренные технологии далеки от зарубежных аналогов.[9, с.1]

3.3 Направления развития платежных карт в системе

Сбербанка России.

           Основной задачей банка по работе с платежными картами является сохранение и укрепление конкурентоспособных позиций на рынке банковских услуг. Для этого необходимо проведение следующих мероприятий: обеспечение высоких темпов эмиссии карт, в том числе с разрешенным овердрафтом, как личных, так и в рамках зарплатных проектов; активное предоставление эквайринговых услуг предприятиям торговли и сервиса. Повышение эффективности использования оборудования, установленного в торгово-сервисных точках. Нами предлагается проведение рекламных акций; введение скидок на товары и услуги, оплаченные по пластиковым картам; награждение наиболее активных держателей; более активное привлечение клиентов - юридических лиц на обслуживание в рамках зарплатных проектов. Установление для этих клиентов эффективных и гибких тарифов по комиссионному вознаграждению; повышение качества обслуживания держателей, проведение семинаров и тренингов для работников банка; организация специальных мест для обслуживания VIP – клиентов; внедрение новых видов услуг для держателей пластиковых карт.

В 2007 году Сбербанк России приступил к эмиссии нового карточного продукта – кредитная карта, пока только для своих сотрудников. Этот вид карточного продукта был организован на картах Visa Classic, MasterCard Standard.  Это перспективное направление в работе с пластиковыми картами, позволяющее банку получать доход. Кроме того, кредитная карта удобна и для держателя, который может получить краткосрочный кредит без оформления каких-либо документов.

Альтернативные каналы обслуживания: Устройства самообслуживания (банкоматы, ИПТС, валютно-обменные автоматы, др. оборудование); Интернет-банкинг; Мобильный банкинг; Центр обработки вызовов.

Основные задачи развития альтернативных  каналов связи: повышение доступности услуг банка; повышение качества и удобства обслуживания частных клиентов; разгрузка сети банка за счет стимулирования клиентов к совершению наиболее массовых операций через АКО; переключение операционно-кассовых работников с оформления операций клиентов на консультирование и работу по продаже банковских продуктов; увеличение объемов реализации банковских продуктов.[49, с.1]

Представляется перспективным и внедрение Сбербанком услуги «Телебанк», предназначенной для дистанционного проведения банковских операций. Банковские операции в этой системе осуществляются через телефонную сеть (телефонный банкинг).

Банковские операции в телефонной части выполняются посредством интерактивного диалога системы и клиента. В состав телефонной части системы «Телебанк» входит специализированная компьютерная телефонная карта, обеспечивающая автоматизированное ведение диалога. Для телефонного банкинга клиенту достаточно позвонить на телефонный номер системы «Телебанк» с любого кнопочного телефонного аппарата.

Подняв трубку, система предложит клиенту совершить определенный круг действий (выбор пунктов меню и ввод информации), информируя его об этом в речевом виде. Клиент реагирует на предложения системы, нажимая на соответствующие клавиши на клавиатуре телефонного аппарата. Таким образом, происходит интерактивный диалог - клиент может получать справочную информацию в речевом виде, проводить банковские операции, получать подтверждения о проведенных операциях в факсимильном виде. На сегодняшний день клиенты СБ РФ могут, воспользовавшись системой «Телебанк», узнать остаток на карте, получить по факсу выписку о последних десяти операциях, заблокировать карту в случае утраты. Следует заметить, что данная услуга бесплатна для держателя пластиковой карты.

Перспективным для Сбербанка является и эмитирование смарт-карт (пластиковых карт со встроенной микросхемой). Степень «интеллектуальности» микросхемы мо­жет быть самой разной - от простейшего контроллера чтения/записи данных в электронную память карты, до микропроцессо­ра, имеющего развитую систему команд, встроенную файловую систему и т.п.[41, с.13]

Главное отличие смарт-карт от других видов пластиковых карт (с магнитной дорожкой, со штриховым кодом) - это имен­но ее «интеллектуальность». Как мы отмечали выше, при платежах по магнитным кар­там применяется технология on-line. Разрешение на платеж дает, по существу, компьютер банка или процессингового центра при связи с точкой платежа. Главная проблема, которая возникает при этом, - обеспечение надежной, защищенной и недорогой свя­зи (которую в наших условиях трудно решить).