Развитие "пластикового" бизнеса в системе Сбербанка России

Таблица №1. Ключевые показатели развития карточного бизнеса в России, 2006г.

Общее число эмитированных банковских карточек на конец года превысило 74,76 млн штук, или стало на 36,78% больше, чем на конец предыдущего пе­риода. Из общего числа эмити­рованных карточек почти 99,8% составили карточки для физи­ческих лиц. Из 170,1 тыс. ком­мерческих карточек львиная доля (почти 100 тыс.) была вы­пущена московскими банками.

Отметим, что объемы эмис­сии карточек для юридических лиц за последние годы практи­чески не увеличиваются, поэто­му их доля в совокупном коли­честве выпущенных карточек постоянно падает. Если в конце 2003 г. доля этих продуктов в эмиссии составляла 4,45%, в 2004г. - 4,0%, то в 2005 г. она упала до 0,28%, а в 2006 г., как уже отмечалось, — почти до ну­левой отметки. Тенденция к со­кращению доли эмиссии ком­мерческих продуктов, характер­ная для российского рынка, противоречит общемировой тенденции: на развитых карточ­ных рынках доля коммерческих карточек, наоборот, растет, рав­но как и общее значение ком­мерческих продуктов для бан­ковского карточного бизнеса.

В целом, низкая доля ком­мерческих продуктов на отече­ственном карточном рынке яв­но не способствует увеличению его масштабов, поскольку, как известно из мировой практики, средние размеры транзакции по коммерческим карточкам на­много выше, чем по карточкам для физических лиц. Кроме то­го, коммерческие карточки, как правило, используются для платежных транзакций, а не для снятия наличных, поэтому увеличение выпуска таких кар­точек должно способствовать росту карточного рынка в це­лом и повышению доходов его участников.

С ростом эмиссии увеличива­ется и показатель рыночного проникновения. К концу 2006 г. он составил 505 карто­чек на каждую 1 тыс. жителей страны. За два года уровень проникновения в целом по все­му российскому рынку вырос более чем вдвое: по итогам 2004 г. этот показатель состав­лял 243 карточки на 1 тыс. чело­век. Хотя по степени насыщен­ности российский рынок еще очень далек от экономически развитых стран, достигнутый им к концу 2006 г. показатель проникновения вполне сопос­тавим с аналогичными показа­телями, характерными для ве­дущих стран Восточной и Цент­ральной Европы

Как свидетельствует статис­тика, в 2006 г. продолжилась тенденция к географической диверсификации карточного бизнеса в России. Этот вывод можно подкрепить следующим фактом. Если по итогам 2004 г. в России было всего четыре ре­гиона, банки которых эмитиро­вали более 1 млн карточек, то к концу 2005 г. таких регионов было уже девять, а к концу 2006 г. - 14.

Однако в целом географичес­кая структура российского кар­точного рынка свидетельствует о высокой концентрации эмиссии и использования карточек в очень небольшом числе регионов, прежде всего — в Москов­ском (Москва и Московская область). В 2005 г. в этом регио­не было эмитировано 22,62 млн. банковских карточек, или 41,37% общей эмиссии. В 2006 г. эти показатели состави­ли соответственно 31,64 млн карточек и 42,32%. По этому показателю Московский реги­он во много раз опережал свое­го ближайшего «конкурента» — Санкт-Петербург и Ленинград­скую область, где по состоянию на конец 2006 г. банки выпус­тили 4,82 млн карточек. Банки занимающей третье место по размеру эмиссии Тюменской области выпустили в 2006 г. 2,68 млн. карточек. На долю этих трех ведущих регионов по итогам 2006г.   приходилось 52,35% общей эмиссии банков­ских карточек в России.

Считается, что до 90% всех эмитированных карточек в Рос­сии    выдаются    работникам предприятий, компаний и орга­низаций с тем, чтобы держате­ли имели возможность доступа к своим банковским счетам в дни получения заработной пла­ты. Если эти данные соответст­вуют действительности, то это фактически означает, что по­давляющее число эмитирован­ных карточек в России остают­ся дебетовыми продуктами с непосредственным дебетовани­ем счета. (Карточки с кредитной функциональностью выпускаются для физических лиц на основании индивидуальных  кредитных договоров.) Следовательно, максимальный размер кредитного сегмента по состоянию на конец 2006г. не мог быть больше 7,47 млн карточек. Однако и эта оценка, очевидно, является    завышенной, поскольку и для клиентов «с улицы» банки выпускают не только кредитные , но и обычные дебетовые карточки с непосредственным дебетованием счета.

Особенности эмиссии банковских карточек во многом определяют и характерные черты их использования. За исключением одного показателя, все ключевые индикаторы использования российских банковских карточек в 2006 г. показали положительную динамику. Увеличились как абсолютные, так и относительные показатели количества транзакций, суммарного оборота и абсолютной суммы платежных транзакций за год. По сравнению с 2005 г. сокра­тилась лишь и без того низкая доля платежных тран­закций в общем обороте.

Если бы не этот последний из упомянутых показателей, то характер развития российского карточного рынка в 2006 г. можно было бы отнести к интенсивному, а не к экстенсив­ному типу. При интенсивном типе развития темпы прироста показателей использования карто­чек должны превышать еже­годные приросты объемов эмиссии. Именно такой характер динамики наблюдается на раз­витых карточных рынках — в США, Великобритании, Германии, Франции и ряда дру­гих стран. Для развивающихся рынков— вроде России — бо­лее типичен экстенсивный рост — ко­гда темпы прироста эмиссии опережают   темпы прироста  таких  показате­лей, как общее количество и абсолютная и относительная (в расчете на одну карточку) величина транзакций в денеж­ном выражении.

Применительно к России следует учитывать еще два фактора, которые в целом негативно но влияют на характер роста карточного рынка. Первый из  этих факторов — высокая инфляция.   Стабильно   высокий рост цен приводит к тому, что реальная картина использования карточек, особенно как инструмента оплаты товаров и услуг, сильно искажается. Даже если мы воспользуемся официальными показателями инфляции, то увидим, что в 2006г. средняя величина одной транзакции в денежном выражении была ниже, чем в 2005 г. Другими словами, при корректном использовании дефляторов динамику российского роста практически однозначно надо будет относить к экстенсивному типу.

Почему этот вопрос так важен? Интенсивный тип paзвития карточного рынка является свидетельством эффективности карточного бизнеса в масштабах всего рынка. Такое положение дел означает, что отдача от каждой выпущенной карточки как для эмитента, так и для эквайрера с каждым годом становится все выше, поэтому растут их доходы — как в абсолютном, так и в относительном выражении.   При  экстенсивном типе развития отдача от каждой карточки падает, поэтому задача увеличения доходов может быть решена только за счет еще большего увеличения числа выпущенных карточек.

Второй фактор, подчеркивающий наличие негативных тенденций на российском карточном рынке, связан с более дол­госрочной динамикой. Даже без использования дефлятора выясняется, что величины некоторых ключевых по­казателей, скажем, в 2003 и 2004 гг. были выше, чем в 2006г. Например, в 2003 г. один российский держатель своей карточкой в 17.1 раз в год,  в 2004 г. — 17,3 раза, а в 2006 г. — всего 16.2 раза в год.

Разумеется, негативная динамика этого показателя мало что меняет в обшей картине. Статистические данные свидетельствуют, что российские держатели как делали, так и продолжают делать ежемесячно в среднем одну-две транзакции. Нетрудно догадаться, что подавляющая часть этих операций совершается в банкоматах или ПВН для снятия наличных в день получения зарплаты.

Более важной представляется негативная тенденция такого показателя, как доля платежных транзакций в общем обороте. Согласно данным Банка России, в 2003 г. чуть более 10% оборота  приходилось на транзакции по покупке товаров и услуг. К концу 2004 г. этот по­казатель вырос до 13.2%. При этом доля платежных транзакций показывала положительную динамику по крайней мере в течение четырех лет подряд — с 2001 по 2004 г.: в 2001 г. доля платежных транзакций в обороте была вообще мизерна- 7,3%.  В 2005 г. величина этого показателя снизилась до 10,97%, а в 2006 г., как уже от­мечалось, — до 9,03%. И это не­смотря на бурный рост сегмен­та карточек с кредитной функ­циональностью!

Более того, поскольку дан­ные Банка России включают транзакции, совершаемые рос­сийскими держателями как внутри страны, так и за ее пре­делами, то доля оборота, при­ходящаяся на платежные тран­закции по карточкам россий­ских эмитентов в российских предприятиях торговли и сер­виса, реально была еще мень­ше — на уровне 5,0—5,5% в 2001 г., 7,0-8,5% - в 2002-2004 гг., и снова порядка 6,0— 6,5% в 2006 г.

Еще одной важной характе­ристикой российского карточ­ного рынка с точки зрения структуры его участников явля­ется большая доля российских платежных систем в эмиссии и обороте. Наличие националь­ных и локальных платежных систем не является уникальной особенностью российского карточного рынка. И в США, и в странах Евросоюза, и в Япо­нии до недавнего времени су­ществовали и продолжают су­ществовать такие платежные системы. На карточном рынке США имеется мощная платеж­ная система Discover Card, ко­торая по размерам бизнеса и доходам на этом рынке уступает только Visa USA и MasterCard Worldwide и опережает Ameri­can Express и Diners Club. В За­падной Европе в 1990-х — пер­вой половине 2000-х гг. боль­шой популярностью пользуют­ся локальные схемы дебетовых карточек. Достаточно много на европейских карточных рынках и программ электронных ко­шельков, хотя нельзя сказать, что «кошельковые» схемы при­носят их операторам коммерче­скую выгоду. В Японии долгое время с успехом работали ло­кальные платежные системы на основе кредитных карточек «японского» образца, в которых эмитентами выступали не толь­ко торговые или сервисные компании, но и такие совер­шенно экзотические для специ­алистов США или Европы уча­стники карточного бизнеса, как рыболовецкие кооперативы.

Тем не менее в настоящее время ни в одной из этих стран (за исключением Японии) на­циональные и локальные пла­тежные системы не имеют столь значительного веса на карточном рынке, как в Рос­сии. Роль национальных и ло­кальных платежных систем на отечественном карточном рын­ке становится еще более значи­мой, если учесть, что по край­ней мере часть из них обладает технологическим конкурент­ным преимуществом над круп­нейшими международными ас­социациями Visa International и MasterCard Worldwide. Две на­циональные платежные систе­мы — СБЕРКАРТ (на базе тех­нологии DUET компании BGS Smartcard Systems) и «Золотая Корона» (технологии разраба­тываются новосибирским Цен­тром финансовых технологий) уже давно работают на базе смарт-карточек. Переход же международных платежных систем Visa International и Mas­terCard Worldwide на микропро­цессорные карточки стандарта EMV в России вряд ли завершится в ближайшие полтора- два года.

Несмотря на значительную роль российских национальных и локальных платежных систем, по итогам 2006 г. лидирующие  позиции  на  карточном рынке  удерживали продукты международной системы Visa International. Всего в 2006г. российские банки выпустили 32,4 млн карточек этой платежной системы, что составило 43,3% общего объема эмиссии. Доля карточек этой платежной системы в обороте составила 48,1% При сохранении существующей динамики в текущем  году продукты этой системы смогут контролировать до 50% российского рынка банковских карточек   как   по   размерам  эмиссии, так и по оборотам.

Оправившись от последствий финансового кризиса 1998г., российский рынок банковских карточек принялся демонстрировать завидные темпы pоста. В период с 2001 г. по 2006 г эмиссия международных и российских карточек возросла с 10,6 млн до 74,8 млн более чем в 7 раз. За тот же период оборот по карточкам  увеличился  416,1 млрд руб. до 4433,7 млр руб., или в 10,7 раза. Заметными темпами развивался  карточный  бизнес  в  регионах  страны: число регионов, банки которых выпустили 1 млн. и более карточек, в рассматриваемый период выросло с 3 до 14. В некоторых российских  регионах уровень рыночного проникновения  карточек приблизился к аналогичным показателям, типичным для экономически развитых стран Европы, Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. На российском рынке появились новые типы карточек- с кредитной функциональностью; расширился набор функций, выполняемых банковскими карточками (социальная карта, транспортная карта, оплата покупок в Интернете, погашение текущей задолженности по потребительским кредитам и другое). Развивалась инфраструктура обслуживания карточек  (сети банкоматов и торгово-сервисных точек) и институциональная инфраструктура (кредитное бюро), что является необходимым атрибутом развитого карточного рынка.

Вместе с тем по состоянию на середину 2007г. российский рынок сохранил многие черты, характерные для его начального периода развития.

По-прежнему подавляющая часть российского карточного бизнеса осуществляется в рамках зарплатной модели. Более 90% всех карточек, эмитированных российскими банками, являются дебетовыми продуктами с непосредственным дебетованием счета. Основная масса российских держателей уверенно использует их для ежемесячного похода до ближайшего банкомата или отделения банка и снятия полученной зарплаты. Средний российский держатель совершает одну-две транзакции в месяц, и этот показатель остается практически неизменным на протяжении всех 2000-х гг.

Соответственно, беспрецедентно низкой остается доля платежных транзакций в общем карточном обороте. В период с 2001г. по середину 2005г. этот показатель увеличился более чем в 2 раза- с 7,0% до более чем 15,0% , однако затем начал стремительно падать, завершив 2006г. на отметке 9,0%. Произошедший на рынке разворот тренда позволяет сделать два следующих вывода. Во-первых, увеличение эмиссии российскими банками карточек с кредитной функциональностью, основной сферой применения которых является оплата товаров и услуг, пока к положительному эффекту не привело. Во-вторых, какого-то видимого изменения в поведенческих паттернах российских держателей также пока не случилось. Во многом такая ситуация является следствием того, что наиболее активные игроки в сегменте потребительского кредитования используют карточки с кредитной функциональностью фактически не по назначению- в качестве «одноразового» инструмента для погашения текущей задолженности за купленный товар, для совершения операции по переводу средств, как «бесплатное приложение» к совершенной покупке.

Сохраняется и географическая диспропорциональность в развитии российского карточного рынка. Более половины карточного бизнеса страны сосредоточено в трех крупнейших регионах, почти две трети- в пяти крупнейших регионах, 75%- в 14 российских регионах. Причем региональное развитие рынка ограничивается главным образом городами и областями, где сосредоточены добыча и переработка основных сырьевых ресурсов. Очевидно, что уровень развития карточного бизнеса в том или ином регионе является зеркальным отражением уровня экономического благополучия, то есть доходов компаний, организацией и физических лиц в этом регионе.

Общая благоприятная макроэкономическая ситуация в стране и достаточно динамичное развитие банковского сектора российской экономике позволяют надеяться на то, что в ближайшие годы на российском карточном рынке будут происходить не только количественные, но и качественные изменения, то есть увеличение роли продуктов с кредитной функциональностью и доли платежных транзакций в общем обороте. Такие изменения не только будут способствовать повышению доходности российских банков-эмитентов и эквайреров, но и приведут к макроэкономическому эффекту в форме снижения расходов на организацию обращения наличных денег в стране, сокращению уровня мошенничества, снижению издержек обращения.[43, с.9-21]