Исследование рынка молока

Ферменты молока могут играть как  положительную, так и отрицательную  роль, их активность зависит от температуры, величины рН, концентрации сухих веществ молока, количества самого фермента и других факторов.

Иммунные тела (антитела), гормоны  обладают бактерицидными свойствами. Они образуются в организме животного, на непродолжительное время подавляют развитие микроорганизмов. Время, в течение которого проявляются бактерицидные свойства молока, называется бактерицидной фазой. Продолжительность ее зависит от температуры молока и составляет при 30 "С 3 ч, при 5 °С — более суток.

Красящие вещества (пигменты) имеют двоякую природу: животного и растительного происхождения. Пигменты растительного происхождения попадают в молоко из кормов (каротин, хлорофилл). Пигмент рибофлавин придает желтый цвет молоку и зеленовато-желтый — сыворотке.

Газы содержатся в молоке в небольшом количестве —- 50—80 мл в 1 л, в том числе 50—70% углекислоты, 10 — кислорода и 30% азота. При тепловой обработке молока часть газов улетучивается.

Вода — основная составная часть молока. Количество ее определяет физическое состояние продукта, физико-химические и биохимические процессы в нем. От активности воды, ее энергии связи зависит интенсивность биохимических и микробиологических процессов, а также сохраняемость молочных продуктов.

Оценка качества молока производится по ГОСТу 13277-79. Экспертизу молока проводят по органолептическим показателям: внешний вид и консистенция, вкус и запах, цвет и физико-химическим. Важнейшие физико-химические показатели: массовая доля жира, плотность, кислотность, степень чистоты, температура. По микробиологическим показателям пастеризованное молоко подразделяется на 3 группы: А, Б и пастеризованное во флягах и цистернах, общее количество бактерий в котором 50, 100 и 200 тыс. в 1 см³ соответственно.

Отбор проб, подготовка их к анализам и органолептической оценке при  приемке, хранении и реализации в  торговой сети производится в соответствии со стандартами.

 

4. Емкость рынка молока

За период с 2004 по 2006 гг. емкость  молочного рынка в натуральном  выражении увеличилась на 6%, в 2007г. рост составил 2%, а к 2012г. 13%. Стоит  отметить, что в рост рынка за последние годы сопровождался стремительным увеличением цен.

Если оценивать российский молочный рынок по обеспечению потребностей молочным сырьем, произведенным всеми  категориями хозяйств, то он представляется профицитным (около 2,5 тыс. тонн молока произведенного в личных и фермерских хозяйствах остаются невостребованы рынком). Производство сырого молока в СХП способно удовлетворить промышленные и розничные потребности в целом по России лишь наполовину, причем в связи с постоянно растущим спросом, дефицит молочного сырья централизованного производства будет увеличиваться. Что касается потребления молока, то на душу населения в 2006 году оно составило 250кг при рациональной норме 392кг. В 2007 году этот показателя достиг уровня 270кг на человека. Потребление будет продолжать расти более умеренными темпами по мере того, как рост доходов российских граждан будет способствовать повышению потребления белковой пищи, а также приведет к тому, что потребители будут отдавать предпочтение продуктам с высокой «добавленной стоимостью».

На данный момент основными задачами компаний, производящих молочные продукты, становятся: создание/развитие собственных  торговых марок, расширения географии  сбыта и продвижение товара в  розничных торговых сетях. Компании в целом прошли через этап формирования производственной базы и перешли к этапу выстраивания и совершенствования сбытовых механизмов, включая создание сильного узнаваемого бренда как текущего ключевого фактора формирования стоимости компании. По оценке  фирмы "Агриконсалт",  емкость  петербургского  молочного   рынка 

составляет 900 тыс. т. В денежном выражении  это, по разным подсчетам, $200-250 млн. В  Петербурге представлено более 40 торговых марок  молочной   продукции . Согласно маркетинговым исследованиям  емкость   рынка  ежегодно растет на 10-15%.

 

 

5. Анализ конкурентов

Юнимилк — один из лидеров молочной индустрии России и стран СНГ. Созданная в 2002 году, сегодня компания объединяет 28 предприятий в России, Украине и Беларуси; специализируется на производстве молочной продукции и детского питании.

На российском рынке ЮНИМИЛК занимает 4,6% в натуральном  выражении и около 6,3% в стоимостном. Годовой оборот молочного бизнеса  группы в 2004 году составил более $360 млн. Общий объем инвестиций в прошлом году превысил $40 млн. Компания продвигает несколько национальных брэндов. На региональных рынках предприятия поддерживают свои торговые марки, однако, основной стратегической задачей является структурирование всего ассортимента в рамках утвержденных национальных брендов. Ассортиментный портфель ЮНИМИЛК содержит около 40 региональных торговых марок, среди которых “Петмол”, “Био-Баланс”, “Милко”, “Село Луговое”, “Летний День”, “Волга-Волга” и др. А также национальные бренды - “Актуаль”, “Простоквашино”, “Лиасон”. Компания ЮНИМИЛК – инновационная компания, продвигающая передовые технологии в бизнесе и производстве.

Конкурентными продуктами являются:

• «Простоквашино» молоко отборное, стерилизованное
• «Летний день» молоко пастиризованное [5]

 

Группа компаний «Галактика» является одним из крупнейших производителей молочных продуктов в России. «Галактика» выпускает продукцию под торговыми марками «Большая Кружка», «Milk Time», «Сударыня», «Дедушкин сад». 

Состав группы компаний «Галактика»: 

• молочный комбинат «Галактика»,

• «Комбинат Детского Питания», 

• Гатчинский молочный завод, 

• сельхозпредприятие «Торосово», 

• сельхозпредприятие «Орлинское», 

• торговая компания «Галактика».

Общая численность персонала - более 1000 человек.

Официальное открытие молочного комбината «Галактика» состоялось 22 августа 2008 года в г. Гатчина (Ленинградская область). На сегодняшний день, по оценкам иностранных и российских специалистов, МК «Галактика» является одним из самых современных предприятий молочной отрасли в Европе. Это полностью автоматизированный, оснащенный новейшим оборудованием комбинат, выпускающий продукцию высочайшего качества. 

Подтверждением высокого уровня системы  качества предприятия является решение  компании Valio (Финляндия) с декабря 2009 года производить продукцию под своим брендом в России именно на МК «Галактика».  

Компании Valio (Финляндия) и Tetra Pak (Швеция) стали стратегическими партнерами молочного комбината «Галактика», что позволило воплотить на нём передовой опыт компаний-лидеров в своих отраслях. Система контроля качества производственных процессов на комбинате «Галактика» аккредитована компанией Valio. Компания Tetra Pak является поставщиком технологического оборудования и систем упаковки.

Основные товары конкуренты:

• «Большая кружка» молоко.[6]

Компания «Вимм-Билль-Данн» — лидер рынка молочных продуктов и детского питания в России и один из ведущих игроков рынка безалкогольных напитков в России и странах СНГ. «Вимм-Билль-Данну» принадлежит более 35-ти перерабатывающих заводов в России, на Украине и в Центральной Азии. На этих предприятиях и в торговых филиалах ВБД работают в общей сложности более 18 тыс. человек.

Наиболее узнаваемые бренды: «Домик в деревне», «Чудо», «Весёлый молочник», Bio-Max, Imunele и «Ламбер».

Товары конкуренты:

«Домик в деревне» молоко пастеризованное

«Домик в деревне» молоко стерилизованное

«Веселый молочник» молоко пастеризованное

«Веселый молочник» молоко стерилизованное[7]

 

Пискарёвский молочный завод (комбинат, молокозавод) (сокращенное название - ОАО "ПМЗ")– самый первый в Ленинградской области завод производитель молочной и кисломолочной продукции. Является региональным лидером в производстве и реализации кисломолочной продукции с бифидофлорой, единственным предприятием, использующим заменитель сахара при производстве молокопродукции. В настоящий момент ассортимент выпускаемых и реализуемых продуктов составляет свыше 50 видов.

Компания уделяет большое внимание качеству выпускаемой продукции  – для максимального удовлетворения потребностей своих покупателей. 
Компания соблюдает этические принципы и правила деловой этики в отношениях со своими партнерами, покупателями, органами государственной власти и обществом в целом. 
Компания создает для своих сотрудников условия, которые позволяют им применять свои силы и возможности для достижения общих целей – повышения эффективности производства; 
Компания осуществляет свои бизнес-процессы таким образом, чтобы обеспечить бесперебойные поставки сырья и отгрузку продукции.

Товары-конкуренты:

• Молоко «Пискаревское Особое»

• Молоко пастеризованное  «Пискаревское»

• Молоко «Клевер» [8]

 

Valio Ltd. - ведущая в Финляндии фирма в области переработки и сбыта молока. "Валио" - частное акционерное общество, принадлежащее 22 кооперативам, владельцами которых, в свою очередь, являются 11100 фермеров. Они участвуют в управлении бизнесом Valio. Руководство компанией осуществляется через собрание акционеров, наблюдательный совет, правление, руководящие дирекции отдельных сфер деятельности. 
Построенная Valio производственная модель охватывает всю страну и дает фирме преимущества в конкуренции с другими переработчиками молока. Valio перерабатывает около 79% финского молока для производства различных молочных продуктов. Ассортимент компании насчитывает 800 наименований, из числа которых 500 позиций экспортируется более чем в 40 стран мира.

С 1 января 2002 года ООО "Валио" является единственным импортером продукции Valio в Россию.

Товары-конкуренты:

Молоко HYLA UHT. [9]

 

Оценка конкурентов по 4р комплекса маркетинга.

 

 

Конкурент 4р	«Юнимилк»	«Галактика»	«Вимм-Билль-Данн»	ОАО «ПМЗ»	«Валио»
Товар (product)	5	5	5	4	3
Цена (price)	4	4	3	4	2
Сбыт (place)	4	4	4	3	3
Продвижение (promotion)	5	4	5	2	4

 

Оценка по 5-ти балльной шкале

 

 

2. Разработка маркетингового исследования
1. Формализованный опрос.

 

Опрос - это наиболее распространенная и важнейшая форма сбора данных в маркетинге. Приблизительно 90% исследований используют этот метод. Опрос может быть устным (личным) или письменным.  
 
При письменном опросе участники получают опросные листы (анкеты), которые они должны заполнить и отдать по назначению. Обычно, в письменных опросах используются закрытые вопросы, ответы на которые заключаются в выборе одного из приведенных. Обычно, при письменных опросах, опросный лист рассылается представителям целевой аудитории, по средствам электронной почты, почтовой рассылки или факсимильной связи. Основным недостатком, ограничивающим использование данного метода, является длительный период и низкий процент (в среднем 3%) возврата заполненных анкет.

 

При формализованном интервью имеется  конкретная схема проведения опроса (обычно это опросный лист, содержащий заранее подготовленные четкие формулировки вопросов и продуманные модели ответов  на них). Формализованное интервью теряет большую часть своего смысла, если ответы респондентов не анализируются  в плоскости их социальных и демографических (отраслевых и географических) характеристик. Поэтому он предполагает обязательно  заполнение "паспортички", куда вносятся те данные о каждом респонденте, необходимость которых диктуется опять - таки исследовательской программой. Подобные интервью проводятся на улице, в магазинах, на общественных мероприятиях, по месту жительства респондентов (поквартирные опросы), и т.п. Наибольшее применение формализованные опросы получили при реализации количественных исследований. Основными недостатками данного метода являются: относительно высокая стоимость и незначительный географический охват. Неформализованные интервью - это специфический метод сбора информации, при котором имеются только тема и цель. Конкретной схемы проведения опроса, нет. Это дает возможность выявления глубинных мотивов действий потребителя, изучения как рациональных, так и иррациональных причин его покупательского поведения. На практике, неформализованные интервью используются при проведении качественных исследований. Неформализованные интервью бывают индивидуальные и групповые.

Сбор первичной информации непосредственно  на месте реализации товара или услуги с использованием качественных или количественных методов.  
Анкетирование в привычном для социологов и маркетологов смысле слова. Респонденты получают подробно разработанную анкету с вопросами, сформулированными в основном в закрытом или полузакрытом виде. Цель этого метода - выяснить мнения большинства специалистов и оценке ими тех или иных аспектов решения поставленной проблемы. Получаемая таким образом информация подлежит не только качественному, но и количественному анализу.