Конкурентоспособность продукции

 

 

Источник: собственная разработка

 

 

Существенным фактором, повлиявшим на укрепление позиций ОАО «МАЗ», явилась отмена в конце 2010 года режима временного ввоза на новые седельные  тягачи с полным условным освобождением  от уплаты налогов и сборов, согласно которому стал возможен ввоз автотехники без уплаты таможенных пошлин, налогов, включая НДС при непосредственном участии ОАО «МАЗ» и Объединения автопроизводителей России (ОАР) на заседании Комиссии Таможенного союза. Так, в сегменте седельных тягачей объем реализации увеличился в 3,2 раза (с 2200 ед. до 7000 ед.).

В сегменте прицепной техники  продукция ОАО «МАЗ» находится  в числе лидеров рынка. Реализация прицепного состава МАЗ в РФ в 2011г. составила 3 399 ед. или на 166% больше объемов реализации данной техники  в 2010г. Данные о реализации представлены в таблице 2.8 – Реализация  прицепного состава в РФ за 2009-2011 гг.

Таблица 2.8 – Реализация  прицепного состава в РФ за 2009-2011 гг.

 

 

Производитель		2009г. шт.		доля рынка %		2010г. шт.	доля рынка %			2011г. шт.	доля рынка %
1		2		3		4	5			6	7
ОАО «МАЗ»		679		3,6		2 047	6,0			3 399	5,7
ОАО «НефАЗ» г. Нефтекамск	1 893		9,9		2 251			6,6	4 330			7,2
ОАО«Автоприцеп- КамАЗ» г. Ставрополь	3 475		18,2		1 801			5,3	2 832			4,7
ООО МЗ «Тонар» Московская обл.	873		4,6		786			2,3	2 095			3,5
ЗАО «Новтрак»  г. Новгород	140		0,7		315			0,9	562			0,9
другие предприятия	2 815		14,7		6506			19,0	10245			17,1
импорт*	9 239		48,3		20 489			59,9	36 340			60,8
ИТОГО:	19 114		100,0		34 195			100,0	59 803			100,0

 

 

Источник: собственная разработка

 

 

Согласно оценочным данным, в 2011 году емкость российского рынка  прицепной техники составит 59803 ед., превысив показатель 2010 года на 25608 ед.

Основными конкурентами ОАО  «МАЗ» на рынке прицепной техники  в России на сегодняшний день являются:

- импортная прицепная  техника;

- ОАО «Автоприцеп –  КамАЗ» г.Ставрополь (СЗАП) – 4,7% рынка;

- ОАО «НЕФАЗ» г. Нефтекамск – 7,2%;

- ООО МЗ «Тонар», Московская область – 3,5% рынка.

Также в России работают около трех десятков небольших предприятий, выпускающих различную прицепную  автомобильную технику по 5–50 ед. в месяц.

Основная доля продукции  российских предприятий реализуется  на внутреннем рынке, около 10-15 % приходится на экспорт (в основном в страны СНГ).

Как видно из структуры  рынка, наибольшей популярностью у  потребителей пользуются импортная  прицепная техника. Основу импорта  составляют полуприцепы полной массой 35-41т и габаритной длиной не менее 13,6м, то есть большегрузные прицепы, на которые приходится практически 60% от общего количества импорта. Продукция  данного сегмента составляет наиболее жесткую конкуренцию продукции  МАЗ (в частности, полуприцепам для  использования в международных  перевозках МАЗ-975800, МАЗ-975830 и МАЗ-9919). Также стоит выделить, что 20% от общего объема импорта приходится на рефрижераторную  прицепную технику. Еще одной  важной особенностью импортной прицепной  техники является ее возраст. Так, в  таких странах как Россия, Беларусь и Украина, около 60% ввозимой прицепной  техники приходится на технику, с  момента выпуска которой, прошло 3-7 лет.

Российская Федерация  является одним из основных экспортных рынков для пассажирской техники  МАЗ. Структура рынка в разрезе  основных производителей пассажирской техники в РФ за 2011 год приведена в таблице -2.9 – Основные производители пассажирской техники в РФ за 2011 год

 

 

Таблица 2.9 - Основные производители  пассажирской техники  в РФ  за 2011 год

 

 

Всего оценочно 2011год	15 907	100,0%
1	2	3
ПАЗ	7 719	48,53%
Hyundai	1 266	7,96%
ЛиАЗ	1 154	7,25%
НефАЗ	456	2,87%
КаВЗ	435	2,73%
Волжанин	224	1,41%
Прочие	198	1,24%
Импорт	3 765	23,67%
МАЗ	690	4,34%

 

 

Источник: собственная разработка

 

 

Всего за 2011 год реализация пассажирской техники МАЗ  на рыке Российской Федерации увеличилась  на 51,4% к указанному уровню прошлого года.

По оценке экспертов, российский рынок автобусов восстановится  до докризисного уровня только к 2015 году. Основная предпосылка – это необходимость  обновления автобусного парка страны. Инструментами обновления автобусного  парка могут стать меры государственной  поддержки, целевые программы, такие  как программа утилизации автобусов, а также регулирование рынка  пассажирских перевозок через законодательное  ограничение срока эксплуатации автобусной техники.

Рост абсолютных показателей  реализации ОАО «МАЗ» на рынке  РФ в в течении 2011 года достигнут за счет предложения новых моделей грузовой автотехники строительным и автотранспортным предприятиям России. Минским автомобильным заводом активно ведется работа по улучшению экстерьера и интерьера кабины. К 2012 году планируется полностью перейти на выпуск автомобилей с новой кабиной. Кроме того, ведутся разработки по установке на автомобильную технику Минского автомобильного завода силовых агрегатов других производителей, таких как Mercedes-Benz, Deutz, Cummins.

Рынок Украины

В настоящее время рынок  грузовой автотехники Украины преодолевает последствия финансово-экономического кризиса.

Доля реализации автотехники МАЗ в Украину увеличилась и составила 3,7% (для сравнения: в 2010г. доля реализации в Украину за указанный период составила – 2,9%).

В разрезе производителей продажи грузовых автомобилей на рынке Украины за 2010 – 2011г. представлены в таблице 2.10 - Реализация   грузовой техники на рынке Украины за 2010 – 2011гг.

 

 

Таблица 2.10 -- Реализация   грузовой техники на рынке Украины за 2010 – 2011гг.

 

 

Производитель	2010г. шт.	Доля рынка, %	2011г. шт.	Доля рынка, %
ОАО «МАЗ»	538	13,4	761	14,8
ОАО «КамАЗ»	584	14,5	967	18,8
ОАО «ГАЗ» (3307, 3309)	552	13,7	757	14,7
Окончание таблицы 2.10
HYUNDAI	202	5,0	404	7,9
ISUZU	346	8,6	57	1,1
MAN	148	3,7	187	3,6
прочие	1659	41,2	2 002	39,0
ИТОГО	4 029	100,0	5 135	100,0

 

 

Источник: данные аналитического агентства «Автоконсалтинг» (по первичной регистрации новых автомобилей).

 

 

Следует отметить, что доля реализации грузовых автомобилей на фоне отрицательных тенденций на рынке Украины выросла с 13,4%  в 2010г. до 14,8% в 2011г.

Прогнозируемая стабилизация экономической и политической ситуации, реализация мероприятий в области  строительства и ремонта дорог, строительства спортивных объектов и объектов инфраструктуры в рамках проведения в 2012 году матчей Чемпионата Европы по футболу способствовали некоторому оживлению рынка коммерческой техники. Однако, в целом по сравнению с 2010 годом темпы роста экономики Украины в 2011 году замедлились, и продолжают уменьшаться. В сентябре 2011 года ухудшились показатели темпов роста в строительстве, розничной торговле и на транспорте.

В разрезе производителей продажи пассажирской техники на рынке Украины за 2010 – 2011гг. представлены в таблице 2.11 – Реализация пассажирской техники на рынке Украины за 2010 – 2011гг.

 

 

Таблица 2.11 – Реализация пассажирской техники на рынке Украины  за 2010 – 2011гг.

 

 

Производитель	2010г. шт.	Доля рынка, %	2011г. шт.	Доля рынка, %
1	2	3	4	5
ОАО «МАЗ»	40	2,5%	48	1,9%
ЗАО «БАЗ»	609	37,9%	1193	46,8%
Корпорация Богдан	242	15,1%	241	9,5%
ООО «ПАЗ»	220	13,7%	346	13,6%
прочие	496	30,9%	722	28,3%
ИТОГО	1 607	100,0%	2 550	100,0%

Источник: данные аналитического агентства «Автоконсалтинг» (по первичной регистрации новых автомобилей).

 

 

По итогам 2011 года наблюдается  незначительное снижение доли МАЗ на рынке Украины с 2,5% в 2010 году до 1,9%.

Безоговорочным лидером  украинского рынка пассажирской техники по итогам 2011 году стал БАЗ, доля рынка которого составила 46,8% (реализовано 1 193 ед.), кроме того, несмотря на статус импортера, высокий результат показал ПАЗ - доля рынка 13,6% (реализовано 346 ед.), что позволило данному производителю занять общее 2-е место.

Основу модельного ряда всех вышеуказанных производителей составляют автобусы малого и среднего классов  различных модификаций, характеризующиеся  относительно невысокой стоимостью, что во многом определило успех данных организаций на украинском рынке.

Рассчитывая на существенное увеличение рынка пассажирской техники  в связи с проведением евро-2012, общим ростом экономики Украины  ряд организаций приняли решение  об организации производства (сборки) автобусов с использованием шасси  и агрегатов известных мировых  производителей в Украине.

1.Компания «Порше Украина», официальный импортер Volkswagen, приняла решение о выводе на рынок двух новых моделей автобусов изготовленных на базе цельнометаллического фургона Volkswagen Crafter:

   - А 208.50 ALTAIR-туристический автобус на 14-19 мест длиной 7,72м;

   - А 308.51 SIRIUS - туристический автобус на 22 места длиной 7,76м.

2. В первой половине 2011 года на украинский рынок вышел новый производитель автобусов на шасси Mercedes-Benz. – крупный египетский производитель MCV, который с 1994 года выпускает автобусы на шасси Mercedes-Benz. В активе MCV уже 3 завода в Египте, а также с 2003 года предприятия в Великобритании и ЮАР, компания строит завод в Индии и Узбекистане, где совместно с Mercedes-Benz будет выпускать несколько видов автобусов. Учитывая, что с 2012 года в Украине запретят эксплуатацию переоборудованных автобусов, рынок данной страны для MCV становится все более интересен. Главным преимуществом MCV на украинском рынке, по мнению ряда экспертов, станет приемлемая цена и качественная агрегатная база Mercedes-Benz, на которой выполнены все автобусы.

В Украине MCV будет представлять эксклюзивный дистрибьютор – компания «Евро-Бус», которая будет обеспечивать продажу, гарантийное обслуживание и сервис всей техники.

Учитывая вышеизложенное, несмотря на наличие протекционистских  мер со стороны правительства  Украины, направленных на защиту отечественного рынка пассажирской техники, подписанный  Львовским автобусным заводом меморандум о сотрудничестве с Кабинетом  Министров Украины, в рамках которого предусматривается изготовление порядка 1500 автобусов и 500 троллейбусов для  городов. Наличие в Украине широкой номенклатуры производства более доступных автобусов малого и среднего классов, разработку и организацию серийных производств низкопольных моделей городских и пригородных автобусов среднего и большого классов, ОАО «МАЗ» планирует увеличить реализацию пассажирской техники в Украину в 2012г. до 150 ед., и занять долю рынка в 6%.