Конкурентоспособность продукции

 

 

Таблица 2.3 -  Объемы и динамика продаж грузовых автомобилей МАЗ  на основных рынках  за 2010 – 2012 гг.

 

 

Рынки сбыта	2010г.		2011г.		2012г. (прогноз)
	шт.	уд. вес, %	шт.	уд. вес  %	шт.	уд. вес  %
Беларусь	2143	46,44	1314	25,85	1010	15,54
Россия	2049	44,40	3251	63,95	4715	72,54
Украина	117	2,54	307	6,04	400	6,15
Др. страны СНГ	179	3,88	200	3,93	270	4,15
Страны ДЗ	127	2,75	12	0,24	105	1,62
Всего	4615	100,0	5084	100,0	6500	100,0

Источник: собственная разработка по данным предприятия

 

 

Объемы и динамика продаж прицепной  техники ОАО «МАЗ» за 2010 2011 и прогноз на 2012 годы на основных рынках сбыта представлены в таблице 2.4 -  Объемы и динамика продаж прицепной  техники ОАО «МАЗ»  на основных рынках  за 2010 – 2012 гг.

 

 

Таблица 2.4 -  Объемы и динамика продаж прицепной  техники ОАО «МАЗ»  на основных рынках  за 2010 – 2012 гг.

 

 

Рынки сбыта	2010г.		2011г.		2012г. (прогноз)
	шт.	доля %	шт.	доля %	шт.	доля %
1	2	3	4	5	6	7
Беларусь	2143	46,44	1314	25,85	1010	15,54
Россия	2049	44,40	3251	63,95	4715	72,54
Украина	117	2,54	307	6,04	400	6,15
др. страны СНГ	179	3,88	200	3,93	270	4,15
Страны ДЗ	127	2,75	12	0,24	105	1,62
Всего	4615	100,0	5084	100,0	6500	100,0

 

 

Источник: собственная разработка по данным предприятия

 

 

Объемы и динамика продаж пассажирской техники ОАО «МАЗ» за 2010 2011 и прогноз на 2012 годы на основных рынках сбыта представлены в таблице 2.5 -  Объемы и динамика продаж пассажирской техники ОАО «МАЗ» на основных рынках  за 2010 – 2012 гг.

Для наглядности  представим  данные  таблицы 2.5 -  Объемы и динамика продаж  пассажирской техники ОАО «МАЗ»   на основных рынках  за 2010 – 2012 гг. в виде  диаграммы, изображенной  на рисунке 2.2 - Объемы и динамика продаж пассажирской техники ОАО «МАЗ» на основных рынках  за 2010 – 2012 гг.

 

 

Таблица 2.5 -  Объемы и динамика продаж пассажирской техники ОАО «МАЗ»  на основных рынках  за 2010 – 2012 гг.

 

 

Рынки сбыта	2010г.		2011г.		2012г. (прогноз)
	шт.	доля %	шт.	доля %	шт.	доля %
Беларусь	822	43,35	804	39,88	662	31,52
Россия	455	24,0	689	34,18	836	39,81
Украина	36	1,9	69	3,42	150	7,14
др. страны СНГ	64	3,38	60	2,98	265	12,62
Страны ДЗ	519	27,37	394	19,54	187	8,9
Всего	1896	100,0	2016	100,0	2100	100,0

 

 

Источник: собственная разработка по данным предприятия

 

 

Всего за 2011 год общий  объем реализации пассажирской техники  МАЗ по рынкам сбыта составил 2 016 единиц, превысив объем реализации 2010 года, темп роста составил 106,3%. Доля экспорта в общем объеме реализации пассажирской техники выросла с 56,7% в 2010 году до 60,1% по итогам продаж 2011 года. За счёт роста экспорта доля реализации на внутренний рынок снизилась на 3,5%.

 

Рисунок  2.2 - Объемы и динамика продаж пассажирской техники ОАО «МАЗ»    на основных рынках  за 2010 – 2012 гг.

Источник: собственная разработка по данным предприятия

 

 

Для  оценки  конкурентоспособности  продукции ОАО «МАЗ» остановимся  более детально  на основных рынках сбыта и основных  конкурентах на  них.

Рынок Республики Беларусь

Продажи на рынке Республики Беларусь характеризуются нестабильностью, это обусловлено преобладанием  в структуре продаж государственного заказа. Благодаря ряду мер, принятых Правительством Республики Беларусь по поддержке отечественного автомобилестроения, рынок Республики Беларусь по количеству отгруженной продукции занимал  первое место в 2010 году. В 2011 году в  связи с окончанием действия программ государственной поддержки и  возникшим дефицитом средств  у потребителей наблюдалось снижение количества реализации автотехники на внутренний рынок.

Структура рынка коммерческой техники в Республике Беларусь (на основе данных реализации ОАО «МАЗ»  и Национального статистического  комитета Республики Беларусь по импорту автотехники) представлена на диаграмме, изображенной  на рисунке 2.3 – Реализация  грузовых автомобилей в Республике Беларусь в 2010 – 2011 гг.

 

Рисунок 2.3 – Реализация грузовых автомобилей в Республике Беларусь в 2010 – 2011 гг.

Источник: собственная разработка

 

 

В 2011 году наблюдалось существенное уменьшение объема реализации прицепной  техники на внутренний рынок  1314 единиц, это обусловлено высоким насыщением рынка и увеличением реализации автотехники ОАО «МАЗ» на экспорт. Прогнозируется уменьшение емкости рынка прицепной техники Республики Беларусь на 23%.

Факторы, влияющие на изменение  емкости рынка грузовой автотехники Республики Беларусь:

1 Стабильный рост ВВП;

2 Устойчивая политическая  ситуация;

3 Объем государственных  закупок;

4 Необходимость замены («омоложения») автопарка;

5 Изменение стоимости  на энергоносители;

6 Стабильность на рынке  иностранной валюты.

В 2011 году с учетом увеличения реализации пассажирской техники на внешние рынки, под давлением  импорта, доля пассажирской техники  МАЗ реализованной в Республику Беларусь сократилась до 39,9%. Основным конкурентами ОАО «МАЗ» на белорусском  рынке являются  
УП «ОЗ «Неман», РУП «Гомельский АРЗ», а также импортируемые из Российской Федерации автобусы ПАЗ. Структура реализации пассажирской техники представлена  в таблице 2.6 -  Рынок пассажирской техники Республики Беларусь 2011 года

 

 

Таблица 2.6 -  Рынок  пассажирской техники Республики Беларусь 2011 года

 

 

Рынок пассажирской техники  Республики Беларусь 2011 года
Наименование	шт.	доля, %
ОАО «МАЗ»	804	61,23
ОАО «Лидские автобусы «Неман»	43	3,27
ОАО «Гомельский АРЗ»	60	4,57
Импорт*	406	30,93
Итого	1 313	100,0

 

 

Источник: собственная разработка

 

 

Для наглядности представим  данные таблицы 2.6 -  Рынок пассажирской техники Республики Беларусь 2011 года в виде  диаграммы, изображенной на рисунке 2.4 - Рынок пассажирской техники Республики Беларусь 2010 - 2011 гг.

Целью Минского автомобильного завода на внутреннем рынке является полное завоевание всех ниш рынка  благодаря значительному расширению количества моделей выпускаемой  техники. Так, для полного удовлетворения потребности народного хозяйства  Республики Беларусь в автомобильной  и прицепной технике ведется  работа по подготовке новых моделей  автомобилей и освоение специализированных модификаций автомобилей и прицепной  техники для сельского хозяйства, лесопромышленного комплекса и  Белтрансснаба, пассажирской техники для организаций Минтранса.

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 - Рынок пассажирской техники Республики Беларусь  2010 - 2011 гг.

Источник: собственная разработка

 

 

Рынок грузовой техники Республики Беларусь в настоящее время характеризующийся  высокой степенью насыщения, в последующие  годы будет постепенно сокращаться. Ожидается сокращение объемов отгрузки, а также удельного веса РБ в структуре продаж предприятия.

Рынок Российской Федерации

Анализ структуры реализации ОАО «МАЗ» однозначно определяет основным рынком сбыта продукции  Российскую Федерацию. В 2011 году уже  более 60% общего объема производства реализовано  на этом рынке. В ближайшей и долгосрочной перспективе нет оснований предполагать о значительных изменениях приоритетов  рынка. Более того, произведя анализ политической ситуации, можно утверждать: скорее всего, в ближайшие несколько  лет его роль для предприятия  будет возрастать. Кроме того, что  этот рынок для ОАО «МАЗ» является основным, он еще и наиболее емкий  и динамично развивающийся.

На 1 января 2011 года российский парк грузовых автомобилей составлял 3,43 тыс. ед. Около 78% этого количества приходится на российские марки. Каждый восьмой грузовик принадлежит иностранным  брендам. В марочной структуре автотехника МАЗ занимает четвертое место с показателем 261,8 тыс. автомобилей. Если рассматривать разбивку парка по федеральным округам, то по количеству зарегистрированных грузовиков МАЗ лидирует ЦФО (87,4 тыс. ед.) и ПФО (42,7 тыс.ед.).

По данным Министерства экономического развития России по итогам января-декабря 2011 года ВВП страны вырос на 4,3%, промышленное производство выросло на 4,7%, грузооборот автомобильного транспорта  вырос на 11,8%. Прирост инвестиций в основной капитал за 11 месяцев 2011 года составил 5,6%, прирост объёмов работ по виду деятельности «Строительство» составил 5,1%.

За 2011 год доля поставок автотехники МАЗ в Российскую Федерацию увеличилась и составила 60,1% (для сравнения: в 2010г. доля реализации за АППГ составила 38,5%).

Активная маркетинговая  политика позволила увеличить объемы продаж в 2 раза, и, превысив темп роста  рынка в целом, занять долю на рынке  грузовых автомобилей с 8,4% до 10,2%.

Реализация грузовых автомобилей  в разрезе основных производителей грузовой техники в РФ за 2009 – 2011 гг. приведена в таблице 2.7- Реализация грузовой техники в РФ за 2009 – 2011гг.

 

 

Таблица  2.7- Реализация   грузовой техники в РФ за 2009 – 2011гг.

 

Производитель	2009г. шт.	доля рынка %	2010г., шт.	доля рынка %	2011г. шт.	доля рынка %
1	2	3	4	5	6	7
ОАО «МАЗ»	1 570	3,2	6 280	8,4	13 129	10,2
ОАО «КамАЗ»	21 965	45,0	28 796	38,3	39 273	30,4
ОАО «Урал»	6 624	13,6	10 471	13,9	10 660	8,3
ОАО ХК «КрАЗ»	181	0,4	452	0,6	713	0,6
ОАО «ЗИЛ»	3 054	6,3	1 961	2,6	341	0,3
ОАО «ГАЗ»(3307, 3309)	3 643	7,5	6 937	9,2	8 967	6,9
Импорт	10 000	20,5	15 911	21,2	48 900*	37,9
Импортные производители (рос. сборка):	1 749	3,6	4 342	5,8	7 093	5,5
в том числе
Volvo Kaluga plantЗАО «Вольво Восток»	148	0,3	1 335	1,8	4 604	3,6
ООО «Ивеко-АМТ»	300	0,6	533	0,7	864	0,7
ЗАО «Автомобили и моторы Урала»	100	0,2	187	0,2	165	0,1
ООО «СКАНИЯ – ПИТЕР»	-		-		874	0,7
ЗАО «Северсталь- СУДЗУ»	1 201	2,5%	2 287	3,0	586	0,5
ИТОГО	48 786	100,0	75 150	100,0	129 077	100,0