Статистика фондовой биржи

  Для фундаментального анализа финансовых рынков используют публикуемые для этой цели данные специальных аналитических обзоров, а также графиков и таблиц численных показателей - экономических индикаторов для фундаментального анализа.

   Основные экономические индикаторы: (Economic Indicators)

      Валовой национальный продукт. Валовой национальный продукт (ВНП) отражает совершенство экономики в целом. При определении ВНП исходят из суммы всех товаров и услуг, произведенных населением как внутри страны, так и за границей.

      Валовой внутренний продукт (ВВП) представляет собой сумму всех товаров и услуг, произведенных в стране как отечественными, так и зарубежными компаниями.

      Потребительский индекс. Потребление возможно как за счет личного, так и за счет чистого дохода. Уверенность потребителя - это тоже важный экономический индикатор склонности потребителей, располагающих чистым доходом, переходить от сбережения средств к потреблению.

      Индекс объема инвестиций. Инвестиции или валовые частные внутренние вложения состоят из фиксированных вложений и стоимости товаров на складах.

      Индекс правительственные расходов. Показатель правительственных расходов весьма важен как сам по себе, так и с точки зрения его влияния на другие экономические показатели.

      Индекс чистого торгового объема. Чистый торговый объем является другим важным компонентом ВНП. ВНП зависит от товарных потоков и от финансовых потоков.

2.3. Количественный анализ

Количественный анализ. С появлением компьютеров интересным стало построение различных индикаторов технического анализа основанных на статистическом анализе временных рядов динамики фондового рынка. Применительно к экономическим и финансовым процессам статистические модели и методы принято называть эконометрическими. Количественный подход к анализу финансового рынка на основе эконометрических моделей и методов можно рассматривать как развитие традиционной финансовой экономики и фундаментального анализа применительно к исследованию финансовых процессов в условиях неопределенности. Одно время пользовалась большим успехом волновая теория Эллиота (Elliot Wave Theory). Основные постулаты этой теории утверждают, что ценовая динамика любого рынка развивается волнообразно и существуют определенные закономерности в образовании рыночных волн. С развитием возможностей компьютеров появились различные методы построения трендоследящих торговых систем. Торговая система предполагает набор четких правил, которые помогают трейдеру понимать сигналы рынка. [4]

3. Этапы формирования российского рынка ценных бумаг

3.1. Рынок государственных ценных бумаг

Виды ценных бумаг устанавливаются статьей 143 ГКРФ.
К ценным бумагам относятся: государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг.

Ценные бумаги — это документы, выражающие имуществен­ное право, право собственности на основе их предъявления. К ним относятся акции, облигации, варранты, аккредитивы, векселя, чеки, банкноты, коносаменты, сертификаты, казначейские обязательства, закладные и другие. Ценные бумаги свидетельствуют об участии их владельца в обращении данного капитала. Они принимаются в ка­честве залога под залоговый кредит, используются как платежное средство, дают право владельцу участвовать в управлении процес­сом движения данного капитала и на получение определенного до­хода — дивиденда или процента.

Ценные бумаги подразделяются на именные, ордерные и предъ­явительские. Именными называются ценные бумаги, выписанные на конкретное имя, которое заносится в специальную книгу корпора­ции; ордерными — бумаги, выписанные по команде, по распоря­жению лица, которое имеет право их предъявить другому лицу на основе индоссамента (специальной отметки нотариальной конторы на оборотной стороне бумаги или в приложении к ней о факте пе­редачи из одних рук в другие); предъявительскими — бумаги, не имеющие определенного имени владельца, не требующие индосса­мента при переходе от одного лица к другому. Они являются дей­ствительными на основе их предъявления.

Государственные ценные бумаги – облигации, предназначенные для привлечения на нужды государства временно свободных средств инвесторов.

Наиболее значительным сегментом рынка государственных долговых обязательств являлся рынок государственных краткосрочных облигаций (ГКО) и облигаций федерального займа (ОФЗ).

ГКО – это беспроцентные краткосрочные государственные облигации, которые выпускались в безбумажной форме с дисконтом, то есть доход по ним определяется как разница между ценой покупки и ценой продажи (номиналом при погашении).

3.2. Российский рынок акций

Российский рынок акций снова на подъеме. 26 марта 2009 рост среди «голубых фишек» возобновился. По итогам торгов 25 марта 2009г., индекс РТС прибавил 2.6%, ММВБ подрос на 4.3%. Поводом для возобновления роста после дня технической коррекции стала благоприятная обстановка на внешних рынках, а также уверенность игроков в дальнейшей стабилизации ситуации.

Лидером роста среди наиболее ликвидных ценных бумаг стали акции Уралкалия, прибавившие сразу 21.1%. Возможно, причиной ралли в этой бумаге является приближение посевной.

Остальные бумаги росли более-менее равномерно. Нефтегазовый сектор торговался в рамках рынка: Газпром (+3.4%), Лукойл (+5.3%), Роснефть (+3%), Сургутнефтегаз (-0.4%). Банковский сектор по-прежнему на высоте: Сбербанк (+8.7%), ВТБ (+9.5%).

Коррекция продолжается в акциях Норильского никеля, что закономерно после бурного роста (-1.2%).

«В ближайшее время по-прежнему останутся в фаворе банковские акции, так как вокруг них реализуются планы по спасению и другие подобные программы, нефтяные компании - в случае выхода цен на нефть наверх за 55 долларов», – уверен Андрей Медник, ФК «Мегатрастойл».

4. Мировой кризис

Посмотрим по порядку произошедших событий, т.е. хронологию.

Сентябрь 2008 года, а именно 12 сентября. Во всем мире на биржах нарастает напряженность, все находятся в ожидании, когда разориться банк Lehman Brothers. Один из самых крупнейших банков мира.

Через три дня, 15 сентября 2008 года, происходит катастрофа для всех мировых бирж. Рушится Нью-Йоркская фондовая биржа. Котировки на биржах всего мира стремительно падают. В это время в России, правительство дает команду — биржи попросту закрыть.

Октябрь 2008 года, становится ясно — мировой финансовый кризис наступил.

Крупнейшие банки Европы, США, да и во всем мире — становятся банкротами, массовые разорения банков приобретают лавинообразный характер. Сразу увеличиваются ставки по кредитам, сворачиваются ипотечные программы.

Металлургические заводы, увольняют до 80 % работников, останавливаются доменные печи. Что такое остановить доменную печь? Это в лучшем случае сотни миллионов рублей чтобы запустить печь вновь. А при повреждении коксовых батарей — это уже сотни миллионов долларов. На Украине положение катастрофическое, из 36 домен, 20 были остановлены. В ноябре 2008 года показатели были хуже 1998 года, а это был самый плохой год, после развала СССР.

Причина — финансовый кризис в России. Нет длинных денег, нет кредитов, строительство остановилось, нет желающих приобретать новое оборудование и т.д. Машиностроение соответственно тоже ничего не реализует. В мире спрос на прокат падает в два раза, падает цена на метал на 50-60 %. Цена нефти падает вдвое.

15 ноября 2008 года лидеры 20-ти крупнейших государств встретились для анализа и пересмотра существующей мировой финансовой системы. Главный вопрос — выработать общую и скоординированную линию поведения во время мирового финансового кризиса. [5]

4.1. Влияние инновационных процессов в банковской сфере на финансовый кризис

Одну из основных причин мирового кризиса в предельно упрощенном виде можно охарактеризовать как влияние инновационных процессов в финансовой сфере. Под действием этих процессов финансовые рынки за последние десятилетия кардинально изменились. К примеру, одной из главных проблем кредитования для банков ещё с древнейших времен была надежность заёмщика, причём даже не его способность вернуть кредит, а сделать это в заранее оговоренные срок – в противном случае банк оказывается в западне собственных обязательств перед другими клиентами. Возникает своеобразная цепная реакция, банковский кризис в миниатюре.

Мировая финансовая система – механизм чрезвычайно сложный и, во многом, несбалансированный. Нынешний экономический кризис эту очевидную мысль только подтверждает. Однако не следует думать, будто бы нынешнее положение на мировых рынках означает крах и несостоятельность мировой системы. На самом деле финансовый кризис – скорее признак приближения к новому витку развития финансовой системы в общемировом масштабе. Это становится особенно очевидно, если обратиться к первопричинам кризиса.

Одна из них – изобретение механизма секьюритизации кредитов в банковской сфере. Это нововведение позволило банкам выдавать гораздо большее количество кредитов, однако при этом снизило число кредитов возвращаемых, сыграв, таким образом, не последнюю роль в возникновении кризисной ситуации. Однако, несмотря на его недостатки, механизм секьюритизации – значительный прогресс в финансовой сфере, просто он, как и все нововведения, требует отладки и практики использования.

Таким образом, не стоит забывать о том, что мировые финансы и торговля – система сложнейших взаимосвязей, поле, на котором зачастую сталкиваются прямо противоположные интересы различных сторон.

Строительство социального жилья сократится. В следующем году объемы строительства социального жилья в Москве сократятся на 414 тыс. кв. метров по сравнению с 2009 годом. Такую информацию оглашает источник в городской администрации.

В 2009 году предусмотрено строительство 2 миллионов 543 тысяч квадратных метров соцжилья, а в 2010 году - 2 миллиона 129 тысяч квадратных метров. Квартиры в этих домах будут предоставляться очередникам, молодым семьям, переселенцам из сносимых пятиэтажек и ветхих домов».

Под строительства жилья будут использоваться территории промышленных площадок.

Например, одним из самых крупных инвестиционных проектов в жилищном строительстве в ближайшие несколько лет обещает стать освоение бывшей промышленной площадке завода "Серп и Молот", который переведен в Смоленскую область. Из 592 гектаров, которые раньше занимал завод, под жилищную застройку планируется передать 390 гектаров.

Общий объем возведенного на данных территориях жилья составит 5 млн. кв. метров. Вместе с жилыми домами здесь будет построен и крупный выставочный центр. [6]

4.2. Кризис фондового рынка - фантастические возможности.

Фондовые рынки всего мира переживают далеко не самые лучшие времена. Паника захлестнула инвесторов всего мира. "Кризис, кризис, кризис..." - на все лады слышится с экранов телевизоров. "Кризис фондового рынка, паника..." - нет ни одной газеты, где бы не встречались эти слова.

Все инвесторы пытаются как можно быстрее избавиться от быстро дешевеющих активов. Крупнейшие компании разоряются, банки с мировым именем спешат воспользоваться помощью государства.

Все в ожидании худшего. И это вполне объяснимо. Мировая экономика начала давать сбои. Повсеместно падают продажи, снижаются объемы производства, начинают сокращаться рабочие места, урезаются расходы.

Казалось бы, ситуация ужасная. Мир стоит на пороге мирового кризиса или уже сделал свой первый шаг по направлению к депрессии. Слово "депрессия" пока еще не употребляется. В ходу более мягкое - рецессия. В принципе не важно, как называть то, что сейчас происходит практически во всех экономически развитых странах. Фактом является то, что это редчайшая ситуация. Подобное встречается раз в жизни. И то не у всех.

Поэтому было бы глупо не использовать эту редчайшую ситуацию с пользой для себя. Оставим потери и страх паникующей толпе. Спишем свои потери, если они имеются. И забудем о них. Действия в кризисной ситуации должны быть четко спланированы и избавлены от эмоций.

Что такое кризис на фондовых площадках? В первую очередь - это шанс. Редчайший шанс купить акции наилучших компаний по наименьшей цене. Еще раз следует повторить - такое бывает раз в жизни. Главное в этом деле - правильно оценить ситуацию и сделать верный выбор. Есть компании, цена на акции которых отражает действительно бедственное положение самой компании. Но есть компании, чьи акции дешевеют за счет всеобщей паники.

Именно их то и надо искать среди гор малообещающих предложений. Но сможет это сделать только тот, кто умеет не поддаться всеобщей паники и принимать верные решения даже в сложной ситуации при минимуме информации.

Тем же, кто не склонен ни к риску, ни к работе на фондовых площадках рекомендуем прочитать статью про идеи интернет бизнеса. В любом случае каждый сам кузнец своей судьбы! И тем, кто выстоял под ударами кризиса и не отчаялся даже потеряв работу и/или деньги можно посоветовать обратить внимание на такой источник дохода, как интернет. Ведь интернет заработок может стать неплохой прибавкой к семейному бюджету.