Изучение уровня удовлетворенности потребителей продукции ОАО «Управляющая компания холдинга «Забудова»

ОАО «Забудова» осуществляет реализацию продукции через следующие  каналы сбыта:

1. прямой сбыт через фирменный  магазин (фирменная торговля);

2. нулевой уровень канала сбыта. Реализация продукции конечному потребителю – физическим и юридическим лицам;

3. одноуровневый канал сбыта. Реализация продукции оптовым посредникам;
4. одноуровневый канал сбыта. Реализация розничным посредникам.

ОАО «Забудова» осуществляет сегментирование рынка по ряду признаков. По географическому признаку выделяют рынки Беларуси, России, Украины, Прибалтики и дальнего зарубежья. Их характеристика представлена в таблице 2.9.

 

 

 

 

 

Таблица 2.9–Характеристика географических рынков сбыта продукции     ОАО «Забудова»

Географический рынок	Характеристика рынка
Республика Беларусь	Высокий спрос, высокий уровень конкуренции
Российская Федерация	Высокий спрос, сильная конкуренция, благоприятная макроэкономическая ситуация, благоприятное госрегулирование
Украина	Высокий спрос, сильная конкуренция
Прибалтика	Высокий спрос, чрезвычайно сильная  конкуренция, благоприятная макроэкономическая ситуация, благоприятное госрегулирование

 

Структура реализации продукции, работ (услуг) отражена в таблице 2.10.

 

Таблица 2.10−Структура реализации продукции, работ (услуг)

Структура (в %)	2008	2009	2010
Внутренний рынок	87,9	93,0	90,8
Внешний рынок	12,1	7,0	9,2
Итого:	100	100	100

 

Сбытовая политика предполагает анализ оценки эффективности существующей сбытовой системы как в целом, так и по отдельным её элементам, соответствие проводимой фирмой сбытовой политики конкретным рыночным условиям. Анализу подвергаются не столько  количественные показатели объемов  продаж по продукту и по регионам, сколько  весь комплекс факторов, оказывающих  влияние на размеры сбыта: организация  сбытовой сети, эффективность рекламы  и других средств стимулирования сбыта, правильность выбора рынка, времени  и способов выхода на рынок.

Существующих конкурентов  ОАО «Забудова» и краткие характеристики их деятельности рассмотрим в таблице 2.11.

Таблица 2.11−Существующие  конкуренты ОАО «Забудова»

Конкурент		Характеристика
Изделия из ячеистого бетона
ОАО «Гродненский КСМ»		Является новым  игроком на рынке блоков из ячеистого бетона с кладкой на клей; для производства продукции установлена технологическая линия фирмы “Верхан” (Германия)
ОАО«Сморгоньсиликатобетон»		Установлена линия производства MASA−Henke Maschinenfabrik GmbH (Германия), что позволяет производить продукцию повышенного качества
Продолжение таблицы 2.11
Конкурент		Характеристика
Изделия из ячеистого бетона
ЗАО «Могилевский КСИ»		В 2007 году увеличил производство энергосберегающих блоков, что позволяет осваивать новые рынки сбыта; использует немецкую технологическую линию
ОАО «Любанский завод стеновых блоков»		В 2005 году на предприятии проведена  установка современной технологической  линии по выпуску блоков из ячеистого  бетона. Оборудование технологической  линии (производства ЗАО «Тяжмехпресс», Россия). Данная линия позволила  расширить ассортимент выпускаемых  изделий
ОАО «Минский комбинат силикатных изделий»		Является производителем блоков, перегородок и плит теплоизоляционных из ячеистого бетона. В 1999 году было организовано производство плитки тротуарной фигурной, бордюрного камня по западноевропейским технологиям
ОАО «Гомельстройматериалы»		В состав завода входят: цех по производству полимерных материалов − линолеума и плит из минеральной ваты теплоизоляционных "БЕЛТЕП"; цех по производству силикатных камней и кирпича утолщенного; цех по производству блоков и перегородок из ячеистого бетона
Сухие строительные смеси
НП ООО «Радекс»		При производстве сырья используется немецкая технология; сегодня в производственной программе завода − самый полный перечень сухих строительных смесей − более 50 наименований высококачественных продуктов: штукатурки, шпатлёвки и декоративно−отделочные составы, клеевые смеси для кладки и облицовочных работ, фуги, грунтовки и монтажные составы и мн.др.
ЗАО «ПРАЛЕСКА – ТМФ		Осуществляет производство и оптовую реализацию современных строительных материалов
ООО «Сармат»		Разрабатывает, производит и успешно внедряет эффективные ресурсосберегающие технологии и материалы для реконструкции и модернизации инфраструктуры современного города.
Продолжение таблицы 2.11
Конкурент	Характеристика
Продукция деревообрабатывающего  производства
СП «Беккер−Систем»		Изготавливает оконные и дверные блоки из многослойного клееного бруса сосны, ольхи и красного дерева (меранти). Для защиты деревянных конструкций используется лакокрасочная продукция фирм «Sikkens» (Германия), «Teknos», «Tikurilla» (Финляндия) − ведущих производителей красок для дерева
ПК ООО «Волат−1» («Прагма−плюс»)	Деревянные окна «Прагма−плюс» изготавливаются по немецкой технологии, на оборудовании фирмы «Weing» с применением обрабатывающего инструмента фирмы «Leitz».
ОАО «Барановичидрев»		Внедрил производство оконных блоков с повышенным коэффициентом термического сопротивления и высоких потребительских качеств. Это стало возможным благодаря использованию передовых европейских технологий по установке тройного остекления и современной фурнитуры
ОАО «Минскдрев»	Является крупнейшим предприятием по изготовлению столярно−строительных изделий в Республике Беларусь, имеет возможность комплектовать жилые дома, производственные и общественные здания своей продукцией в любых объемах.
ОАО «Витебскдрев»		Осуществляет лесозаготовку и производство продукции деревообработки из собственного и привозного сырья и материалов
Цементно−песчаная черепица
ОАО «Забудова» является единственным производителем на территории Республики Беларусь цементно−песчаной черепицы. Завод производит цементно−песчаную черепицу на оборудовании и по технологии фирм "SСHADE" и "Сlaudius Peters" (Германия). Черепица имеет широкую цветовую гамму: красная, коричневая, зелёная, жёлто−оранжевая и чёрная. На  ряду с цементно−песчаной черепицей, на заводе организовано производство элементов ограждений из железобетона, плит облицовочных бетонных "Тянь−Шань". В настоящее время на немецкой линии фирмы «Зенит» производятся изделия из вибропрессованного бетона (бордюр дорожный, широкоформатные плиты, тротуарная плитка и элементы благоустройства)

 

2.2.5 Анализ конкурентоспособности  продукции и предприятия в целом

Анализ конкурентоспособности  продукции включает в себя определение  технических показателей, расчет которых  позволяет предприятию оценить, насколько конкретное свойство продукции, представленное ею, удовлетворяет соответствующий  элемент потребности. Это выражается отношением величины технического параметра  анализируемой продукции к величине того же параметра, при которой элемент  потребности удовлетворяется полностью (величине параметра гипотетической продукции).Анализ деятельности предприятия  по повышению его конкурентоспособности  предполагает оценку достигнутого уровня использования имеющегося потенциала (организационного, научно−технического, производственно−технологического, социального, финансово−экономического), общих результатов хозяйственной деятельности, финансовых результатов и платежеспособности, эффективности производственной деятельности. Следует подчеркнуть, что анализ конкурентоспособности предприятия имеет много общего с анализом его хозяйственной деятельности. Дело в том, что при анализе конкурентоспособности невозможно обойтись без многих показателей, используемых при проведении анализа производственно−хозяйственной деятельности предприятия.

Анализ конкурентоспособности  продукции осуществляется на основе ее нормативных, технических, экономических и организационных параметров посредством расчета интегрального показателя конкурентоспособности продукции. Учет нормативных параметров при оценке конкурентоспособности осуществляется с помощью интегрального показателя, который принимает значения лишь 1 и 0. Если продукция соответствует нормам, то показатель равен 1, если не соответствует, то он равен 0.

Качество продукции отвечает требованиям стандартов Республики Беларусь и России СТБ 1330, СТБ 1332 и  ГОСТ 19570, СТБ 1117, а также европейского стандарта EN771−4. А так как вся продукция, производимая предприятием, удовлетворяет стандартам, то интегральный показатель принимает значение,   равное 1.

Анализ конкурентоспособности  предприятия в целом  предполагает расчет показателей, характеризующих позицию предприятия на рынке и его финансовое состояние.

Финансовые показатели хозяйственной  деятельности ОАО «Забудова» приведены  в таблице 2.12.

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.12−Финансовые показатели хозяйственной деятельности

Показатель	2008	2009	2010
Стоимость чистых активов, млн.руб.	64696	70384	84464
Выручка от реализации продукции, работ, услуг, млн.руб.	156558	142873	151687
Прибыль балансовая, млн.руб.	12416	5102	1700
Прибыль от реализации продукции, работ, услуг, млн.руб.	16967	6284	3557
Прибыль чистая, млн.руб.	7103	2006	1545
Рентабельность реализованной  продукции, работ, услуг, %	14,8	5,4	2,8
Дебиторская задолженность, млн.руб.	13152	17342	18748
Кредиторская задолженность, млн.руб.	19781	20189	27095
Средняя заработная плата, тыс.руб.	1047,4	950,2	1120,5

 

Из приведенной таблицы  видно, что  прибыль предприятия  за отчетный период значительно уменьшилась  по сравнению с предыдущим периодом, также наблюдается увеличение как  кредиторской, так и дебиторской  задолженностей, что свидетельствует  о нестабильном экономическом состоянии  предприятия.

2.2.6 PEST−анализ

PEST−анализ представляет собой анализ внешних факторов, которые оказывают воздействие на предприятие, формируют общие условия его деятельности.

При этом PEST−анализ в структуре внешней среды выделяет макросреду (правительство, социально−демографическая среда, научно−технический прогресс, экономика, природные факторы) и микросреду (поставщики, покупатели, конкуренты, кредиторы, профсоюзы, акционеры). Однако традиционно PEST−анализ не включает в себя анализ микросреды.

Следует учитывать, что число  факторов макросреды достаточно велико, поэтому рекомендуется ограничиться рассмотрением четырех узловых  направлений, оказывающих наиболее существенное влияние на деятельность организации.

PEST−анализ выделяет четыре стратегические сферы − политическая (P), экономическая (E), социальная (или социокультурная) (S), технологическая (T).

PEST−анализ не заключается в простом перечислении факторов по каждой из четырех групп. Необходимо проанализировать влияние этих факторов на предприятие и определить общую ситуацию во внешней среде предприятия.        PEST−анализ может содержать различные факторы в зависимости от предприятия, которое анализируется.

PEST−анализ внешней среды − это профессиональная функция отдела стратегического развития.

Для осуществления PEST−анализа каждая конкретная организация должна иметь подробный перечень ключевых факторов внешней среды, которые оказывают заметное влияние на бизнес организации, содержат потенциальные угрозы или новые возможности для развития организации. Самые доступные источники информации для PEST−анализа − это СМИ.

Основной принцип PEST−анализа обусловлен динамическим характером внешней среды. Каждое изменение отдельного фактора может оказать определенное влияние на предприятие. PEST−анализ позволяет отследить такие изменения, чтобы предприятие смогло адекватно на них отреагировать.

PEST−анализ использует различные методы: прогнозирование тенденций, сценарный анализ, имитационное моделирование, факторный анализ, экспертные методы. Применение этих методов оправдано, если есть надежная информационная база.

PEST−анализ начинается с заполнения таблицы, в которую записываются подробные и развернутые прогнозы влияния основных факторов, помещенных в матрице, на деятельность организации.

Анализ макросреды ОАО  «Забудова» на основе PEST−анализа представлен в таблице 2.13.

Таблица 2.13− Анализ макросреды ОАО «Забудова» на основе PEST−анализа

Политические факторы(P)	Экономические факторы(E)
−Текущее  законодательство на рынке −Международное законодательство −Регулирующие органы и нормы −Правительственная политика −Государственное регулирование  конкуренции −Торговая политика −Ужесточение госконтроля за деятельностью бизнес−субъектов и штрафные санкции −Выборы на всех уровнях власти −Экологические проблемы −Прочее влияние государства в отрасли	−Экономическая ситуация и тенденции −Динамика ставки рефинансирования −Уровень инфляции −Инвестиционный климат в отрасли −Заграничные экономические системы  и тенденции −Налогообложение, определенное для  продукта / услуг −Сезонность / влияние погоды −Рынок и торговые циклы −Платежеспособный спрос −Специфика производства −Товаропроводящие цепи и дистрибуция −Потребности конечного пользователя −Обменные курсы валют −Основные внешние издержки −Энергоносители −Транспорт −Сырье и комплектующие −Коммуникации
Социальные факторы(S)	Технологические факторы(T)
−Демография −Структура доходов и расходов −Базовые ценности −Тенденции образа жизни −Бренд, репутация компании, имидж  используемой технологии −Модели поведения покупателей −Мода и образцы для подражания −Главные события и факторы  влияния −Мнения и отношение потребителей −Потребительские предпочтения −Представления СМИ −Этнические / религиозные факторы −Реклама и связи с общественностью	−Развитие конкурентных технологий −Финансирование исследований −Заимствование технологий −Изменение и адаптация новых технологий −Производственная емкость, уровень −Информация и коммуникации, влияние интернета −Потребители, покупающие технологии −Законодательство по технологиям −Потенциал инноваций −Доступ к технологиям, лицензирование, патенты −Проблемы интеллектуальной собственности

В рамках проведенного PEST−анализа ОАО «Забудова» политические факторы следует изучить в первую очередь, так как центральная власть регулирует механизм обращения денег и другие вопросы, связанные с получением необходимых ресурсов. Анализ экономических факторов позволит понять механизм распределения государством основных экономических ресурсов. Социальные факторы связаны с формированием потребительских предпочтений и возможного спроса. Технологические факторы также весьма важны, так как при быстрых технологических изменениях возникает угроза потери рынка. Поэтому современному бизнесу весьма необходима широкая информированность о развитии науки и технологий.