Автоматизация деятельности предприятия розничной торговли с использованием информационной системы MBS Navision

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Ноября 2012 в 09:45, реферат

Краткое описание

Так как клиенты размещают крупные заказы, то менеджеры по продажам при регистрации заказа продажи резервируют товар. Конфликты резервирования (клиенту очень нужен товар, который есть в наличии, но товар уже зарезервирован для другого клиента) разрешаются в пользу постоянных клиентов первую очередь и во вторую очередь в пользу более крупных партий. Поскольку продажи ведутся по ценам, близким к оптовым, компания делает скидки только постоянным клиентами или при закупке очень больших объемов товаров и при этом старается как можно реже изменять свои общие для всех прайс-листы.
На данный момент компания не использует системы управления предприятием, однако активно использует программы пакета офисного ПО MS Office: MS Word, MS Excel. При этом в качестве информационных каналов для отправки и получения информации используются:
Электронная почта
Факс
Доставка курьером
Обычная почта

Содержание работы

ВВЕДЕНИЕ 3
ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 3
ВЫБОР ИНСТРУМЕНТА ГРАФИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 4
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КОМПАНИИ 5
ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ «КАК ЕСТЬ» 8
PRPU ЗАКУПКИ 8
PRSA. ПРОДАЖИ 48
ОПИСАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМ 79
PRPU. ЗАКУПКИ 79
PRSA. ПРОДАЖИ 101
АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ 111
PRPU. ЗАКУПКИ 111
PRSA. ПРОДАЖИ 128
ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ «КАК ДОЛЖНО БЫТЬ» 143
PRPU. ЗАКУПКИ 143
PRSA. ПРОДАЖИ 159
ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ И СПИСОК НАСТРОЕК 168
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ 168
PRPU. ЗАКУПКИ 169
PRSA. ПРОДАЖИ 205

Скачать целиком (1.39 Мб) Сколько стоит заказать работу?
Содержимое работы - 1 файл

Автоматизация деятельности предприятия.doc

— 2.13 Мб (Скачать файл)

Общий список требований


Табл. 38 Общий список требований. PRSA05 Выставление счета-фактуры клиенту

№ требования

Шаг процесса

Тип решения

Модуль в системе

       

RSA13

PRSA05.01

С

[М] Продажи и маркетинг  -> [П] Продажи -> [Ф] Заказы -> [К] Печать

RSA14

PRSA05.01, PRSA05.02, PRSA05.03

Р

-

RSA15

PRSA05.03

С

[М] Продажи и маркетинг  -> [П] Обработка заказов -> [Ф]  Контакты -> [К] Создать взаимодействие


Анализ необходимости расширений


Табл. 39 PRSA05 Анализ необходимости расширений. Выставление счета-фактуры клиенту

№ требования

Шаг процесса

Описание требования

     

RSA14

PRSA05.01, PRSA05.02, PRSA05.03

Необходимо предусмотреть  механизм проставления и изменения статуса счета-фактуры. Статусы должны быть следующими:

  • Черновик
  • Подготовлено
  • Согласовано

Анализ требования RSA14


В результате сравнения  выбран пятый вариант решения (отказ  от реализации)

PRSA06 Выполнение обязательств по  договору

Общий список требований


Табл. 40 Общий список требований. PRSA06 Выполнение обязательств по договору

№ требования

Шаг процесса

Тип решения

Модуль в системе

       

RSA16

PRSA06.01

С

  

RSA17

PRSA06.01

С

[М] Продажи и маркетинг  -> [П] Обработка заказов -> [Ф] Контакты -> [К] Создать взаимодействие

RSA18

PRSA06.02

Р

-

RSA19

PRSA06.02

С

-


Анализ необходимости расширений


Табл. 41 Анализ необходимости расширений. PRSA06 Выполнение обязательств по договору

№ требования

Шаг процесса

Описание требования

     

RSA18

PRSA06.02

Необходимо автоматически  контролировать, чтобы формирование уведомления о готовности к отгрузке выполнялось только при условии  наличия уведомления об оплате (условие  предоплаты).


PRSA07 Контроль счетов

Общий список требований


Табл. 42 Общий список требований. PRSA07 Контроль счетов

№ требования

Шаг процесса

Тип решения

Модуль в системе

       

RSA20

PRSA07.01

С

[М] Продажи и маркетинг  -> [П] Обработка заказов -> [Ф]  Возвраты

RSA21

PRSA07.01

Р

-

RSA22

PRSA07.02

С

-

RSA23

PRSA07.02

С

[М] Продажи и маркетинг  -> [П] Обработка заказов -> [Ф]  Заказы -> [Ф] Печать -> [К] Печать


 

Анализ необходимости расширений


Табл. 43 Анализ необходимости расширений. PRSA07 Контроль счетов

№ требования

Шаг процесса

Описание требования

     

RSA21

PRSA07.01

Необходимо обеспечить возможность построения отчета по «проблемным» клиентам (которые не выполняют обязательств по оплате или же которым компания не смогла отгрузить товар вовремя)


 

Анализ требования RSA21


В результате сравнения  выбран пятый вариант решения (отказ  от реализации)

 

 

Описание бизнес-процессов «как должно быть»

В данном разделе приводится список измененных в результате анализа  требований бизнес-процессов.

PRPU. Закупки

В данном разделе приводится описание бизнес-процесса «PRPU. Закупки».

PRPU01 Подготовка и оформление заявки на товар

Изменения шагов бизнес-процесса


PRPU01.01 Определение потребности  в товарах

Тип шага

Ручной

Описание шага

Данный шаг системой не поддерживается

PRPU01.02 Проверка наличия  товара в справочнике

Тип шага

Системный

Описание шага

Общий список товаров  в системе можно посмотреть в  форме «Товар Список»

Навигация: [М] Покупка -> [П] Планирование -> [Ф] Товары -> [Мн] Товар -> [К] Список

PRPU01.03 Ввод нового товара в справочник

Тип шага

Системный

Описание шага

Ввод нового товара производится в форме «Товар карточка». На форме  заполнятся следующие поля:

  • Описание
  • Базовая единица измерения
  • Код товарной категории
  • Код товарной группы
  • Описание поиска

Навигация: [М] Покупка -> [П] Планирование -> [Ф] Товары

PRPU01.04 Подготовка заявки  на товар

Тип шага

Системный

Описание шага

Заявка вводится на форме  «Заявка Журнал». На форме заполняются  следующие поля:

  • Тип
  • Номер
  • Количество
  • Метод пополнения

Навигация: [М] Покупка -> [П] Планирование -> [Ф] Заявки

PRPU01.05 Согласование заявки  на товар

Тип шага

Ручной

Описание шага

Данный шаг системой не поддерживается

PRPU01.06 Оформление заявки  на товар

Тип шага

Системный

Описание шага

В системе заявку на товар  можно распечатать из формы «Покупка Заказ»

Навигация: [М] Обработка заказов -> [П] Заказы -> [К] Печать

PRPU02 Выбор поставщиков

Изменение шагов бизнес-процесса


PRPU02.01 Поиск поставщиков

Тип шага

Системный

Описание шага

Для просмотра общего списка поставщиков следует открыть форму «Поставщик список»

Навигация: [М] Покупка -> [П] Планирование -> [Ф] Поставщики - > [Мн] Поставщик - > [К] Список

PRPU02.02 Ввод нового поставщика  в справочник

Тип шага

Системный

Описание шага

Для ввода нового поставщика на форме «Поставщик Карточка» требуется заполнить следующие поля:

  • Закладка «Общее»
    • Название
    • Адрес
    • Индекс/Город
    • Код страны
    • Телефон
  • Закладка «Счет»
    • Общая Бизнес Группа
    • НДС Бизнес Группа
    • Поставщик Учетная Группа
    • Код Скидки Счета

Навигация: [М] Покупка -> [П] Планирование -> [Ф] Поставщики

Для ввода списка товаров, которые предлагает поставщик, на форме  «Поставщик Каталог Товаров» заполнить  поля:

  • Товар Но.
  • Поставщик Товар Но.

Навигация: [М] Покупка -> [П] Планирование -> [Ф] Поставщики -> [Мн] Покупки -> Товары

PRPU02.03 Подготовка списка возможных поставщиков

Тип шага

Ручной

Описание шага

Данный шаг системой не поддерживается

PRPU02.04 Отправка запроса  в соответствии с заявкой

Тип шага

Системный

Описание шага

Перед формированием  заявки на форме «Заявка Журнал»  надо заполнить следующие поля:

  • Указание
  • Принять указание
  • Поставщик Но.

Навигация: [М] Покупка -> [П] Планирование -> [Ф] Заявки

После этого сформированную заявку нужно преобразовать в  запрос.

Навигация: [М] Покупка -> [П] Планирование -> [Ф] Заявки -> [Мн] Функции -> Выполнить указание

После этого необходимо найти сформированный заказ и  распечатать его.

Навигация: [М] Обработка заказов -> [П] Заказы -> [Мн] Заказ -> [К] Список

Навигация: [М] Обработка заказов -> [П] Заказы -> [К] Печать

Для фиксации факта отправки заказа необходимо на форме «Контакт Карточка» заполнить следующие поля:

  • Тип
  • Фирма Но.
  • Код менеджера

После этого вызвать  мастер взаимодействия и заполнить  поля:

  • С кем вы взаимодействуете?
  • Укажите тип взаимодействия
  • Опишите ваше взаимодействие

Навигация: [М] Покупка -> [П] Обработка заказов -> [Ф] Контакты -> [К] Создать взаимодействие

PRPU02.05 Получение коммерческих  предложений от поставщиков

Тип шага

Системный

Описание шага

Для ввода коммерческого  предложения на форме «Покупка Квота» заполнить поля:

  • Покупка Поставщик
  • Тип
  • Номер
  • Количество

Навигация: М] Покупка -> [П] Обработка Заказов -> [Ф] Квоты

PRPU02.06 Регистрация коммерческих  предложений

Тип шага

Системный

Описание шага

Вызвать мастер взаимодействия и заполнить поля:

  • С кем вы взаимодействуете?
  • Укажите тип взаимодействия
  • Опишите ваше взаимодействие

Навигация: [М] Покупка -> [П] Обработка заказов -> [Ф] Контакты -> [К] Создать взаимодействие

PRPU02.07 Выбор подходящих  поставщиков

Тип шага

Ручной

Описание шага

Данный шаг системой не поддерживается

PRPU03 Оформление и отправка заказа

Изменение шагов бизнес-процесса


PRPU03.01 Проверка наличия  соглашения с поставщиком

Тип шага

Системный

Описание шага

Для просмотра списка соглашений с поставщиком необходимо открыть форму «Соглашение список»

Навигация: [М] Покупка -> [П] Планирование -> [Ф] Поставщики -> [Мн] Поставщик -> [К] Соглашения -> [Мн] Соглашение -> [К] Список

PRPU03.02 Оформление или  продление соглашения с поставщиком

Тип шага

Системный

Описание шага

Для оформления соглашения с поставщиком на форме «Поставщик Соглашение Карточка» заполнить поля:

  • Описание
  • Источник Но.
  • Дата начала

Навигация: [М] Покупка -> [П] Планирование -> [Ф] Поставщики -> [Мн] Поставщик -> [К] Соглашения

PRPU03.03 Оформление заказа

Тип шага

Системный

Описание шага

Заказ в систему можно  ввести тремя различными способами:

Ручной ввод

Навигация: [М] Покупка -> [П] Обработка заказов -> [Ф] Покупка Заказ

Формирование из заявки

Навигация: [М] Покупка -> [П] Планирование -> [Ф] Заявки -> [Мн] Функции -> [К] Выполнить указания -> [К] Ок

Формирование из коммерческого предложения

[М] Покупка  -> [П] Обработка заказов -> [Ф]  Квоты -> [К] Создать заказ

PRPU03.04 Согласование заказа

Тип шага

Ручной

Описание шага

Данный шаг системой не поддерживается

PRPU03.05 Отправка заказа  поставщику

Тип шага

Системный

Описание шага

Вызвать мастер взаимодействия и заполнить поля:

  • С кем вы взаимодействуете?
  • Укажите тип взаимодействия
  • Опишите ваше взаимодействие

Навигация: [М] Покупка -> [П] Обработка заказов -> [Ф] Контакты -> [К] Создать взаимодействие

PRPU04 Выполнение обязательств по оплате

Изменение шагов бизнес-процесса


PRPU04.01 Получение счета-фактуры  в соответствии с заказом

Тип шага

Системный

Описание шага

Вызвать мастер взаимодействия и заполнить поля:

  • С кем вы взаимодействуете?
  • Укажите тип взаимодействия
  • Опишите ваше взаимодействие

Навигация: [М] Покупка -> [П] Обработка заказов -> [Ф] Контакты -> [К] Создать взаимодействие

В появившемся окне выбрать  файл, содержащий полученный счет-фактуру.

PRPU04.02 Проверка счета-фактуры

Тип шага

Системный

Описание шага

Для просмотра информации по заказу, содержащейся в системе, необходимо открыть окно заказов.

Навигация: [М] Покупка -> [П] Обработка заказов -> [Ф] Покупка Заказ

Для просмотра полученного  счета-фактуры необходимо в окне взаимодействий получить прикрепленный  файл.

Навигация: [М] Покупка -> [П] Обработка заказов -> [Ф] Контакты-> [Мн] Контакт -> [К] Протокол тестирования

PRPU04.03 Согласование полученного счета-фактуры

Тип шага

Ручной

Описание шага

Данный шаг системой не поддерживается

PRPU04.04 Уточнение информации у поставщика

Тип шага

Системный

Описание шага

Для просмотра или  редактирования заказа необходимо открыть  форму «Покупка Заказ»

Навигация: [М] Покупка -> [П] Обработка заказов -> [Ф] Покупка Заказ

PRPU04.05 Выполнение обязательств  по оплате заказа

Тип шага

Системный

Описание шага

Для учета заказа из формы  «Покупка заказ» необходимо вызвать  соответствующую процедуру.

Навигация: [М] Покупка -> [П] Обработка заказов -> [Ф] Покупка Заказ -> [Мн] Учет -> [К] Учет

Для оплаты заказа в форму  «Журнал Покупки» внести следующую информацию:

  • Дата учета
  • Тип документа
  • Тип счета
  • Счет Но.
  • Бал. Тип Счета
  • Бал. Счет Номер

Навигация: [М] Покупка -> [П] Обработка заказов -> [Ф]Журнал Покупки

Информация о работе Автоматизация деятельности предприятия розничной торговли с использованием информационной системы MBS Navision