Автоматизация деятельности предприятия розничной торговли с использованием информационной системы MBS Navision

Навигация: [М] Продажи  и маркетинг -> [П] Продажи -> [Ф] Клиенты -> [Мн] Клиент -> [К] Соглашения

Рис. 53. Заведение договора с клиентом

PRSA04 Обработка заказа

Список необходимых настроек

Табл. 53 Список необходимых настроек. PRSA04 Обработка заказа

Шаг процесса	Описание настройки	Модуль в системе
PRSA04.01	-	-
PRSA04.02	-	-

Пример реализации

PRSA04.01 Получение заказа  от клиента

Описание примера

От клиента пришел заказ полностью  совпадающий со сделанным коммерческим предложением. Поскольку заказ был сделан на основе коммерческого предложения, которое отображается в системе как квота, удобно и логично создать заказ, используя информацию из квоты. В системе такая возможность есть.

Реализация в системе

Заказ автоматически формируется  из квоты с помощью кнопки «Создать заказ».

Навигация: [М] Продажи  и маркетинг -> [П] Продажи ->[П] Обработка  Заказов -> [Ф] Квоты

Рис. 54. Создание квоты

Навигация: [М] Продажи  и маркетинг -> [П] Продажи ->[П] Обработка Заказов -> [Ф] Заказы

Рис. 55 Создание заказа

PRSA05 Выставление счета-фактуры  клиенту

Список необходимых настроек

Табл. 54 Список необходимых настроек. PRSA05 Выставление счета-фактуры клиенту

Шаг процесса	Описание настройки	Модуль в системе
PRSA05.01	-	-
PRSA05.03	-	-

 

Пример реализации

PRSA05.01 Подготовка счета-фактуры  в соответствии с заказом

Описание примера

Необходимо выставить клиенту  счет-фактуру. Заказ в системе  содержит все необходимые поля для формирования счета-фактуры.

Реализация в системе

Счет-фактура для заказа формируется  автоматически по команде пользователя.

Навигация: [М] Продажи  и маркетинг -> [П] Обработка заказов -> [Ф] Заказы -> [К] Печать

Рис. 56 Формирование счета-фактуры

PRSA05.03 Регистрация счета-фактуры  и отправка клиенту

Описание примера

После того, как счет-фактура был  отправлен заказчику, необходимо создать  соответствующий бухгалтерский  учет. Будем считать, что оплата и  поставка проиходят в один день, так что сразу выберем «Отгрузить и выставить счет».

Реализация в системе

При автоматическом учете заказа система  предложит 3 варианта:

• Отгрузить
• Выставить счет
• Отгрузить и выставить счет

При выборе «Отгрузить» формируется  только учет отпуска товара со склада. При выборе «Выставить счет» - только бухгалтерская проводка. В третьем случае – учитываются обе операции.

Навигация: [М] Продажи  и маркетинг -> [П] Обработка заказов -> [Ф] Заказы -> [Мн] Учет -> [К] Учет

Рис. 57 Учет заказа

В учтенных операциях можно увидеть  учтенный заказ:

Навигация: [М] Финансы -> [П] Финансовые операции -> [П] История -> [Ф] Навигатор 

Заполняем поле «Дата учета» датой 26.11.06, нажимаем кнопку «Найти», выбираем из появившегося списка «Продажа Счет-Фактура» и нажимаем кнопку «Показать».

Рис. 58 Просмотр учтенного счета-фактуры

PRSA06 Выполнение обязательств по  договору

Список необходимых настроек

Табл. 55 Список необходимых настроек. PRSA06 Выполнение обязательств по договору

Шаг процесса	Описание настройки	Модуль в системе
PRSA06.01	-	-
PRSA06.02	-	-

 

Пример реализации

PRSA06.01 Контроль выполнения  клиентом обязательств по оплате

Описание примера

Необходимо убедиться, что клиент оплатил товар. Для этого необходимо дождаться банковской выписки из банка с подтверждением совершения оплаты клиентом.

Реализация в системе

Необходимо занести соответствующую  операцию в журнал оплат. Для этого  необходимо выбрать примененную  операцию в поле «Примен. Документ Но.»

Навигация: [М] Финансы -> [П] Клиенты Расчеты -> [Ф] Ден. средства. Журналы платежей

Выбрав поле «Примен. Документ Но.», получаем следующий выпадающий список:

Рис. 59. Применение операции клиента

Выбираем операцию и нажимаем «ОК».

 Навигация: [М] Финансы  -> [П] Клиенты Расчеты -> [Ф]  Ден. средства. Журналы платежей

Рис. 60 Журнал оплат клиентов

Для отображения факта оплаты на бухгалтерских счетах необходимо учесть запись журнала оплаты.

Навигация: [М] Финансы -> [П] Клиенты Расчеты -> [Ф] Ден. средства. Журналы платежей -> [К] Учет-> Учет

Рис. 61 Учет оплаты клиента

Процедура учета была выполнена  успешно

Затем необходимо заполнить поля журнала  банковских выверок.

Банк Расчетный Счет – МБ-РАСЧЕТНЫЙ

Дата выписки – 26.11.06

Конечный баланс выписки – 26 067 066,87

Навигация: [М] Финансы -> [П] Денежные средства -> [Ф] Банк. Счет Выверки -> [К] Учет-> Учет

Рис. 62 Учет выверки банковской выписки

PRSA06.02 Отгрузка товара

См. раздел PRSA05.03 Регистрация  счета-фактуры и отправка клиенту

PRSA07 Контроль счетов

Список необходимых настроек

Табл. 56 Список необходимых настроек. PRSA07 Контроль счетов

Шаг процесса	Описание настройки	Модуль в системе
PRSA07.01	-	-
PRSA07.02	-	-

 

Пример реализации

PRSA07.02 Контроль счетов

Описание примера

Просмотр учтенных операций в навигаторе.

Реализация в системе

Навигация: [М] Финансы -> [П] Финансовые операции -> [П] История -> [Ф] Навигатор

Рис. 63. Отчет навигатора по операциям за день

Например, просмотрим финансовую книгу операций

Навигация: [М] Финансы -> [П] Финансовые операции -> [П] История -> [Ф] Навигатор -> Финансовая книга операций -> [К] Показать

Рис. 64 Проводки за дату 26.11.06