Автоматизация деятельности предприятия розничной торговли с использованием информационной системы MBS Navision

Навигация: [М] Покупка -> [П] Обработка заказов -> [Ф] Журнал Покупки -> [П] Примен. Документ Но. -> [Ф] Применить операции поставщика

Рис. 36 Применение операций поставщика в журнале оплаты покупок

Теперь можно учесть счет.

Навигация: [М] Покупка -> [П] Обработка заказов -> [Ф] Журнал Покупки -> [Мн] Учет -> [К] Учет

PRPU04.06 Отправление уведомления  об оплате

Описание примера

После выполнения обязательств по оплате перед поставщиком необходимо сформировать уведомление об оплате и отправить его поставщику. Факт отправки так же подлежит регистрации  в системе.

Пример реализации

В Форме «Поставщик –  Подтвержд. Оплаты» установить следующие  значения параметров:

Поставщик Но. – П00010 (Номер  поставщика «Цифровые модемы»)

При необходимости указать  дату учета или номер документа

Навигация: [М] Покупка -> [П] Обработка заказов -> [П] Документы -> [О] Поставщик – Подтвержд. Оплаты

Рис. 37 Отправка уведомления об оплате поставщику

Фиксация коммерческого  предложения происходит аналогично фиксации заявки. Поле «Укажите тип  взаимодействия» необходимо заполнить значением «П_ПОД_ОПЛ»

Навигация: [М] Покупка -> [П] Обработка заказов -> [Ф] Контакты -> [К] Создать взаимодействие

PRPU04.07 Получение уведомления  о готовности к отгрузке

Описание примера

Теперь необходимо зафиксировать  факт получения уведомления об отгрузке.

Пример реализации

Как и ранее, фиксация уведомления о готовности к отгрузке происходит аналогично фиксации заявки. Поле «Укажите тип взаимодействия»  необходимо заполнить значением  «П_ГОТ_ОТГР»

Навигация: [М] Покупка -> [П] Обработка заказов -> [Ф] Контакты -> [К] Создать взаимодействие

В появившемся окне выбрать  файл, содержащий полученное уведомление.

PRPU05 Поступление товара

Список необходимых настроек

Табл. 48 Список необходимых настроек. PRPU05 Поступление товара

Шаг процесса	Описание настройки	Модуль в системе
PRPU05.02	-	-
PRPU05.04	Настройка причин возврата	[М] Покупка -> [П]  Обработка заказов -> [П] Настройка  -> [Ф] Причины возврата

Пример реализации

PRPU05.02 Приемка товаров

Описание примера

На данном шаге, после организации приемки товара, необходимо составить акт его приемке.

Реализация  в системе

Навигация: [М] Покупка -> [П] Обработка заказов -> [Ф] Покупка Заказ -> [К] Печать -> [Ф] Печать -> [К] Печать

PRPU05.04 Выставление претензий

Описание примера

Предположим, что в  процессе приемки товара были обнаружены дефекты в двух модемах. Необходимо зафиксировать эти дефекты в  системе.

Реализация  в системе

В форму «Покупка возврат» надо ввести следующие данные:

Заголовок формы:

Покупка Поставщик - П00010

Покупка Контакт Но. - CT000159

Строки формы:

Тип -> Товар

Но. -> 70061 (Номер товара «Модем»)

Код причины возврата -> ДЕФЕКТ

Количество -> 2

Навигация: [М] Покупка -> [П] Обработка заказов -> [Ф] Покупка Возврат

Рис. 38 Возврат товаров с дефектами

PRPU06 Контроль выполнения условий договора

Список необходимых настроек

Табл. 49 Список необходимых настроек. Список необходимых настроек

Шаг процесса	Описание настройки	Модуль в системе
PRPU06.01	-	-
PRPU06.02	-	-
PRPU06.03	Настройка шаблонов взаимодействия	[М] Администрирование  -> [П] Настройка приложения -> [П]  Общее -> [Ф] План настройки  -> [Ф] Взаимодействие Шаблоны
PRPU06.04	Настройка причин возврата	[М] Покупка -> [П]  Обработка заказов -> [П] Настройка -> [Ф] Причины возврата
PRPU06.05	-	-

 

Пример реализации

PRPU06.01 Проверка фактических  сроков доставки с плановыми

Описание примера

Перед принятием окончательного решения об оприходовании товара на склад, стоит сопоставить плановые и фактические сроки поставки

Реализация  в системе

Фактические и плановые сроки поставки можно посмотреть на форме «Покупка Учт. Счет»

Навигация: [М] Покупка -> [П] История -> [Ф] Покупка  Учт. Счет

Рис. 39 Форма «Покупка Учт. Счет»

PRPU06.02 Просмотр акта приемки товаров

Описание примера

После проверки плановой и фактической дат приемки  товара следует просмотреть акт  приемки товара и список дефектов, если такие были обнаружены и зафиксированы  в системе.

Реализация  в системе

Для просмотра приходного ордера в форме «Покупка Приходный Ордер М-4» установить значение поля «Но.» равным «108032» (Номер учтенного заказа)

Навигация: [М] Покупка -> [П] История -> [Ф] Учт. счета -> [К] Печать -> [Ф] Печать -> [К] Печать

Рис. 40 Формирование приходного ордера

Для просмотра журнала  дефектов в форме «Возврат» установить следующие значения параметров:

Но. -> 1003 (Номер возврата)

Тип Документа -> Возврат

Навигация: [М] Покупка -> [П] Обработка заказов -> [Ф] Покупка Возврат -> [К] Печать -> [Ф] Печать -> [К] Печать

Рис. 41 Форма «Возврат»

PRPU06.03 Принятие решения  об оприходовании товаров

Описание примера

После просмотра всех документов ответственный за принятие решения о приемке должен сформировать формальное решение о приемке товара.

Реализация  в системе

Фиксация в системе  решения о приемке товара  происходит аналогично фиксации заявки. Поле «Укажите тип взаимодействия» необходимо заполнить значением «П_РЕШ_ПРИ»

Навигация: [М] Покупка -> [П] Обработка заказов -> [Ф] Контакты -> [К] Создать взаимодействие

В появившемся окне выбрать  сформированное решение о приемке.

PRPU06.04 Отправка претензий  поставщику

Описание примера

В ходе приемки товара было обнаружено два неисправных  модема. Необходимо сформировать документ, отражающий список найденных дефектов и отправить его поставщику.

Реализация  в системе

Для печати журнала дефектов в форме «Возврат» установить следующие значения параметров:

Но. -> 1003 (Номер возврата)

Тип Документа -> Возврат

Навигация: [М] Покупка -> [П] Обработка заказов -> [Ф] Покупка Возврат -> [К] Печать -> [Ф] Печать -> [К] Печать

Рис. 42 Форма «Возврат»

PRPU06.05 Организация приемки  товара на складе

Описание примера

После того, как решение  о приемке товара принято, необходимо сформировать складские документы о его приемке

Реализация  в системе

Для печати акта о приемке  основных средств в форме «Учт. Покупка Акт о Приеме ОС-14»  установить следующие значения параметров:

Но. -> 1003 (Номер возврата)

Навигация: [М] Покупка -> [П] История -> [Ф] Учт. Счета -> [К] Печать -> [Ф] Печать -> [К] Печать

Рис. 43 Формирование документов о приемке товара

PRSA. Продажи

PRSA01 Поиск клиентов

Список необходимых настроек

Табл. 50 Список необходимых настроек. PRSA01 Поиск клиентов

Шаг процесса	Описание настройки	Модуль в системе
PRSA01.02	-	-
PRSA01.03	-	-

Пример реализации

PRSA01.02 Поиск новых клиентов

Описание примера

В результате поиска клиентов был  найден новый покупатель, который  не был найден в общем справочнике. По новому клиенту необходимо внести следующую информацию:

Закладка «Общее»:

Название – ООО «Компьютерная  техника»

Адрес – ул. Генерала Глаголева, д. 30

Индекс – 123022

Город – Москва

Код страны – RU

Код менеджера – АС

Дистрибуторский Центр – МОСКВА

Код сервисной зоны – М

Закладка «Счет»

Код скидки счета – К00010

Общая Бизнес Группа – КЛИЕОТЕЧ

НДС Бизнес Группа – КЛИЕОТЕЧ

Клиент Учетная Группа - РОССИЯ

Реализация в системе

Общий список клиентов можно просмотреть  на форме «Клиент Список».

Навигация: [М] Продажи  и маркетинг -> [П] Продажи -> [Ф] Клиенты -> [Мн] Клиент -> [К] Список

[М] Продажи и маркетинг  -> [П] Продажи -> [П] Товары  и цены -> [П] Отчеты -> [О] Прайслист

Ввод информации по клиенту осуществляется на форме «Клиент Карточка».

Навигация: [М] Продажи  и маркетинг -> [П] Продажи -> [Ф] Клиенты -> F3

Закладка «Общее»

Рис. 44 Карточка клиента. Закладка «Общее»

Закладка «Счет»

Рис. 45 Карточка клиента. Закладка «Счет»

PRSA01.03 Отправка информации о товаре

Описание примера

Информация о товаре отправляется клиенту. По результатам отправки делается соответствующий комментарий для  клиента: «Отправлена информация о  новом товаре «Модем».

Реализация в системе

Для получения информации о товаре или группе товаров необходимо на форме «Прайслист» заполнить следующие поля:

Закладка «Товар»:

Но. – 70061 (Номер товара «Модем»)

Закладка «Параметры»:

Дата - 26.11.06

Тип продажи – Клиент

Код продажи – К00010 (Номер клиента  «Компьютерная техника»)

Рис. 46 Отчет «Прайслист»

Для фиксации факта отправки информации о товаре следует оставить комментарий  «Отправлена информация о товаре Модем»

Навигация: [М] Продажи  и маркетинг -> [П] Продажи -> [Ф] Клиенты -> [Мн] Клиент -> [К] Комментарии

Рис. 47 Вставка комментария (фиксация факта отправки информации о товаре)

PRSA02 Отправка коммерческих предложений

Список необходимых настроек

Табл. 51 Список необходимых настроек. PRSA02 Отправка коммерческих предложений

Шаг процесса	Описание настройки	Модуль в системе
PRSA02.01	-	-
PRSA02.02	-	-
PRSA02.03	-	-
PRSA02.04	-	-

Пример реализации

PRSA02.01 Подготовка коммерческих  предложений

Описание примера

Теперь необходимо подготовить  коммерческие предложения, в которых будут содержаться условия поставки, информация по скидкам и т.д.

Реализация в системе

Перед формированием квоты следует  создать контакт, в котором будут  отображаться все взаимодействия с  клиентом. На форме «Контакт Карточка» заполнить следующие поля:

Тип – Сотрудник

Фирма Но. – СТ000160 (Номер контакта, который был автоматически создан при заведении клиента)

Название – Ввести информацию о  контакте

Навигация: [М] Продажи  и маркетинг -> [П] Обработка заказов -> [Ф] Контакты

Рис. 48 Создание контакта

Для формирования коммерческого предложения  на форме «Продажа Квота» заполнить  поля:

Заголовок формы:

Продажа Клиент Но. – К00010

Продажа Контакт Но. - CT000161

Строки формы:

Тип – Товар

Но. – 70061 (Код товара «Модем»)

Кол-во – 18

Навигация: [М] Продажи  и маркетинг -> [П] Обработка заказов -> [Ф] Квоты

Рис. 49 Квота

PRSA02.02 Оформление коммерческих  предложений

Описание примера

После формирования квоты в системе  ее необходимо распечатать.

Реализация в системе

Навигация: [М] Продажи  и маркетинг -> [П] Обработка заказов -> [Ф] Квоты-> [К] Печать

Рис. 50 Печать квоты

PRSA02.04 Отправка коммерческих предложений

Описание примера

Теперь, когда коммерческие предложения сформированы и распечатаны, их необходимо отправить клиентам. Факт отправки коммерческих предложений фиксируется в системе.

Реализация в системе

В мастере взаимодействия заполнить следующие поля:

С кем вы взаимодействуете? –> Алексей Андреевич Петровский

Укажите тип взаимодействия -> П_ОТП_КП

Опишите ваше взаимодействие -> Отправка коммерческого предложения

Навигация: [М] Продажи и маркетинг -> [П] Обработка  заказов -> [Ф] Контакты -> [К] Создать  взаимодействие

Рис. 51 Создание взаимодействия

PRSA03 Заключение договоров с клиентами

Список необходимых настроек

Табл. 52 Список необходимых настроек. PRSA03 Заключение договоров с клиентами

Шаг процесса	Описание настройки	Модуль в системе
PRSA03.01	-	-
PRSA03.02	-	-

 

Пример реализации

PRSA03.01 Получение подтверждения  комплектации заказа от клиента

Описание примера

На данном шаге полученное от клиента  подтверждение комплектации должно быть зафиксировано в системе

Реализация в системе

Фиксация подтверждения комплектации происходит аналогично фиксации коммерческого предложения. Поле «Укажите тип взаимодействия» необходимо заполнить значением «П_ПОД_КЗ»

Навигация: [М] Продажи и маркетинг -> [П] Обработка  заказов -> [Ф] Контакты -> [К] Создать  взаимодействие

В появившемся окне выбрать файл, содержащий подтверждение комплектации.

Рис. 52. Прикрепление файла

PRSA03.03 Заключение/продление  договоров с клиентами

Описание примера

Клиент ООО "Компьютерная техника" является новым. Соответственно, ранее с ним не заключался договор. Факт заключения договора фиксируется в системе.

Реализация в системе

На форме «Клиент соглашение Карточка» заполнить поля:

Описание – Договор о сотрудничестве

Источник Но. – К00010 (Номер клиента  «Компьютерная техника»)