Страховой рынок Республики Казахстан: анализ его состояния и перспективы развития

            случаев, 21,5% (1 886,8  млн.  тенге) –  по  аннуитетному  страхованию, 2,2% (196,3 млн. тенге) – по страхованию жизни; 

             в добровольном  имущественном  страховании – 9,6% (1 070,1  млн.  тенге) – по страхованию  от  прочих финансовых  убытков; 13,4% (1 493,1 млн. тенге) – по  страхованию автомобильного  транспорта; 68,2% (7 602,1  млн.  тенге) –  по  страхованию  имущества (за исключением  автомобильного,  воздушного,  железнодорожного,  водного  транспорта  и страхование грузов), прочие – 8,8%(Рис 10).   
 

Рис. 10 

    Из  общей суммы страховых выплат, произведенных за двенадцать месяцев 2009 года, наибольший объем страховых выплат приходится на выплаты по страхованию имущества (за исключением  автомобильного,  воздушного,  железнодорожного,  водного  транспорта  и страхование грузов) – 27,4% от совокупной суммы выплат.  [13]

                                Общие сведения по страховому рынку

      По  состоянию  на 1  января 2010  года  на  страховом рынке Республики Казахстан осуществляют лицензированную деятельность 41 страховые организации (в том числе: 7 – по страхованию жизни), 13 страховых брокеров и 63 актуарий. (Таблица 6)  

       Таблица 6. Институциональная структура страхового сектора 

     На  отчетную  дату 32  страховые (перестраховочные)  организации  являются участниками АО «Фонд гарантирования страховых выплат». 

      

     Капитал. 

     По  состоянию  на 1  января 2010  года  совокупный  размер  собственного капитала страховых организаций  составил 180 480,0 млн. тенге (Табл 7). 

Таблица 7. Финансовые показатели

 

     Активы. Совокупный  объем активов страховых организаций на 1  января 2010  года составил 297 252,1  млн.  тенге,  что  на 10,6%  больше  аналогичного  показателя  на 1  января 2009 года, в том числе (Табл. 8):  

          

Таблица 8.

 

     Обязательства. По  состоянию на 1  января 2010  года  сумма  обязательств  страховых (перестраховочных) организаций составила 116 772,2 млн. тенге, что на 13,5% больше, чем на аналогичную дату прошлого года (Рис. 11). 
 

                                                            Рис 11 

     На  отчетную  дату  объем  страховых  резервов,  сформированных  страховыми (перестраховочными) организациями для обеспечения исполнения принятых обязательств по действующим договорам страхования и перестрахования, составил 101 011,5 млн. тенге, что на 17,1% больше объема сформированных резервов на 1 января 2009 года.   

                                                          Таблица 9

 

 
 

     При  рассмотрении  инвестиционного  портфеля  страховых (перестраховочных) организаций   по  состоянию  на 1  января 2010  года можно  отметить  увеличение государственных  ценных  бумаг  РК  в  абсолютном  выражении,  так,  доля  в  общем  объеме инвестиционного  портфеля  на  отчетную  дату  составила 20,6%  против 9,6%  на  1 января 2009 года (Табл. 9). 
 
 

     Концентрация  страхового рынка 

      

     В  рассматриваемом периоде наблюдается уменьшение  уровня  концентрации страхового  рынка по страховым премиям и по страховым выплатам. (Табл .10,11) 

     Таблица 10,11

 
 

     На  долю 5 крупнейших страховых  компаний  приходится 43,5%  совокупных  страховых  премий  и 52,8%  страховых выплат. Доля пяти крупнейших страховых компаний в совокупных активах страхового рынка составила 51,3%. [14] 
 

    2.2 Сравнение страхового  рынка Казахстана  со страховыми  рынками 

    зарубежных  стран 

    Современный страховой рынок и бизнес Соединенных Штатов Америки не имеют себе равных в мире и отличаются большим размахом и разнообразием.

    Монополии США контролируют более 50% всего  страхового рынка в развитых странах мира. В США работают более 10 тысяч страховых компаний, из них свыше 8 тысяч по имущественному страхованию. Для США характерно, что каждый штат имеет свой Закон о страховании и свой регулирующий страховой надзор, поэтому там единого надзорного органа и федерального закона о страховании нет.

    Естественно, каждый штат устанавливает свой уставный капитал, виды предлагаемых услуг страхования, проводит проверки подконтрольных страховых  организаций, осуществляет надзор и регулирование за страховой деятельностью, выдает лицензии брокерам, агентам, страховым компаниям.

    Существуют  два типа страховых организаций  — это акционерные общества и общества взаимного страхования. Государственных страховых компаний там не имеется. Акциями компаний владеют юридические и физические лица. В США исторически сложилось так, что среди страховых компаний в основном преобладали компании взаимного страхования, однако по объему они значительно меньше акционерных обществ.

    В стране существуют три типа страхования:

    1) бенефиты (страхование жизни и  здоровья, пенсий, сберегательные, медицинские и т.д.);

    2) личное имущественное (сюда относится  страхование строений, автомобилей  и другого имущества граждан);

    3) коммерческое (все прочие виды  страхования).

    Законодательством многих штатов предписана специализация страховых компаний по проведению страховых операций по имуществу и по страхованию жизни. В настоящее время активы всех страховых компании США составляют около 2 трлн. долларов, или в среднем на одну компанию приходится около 200 млн. долларов. Для США характерно, что страховая индустрия не подпадает под антимонопольное законодательство.

    Все страховщики тщательно контролируются, их деятельность анализируется тремя консалтинговыми компаниями: A.M. BEST, Moody S, Standard & Poors, которые сообщают о финансовом состоянии, издают каталоги по работе страховщиков, а также публикуют в печати рейтинги надежности и данные о платежеспособности.

    Брокерские  компании имеют свои специфические  подразделения, занимающиеся анализом деятельности других компаний, изучением их финансового положения, выплат, уровнем сервисного обслуживания, гибкости в работе, стоимости услуг и др.

    Критериями  эффективности работы страховщика  считаются уровень потерь, доходы и коэффициент прибыли по инвестициям, уровень дебиторской задолженности.

    В США крупные страховые компании по страхованию жизни обладают высоким  авторитетом и поэтому неслучайно в их ведение передаются многомиллиардные денежные средства, принадлежащие различным пенсионным фондам, для дальнейшего наращивания капитала путем разумной инвестиции. За управление этими средствами страховые компании взимают комиссионное вознаграждение в разумных размерах (примерно 0,1%), которые приносят миллионные доходы.

    Для американского страхового общества инвестиционные вложения имеют огромное значение. Прибыль в основном по итогам года получается не за счет прямых страховых операций, а от инвестиций.

    Следует отметить, что огромные инвестиционные ресурсы превращают страховые компании в один из влиятельнейших внешних финансовых центров по отношению к промышленным корпорациям.

    Страховщики США тесно сотрудничают с промышленными корпорациями. Так, по неполным данным, из каждых 100 советов директоров промышленных корпораций в 27 заседают страховщики. Ради справедливости следует отметить, что впереди страховых компаний находятся лишь коммерческие и инвестиционные банки.

    Организационную основу страховых компаний составляют акционерные общества и общества взаимного страхования ("мыочуелз"). Имеется институт андеррайтеров и страховых брокеров — страховых агентов или независимых брокерских фирм. Так, крупное страховое общество по страхованию жизни "Пруденшл" имеет более 20 тысяч страховых брокеров. Можно назвать и другие брокерские фирмы. Такие как "Марш-Макленан", "Александр энд Александр", "Фрек Холл", "Фред С.Джеймс" и др.

    В связи с дальнейшим ростом объема страховых услуг растут также  и издержки.

    В 80-х годах потерпела крах картельная система установления ставок страховой премии, которая действовала на протяжении послевоенного периода. В настоящее время законодательством предусмотрено иметь единую цеповую политику по отношению к страхователям.

    За  последнее время во многих штатах США были сняты ограничения на движение ставок (страховых платежей), в отдельных случаях они упали  на 40 процентов, что привело к  крупным убыткам многие мелкие страховые  компании, особенно по имущественному страхованию.

    Страховые компании США представляют собой  финансовые конгломераты, которые через дочерние компании помимо основной деятельности занимаются предоставлением кредитов и займов, организуют чековое обслуживание клиентов, эмитируют расчетные кредитные карточки, проводят операции с недвижимостью, с ценными бумагами, управляют имуществом и капиталом по поручению клиентов. Происходит дальнейшая интернационализация страхового дела. После жесткой конкуренции 70-х годов на международном страховом рынке обозначился явный перелом в пользу США.[15.233]

    К ведущим страховым компаниям  относится транснациональная компания "State farm mutural automobile insurance company", основана в 1922 г. в штате Иллинойс, занимается страхованием транспорта, имущества, от несчастных случаев, авиации и перестрахованием. По объему собранных премий занимает одно из первых мест в мире.

    Далее крупнейшими компаниями являются: "Метрополитен Лайф иншуранс К°", основана в 1868 г. в Нью-Йорке, с 1915 г. является компанией по страхованию жизни на взаимных началах, "Сигма" — одна из ведущих диверсифицированных страховых компаний, основана в 1982 г. в результате слияния двух старых обществ "Коннектикут дженерол корпорейшн" и "ИПА корпорейшп", занимается страхованием имущества и ответственности.

    "Америкэн  иптернэшнл групп (АИГ)" — одна  из ведущих международных диверсифицированных  страховых групп и крупнейший  в США страховщик торговых  и промышленных рисков, впоследствии превратилась в холдинговую компанию, которая контролирует 44 дочерних компании в 130 странах мира, только служащих имеет более 28 тысяч человек.

    Крупнейшими страховыми компаниями являются также:

    "Континентал  корпорейшн", основана в 1853 г.;

    "Пруденшл  Иншуранс компани оф Америка" -1876 г.;

    "Олстейт  Иншуранс компани" — 1913 г.  и др.[16]

      Страховой рынок Великобритании

    Страховой рынок и бизнес Великобритании на протяжении нескольких лет сосредоточены в Лондоне как мировом финансовом центре, аккумулирующем различные риски со всего света. Ллойде, Страховые и Перестраховочные компании, находящиеся в Лондоне, формируют Лондонский рынок, разделяя его на две примерно равные части — па так называемые Рынок Компаний и Ллойде.

    В Лондоне находятся представительства  или дочерние компании всех крупнейших страховых компаний мира. Здесь расположены  также центральные офисы всех крупнейших международных страховых и перестраховочных брокеров.

    В Лондоне находятся, кроме того, штаб-квартира ряда международных страховых организаций, а также отдельные структурные подразделения национального страхового рынка (Институт Лондонских страховщиков, Институт дипломированных страховщиков, Институт Лондонских андеррайтеров, члены Ассоциации Страхового и Перестраховочного Рынков Лондона и др.), деятельность которых носит международный характер.

    Личное  и имущественное страхование  в основном сконцентрировано в специализированных страховых компаниях, имеется тенденция роста сбора страховых премий. Значительный прирост страховых премий произошел в последние годы в результате изменения пенсионного законодательства, которым были созданы экономические стимулы к приобретению трудоспособным населением страховых полисов, пенсионного страхования.