Страховой рынок Республики Казахстан: анализ его состояния и перспективы развития

     Из  всего сказанного можно сделать  вывод, что страхование в зарубежных странах является важным сектором национальных экономик и играет немаловажную роль в их экономико-финансовой жизни.

     В настоящее время большое влияние  на развитие страхования оказывают следующие факторы: интернационализация страхового рынка, срастание страховых и кредитных рынков, разработка новых видов страховых услуг, разделение рынка на крупные (промышленно-финансовые) и массовые (мелкие и средние) риски, концентрация капитала. В свою очередь на развитие этих направлений влияет сегодняшнее состояние мировой экономики.[20] 

      2.3 Перспективы развития  страхового рынка  Казахстана 

   В последние годы в республике наметилась устойчивая тенденция роста всех основных показателей рынка. Однако, оценивая этот сектор, можно отметить, что, с одной стороны, он демонстрирует завидный рост, с другой - по объемам он все же, очевидно, уступает банковскому. Во всем цивилизованном мире страховые компании являются не только крупнейшими инвесторами, создающими, втом числе банки, но и своего рода индикаторами экономики. Особенностью казахстанского страхового рынка также является и то, что, несмотря на достаточно развитую конкуренцию среди страхов страховщиков, ведущую роль занимают десяток компаний, которым принадлежит более 80 % рынка (у пятерки лидеров — свыше 60%).

   По  состоянию на 1 января 2010 г. на страховом рынке Республики Казахстан осуществляла лицензированную деятельность 41 страховая организация (в том числе с участием нерезидентов — 3, по страхованию жизни — 7), 13 страховых брокеров, 63 актуария. Если проследить динамику изменения количества страховых организаций, в конце 1991 г. их число исчислялось единицами, в апреле 1994 г. их насчитывалось более 500, на конец периода 1998 — 71, 1999-70,2000-42,2001 - 38, 2002 – 33, 2007г. - 40 и уже по состоянию на 1 января 2010г. — 41, то можно констатировать, что число участников рынка в целом стабилизировалось (табл. 12) 

Таблица12.Институциональная структура страхового рынка

     Анализируя  уровень концентрации отечественных страховых организаций, необходимо отметить, что на страховом рынке Казахстана осуществляют свою деятельность 13 страховых брокеров, большинство из которых являются крупными международными страховыми брокерами («Marsh», «AON», «Health Lambert», «EOS RISQ») и представляют интересы крупных международных компаний (страхователей рынка и финансовых организаций, страховому рынку необходимо как), имеющих объекты страхования на территории Республики Казахстан — в основном в нефтегазовой и металлургической отраслях, В целом же можно констатировать, что практически все крупные договоры страхования (перестрахования) в нефтегазовой и металлургической отраслях заключаются при посредничестве страховых брокеров, в том числе в силу законных требований самих страхователей.

     На  начало 2004 г. в Казахстане осуществляли свою деятельность 33 лицензированных актуария. Однако того количества актуариев недостаточно для устойчивого развития страхового рынка, что было отмечено экспертами Всемирного банка и Международного валютного фонда. По оценкам Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, страховому рынку необходимо как минимум около 100 лицензированных актуариев, с учетом того обстоятельства, что с 1 декабря 2004 г. расчет страховых резервов осуществляется только актуарным способом. И на сегодняшний день их количество составило 63. [22]

     По  состоянию на 1 января 2010 г. размер собственного капитала страховых организаций составил 80 200,7 млн. тенге, что на 77,2% больше, чем на аналогичную дату предшествующего года (45 259,8 млн. тенге) и на 75 356,3 млн тенге больше, чем на 1 января 2003г. По состоянию на 1 января 2003г. данный показатель составлял 7 844,4 млн. тенге. Корректировка размера собственного капитала, произошедшая в 2003 — 2004гг., была связана с принятием постановления Правления Национального банка Республики Казахстан от 21.08.2003 № 310 «Об утверждении Правил о пруденциальных нормативах страховых (перестраховочных) организаций и представлении отчета о выполнении пруденциальных нормативов», вступивших в действие с 1 октября 2003 г. [23]

   В соответствии с введенными нормативами  расчет достаточности собственного капитала страховых организаций включал в себя ликвидные финансовые активы, учитывая, что минимальные размеры собственного капитала действующих страховых организаций, установленные нормативным правовым актом Национального банка, рассчитываются от объемов основной (страховой) деятельности (классы страхования, страховые премии, страховые выплаты) страховых организаций.

   Так, по состоянию на 1 января 2003 г. размер активов с учетом их классификации по качеству и ликвидности составлял 12 507,2 млрд. тенге. По состоянию на 1 января 2004г. данный показатель, рассчитанный в соответствии с пруденциальными нормативами, составлял 20 716,2 млн. тенге на 01.01.2005 - 44 094,7 млн. тенге, на 01.01.2006 -73 346,3 млн. тенге, на 01.01.2007 - 135 489,7 млн тенге, при этом увеличение на 01.01.2010 по сравнению с 01.01.2009 составил 84,7

   Резкое  увеличение размера собственного капитала в первой половине 2004г. было связано также с получением лицензии АО «Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций», которая имела большой уровень капитализации (7,7 млрд. тенге).

   Суммарный оплаченный уставный капитал страховых организаций с участием нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющих деятельность в отрасли «общее страхование», на 1 января 2005 г. составил 9,9% совокупного оплаченного уставного капитала страховых организаций Республики Казахстан, осуществляющих деятельность в отрасли «общее страхование», данный показатель на 1 января 2004 г. составлял 27,6%. Суммарный оплаченный уставный капитал страховых организаций с участием нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющих деятельность в отрасли «страхование жизни», составил 1,0% совокупного оплаченного уставного капитала страховых организаций Республики Казахстан, осуществляющих деятельность в отрасли «общее страхование» и «страхование жизни», данный показатель на 1 января 2009 г. составлял 27,6 %. Данная тенденция свидетельствует о снижении размера суммарного оплаченного уставного капитала страховых организаций с участием нерезидентов Республики Казахстан.

   Совокупный  объем активов страховых организаций на 1 января 2010 г. составил 135 489,7 млн. тенге, что на 84,7% больше аналогичного показателя на 1 января  2009 г.

   Существенные  изменения произошли в структуре активов. Резкое увеличение объема страховых премий к получению от страхователей и посредников в 01.01.2007 с 919,8 до 10 638,0 млн. тенге на 01.01.2010 а 211,5 раз можно объяснить предоставлением страхователям возможности оплаты страховых премий по графику. Доля ценных бумаг к началу 2010 г. увеличилась до 48,9 % и составила 66 259,2 млн. тенге, тогда как по итогам 2009 г. она составляла 50,3 %, или 36883,4 млн. тенге. В целом, с декабря 2007 года по январь 2010 г. сумма активов страховых организаций увеличилась на 122 982,5 млн. тенге. Вместе с тем активы страховых компаний с 2009 г. представлены операциями «обратное репо», где прирост в 2010 г. составил 2,2 раза

   Несмотря  на более медленный рост, рынок  добровольного имущественного страхования остается наиболее крупным сектором страхового рынка. Причем его доля с 45 % в 2009 г. увеличилась до 77,5% в 2008 г., в основном за счет крупных проектов в нефтегазовом секторе. Большая часть премий в 2008г. В добровольном имущественном страховании (34,2% — 10 600,6 млн. тенге) приходилась на страхование имущества. В три раза меньше премий собрано в страховании грузов (10,7%- 3 328,1 млн. тенге). И 30,7% премий страховщиков (9 521,0 млн тенге) - это страхование гражданско-правовой ответственности по причинению вреда. Вместе с тем в 2010г. эти показатели изменились, т.е. на гражданско-правовую ответственность пришлось 2 345 млн. тенге (26 %), на страхование имущества — 25 265,1 млн. тенге (28,2%), на страхование грузов — 5 517,7 млн. тенге (6,2%), страхование автотранспорта - 6 220,9 млн. тенге (6,9 %). [24]

        Добровольное имущественное  страхование остается наиболее привлекательным на страховом рынке Казахстана. В области «клиентоориентиро-ванных» видов страхования наиболее развитыми сложились рынки автострахования, страхования ответственности работодателя и личного страхования (добровольное медицинское страхование а страхование от несчастных случаев лиц, выезжающих за рубеж). Снижение темпов роста в этом секторе происходит из-за получения более качественных рисков, нежели раньше, когда все страховые компании были заинтересованы только в увеличении объема премий, не обращая внимания ни на андеррайтинговую политику, ни на риск-менеджмент. При анализе объема страховых премий, собранных по отраслям страхования, видно, что отрасль страхования жизни демонстрирует в последние годы уверенный рост. 

      Основную  долю страхового рынка занимает «общее страхование» — если в 2008г. 98,3%, то в 2010 г. данный показатель составил 82,1 %. Объем страховых премий, собранных за период 2008г. по отрасли «общее страхование», составляет 39 316,2 млн. тенге, что на 38,2% больше, чем за аналогичный период 2007 г., то в 2010 г. — 98 908,9 млн тенге, что в 2,5 раза больше 2008 г.. Среди классов страхования, занимающих основные доли в отрасли «общее страхование», можно отметить следующие:

      класс «страхование имущества» в 2008г. составил 27,0% (10 600,6 млн тенге), в 2010 - 28,2% (25 265,1 млн тенге);

      класс «страхование гражданско-правовой ответственности за причинение вреда» в 2009г. составил 24,2% (9 521,0 млн тенге), в 2010 - 26% (23 545,0 млн тенге);

      класс «страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств» в 2008 г. составил 9,8 % (3 839,3 млн. тенге), в 2010 -32,4 (5 788,2 млн. тенге);

      класс «страхование грузов» в 2008г. составил 8,5% (3 328,1 млн. тенге), в 2010 - 6,2% (5 517,7 млн. тенге).

      Объем премий, переданных в перестрахование, на 1 января 2010 г. составил 18 724,0 млн. тенге, или 46,8% от совокупного объема страховых премий. При этом в перестрахование нерезидентам передано 17 118,7 млн. тенге, или 42,8 % от совокупного объема премий, резидентам — 1 605,3 млн. тенге, или 4,0%. В обшей сумме страховых премий, переданных в перестрахование, основную долю занимают премии по добро вольному имущественному страхованию— 91,9%. По обязательному страхованию — 4,8%, по добровольному личному страхованию — 3,3%.

      Вместе  с тем доля переданных в перестрахование страховых премий в последние годы имеет тенденцию к уменьшению, т.е. в 2008г. — 46,8%, 2009- 39,7%, 2010 - 38,0%, что соответственно также отразилось на снижении по группам нерезидентам республики: 2008г.-42,8%, 2009 - 35,2%, 2010 — 32,4%. На страховом рынке Казахстана наметилась тенденция роста перестраховочных операций резидентами, в частности в 2008 г. — 4,0 %, 2009-4,5%, 2010-5,6%.

      Среди нерезидентов, которым переданы в  перестрахование страховые премии, лидирующие позиции за последние годы занимают: Российская Федерация (2009 г. - 20,3%, 2010 - 11,6); США (2009г. - 13,7%, 2010 - 25,5); Швеция (2009 г. -14,2%, 2010 -10,7); Великобритания (2009г. -14,2%, 2010-9,1).

      Общий объем выплат, проведенный за период с 2005 по 2010 г., составил 164 433,70 млн. тенге, или 1/4 (621 487,70 млн. тенге) от общего объема полученных страховых премий за аналогичный период ( рис 18).[10]

      Вместе  с тем из года в год производимые страховые выплаты по страховому рынку имеют тенденцию к увеличению, сначала они шли с сокращающимся  приростом, но в 2008 году выплаты выросли на 71,4%, а в 2009 году наблюдался самый высокий уровень и составил 55 893,6. 2010 году объем выплат упал на 50%.     

      Рис.18 Поступление страховых премий и объем страховых выплат, млн тенге 

      Значительный объем страховых выплат приходится на добровольное имущественное страхование, что связано с высокорискованностью группы классов по защите имущественных интересов страхователей.

      В обязательном страховании страховые  выплаты в 2010г. уменьшились на 1 261 млн. тенге по сравнению с 2009 г. в связи с введением обязательного страхования ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника, что также сказалось на уменьшении доли страховых выплат добровольного имущественного страхования (в 2009 г. -69,2 %, в 2010 г. – 40,2%).