Страховой рынок Республики Казахстан: анализ его состояния и перспективы развития

      По  итогам 2010г. в добровольном личном страховании наибольший объем страховых выплат пришелся на медицинское страхование 1 385,0 млн тенге - или 82,5%, что связано с тем что граждане Казахстана, выезжая за границу на отдых и по служебным делам, предпочитают заключать договора медицинского страхования на добровольной основе. В добровольном имущественном страховании 38,3% (2208.3 млн. тенге) страховых выплат пришлось на страхование имущества, 19,5% (1 123,3 млн. тенге) пришлось на страхование автомобильного транспорта, 23,8% (1376,7 млн. тенге) пришлось на страхование предпринимательских рисков. В обязательном страховании 95,6% (3 182,2 млн. тенге) страховых выплат пришлось на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств. Из общей суммы страховых выплат, произведенных за 2006 г., наибольший объем страховых выплат сохраняется по классу обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств 30% от совокупной суммы выплат. [20]

      В целом на 1 января 2009 г. коэффициент убыточности составил 11,7 %, тогда как на начало: 2008г. -16,0%; 2007 -16,9; 2006- 14,4; 2005 -10,1. Данная тенденция свидетельствует о росте страховых выплат по отношению к собранным страховым премиям. Качественное изменение страхового рынка подтверждают основные показатели состояния страхового рынка Республики Казахстан за последние 3 года (см. приложение).

      Объем страховых резервов, сформированных страховыми (перестраховочными) организациями для обеспечения исполнения принятых обязательств по действующим договорам страхования и перестрахования (за вычетом доли перестраховщика), составил в 2004 г. 4.5 млрд тенге, что на 66.7% больше объема сформированных резервов на начало 2003г.; в 2005г. – 8,1 млрд. тенге, что на 79,5% больше 2004г: в2006 – 21,0 млрд. тенге, что на 157.8 % больше 2005. а на начало 2010 — 45.7млрд. тенге, что на 2.2 раза больше объема сформированных резервов на 2009 г.

      Доля  перестраховщика в страховых  резервах составила 8,7 млрд. тенге в 2007 г., 6,5 млрд тенге — в 2008, 11,1 млрд тенге — в 2009, а на начало 2010 г. —21.млрд тенге.

      Финансовые  показатели состояния страхового рынка в расчете на одну страховую компанию, в частности сумма поступивших страховых премий, произведенных страховых выплат, величина собственного капитала, сумма принятых обязательств и страховых премий, переданных на перестрахование, стабильно возрастает из года в год. При этом прирост данных показателей колеблется, например прирост страховых выплат снижается до 21 % в 2010 г. по сравнению с 55,4 % в 2009 г.; обязательства снизились до 82,1 % в2010г. по сравнению с 88,4% в 2009. Совокупные активы увеличились с 61,8% в 2009 г. до 70,8% в 2010, а собственный капитал повысился с 48,8% в 2009 г. до 63,9% в 2010, что связано с увеличением законодательно-правовых требований к их капитализации.

      В структуре инвестиционного портфеля страховых организаций за 2009 г. доля государственных ценных бумаг республики снизилась с 51,2 до 38,2%, а в 2010г. - с 38,2 до 17,6%. Доля негосударственных ценных бумаг эмитентов республики увеличилась в 2009 г. с 28,1 до 37,7 %, в 2010 - с 37,7 до 52,2%. Доля вкладов в банках второго уровня в 2009 г. увеличилась с 20,7 до 23,4 %, в 2010 - с 23,4 до 24,3%.

      Снижение  доли государственных ценных бумаг  в структуре инвестиционного портфеля связано с исключением требований к обязательному наличию данного финансового инструмента при расчете нормативов диверсификации активов.[25]

      В 2008  году  глобальный  финансовый кризис  оказал  существенное  влияние на замедление  темпов  роста мировой экономики.  В ряде  стран наблюдается экономическая рецессия. Нестабильность на мировых финансовых и товарных  рынках  отразилась  на  темпах экономического  роста Казахстана.  Объем валового внутреннего продукта за 9 месяцев 2008  года  увеличился  по  сравнению с аналогичным периодом 2007  года на 3,9% и составил 11,6  трлн.  тенге (диаграмма 1)1. Темпы роста ВВП в предыдущих  годах составлял не менее 9%.  

      Рисунок 19. Динамика ВВП (трлн. тенге) и прирост ВВП (%) 

      Сокращение  объемов производства и повышение  уровня безработицы может оказать  негативное влияние на спрос на страховые  продукты. При этом снижение объемов  продаж по некоторым видам  страхования в 2007-2008гг. во многом связано со снижением объемов банковского кредитования. По другим  видам  страхования,  в  частности  по  страхованию  ответственности  работодателя, ответственности владельцев транспортных средств и медицинскому страхованию был отмечен рост. [20]

      Страховой рынок показал относительную  стабильность по сравнению с другими  рынками. Если проводить параллели  с банковским рынком, то приходишь  к выводу, что страховой рынок  более или менее устойчив к  кризисным шокам. Это связано  с несколькими факторами. Во-первых, страховой рынок гораздо меньше по активам и в меньшей степени  был вовлечен в происходивший  экономический рост. На сегодняшний  день страховыми услугами пользуются далеко не все юридические лица, а что касается физических лиц, то среди них число потребителей услуг и вовсе невелико. Уровень  внедрения в рынок был не очень  велик, и в этой связи кризис не дал очень значительного отрицательного эффекта. На сегодняшний момент, если многие даже лидирующие банки показывают отрицательные результаты по доходности, то фактически все страховые компании демонстрируют прибыль, то есть уровень  прибыли сохранился на уровне прошлых  лет, а у некоторых компаний он даже выше, чем в прошлые годы. Что касается, размеров премий - аналога  для нашего рынка банковских активов, то за 11 месяцев 2009 года, и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад составил 15%. На самом деле это небольшой спад, учитывая то, что в начале года он был значительно выше, как и часть существовавших ожиданий. Постепенно рынок выправляется за счет крупных проектов, осуществление которых приходится на середину и конец года. Надо подчеркнуть, что брутто-премии - это слишком общий показатель, и фактически рынок больше ориентируется на доходность страховых операций. Неплохая доходность к тому же подкрепляется сейчас соответствующим инвестдоходом. [27]

      В условиях кризиса наблюдался, тенденция сокращения банковского страхования (которое является обязательным условием выдачи кредита, прежде всего на покупку автомобиля и жилья), а также снижение объема премий по добровольным видам страхования. Последнее связано с тем, что в бюджетах корпораций страхование попало под сокращение. Поэтому сегодня для своих клиентов страховщики вынуждены предлагать схемы оплаты в рассрочку и уменьшать страховые пакеты, в частности за счет корпоративного медицинского страхования. В этих условиях в первую очередь страдают добровольные виды. Так, в 2008 году на фоне 16% роста объема премий добровольного личного страхования добровольное имущественное страхование сократилось на 24%.

      В настоящее время мировой страховой  рынок испытывает спад. Для того чтобы выжить, многие гиганты финансового  рынка либо дробят свой бизнес, либо идут на слияния и поглощения со своими недавними конкурентами.

      Не  стал исключением и страховой рынок Казахстана. Сокращение числа СК в стране весьма вероятно. Необходимо отметить, что речь будет идти, скорее всего, не о банкротстве каких-либо компаний, а о добровольной сдаче лицензии, либо о поглощении более крупным игроком. Основной причиной может послужить снижение привлекательности страхового бизнеса в нынешних условиях или невыполнение более строгих надзорных требований со стороны уполномоченного органа. И действительно 2010 году количество страховых организаций стало 41,  а в 2009 году – 44. (табл.12) [28]

      Главными  проблемами страхового рынка Казахстана остаются низкая капитализация страховых компаний и недостаточное развитие личного страхования, особенно страхования жизни, в том числе долгосрочного (накопительного) страхования. Из-за низкой капитализации казахстанский рынок еще не способен принимать на себя крупные имущественные риски и передавать половину премий за рубеж на перестрахование.

      Потенциально  являясь крайне важным инструментом в сфере обеспечения негосударственной социальной защиты населения, индустрия по страхованию жизни и трудоспособности граждан до сих пор еще не получила должного развития. На 1 января 2004: в Казахстане действовала лишь одна компания «Династия» по страхованию жизни с незначительными объемами операций. В 2004г. к ней присоединилась еще одна компания — «Валют-Транзит Life». В настоящее время 7 страховых компаний представляют рынок страхования жизни в Казахстане: БТА-жизнь; АО «КСЖ Государственная аннуитетная компания; АО СК Валют-Транзит Life; АО «КСЖ «Казкоммерц-Life», СК Alliance-страхование жизни, АО Дочерняя компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни "Халык-Life"; АО Компания по Страхованию Жизни "GENERALI LIFE" дочерняя компания "Assicurazioni Generali S.p.A.".

      Без наличия развитой индустрии по страхованию жизни (способной посредством системы аннуитетов и договоров страхования жизни и трудоспособности обеспечить пожизненные пенсионные выплаты участникам накопительной пенсионной системы) не может быть полной отдачи от осуществляемой в республике реформы пенсионного обеспечения. [26]

      К одной из причин, сдерживающих развитие сектора страхования жизни, можно отнести образ мышления и действий потенциального потребителя страховых услуг, который не видит возможности наступления страхового случая по отношению к себе. Другой причиной является то, что вследствие отсутствия стимулов инвестиционные преимущества полиса накопительного страхования жизни не превышают его недостатков с точки зрения человека-инвестора. К факторам, препятствующим развитию рынка страхования жизни, некоторые страховщики относят и дефицит квалифицированных  специалистов как в самой страховой индустрии, так и в регулирующих органах. Развитие страхового рынка в наибольшей степени может стимулировать реальный рост доходов населения, что должно повлечь за собой увеличение доли долгосрочного страхования жизни. В мировой практике страхование жизни занимает ведущее место по объемам собираемой премии и темпам роста. К примеру, в США 60% премий собирается в сфере-«жизни». Также страховщики указывают еще на один фактор, который оказывает отрицательное влияние на перспективы среднесрочного становления рынка страхования жизни — демографический. При общей малочисленности населения Казахстана крайне мал процент его активной части — порядка 20 — 30 %. Данный фактор в совокупности с низкими доходами свидетельствует о низкой денежной емкости рынка Республики Казахстан по страхованию жизни. Страховые компании по страхованию жизни ввиду отсутствия возможности наращивания или поддержания на должном уровне собственного капитала за счет внутренних ресурсов (чистого дохода) будут сталкиваться с проблемами поиска внешних источников дополнительной капитализации, соблюдения нормативов платежеспособности и финансовой устойчивости, поддержания минимального размера собственного капитала. Все эти причины отталкивают потенциальных инвесторов от проектов по созданию страховых компаний по страхованию жизни. По мнению Агентства по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, решение вопроса о недостаточном развитии накопительного (долгосрочного) страхования возможно. Во-первых, путем принятия мер по повышению надежности страхового рынка и формированию доверия к нему со стороны населения и организаций. Во-вторых, развитие накопительного страхования зависит от эффективности реализации задач по дальнейшему подъему экономики страны, росту благосостояния населения на основе расширения сферы применения рыночных механизмов, включая использование страхования в сфере социальной защиты

      В настоящее время относительно низким остается качество страховых услуг, а их перечень у многих страховых организаций ограничен в основном обязательными видами страхования, предполагающими возможность привлечения клиентов при минимальных усилиях и затратах. Основным стимулом для развития страхования страховщики считают гибкую систему налогообложения и, как следствие, развитие конкуренции на рынке, что даст доступные и качественные страховые продукты и постпродажный сервис. Стимулом к развитию рынка могло быть введение обязательных видов страхования, но не в том виде, в котором этот процесс сейчас работает, — считают некоторые казахстанские страховые компании, — государство должно регулировать только обязанность клиентов покупать страховую защиту, но не должно определять размеров премий, тарифов и выставлять жесткие условия.

      Страховая индустрия в сфере перестрахования до сих пор ориентирована на иностранные рынки. Отношение уплаченных иностранным перестраховщикам страховых премий по договорам перестрахования к совокупному объему страховых премий, собранных в 2006 г., составило 32,4%. При этом отношение объема страховых платежей по перестрахованию на внутреннем страховом рынке республики к совокупному объему страховых платежей по перестрахованию составило в 2006 г. только 5,6%, а принято в перестрахование от нерезидентов всего 0,4 %. [26]

      Будучи  объектом инвестиций, страховой бизнес сам является одним из могучих источников капиталовложений в экономику. Профессионалы страхового дела на Западе шутят, что в принципе страховщик — это тот же инвестор, обремененный одной «вредной» привычкой — принимать на страхование риски. Последние два года современная инфраструктура национального страхового рынка формировалась ускоренными темпами. Создан Фонд гарантирования страховых выплат, расширен список обязательных видов страхования, учреждена Государственная корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, была принята «Программа развития страхового рынка в Республике Казахстан на 2004-2006 годы».

      Финансовые  успехи участников страхового рынка производят хорошее впечатление. Поступление страховых премий увеличивается из года в год. За последние 10 лет средний темп роста составляет 180%.-Это стимулирует страховой бизнес к внедрению современных технологий и новых видов услуг и конструктивному решению тех проблем, что существуют на рынке.

      С другой стороны, есть заинтересованность государства в дальнейшем укреплении позиций страховщиков, и в особенности тех из них, кто уже твердо стоит на ногах. И связано это с неминуемой либерализацией допуска иностранного капитала на страховой рынок. То, как будет развиваться рынок дальше, зависит не только от поведения игроков на рынке, но и от видения перспектив Агентством финансового надзора, которое имеет довольно влиятельные рычаги. [27]