Страховой рынок Республики Казахстан: анализ его состояния и перспективы развития

    Минимальный предел платежеспособности страховой  компании, выполняющей долгосрочное персональное страхование, должен быть не меньше общего долга действующего страхования. В случае недостаточности напитал должен быть увеличен до покрытия разницы.

    Для защиты интересов застрахованных страховая  компания должна сохранять следующие резервы:

    - страховая компания, выполняющая  различные виды страхования, кроме  страхования персонального, должна  сохранять резерв для обязательств  с истекшим сроком погашения из страхового взноса за текущий год. Общая сумма удержаний и перенесенных с предыдущего года, должна быть раина 50% удержанной премии в текущем году;

    - страховая компания, выполняющая  персональное страхование, должна  сохранять резервы в объеме  стоимости нетто полиса долгосрочного страхования плюс 50% удержанного долга в текущем году. Стоимость нетто индивидуальных полисов долгосрочного характера, которые представляют общий долг страховой компании застрахованным, должен оцениваться компетентным актуарном, назначенным Административным органом.

    Вся прибыль Китайской народной страховой  компании и других государственных  страховых компаний должна сохраняться в общем резерве после оплаты различных налогов и удержаний согласно имеющимся предписаниям. Объем удержаний негосударственными страховыми компаниями должен определяться Административным органом отдельно.

    Административный  орган может предписывать способ использования различных видов  резервов в пределах страхового предпринимательства. Они должны управляться соответствующими правилами Административного органа.

    Страховые компании должны перестраховывать в  Китайской народной страховой компании по крайней мере 30 процентов общей суммы выполненного страхования.

    Если  только нет специального указания Административного органа, долговые обязательства за каждый риск, предполагаемый страховой компанией, выполняющей различные виды страхования, кроме персонального страхования, не должны превышать 10 процентов оплаченного капитала плюс общие резервы или прибыль.

    Часть сверх указанного предела должна перестраховываться Китайской народной страховой компанией.

    Только  назначенная Административным органом  страховая компания может уступать право или принимать перестрахование для страховых компаний или перестраховщиков за границей.[15.241] 

    Страховой рынок Японии

    Особый  интерес для страховых компаний Казахстана представляет опыт страхового рынка и бизнеса Японии.

    В середине XIX века страхование пришло и па Японские острова. Здесь нужно уточнить, что в этой стране и отличие от других существуют понятия страхование жизни и нежизненное страхование. К последнему относятся все виды имущественного страхования: движимого имущества, недвижимости, автотранспорта, от несчастных случаев и др.

    Начало  страхового бизнеса в Японии положило множество швартующихся тут иностранных судов. Первыми далекие берега стали осваивать великобританцы. Только в порту Иокогама находилось 240 страховых компаний. Отечественные страховщики появились в 1879 г. Первой была создана морская страховая компания "Токио Марина", которая сегодня считается самой крупной из существующих в стране. Восемью годами позже появилась страховая компания от огня "Ясуда". Она стала второй по масштабу операций, с которой, собственно, и пошло нежизненное страхование. Вскоре количество страховщиков перевалило за несколько десятков. Однако со стороны государства не было надлежащего контроля за их развитием, отчисления средств в резервные фонды не проводились. В результате ставки платежей были неоправданно занижены, что привело к ликвидации и банкротству большинства страховщиков (нечто подобное наблюдалось в Казахстане в начало 90-х годов).

    В 1900 году в Японии был принят Закон  о страховом бизнесе, который  и заложил основу для движения к цивилизованному страхованию с выдачей разрешающих лицензий и контролирующим органом в лице Минфина. Тогда-то и были четко разграничены страхование жизни и  нежизненное страхование. Прошло сто лет, но за это время всего лишь дважды вносились отдельные изменения в главный закон страховщиков.

    К 1940 году в Японии насчитывалось 48 страховых  компаний, а пять лет спустя их стало 16, в чем была повинна мировая война. В послевоенное время экономика интенсивно развивалась. За короткий срок страна но экономическим показателям вышла на первое и второе моста в мире. Соответственно бурно развивалось и страхование. В 1955 г. принят Закон 66 обязательном страховании автомобилей, согласно которому надежность полисов в пределах 60% гарантирует перестраховщик в лице правительства Японии. Практикуется и добровольное страхование транспорта.

    В 1973 году введены аквизиция по морскому страхованию и классификация страховых агентств. Имеется накопительный сберегательный вид страхования сроком от 3 до 30 лет, гарантирующий возврат страхователю средств в виде депозита в размере страховой суммы, если отсутствует страховой случай. Такой вид страхования очень популярен среди японцев.

    На  сегодняшний день в Японии насчитывается 56 страховых компаний пожизненного страхования. По сравнению с 1955 годом объем поступлений страховых платежей вырос в 124 раза, ежегодный их прирост составляет 13 процентов.

    Контроль  за деятельностью страховых компаний осуществляет Министерство финансов Японии. При нем созданы ассоциации страховых  компаний  по:

    - нежизненному страхованию от  огня, страхованию от несчастных случаев;

    - автомобильному страхованию и  ответственности.

    Несмотря  на то, что страховые компании Японии экономически устойчивы, они постоянно заботятся об увеличении прибыли путем сокращения расходов на ведение дела, куда входят заработная плата, комиссионные, хозяйственные и административно-хозяйственные расходы, отчисления на социальные нужды.

    Особенно  привлекательно в Японии страхование  грузов как для импортера, так  и для экспортера. Причем, применяются  стандартные условия и тарифные ставки Англии. Учитывается специфика  перевозок угля, продуктов питания, промышленных товаров, замороженного  мяса, рыбы и т.д. Здесь тарифы зависят  от вида груза, маршрута, способов перевозок, степени износа транспортного средства, в особенности танкеров.                   

    В последние годы в Закон о страховании внесены изменения, направленные на постепенное снижение участия государства и правовом регулировании страхового рынка Японии, цивилизованность которого общепризнанна. Тем самым созданы широкие возможности, чтобы вывести рынок из-под влияния отдельных деловых кругов, обеспечить доступ на него тех, кто был некогда вытеснен, и тем самым предоставить клиентам лучшие страховые услуги. В частности, разрешено взаимное участие страховых компании в страховании жизни и в нежизненном страховании, а не дочерних, холдинговых или других, как, допустим, в Европе или Америке.

    С сентября 1997 года разрешено так называемое "дискриминационное автомобильное страхование" по гибкой системе, позволяющей определить ставки страховых платежей, условия страхования и способы реализации прямых сделок на основании рисков, устанавливаемых в зависимости от возраста, пола и опыта вождения (водителя-страхователя), назначения, режима эксплуатации, местности, марки автомобиля, его оснащенности противоугонными системами, формой собственности.

    Либерализация ставок страховых премий, начиная  с 1996 года, обеспечила активизацию страховых  брокеров. Поскольку японский бизнес по своей природе характеризуется высоким качеством услуг и выгодной ценой на него в условиях жесткой конкуренции, настало время расцвета страховых брокеров, успешно выдерживающих конкуренцию с крупными брокерскими агентствами, взимающими повышенную комиссию.

    Так как уровень ставок страховых  платежей неизбежно будет снижаться, предполагается, что доходы от страхового рынка страны уменьшатся, в частности, это должно произойти в нежизненном страховании[16]

    В последние годы мировая экономика  в целом находилась в стадии подъема, хотя в зависимости от региона развитие осуществлялось неравномерно: в одних наблюдалась депрессия, связанная с большой внешнем задолженностью, ростом инфляции, бюджетным дефицитом, в то время как в других странах продолжался экономический рост. Естественно, что процессы, определяющие состояние мировой экономики, не могли не отразиться на состоянии международного страхового рынка. Нынешнюю ситуацию, по оценкам экспертов, на международном страховом рынке определяют не только высокие темпы роста в целом, но и пробуждающаяся активность на страховых рынках развивающихся стран.

    В 2008  году  страховые  премии  на  душу населения  составили  9 102  тенге (74  долл. США).  В том числе затраты населения на страхование жизни в среднем составляют 378  тенге (3  долл.  США) (рис.12). Данный показатель  зависит  от  уровня доходов населения.

        Рис.12 Отношение страховых премий на душу населения (тенге) и доля страховых премий в ВВП (%)

    В  странах  Центральной  и  Восточной  Европы (ЦВЕ),  страховые премии  на  душу населения  значительно  выше,  чем  в Казахстане и составляют в среднем 229 долл. США (рис.13).  Казахстан по  данному показателю  находится  на  уровне развивающихся  стран (emerging markets)  и занимает 67 место в мире.

Рис.13 Страховые премии на душу населения и к ВВП (по сравнению с показателями стран Центральной и Восточной Европы и СНГ)

     При  этом,  доля  страховых  премий  в ВВП значительно ниже среднего  показателя  этих  стран (2,8%).  Совокупные  страховые премии в процентах к ВВП в 2008 году  составили 0,9%.  Данные  показатели  свидетельствуют  о том,  что  страховой  рынок Казахстана  все  еще  находится  на начальном этапе своего развития и имеет большой потенциал роста.

 

                        Рис.14 Страховые премии на душу населения по страхованию жизни  

     Страховые  премии  на  душу  населения  по отрасли «страхование  жизни»    в  странах  ЦВЕ составляют 80-270  долл.  США,  в США – 1 922 долл. США,  Канаде – 1 387,  Великобритании – 5 730 долл. США. (рис.14)[21]

      Существует  объективная  необходимость передавать  риски  на  перестрахование международным перестраховщикам, имеющим высокий  рейтинг,  в  целях  диверсификациии страхового портфеля, обеспечения финансовой  устойчивости, а также защиты  от  крупных катастрофических  убытков.  Общий  объем ответственности  по  действующим  договорам страхования составляет более 27 трлн. тенге. Основными  партнерами  по перестрахованию  отечественных страховщиков  являются  перестраховочные  организации  Российской  Федерации, Великобритании  и  Германии.  На  долю казахстанских  страховых (перестраховочных) организаций  приходится 14%  от  переданных страховых премий (рис.15).

 

Рис.15 Распределение перестраховочных премий по

странам за 2009 год 

     Значительная  часть  рисков  передается  на перестрахование  крупным  международным  перестраховщикам.  За 2008  год  нерезидентам передано 50 млрд. тенге, что составляет 87% от объема исходящего перестрахования. Риски распределяются по странам, имеющим рейтинг, выше суверенного рейтинга Казахстана (за исключением Украины) (Рис16). 

     

     Рис. 16 Распределение перестраховочных премий по перестраховщикам за 2009 год

     Основная  часть  рисков  страховых организаций  передана  надежным перестраховщикам –  нерезидентам,  имеющим высокий  рейтинг.  При  этом  некоторые российские  перестраховщики  не  имеют рейтинга международных рейтинговых агентств.

     Сумма  участия  нерезидентов  в  уставном капитале  страховых  организаций (включая косвенное  участие)  составляет 5,1  млрд. тенге  или 14%  от  общей суммы уставного капитала  страховых  организаций. Значительная часть иностранного  капитала приходится  на  Германию,  США и Чехию (Рис 17).  Страховые  организации указанных стран открыли  дочерние страховые  организации  в  Казахстане. Остальные страны, за исключением Израиля, имеют  косвенное  участие  в  капитале страховых  организаций через банки второго уровня.  В уставном капитале 16  страховых организаций участвуют банки второго уровня. 

                                          Рис.17  Распределение доли нерезидентов в уставном  капитале по странам (включая косвенное участие)