Страховой рынок Республики Казахстан: анализ его состояния и перспективы развития

     Последние два три года конкуренция на страховом рынке Казахстана обостряется. Крупные компании, которые уже имеют устойчивый сегмент клиентов, не спешат уступать лидирующие позиции середнякам. В то же время средние по размеру игроки стараются использовать сегодняшнюю волатильность рынка для укрепления собственных позиций. Страховые компании идут навстречу клиенту, стараясь к каждому найти индивидуальный подход. В ход идет несколько инструментов.

      

 

Рис. 6 Страховые премии, некоторых страховых компании.[10]

     Одни  компании снижают стоимость страховки, другие заинтересовывают подарками  и призами. На снижение стоимости  пакета преимущественно могут рассчитывать корпоративные заемщики, пользующиеся добровольными видами страхования, нежели физические лица (рис 3). [4.64]

     Единственная  компания, у которой страховые  премии за год выросли в значительной степени (на 53,6%), оказалась страховая  компания Евразия. А наибольшее снижение страховых премий наблюдалось у  таких компаний как Альянс-Полис и Виктория.[7]

     При этом страховая компания может влиять на конкуренцию посредством факторов:

• технического обслуживания: уровня обслуживания страхователей и договоров страхования;
• уровня культуры, качества работы с клиентами страховой компании.

      К неуправляемым со стороны страховой  компании составляющим внешней среды  относятся:

• научно-технический прогресс,
• государственно-политическое окружение (стабильность государственной и социальной политики, направленной на поддержку страхового дела),
• состояние экономики (численность населения, денежная система, валютное положение, уровень жизни населения и т.п.),
• социально-этическое окружение страхового рынка (уровень страховой культуры, национальные традиции, этнический состав и т.д.),
• конъюнктура мирового страхового рынка. [4.66] 
  

    Показатели  финансовой устойчивости страховой  (перестраховочной) организации включают в себя:

    1) минимальные размеры уставного  и собственного капиталов;

    2) стоимость активов и степень  их диверсификации;

    3) размеры страховых резервов и  иных обязательств;

    4) показатели платежеспособности;

    5) соотношение объемов обязательств  по страхованию и перестрахованию;

    6) рентабельность (прибыльность) оказываемых  страховых и перестраховочных услуг;

    7) эффективность осуществляемой инвестиционной  политики.

     Надзор  за платежеспособностью и финансовой устойчивостью страховой (перестраховочной) организации и лиц, в отношении которых осуществляется надзор на консолидированной основе, производится посредством установления для них пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов. Пруденциальные нормативы устанавливаются уполномоченным государственным органом и включают, в частности:

1) нормативы  платежеспособности;

2) нормативы  финансовой устойчивости.

     Максимальный  объем обязательств страховой (перестраховочной) организации по отдельному договору страхования или перестрахования не может превышать десяти процентов от суммы собственного капитала и страховых резервов.

     Страховая (перестраховочная) организация имеет  право принять обязательства по договору страхования или перестрахования с превышением этого норматива только при условии, если избыточная часть рисков по исполнению принятых обязательств перестрахована.[8] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Глава 2. Анализ состояния страхового рынка Республики Казахстан.

        2.1 Текущее состояние  страхового рынка.

    Принципы  организации страхового дела в современных условиях обуславливаются, с одной стороны, общими экономическими законами функционирования рыночной экономики, с другой — своеобразием перехода к ней Республики Казахстан. Главной, принципиальной чертой организации страхового дела в современный период является его демонополизация. Наряду с государственным страхованием возникло и развивается страхование, проводимое частными акционерными организациями.

    Государственное страхование сегодня — это  форма страхования, при которой страховщиком выступает организация, учрежденная от имени государства уполномоченным органом. Однако теперь государственный страховщик не может монополизировать проведение не только всех видов страхования, но и отдельных из них. В его деятельности может быть определено лишь приоритетное направление в страховании интересов общегосударственного стратегического значения.

     Совокупный  объем  страховых  премий,  принятых  страховыми (перестраховочными) организациями по договорам прямого страхования за 2009 год составил 113 289,71млн. тенге, что на 15,1% меньше объема, собранного за аналогичный период прошлого года (таблица 1).

Таблица. 2 Поступление страховых премий на 2009 и 2010гг.

                                                                                                                       млн. тенге

         

                 

        Объем  страховых  премий  по  обязательному  страхованию  превысил  аналогичный показатель  прошлого  года  на 1,7%,  по  добровольному  личному  страхованию  превышение составило 16,1%, по добровольному имущественному страхованию уменьшение равно 28,1%.  

                                                                Рис.7 

    Касательно  структуры  поступления  страховых  премий  по  классам страхования (рис 7) по состоянию на 1 января 2010 года можно отметить следующее:

      в  обязательном  страховании – 55,0% (16 794,3 млн.  тенге)  поступлений страховых премий приходилось на поступления по страхованию  гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, 32,6% (9 958,2 млн. тенге) – по страхованию гражданско-правовой  ответственности  работодателя  за  причинение  вреда жизни  и  здоровью  работника при  исполнении  им  трудовых (служебных)  обязанностей,  5,5% (1 678,5  млн.  тенге) – по  страхованию гражданско-правовой  ответственности  владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам и прочие – 6,9%.

           в  добровольном  личном  страховании – 20,5% (4 491,0  млн.  тенге)  поступлений страховых премий  приходилось на  поступления по  страхованию от  несчастных  случаев, 36,9% (8 099,9 млн. тенге) – по страхованию на случай болезни, 6,1% (1 334,2 млрд. тенге) – по страхованию жизни, 36,5% (7 999,1 млн. тенге) – по аннуитетному страхованию.

         в  добровольном  имущественном страховании – 6,9% (4 228,8  млн.  тенге) –  по страхованию от прочих финансовых убытков, 54,0% (32 855,7 млн. тенге) – по страхованию имущества (за  исключением  автомобильного,  воздушного,  железнодорожного,  водного транспорта и страхование грузов), 18,6% (11 330,7 млн. тенге) – по страхованию гражданско-правовой  ответственности (за  исключением  гражданско-правовой  ответственности  владельцев автомобильного, воздушного и водного транспорта) и прочие – 20,5%. 

     Объем страховых премий, собранных по отраслям страхования (life, non-life) (таблица 3)выглядел следующим образом: 
 
 
 
 

Таблица 3

     Отрасль "страхование  жизни".  По состоянию  на 1  января 2010  года  объем страховых  премий,  собранных  по  отрасли "страхование жизни",  составил 9 331,3  млн. тенге, что на 61,5% больше, чем на аналогичную дату  прошлого года. (рис 8)

                

    Рис. 8 

      Отрасль "общее  страхование".  Объем страховых  премий,  собранных  за 2009  год  по отрасли "общее  страхование",  составил 103 958,4 млн. тенге, что на 18,6% меньше, чем за аналогичный  период 2009 года. (рис 9) [12] 
 
 
 
 
 

                                   Рис. 9 
 
 

Перестрахование  

     Объем  страховых  премий,  переданных на  перестрахование,  составил 55 880,4  млн. тенге  или 49,3%  от  совокупного  объема страховых  премий.  При  этом  на перестрахование  нерезидентам  Республики Казахстан,  передано 43,0%  от  совокупного объема страховых  премий. Общая  сумма  страховых  премий, принятых  страховыми (перестраховочными) организациями  по  договорам  перестрахования составляет 19 186,8 млн. тенге. При  этом сумма страховых  премий,  принятых  в перестрахование  от  нерезидентов  Республики Казахстан, составляет 11 101,9 млн. тенге (Табл. 4).  

     Таблица 4 Страховые премии, переданные на перестрахование

 
 

        В  общей  сумме  страховых премий, переданных на перестрахование, основную  долю занимают  премии  по добровольному  имущественному страхованию – 92,3%,  по  обязательному страхованию – 6,5%,  по добровольному личному страхованию – 1,2%.  

    Страховые выплаты  

Общий  объем  страховых  выплат,  произведенных  за  двенадцать  месяцев 2009  года составил 27 756,02 млн. тенге, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 50,3%. При этом доля страховых выплат за счет возмещения по перестрахованию от перестраховочных организаций составила 37,7% (10 456,6 млн. тенге) (Табл. 5).

 

Таблица 5. Страховые выплаты

 

При  рассмотрении  произведенных  страховых  выплат по  классам страхования,  по состоянию на 1 января 2010г., можно отметить следующее:  

             в  обязательном  страховании – 43,3% (3 373,9  млн.  тенге)  составили  выплаты  по страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, 46,1% (3 594,7 млн. тенге) – по страхованию гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение  вреда жизни  и  здоровью  работника  при  исполнении  им  трудовых (служебных)

обязанностей, 9,8% (767,1 млн. тенге) – по страхованию  в растениеводстве и прочие – 0,8%;

             в добровольном личном страховании – 69,1% (6 093,2 млн. тенге) – по страхованию на случай болезни 7,2% (636,3 млн. тенге) составили выплаты по страхованию от несчастных