Анализ конкурентоспособности банковских услуг на примере ОАО «Банк Москва-Минск»

К классификационным показателям относятся:

• показатели, служащие для установления параметрического или типо-размерного ряда продукции (например, размер экрана по диагонали телевизора, объем низкотемпературной камеры холодильника и т.п.);
• показатели исполнения продукции, определяющие область и условия ее применения;
• показатели, определяющие группу потребителей продукции (фотоаппарат любительский или для астрономических съемок, легковой автомобиль малого и среднего класса, спортивный, представительский и т.п.).

Оценочные показатели количественно характеризуют те свойства, которые образуют качество товара. Они используются для нормирования требований к качеству и сравнения различных образцов товара, отнесенных к одному классу по классификационным показателям.

По роли, выполняемой при  оценке конкурентоспособности, оценочные  показатели разделяют на две группы:

• используемые для проверки выполнения обязательных требований, которым должна удовлетворять продукция;
• используемые для сопоставления конкурирующих на рынке товаров по степени удовлетворения потребителя теми или иными свойствами.

Эти две группы показателей пока не имеют устоявшихся наименований. Предлагается именовать их регламентируемыми и сопоставительными.

Регламентируемые показатели характеризуют патентную чистоту товаров, требования к их сертификации и соответствию стандартам, а также законодательству. Они представляют собой особую группу оценочных показателей, т.к. уже сам по себе факт несоответствия выпускаемого изделия принятым на конкретном рынке стандартам снимает вопрос о возможности поставки и сводит на нет всю остальную работу по повышению уровня качества изделия.

Экологические показатели характеризуют уровень вредных воздействий на окружающую среду, возникающих при эксплуатации или потреблении продукции. К ним, например, относятся содержание вредных примесей, выбрасываемых в окружающую среду, вероятность выбросов в окружающую среду вредных частиц, газов, излучений при хранении, транспортировании, эксплуатации или потреблении продукции.

Показатели безопасности характеризуют особенности продукции, обеспечивающие при ее потреблении или эксплуатации безопасность человека (обслуживающего персонала). Учет этих показателей необходим для обеспечения безопасности человека при использовании товаров, их монтаже, обслуживании, хранении, транспортировании, от механических, электрических, тепловых воздействий, ядовитых и взрывчатых паров, акустических шумов, радиоактивных излучений и т.п.

Существенным фактором, определяющим конкурентоспособность товара, являются патентно-правовые показатели. Патентная чистота обеспечивается, если оригинальные технические решения, использованные при производстве данного товара, осуществлены только разработчиками предприятия-изготовителя или основаны на приобретенной у других фирм соответствующей лицензии и не попадают под действие патентов в конкретных странах. Отсутствие патентной чистоты делает продукцию неконкурентоспособной на соответствующем рынке и служит серьезным препятствием в развитии экспортной деятельности.

К регламентируемым следует отнести также показатели взаимозаменяемости и совместимости, характеризующие насыщенность товара стандартными, унифицированными и оригинальными составными частями, а также уровень унификации с другими изделиями.

С позиций конкретного  потребителя важнейшее значение в оценке конкурентоспособности имеют сопоставительные показатели: функциональные, надежности в потреблении, эргономические и эстетические.

Функциональные показатели определяют, какую основную потребность и каким именно способом удовлетворяет товар как предмет потребления в отличие от других товаров, обращающихся на рынке. Они характеризуют полезный эффект от эксплуатации или потребления продукции и прогрессивность закладываемых в нее технических решений. Чем выше значения функциональных показателей, тем полнее изделия удовлетворяют потребности человека.

Группа функциональных показателей  включает показатели совершенства выполнения основной функции, универсальности  применения и совершенства выполнения вспомогательных функций.

Функциональные показатели всегда находятся в центре внимания при оценке конкурентоспособности, так как они определяют полезный эффект от эксплуатации изделия: выполнение изделием потребительских функций  во многом зависит от его конструктивно-технического уровня, исходных материалов и качества изготовления.

Показатели надежности товаров в потреблении близки к функциональным, потому что они определяют,  как выполняет предмет потребления свою функцию в течение срока эксплуатации, сохраняются ли основные параметры его функционирования во времени и в пределах, соответствующих заданным условиям потребления.

Надежность – это качество, развернутое во времени. Временный  фактор эксплуатации товара играет существенную роль для потребителя, т.к., с одной стороны, увеличивает полезный эффект от изделия, а с другой – существенно экономит время и средства, связанные с ремонтом или заменой изделия. Будучи сложным свойством, надежность характеризуется четырьмя показателями – безотказностью, долговечностью, ремонтопригодностью и сохраняемостью. Для сложных бытовых машин и приборов имеют значение все четыре группы показателей. Для предметов потребления, не выполняющих технически сложных функций, а также для неремонтируемых изделий в качестве основных показателей надежности служат показатели долговечности и сохраняемости.

Эргономические показатели обеспечивают удобство и комфорт эксплуатации изделий в системе «человек – изделие – среда», оптимизацию физической и психической нагрузки человека, связанной с получением полезного эффекта.

К группе эргономических относятся  следующие подгруппы показателей:

• гигиенические;
• антропометрические;
• физиологические и психофизиологические;
• психологические.

Эстетические показатели отражают способность изделий выражать в чувственно воспринимаемых признаках формы общественную ценность (социально-культурную значимость, степень целесообразности, полезности, рациональности и др.). Они определяют эстетическую ценность продукции способность удовлетворять эстетические потребности человека. Эстетические показатели могут по-разному проявляться в зависимости от эстетических вкусов потребителей, господствующих эстетических норм, условий окружающей среды, сложившейся общественной ситуации использования изделия. Эти показатели меняются во времени: то, что призналось красивым вчера, сегодня может оказаться некрасивым.

К эстетическим показателям  относятся художественная выразительность, рациональность формы, целостность композиции, совершенство производственного исполнения и стабильность товарного вида.

Приобретая товар, покупатель стремится оптимизировать свои расходы  на удовлетворение потребности и  затратить минимум средств на покупку и потребление изделия. Поэтому для него первостепенную важность представляет уровень затрат, связанных с конкретным товаром. Параметры, которые оказывают влияние на уровень расходов покупателя, можно объединить в группу экономических. Они фактически определяют уровень цены потребления [14].

Как показано на рисунке 1.3, к экономическим показателям, определяющим конкурентоспособность товаров, относятся полные затраты потребителя (единовременные затраты) и издержки, связанные с их эксплуатацией (эксплуатационные или текущиеК).

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Экономические  показатели конкурентоспособности  товаров

Таким образом, единовременные затраты ( ) представляют собой постоянную составляющую цены потребления и рассчитываются по следующей формуле (1.9):

 

     ,                                                             (1.9)

 

где – затраты  на приобретение (цена товара), руб.; – расходы на транспортирование товара до места использования, руб.; – стоимость установки, монтажа, приведения товара в работоспособное состояние, руб.

Текущие (эксплуатационные) затраты ( ) являются переменной составляющей цены потребления и определяются по формуле (1.10):

         ,                                               (1.10)

где – затраты на эксплуатацию (топливо, энергия, химчистка, стирка, приобретение основных и вспомогательных материалов), руб.;

 – расходы на ремонт и покупку запасных частей, руб.;

– расходы на послегарантийное техническое обслуживание, руб.;

– налоги, руб.;

– страховые взносы, руб.;

– расходы на эксплуатацию изделия после выработки ресурса, руб.

Для предприятия важными  являются организационно-коммерческие показатели конкурентоспособности. Они раскрывают преимущества или недостатки в уровне конкурентоспособности товара по характеру и качеству исследований рынка и запросов конечных потребителей, степени эффективности работы по продвижению товара, стимулированию продаж, рекламной деятельности, правильности выбора ценовой стратегии, рациональности формирования сбытовой сети и каналов товародвижения и др. Также показатели данной группы свидетельствуют о качестве коммерческой работы и включают в себя уровень компетенции в подготовке и проведении переговоров и заключении торговой сделки, в выборе форм и методов поставки, определении условий контракта, в частности цены товара, его качества, способов удовлетворения возможных рекламаций, согласовании условий и форм платежа, сроков и условий поставки товара, технического обслуживания.

Организационно-коммерческие показатели конкурентоспособности, в  конечном счете, определяют эффективность маркетинговой программы предприятия [14].

Совокупность организационно-коммерческих показателей представлена на рисунке 1.4.

Рисунок 1.4 – Организационно-коммерческие показатели конкурентоспособности

Таким образом, в представленной главе была рассмотрена сущность терминов «конкурентоспособность продукции» и «конкурентоспособность банковских услуг», изучено содержание основных методов оценки, а также методика расчета показателей конкурентоспособности, что позволит в последующем оценить конкурентоспособность банковских услуг на примере ОАО «Банк Москва-Минск».

 

ГЛАВА 2 АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКОВСКИХ УСЛУГ НА ПРИМЕРЕ ОАО «БАНК МОСКВА-МИНСК»

2.1. Рынок розничных банковских услуг Республики Беларусь

Современный розничный бизнес — это набор банковских продуктов  массового спроса, способный гибко меняться в соответствии с потребностями рынка. При этом любая из существующих банковских услуг может быть оказана в каждой точке продаж, располагающейся в непосредственной близости от клиента. Таким образом, цель любого банка, выходящего на рынок розничных услуг, — освоение и проведение максимального количества операций, и обеспечение доступности всех оказываемых услуг всем категориям лиц

Развитие розничного бизнеса  – одно из приоритетных направлений  деятельности многих банков, поскольку оно служит устойчивому росту ресурсной базы, выступает стабильным источником получения доходов, способствует формированию диверсифицированного кредитного портфеля с относительно невысоким уровнем риска [38].

Анализ рынка банковских розничных услуг свидетельствует  о его многообразии. Условно по блокам их можно разделить на:

• депозитные;
• кредитные;
• услуги по расчетно-кассовым операциям, включая расчетные операции с использованием различных инструментов;
• услуги по валютно-обменным операциям;
• услуги по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями,
• услуги по операциям с ценными бумагами;
• консультационно-информационные услуги.

По расчетно-кассовым операциям, включая расчетные операции с использованием различных инструментов, услуги по валютно-обменным операциям, по операциям с ценными бумагами, драгоценными металлами и драгоценными камнями, можно отметить следующее. В настоящее время при осуществлении банками расчетных операций с физическими лицами применяются современные информационные технологии. В частности, при представлении платежных инструкций в банк кроме бумажных носителей все чаще используются возможности передачи документов в электронном виде посредством сети Интернет (Интернет-банкинг) и мобильной связи (СМС-банкинг).

Широкое распространение  получила  система расчетов в  рамках Единого расчетного и информационного  пространства (ЕРИП), базирующаяся на принципе оплаты за услуги по технологии единого лицевого счета, которая позволяет работать с банкоматами шести банков (Белвнешэкономбанк, Технобанк, Альфа-Банк, Банк Москва-Минск, БелСвиссБанк, РРБ-Банк) без комиссий.