Анализ конкурентоспособности банковских услуг на примере ОАО «Банк Москва-Минск»

Источник: [3]

Как видно из таблицы, предложений на рынке обеспеченных поручительством кредитов больше. Отличаются и условия кредитования: значительно увеличены в размерах максимальные суммы кредитов, сроки кредитования. Лидирует по обеим позициям Банк ВТБ. Однако  процентные ставки по обеспеченным кредитам выбранных банков существенных изменений не претерпели. Так, процентная ставка Банка ВТБ вовсе остается неизменной. А Банк Москва-Минск при кредитовании на сумму от 15 млн. рублей до 50 млн. рублей увеличивает ставку на 2 процентных пункта.

На первый взгляд условия предоставления потребительского кредита Банка ВТБ, а именно  широкий диапазон суммы кредита и самая низкая процентная ставка, выгодно отличают его от других банков. Однако объективно оценить, какой кредит наиболее выгодный, можно лишь произведя соответствующие расчеты, причем с обязательным учетом стоимости услуг банка. Подтверждением тому послужат приведенные ниже данные.

Необходимо отметить, что окончательный  размер кредита определяется банком и зависит от платежеспособности кредитополучателя. Если доходы заемщика невысоки, при определении максимального размера кредита в расчет могут приниматься доходы его поручителей, в том числе близких родственников (к ним относятся супруг(а), дети, родители, родные братья, сестры), а также доходы других поручителей. Безусловно, предоставление банком такой услуги является его конкурентным преимуществом, т.к. тем самым он расширяет возможности своих клиентов при получении ими кредита.

Что касается рассматриваемых банков, то размер чистого дохода клиента Банка Москва-Минск при определении максимального размера кредита может быть рассчитан совместно с учетом чистого дохода его супруга(и), родителей, детей, за исключением лиц являющихся индивидуальными предпринимателями. Белгазпромбанк также предоставляет своим клиентам возможность учета совокупного дохода супруга(и).

Белвнешэкономбанк, Банк ВТБ потребительские  кредиты на таких условиях не предоставляют.

2. Финансовое положение банка

Что касается финансовой стороны деятельности банка, ее можно  оценить, используя несколько подходов.

Для начала обратимся  к применяемым с этой целью  в международной практике индивидуальным рейтингам банков.

Индивидуальные  рейтинги – рейтинги, которые присваиваются только банкам и отражают мнение рейтингового агентства о финансовом положении банка как самостоятельной организации. Цель данных рейтингов, сопоставимых в глобальном масштабе, – дать оценку позициям банка без учета потенциальной внешней поддержки. Они позволяют оценить  подверженность банка рискам, управление рисками и являются мнением агентства относительно вероятности возникновения значительных трудностей, в результате которых банку потребуется поддержка.

Рассмотрим индивидуальные рейтинги, присвоенные анализируемым  банкам агентством Fitch Ratings.

Fitch Ratings  – это международно-признанное  авторитетное агентство, предоставляющее  рейтинги и исследования самого  высокого качества. Деятельность Fitch Ratings охватывает свыше 90 стран и осуществляется в более чем 49 офисах по всему миру. В настоящее время Fitch Ratings. осуществляет рейтинговую оценку 1, 6 тыс. банков.

Рейтинги белорусским  банкам присваиваются также авторитетным источником кредитных рейтингов, аналитических исследований и материалов по анализу рисков в мире – агентством Moody's Investors Service [8].

Однако рейтинг агентства Moody's Investors Service из рассматриваемых банков имеет лишь Банк Москва-Минск (Е+). Поэтому целесообразно обратиться к данным агентства Fitch Ratings.

Для оценки банков агентства  используют определенные критерии и  имеют систему оценок.

Рассмотрим действующие в настоящее время рейтинги белорусских банков, представленные в таблице 2.4.

Таблица 2.4 – Индивидуальные рейтинги банков по данным

агентства Fitch Ratings

Банк	Рейтинг агентства Fitch Ratings
	D
Продолжение таблицы 2.4
	D/E
	D/E
	E

Источник: [30, 31, 32, 33].

К основным факторам, которые  агентство Fitch Ratings анализирует при оценке банков и определении уровня индивидуального рейтинга, относятся прибыльность, прозрачность и устойчивость баланса (включая капитализацию), клиентская база и менеджмент, экономическая среда и перспективы развития. Наконец важными факторами являются последовательность политики и размер банка (объем собственных средств), а также диверсификация (деятельность в различных отраслях экономики). 

Рейтинги  имеют  значение от A до E.

«A»  Исключительно устойчивый банк. Среди характеристик такого банка могут быть очень высокие прибыльность, прозрачность и устойчивость баланса, весьма значительный размер клиентской базы и высокое качество менеджмента, исключительно благоприятные экономическая среда и перспективы развития.

«B» Устойчивый банк, в отношении которого отсутствуют существенные факторы обеспокоенности. Среди характеристик такого банка могут быть высокие прибыльность, прозрачность и устойчивость баланса, широкая клиентская база и высокое качество менеджмента, благоприятные экономическая среда и перспективы развития.

«C» Достаточно устойчивый банк, которому, в то же время, свойственны один или более факторов, вызывающих обеспокоенность. Возможно наличие некоторых факторов обеспокоенности относительно прибыльности, прозрачности и устойчивости баланса такого банка, размера его клиентской базы и качества менеджмента, экономической среды или перспектив развития. 

«D» Банк, которому свойственны определенные недостатки, связанные с внутренними и/или с внешними факторами. Существуют опасения относительно его прибыльности, прозрачности и устойчивости баланса, клиентской базы и качества менеджмента, экономической среды или перспектив развития. Банки, работающие в странах с переходной экономикой, неизбежно сталкиваются с более значительным числом потенциальных негативных внешних факторов.

«E» Банк, испытывающий очень серьезные трудности, и которому уже требуется или, скорее всего, потребуется внешняя поддержка.

Помимо указанных пяти уровней  рейтингов возможно присвоение рейтингов на смежных уровнях: A/B, B/C, C/D и D/E [19].

Таким образом среди рассматриваемых  банков, самый высокий рейтинг  по данным агентства Fitch Ratings имеет Банк Москва-Минск. Белгазпромбанку и Белвнешэкономбанку присвоен промежуточный рейтинг D/E. Наконец ВТБ Банк имеет рейтинг Е – самый низкий рейтинг по шкале агентства и среди рассматриваемых банков.

3. Стоимость банковского обслуживания

Как уже было отмечено, объективно оценить, какой кредит наиболее выгодный, можно лишь произведя соответствующие расчеты, причем с обязательным учетом стоимости услуг банка. Чаще всего первое, на что потенциальные кредитополучатели обращают внимание, — размер процентной ставки. Чем она выше, тем более дорогим кажется кредит. Однако на практике наиболее выгодными оказываются кредиты с не самыми маленькими годовыми процентами. Все дело в том, что за свои услуги банки взимают дополнительные платежи. Практически всегда при получении кредита клиенту необходимо уплатить дополнительную комиссию за рассмотрение пакета документов. Некоторые банки берут ежемесячную комиссию за сопровождение кредита. Возможно также взимание платы за снятие наличных денег, за консультационные услуги, а также штрафа при досрочном погашении кредита. При определении размера комиссии за сопровождение большинство банков взимает определенный процент от суммы кредита, но могут быть и фиксированные суммы, а также суммы, привязанные к действующей ставке базовой величины.

Поэтому выгодный на первый взгляд кредит с низким процентом погашения, оказывается дополненным другими платежами. В сумме эти платежи могут существенно увеличить общую переплату по кредиту. Именно этому вопросу нужно уделить пристальное внимание при заключении кредитного договора.

Данные об основных платежах, взимаемых  банками, приведены в таблице 2.5. В обзор включены кредиты, предоставляемые путем выдачи  наличных денежных средств.

Таблица 2.5 – Стоимость услуг банков

Размер  кредита	Плата за оформление и предоставление наличных (единоразово)	Плата за сопровождение (ежемесячно)	Плата за оформление договора поручительства
До 5 000 000	29 000	29 000	Не  взимается
Продолжение таблицы 2.5
От 5 001 000 до 7 000 000	39 000	39 000
От 7 001 000 до 15 000 000	49 000	49 000
От 15 001 000 до 30 000 000	59 000	59 000
От 30 001 000 до 50 000 000	69 000	69 000
До 9 000 000	2% от суммы  кредита	15 000	20 000 за один договор поручительства, на каждые 10 000 000 кредита требуется 1 поручитель
Свыше 9 000 000		29 000
От 1 000 000 до 15 000 $	3% от суммы кредита	нет	Не взимается
От 500 000 до 100 000 000	нет	0,9% от суммы  кредита	Не  взимается

Источник: [41, 42, 43, 44 ].

Банк Москва-Минск взимает фиксированные  платежи за оформление и сопровождение  кредита, размер которых зависит  от его суммы. Наличные денежные средства предоставляются клиенту бесплатно.

Кредитополучателю Белгазпромбанка  за получение наличных необходимо совершить единоразовый платеж в виде фиксированного процента от суммы кредита, а также уплачивать ежемесячную комиссию.

Белвнешэкономбанк взимает комиссию только за предоставление кредита кредита.

Банк ВТБ взимает плату лишь за сопровождение кредита. Ее размер исчисляется в процентах от суммы кредита.

Кроме того, условия кредитования Белгазпромбанка предусматривают внесение платежей за оформление договоров поручительства.

Чтобы привести к общему знаменателю данные таблиц 2.3 и 2.6, следует произвести определенные расчеты и определить размер переплаты по кредиту, т.е. сумму процентов и всех дополнительных комиссий, которую клиент выплатит банку сверх самого кредита. Для получения объективного результата необходимо рассмотреть один наиболее популярный кредит, обеспеченный поручительством, для каждого банка, рассчитать размер переплаты по нескольким суммам, предоставляемым на различные сроки. В этой связи в дальнейшем также целесообразно анализировать обеспеченные поручительством потребительские кредиты. Точный расчет кредитов Банка Москва-Минск, Белгазпромбанка, Белвнешэкономбанка, Банка ВТБ приведен в таблице 2.6.

Таблица 2.6 – Расчет сумм переплат по кредитам

Виды платежей	Сумма и срок кредита
	10 млн. руб./16 месяцев	20 млн. руб./2 года	25 млн.руб./2,5 года
Потребительский кредит «Универсальный», 20 %
Проценты	1 416 667	–	–
Комиссии	833 000	–	–
Переплата по кредиту	2 249 667	–	–
Потребительский кредит «Универсальный», 22 %
Проценты	–	4 583 333	7 104 167
Комиссии	–	1 475 000	1 829 000
Переплата по кредиту	–	6 058 333	8 933 167
Потребительский кредит «Под потребности», 21%
Проценты	1 487 500	4 375 000	6 781 250
Комиссии	684 000	1 136 000	1 410 000
Переплата по кредиту	2 151 500	5 471 000	8 151 250
Потребительский кредит, 21 %
Проценты	1 487 500	4 375 000	6 781 250
Комиссии	300 000	600 000	750 000
Переплата по кредиту	1 787 500	4 975 000	7 531 250
Потребительский кредит, 19,9 %
Проценты	1 409 583	4 145 833	6 426 042
Комиссии	1 440 000	4 320 000	6 750 000
Переплата по кредиту	2 849 583	8 465 833	13 176 042