Анализ конкурентоспособности банковских услуг на примере ОАО «Банк Москва-Минск»

Источник: [30, 31 ,32 33].

Проанализируем ряд показателей  деятельности выбранных банков, на основании таблицы 2.2 (ПРИЛОЖЕНИЕ Б) [15 16, 47, 48].

В 2007-2009 гг. наблюдается снижение темпов роста активов Банка Москва-Минск и Белгазпромбанка. Темп роста активов Белвнешэкономбанка и Банка ВТБ в 2008 г. увеличился, составил 157%, в 2009 г. снизился до 142%.

За исследуемый период снижаются темпы роста клиентского кредитного портфеля у Банка Москва-Минск, Белгазпромбанка, Банка ВТБ. Белвнешэкономбанк в 1,7 раза увеличил объемы выданных кредитов в 2008 г. по сравнению с 2007 г., но в 2009  темп роста составил лишь 116%.

Неравномерна динамика объемов капитала Банка Москва-Минск, Белгазпромбанка, Белвнешэкономбанка в 2007-2009 гг. Так, в 2008 г. банки наращивают объем капитала. Но по итогам 2009 г. наблюдается снижение темпов роста по сравнению с 2008 г. Исключением оказался Банк ВТБ, темпы роста капитала банка в 2008 и 2009 гг. снижаются.

Также все исследуемые банки увеличивают прибыль в исследуемом периоде. Однако разница в темпах роста прибыли весьма значительна. Банк Москва-Минск и Белгазпромбанк показали очень высокие темпы роста прибыли в 2008 г. – 2,17 и 2,5 раза соответственно. За этот период Банк ВТБ увеличил прибыль в 1,27 раза, Белвнешэкономбанк  – в 1,18 раза. Несмотря на снижение темпов роста прибыли в 2009 г., Белгазпромбанк сохранил высокие показатели и увеличил прибыль в 2,1 раза. Объем прибыли Банка Москва-Минск увеличился лишь в 1,02 раза по сравнению с 2008 г. Темпы роста прибыли Белвнешэкономбанк и Банк ВТБ существенно выросли, составили 2,1 и 1,47 раза соответственно.

Что касается, рентабельности капитала, наблюдается уменьшение данного показателя в 2008 г., его увеличение в 2009 г. у Белгазпромбанка, Белвнешэкономбанка, Банка ВТБ. Рентабельность капитала Банка Москва-Минск, напротив, в 2008 г. выросла с 32,2  % по сравнению с 21,93 % в 2007 г., но в 2009 г. уменьшилась до 24,82 %.

В целом в 2007-2009 гг. наблюдается  положительная динамика основных показателей  финансовой деятельности рассматриваемых  банков. Однако темпы роста данных показателей изменяются неравномерно.

Таким образом, в данной главе  будет проведен анализ конкурентоспособности услуги кредитования физических лиц ОАО «Банк Москва-Минск» в сравнении с ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «Белвнешэкономбанк», ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)».

 

2.3. Анализ конкурентоспособности выбранной услуги ОАО «Банка Москва-Минск» с использованием экспертного метода

Анализ конкурентоспособности  выбранной услуги ОАО «Банка Москва-Минск» будет проводиться с использованием экспертного метода, описанного в главе 1. Его применение позволит выявить сильные и слабые стороны банка и по результатам анализа предложить мероприятия по повышению конкурентоспособности его услуг.

В целях получения объективного результата, во избежание ошибок, необходимо определить и обосновать  номенклатуру критериев, по которым будет проводиться сравнение. С этой целью была создана экспертная группа, в которую вошли потенциальные кредитополучатели. Число экспертов группы составило 10 человек.

Экспертам было предложено определить критерии, на которые необходимо ориентироваться при выборе банка для получения кредита. Рисунок 2.7. отражает распределение ответов экспертов.

Рисунок 2.7 – Критерии выбора банка, предложенные экспертами

Общее количество ответов  превысило число экспертов группы, т.к. по условиям опроса эксперты могли  предлагать несколько критериев.

По итогам обработки ответов  экспертов выделены следующие критерии:

• финансовое положение банка (обозначим его Q₁);
• стоимость банковского обслуживания, т.е. выгодность пользования услугами, предоставляемыми банком (Q₂);
• развитость филиальной сети (Q₃);
• требования, предъявляемые банком к кредитополучателю (Q₄);
• условия кредитования (Q₅);
• качество обслуживания (Q₆);
• скорость предоставления кредита (Q₇)

На основании полученных данных была разработана анкета, в  которой потенциальным клиентам было предложено проранжировать по шкале порядка, т.е. расположить в порядке убывания значимости, критерии выбора банка для получения кредита (ПРИЛОЖЕНИЕ В).

10 опрошенных об указанных критериях составили следующие ранжированные ряды:

Эксперт № 1 – Q₅ Q₇ Q₂ Q₁ Q₄ Q₃ Q₆

Эксперт № 2 – Q₁ Q₅ Q₇ Q₂ Q₄ Q₆ Q₃

Эксперт № 3 – Q₂ Q₅ Q₁ Q₆ Q₇ Q₄ Q₃

Эксперт № 4 – Q₁ Q₅ Q₂ Q₇ Q₄ Q₆ Q₃

Эксперт № 5 – Q₁ Q₂ Q₇ Q₅ Q₄ Q₃ Q₆

Эксперт № 6 – Q₁ Q₂ Q₅ Q₇ Q₆ Q₄ Q₃

Эксперт № 7 – Q₇ Q₁ Q₅ Q₂ Q₆ Q₃ Q₄

Эксперт № 8 – Q₁ Q₅ Q₂ Q₆ Q₇ Q₄ Q₃

Эксперт № 9 – Q₂ Q₅ Q₃ Q₇ Q₆ Q₄ Q₁

Эксперт № 10 – Q₅ Q₂ Q₁ Q₆ Q₇ Q₄ Q₃

Место критерия в  ранжированном ряду называется его  рангом. Численное значение ранга  в ряду возрастающей шкалы порядка  увеличивается от 1 до m, где m – количество оцениваемых объектов. Т.е. в данном конкретном случае m= 7. Соответственно суммы рангов каждого из критериев таковы:

Q₁  – 4+1+3+1+1+1+2+1+7+3 = 24

Q₂ – 3+4+1+3+2+2+4+3+1+2 = 25

Q₃ – 6+7+7+7+6+7+6+7+3+7= 63

Q₄ – 5+5+6+5+5+6+7+6+6+6 = 57

Q₅ – 1+2+2+2+4+3+3+2+2+1 = 22

Q₆ –7+6+4+6+7+5+5+4+5+4 = 53

Q₇ – 2+3+5+4+3+4+1+5+4+5 = 36

На основании полученных сумм рангов составлен обобщенный ранжированный ряд. Он имеет вид:

Q₅ Q₁ Q₂ Q₇ Q₆ Q₄ Q₃

Таким образом, проведенное  исследование показало, что для потенциального клиента критерии выбора банка для получения кредита в порядке убывания значимости располагаются следующим образом:

1. Условия кредитования
2. Финансовое положение банка
3. Стоимость банковского обслуживания, т.е. выгодность пользования услугами, предоставляемыми банком
4. Скорость предоставления кредита
5. Качество обслуживания
6. Требования, предъявляемые банком к кредитополучателю
7. Развитость филиальной сети

Сегодня физическим лицам  банки предлагают три основных вида кредитов:

потребительский кредит;

кредит на приобретение автомобиля;

кредит на приобретение жилья.

Большинство белорусских  банков четко разделяет кредитные  услуги населению на вышеуказанные виды по целям предоставления. Банк Москва-Минск придерживается иной стратегии развития розничного кредитования.  Так, среди кредитных услуг для физических лиц, по сведениям, полученным в процессе прохождения преддипломной практики, наибольшей популярностью пользуется кредит наличными «Универсальный», который предоставляется на финансирование потребительских нужд, в частности на  приобретение недвижимости, автомобиля и иные цели. Причем спектр их довольно широк. Тем не менее, данный вид кредита относится к категории потребительских кредитов.

С учетом сложившейся  ситуации на рынке банковских услуг  Республики Беларусь в целом, а также  специфики стратегии развития розничного кредитования Банка Москва-Минск, в работе будет проводиться анализ конкурентоспособности потребительского кредита. 

Проведем анализ конкурентоспособности  потребительских кредитов выбранных банков по вышеизложенному перечню критериев.

1. Условия кредитования

Потребительские кредиты, которые  банки сегодня предлагают своим клиентам, многообразны. Наиболее существенное влияние на условия кредитования оказывает критерий обеспеченности, в соответствии с которым, как было отмечено, выделяют кредиты:

• обеспеченные (залогом, гарантиями, поручительствами);
• необеспеченные.

Обычно обеспеченные кредиты экономически более выгодны. В большинстве случаев обеспечением по потребительскому кредиту является поручительство – обязательство субъекта (поручителя) отвечать перед кредитором должника за исполнение последним его обязательств полностью или частично. Для банка обеспечение не гарантирует погашения кредита, но значительно снижает риск его невозврата. Соответственно, условия кредитования могут быть более гибкими. Также в случае, если банк устанавливает конкретные ограничения по максимальной сумме кредита,  для обеспеченных кредитов она будет значительно больше, чем в аналогичных кредитных предложениях банков без обеспечения.

Тем не менее, есть преимущества и у кредитов, выдаваемых без обеспечения. Они называются бланковыми (доверительными). Обеспечением неисполнения обязательств по ним является лишь неустойка. Обычно банк выдает такие кредиты на небольшие суммы и под достаточно высокий процент, т.к. риски банка увеличиваются.  Однако для клиента в данном случае процедура оформления и получения кредита значительно упрощается, соответственно, увеличивается скорость его предоставления банком [21].

Рассмотрим оба варианта предоставления кредита.

В таблице 2.2. приведены данные об условиях предоставления  потребительских кредиты, не обеспеченных поручительством.

Таблица 2.2 – Условия предоставления потребительских кредитов без поручительства

Кредит	Срок  кредитования	Минимальная сумма кредита	Максимальная  сумма кредита	Процентная  ставка	Возможность досрочного погашения
Потребительский кредит «Универсальный»	До 3 лет	500 000	7 000 000	20%	Да, без взимания комиссии
Без обеспечения исполнения обязательств по возврату кредита и уплате процентов  кредит не предоставляет
Без обеспечения исполнения обязательств по возврату кредита и уплате процентов  кредит не предоставляет
Потребительский кредит	До 5 лет	500 000	25 000 000	19,9%	Да, без взимания комиссии
Потребительский кредит на приобретение товаров	От 1 до 3 лет (на выбор клиента)	500 000	4 000 000	19,9%	Да, без взимания комиссии

Источник: [41 42 43 44].

Белгазпромбанк и Белвнешэкономбанк  кредиты без обеспечения не предоставляют. Банки тем самым страхуют свой собственный риск, но при этом ограничивают возможности своих клиентов в получении кредита. Если сравнивать Банк Москва-Минск и Банк ВТБ, последний предлагает более гибкие условия кредитования: банк может предоставить большую сумму на более длительный срок под более низкий процент.

Помимо стандартного потребительского кредита, Банк ВТБ предоставляет потребительский кредит на приобретение товаров у компаний партнеров. Для его получения клиенту необходимо выбрать товар в сети магазинов-партнеров, сообщить продавцу о желании купить его в кредит. Банк оперативно примет решение. Таким образом, клиент имеет возможность получить непосредственно в магазине без предварительного посещения банка.

Однако есть у данной программы  кредитования и существенные недостатки. Во-первых, максимальная сумма кредита составляет 4 млн. рублей. Во-вторых, компаний-партнеров банка всего три, одна из которых находится в городе Гомеле. Соответственно, перечень товаров и услуг, которые можно приобрести на указанных условиях, весьма ограничен. Так, с банком по данной программе кредитования сотрудничают:

• организация ЧТПУП «Вишком», оказывающая услуги по подготовке водителей транспортных средств категории «В» (г. Гомель);
• ООО «ДРД» – изготовитель металлических дверей и металлоконструкций;
• ПТЧУП «АЛЬФА-МИТ» – компания, которая занимается изготовлением корпусной встроенной мебели по индивидуальным заказам [3].

В таблицы 2.3. приведены данные об условиях предоставления кредитов, обеспеченных поручительством.

Таблица 2.3 – Условия предоставления потребительских кредитов, обеспеченных поручительством

Кредит	Срок  кредитования	Минималь-ная сумма кредита	Максималь-ная сумма кредита	Процентная  ставка	Возможность досрочного погашения
Потребительский кредит «Универсальный»	До 5 лет	7 000 000	50 000 000	От 7 001 000 до 15 000 000 – 20%	Да, без взимания комисии
				От 15 001 000 до 50 000 000 – 22%
Потребительский кредит «Под потребности»	До 4 лет	15 000 000	90 000 000	21%	Да, без взимания комиссии
Потребительский кредит «Карманные деньги»	До 3 лет	7 000 000	45 000 000	23%	Да, без взимания комиссии
Продолжение таблицы 2.3
Потребительский кредит	До 5 лет	1 000 000	15 000  $ курсу НБ на дату подачи документов	21%	Да, без взимания комиссии
Потребительский кредит	До 7 лет	5 000 000	100 000 000	19,9%	Да, без взимания комиссии