Место и роль оценки бизнеса в системе управления

Средне-низкий сегмент обувного рынка  формируют в основном сетевые  магазины, расположенные в многопрофильных и специализированных торговых центрах и независимые обувные магазины уличной торговли.

Магазины средне-низкого сегмента работают в различных форматах –  от мини-магазина (торговая площадь 30-50 кв.м.) до магазина среднего размера - 120 кв.м. Как правило, это магазины самообслуживания, с современным оборудованием и рациональным оформлением торгового зала. Большая часть операторов данного сегмента проводит активные рекламные кампании, устраивает сезонные распродажи и промоакции. Широта ассортимента магазинов данного ценового сегмента незначительно варьируется – от специализированных магазинов (например, только мужская обувь) до магазинов, представляющих мужскую и женскую обувь с незначительной долей аксессуаров. Наиболее успешными представителями данного сегмента являются сети «Ralf Ringer», «Респект», «Carnaby», «Фабрика обуви».

Покупателями данных магазинов  являются потребители со среднемесячным среднедушевым доходом 300-500 долларов, которые приобретают обувь как вследствие  износа старой обуви, так и для некоторого расширения гардероба, при этом главный  мотив для покупки – приобретение функциональной и актуальной обуви хорошего уровня качества при умеренном бюджете покупки. 

 

«Ralf Ringer» Компания «Ralf Ringer» - крупнейший Российский производитель мужской обуви. Основное направление работы компании – мужская комфортная обувь пяти линий: Classic , Style , Real Ralf , Active , Weekend . В Москве компания управляет 27 фирменными монобрендовыми магазинами, где представлен только мужской ассортимент.

«Carnaby». Сеть магазинов повседневной молодежной обуви, управляемая компанией «TJ Foot Wear», в Москве состоящая из 11  магазинов.

«Белвест». В Москве открыт только один фирменный магазин совместного белоруско-российского производителя «Белвест», однако еще порядка десяти московских несетевых магазинов большую часть ассортимента формируют за счет мужской и женской обуви марки «Белвест».

«Фабрика обуви». Компания «Фабрика Обуви» создана на базе производственного объединения «Комплект», который имеет давнюю историю обувного производства. Сейчас «Комплект» это крупное торгово-промышленное объединение, которое само производит и продает обувь. Сеть магазинов, реализующая обувь для мужчин, женщин и детей, насчитывает в Москве 6 магазинов.

Средне-средний  сегмент московского обувного рынка

Средне-средний сегмент представлен  обувью импортного производства (в  основном известных европейских  брендов) и качественной продукцией отечественных брендов, производство которых размещено за рубежом. Как  правило, это модная обувь классического стиля или актуального сезонного дизайна, из натурального сырья хорошего или высокого качества. Цена летних моделей обуви составляет, в среднем, от 1500 до 3500 рублей, а демисезонная обувь продается по цене от 2500 до 5000 рублей.

Средне-средний сегмент обувного рынка формируется за счет сетевых магазинов, расположенных в многопрофильных профессиональных торговых центрах и на центральных торговых улицах («торговых коридорах»).

Магазины средне-среднего сегмента работают в различных форматах – от мини-магазина (торговая площадь 40-50 кв.м.) до обувного супермаркета (500-700 кв.м). Как правило, это магазины самообслуживания, с новым современным оборудованием и фирменным или индивидуальным оформлением торгового зала.  Практически все операторы данного сегмента проводят активные рекламные кампании, устраивают сезонные распродажи и промоакции. Широта ассортимента магазинов данного ценового сегмента в большинстве случаев является широкопрофильной (мужская, женская, спортивная обувь плюс сумки и галантерея), но на рынок вышли уже обувные проекты с универсальным ассортиментом, где помимо обуви и традиционных аксессуаров представлена одежда. Наиболее типичными представителями данного сегмента рынка являются сети «Сити Обувь», «Экко», «Честер» и др.

Покупателями данных магазинов являются потребители со среднемесячным среднедушевым доходом 500-1000 долларов, которые приобретают обувь как вследствие изменения модных тенденций, так и для расширения обувного гардероба, при этом главный мотив для покупки – приобретение модной и комфортной  обуви при оптимальном сочетании цена-качество.

 

«Сити Обувь». Компания «Вестернлэнд» управляет сетью магазинов, состоящей из двух концепций: «Сити-Обувь» и «Роверс». Основой ассортимента магазинов «Сити-обувь» является классическая и комфортная мужская и женская обувь. Базовыми торговыми марками являются: «Peter Kaiser», «Gabor», «Egle», «Hogl», «Lloid», «Rieker», «Trend»,  в магазинах также представлены другие марки европейского и азиатского производства. В настоящее время в Москве и МО работают 40 магазинов «Сити Обувь». Под брендом «Сити Обувь» работают и обувные супермаркеты (до 700 кв.м.), которые объединяют традиционный концепт «Сити-Обувь» и молодежный концепт «Роверс». «Роверс» предлагает ассортимент обувных брендов, ориентированных на молодежь, а также обувь спортивного стиля и стиля «комфорт». Основными представляемыми марками являются: «Rovers», «Skechers», «VagaBond», «Egle», «Wood World».

 

«Терволина». Мужская и женская обувь «Терволина» производится в России. Компания развивает свою собственную розничную сеть. В Москве изделия Tervolina представлены как в мультибрэндовых магазинах, так и фирменной сетью, состоящей из 18 салонов.

«Эконика-Обувь». Компания «Эконика» поставляет на российский рынок мужскую и женскую обувь разных стилевых направлений под собственными брендами. «Alla Pugachova», «Parmen» и «Parmen Sport», «Aragona», «Aragona line» и «Aragona comfort», а также молодежную марку «Wind». Сеть салонов-магазинов "Эконика-Стиль" активно развивается, в том числе за счет программы франчайзинга, в настоящее время в Москве и в МО работают 39 салонов «Эконика».

«ECCO». Один из мировых лидеров в области производства комфортной обуви - датская компания «Ecco», производящая свою продукцию практически по всему миру, давно и успешно развивает в России сеть монобрендовых фирменных франчайзинговых магазинов, в которых представлена мужская, женская, детская обувь, а также аксессуары. В Москве в настоящее время работают 32 магазина.

«Мода и Комфорт / Немецкая обувь». На сегодняшний момент торговая сеть имеет в Москве 8 магазинов, в которых представлен ассортимент мужской и женской обуви (преимущественно немецкого производства) средне-среднего и средне-высокого ценового уровня: «Camel Active», «Lloyd», «Rieker», «Ernesto Dolani», «Baldinini», «Mario Cerutti», «Gabor», «Redwood», «Josef Seibel», «Romika», «Lord Excellent», «Peter Kaiser», «Salmaso», «Essere», «Wortmann», «Ara», «Hogl».

«Chester». Российская компания «TJ Foot Wear» является производителем и продавцом обуви под маркой «Chester». 30 салонов в Москве представляют  классическую мужскую и женскую обувь.

«Alba». Российский производственно-торговый холдинг «The Alba» размещает производство своих моделей в Италии и Испании. В Москве работают 10 монобрендовых магазинов, реализующих мужскую и женскую обувь. В Москве компания самостоятельно управляет розничными магазинами, а в регионах – предоставляет франшизу.

«Обувь XXI века». Компания «Доктор и Алекс» является эксклюзивным дистрибьютером ультрамодной молодежной обуви торговых марок «Grinders», «Shellys», «Doctor Martens»,  «Swea», «Yellow Cab», «Sonax Luchiny» на территории РФ. В Москве работают 4 розничных магазина «Обувь XXI века».

«Bata». «Bata» международная обувная розничная сеть, работающая в формате обувных супермаркетов.  На сегодняшний день московская розница «Bata» насчитывает четыре магазина. В магазинах представлена не только обувь «Bata» всех товарных подгрупп и аксессуары, но и пока неширокий ассортимент одежды.

 

Средне-высокий  сегмент московского обувного рынка

Средне-высокий сегмент представлен  обувью известных европейских брендов. Как правило, это остромодная  обувь, из сырья высокого качества, декорированная актуальной фурнитурой. Цена летних моделей обуви составляет, в среднем, от 3500 до 6000 рублей, а демисезонная обувь продается по цене от 5000 до 8000 рублей.

Магазины средне-высокого уровня не работают как в маленьком, так и в  большом формате. Средний  размер торговых площадей от 70 до 200 кв.м. Наиболее важным принципом для ритейлеров данного сегмента является соблюдение соотношения «цена-качество-имидж бренда», при этом требования к формату и технологии более строгие, чем для магазинов средне-среднего сегмента. Магазины средне-высокого сегмента характеризуются более дорогим и модным ассортиментным рядом, фирменным интерьером и индивидуальным обслуживанием клиента. В торговом зале часто выделяются «корнеры» тех торговых марок, ассортимент которых представлен наиболее широко или которые являются «ядром» позиционирования  концепции магазина. В этом сегменте рынка наряду с мультибрендовыми концепциями (например, «Salamander») на рынке успешно работают монобрендовые проекты (например, «TJ collection»). Большую часть клиентов магазинов данного сегмента составляют представители «среднего класса» с уровнем дохода от 1000-1500 долларов на члена семьи в месяц, которым  регулярное обновление гардероба необходимо для поддержания их социального статуса, для них актуальность и комфортность модели имеют первоочередное значение по сравнению с ценой.

«Salamander» Московская сеть мультибрендовых магазином под фирменным названием «Salamander» включает 7 магазинов, представляющих мужскую и женскую обувь под брендами «Salamander», «Sioux», «Galizio Torresi», «Betty Barclay», «Lorbac», «Brunate» и др. 

«TJ сollection» В Москве работают 10 монобрендовых магазинов «TJ сollection»(под управлением «TJ Foot Wear»), где помимо мужской и женской обуви представлены аксессуары и модная одежда. 

«Advance». Российский производственно-торговый холдинг «Advance» размещает производство своих моделей в Италии и Испании. В Москве работают 10 монобрендовых магазинов, реализующих мужскую и женскую обувь. В Москве и МО компания самостоятельно управляет розничными магазинами, а в регионах – предоставляет франшизу и собственные розничные магазины.

«Carlo Pazolini». «Карло Пазолини» - российская компания, реализующая свою продукцию только в одноименных монобреновых магазинах. Сеть  представляет в Москве три собственных обувных брэнда – «Carlo Pazolini», «CP Couture» и «ADAMI». В Москве сеть насчитывает 15 фирменных салонов, реализующих мужскую и женскую обувь, а также аксессуары.

Сегмент высокого уровня и сегмент класса люкс

К сегменту высокого уровня относится обувь наиболее высокого уровня качества, созданная именитыми  зарубежными производителями. Цена летних моделей обуви составляет, в среднем, от 6000 до 12000 рублей, а демисезонная обувь продается по цене от 8000 до 16000 рублей. Обувь более высокой стоимости относится к классу «люкс».

Для магазинов сегмента «высокий»  и «люкс» требования к интерьеру торгового зала и ассортименту товаров предельно жесткие. Дизайн торгового пространства должен соответствовать последним тенденциям в области магазиностроения и полностью отвечать требованиям имиджевой политики производителей обуви престижных торговых марок, кроме того, важное значение по сравнению с магазинами других сегментов рынка приобретает оригинальность оформления витрин и фасада, наличие площадки для парковки и центральное месторасположение на улице или первый этаж торгового центра. Как правило, ассортимент  обуви не слишком широк (выкладка достаточно разряжена), а ассортимент сопутствующих товаров – сумки, мелкая галантерея,  верхняя кожаная одежда, а иногда и бижутерия, позволяют создать новый имидж «с головы до ног».

Покупателями магазинов данного сегмента рынка являются обеспеченные люди со среднемесячным среднедушевым доходом от 1500 до 3000 долларов, обувь класса «люкс» приобретают клиенты с доходом свыше 3000 долларов. Стимулом совершения покупки является желание не только «идти в ногу с модой», но и впереди нее. Цена для этой категории потребителей не имеет определяющего значения, главную роль играет дизайн модели и степень комфорта обуви. Представителями данного сегмента являются магазины «Рандеву», «Парад», «No one», «Sergio Rossi», «Casadei», «Baldinini» и другие московские бутики.

«Рандеву» Сеть салонов мужской и женской обуви представляет в своих 6 салонах более 50 марок обуви и аксессуаров преимущественно итальянских и французских производителей:  Dibrera, Casadei, Gergio Fabiani, Loriblu, Nando Muzi, Sonya Rykiel, Charles Cammer, Sequoia, Elle, Karine Arabian, Baldinini, Michel Vivien, Free lance, Kenzo, Jean-Baptiste Rautureau, Sartore, GFF, Robert Clergerie.

«Fabi»,«Casadei»,«No One» Сеть разноименных бутиков итальянской обуви управляется единым розничным оператором – компанией «Фиера». В  семи магазинах «Fabi» и четырех «Casadei» представлен только ассортимент одноименных марок, в 5 магазинах «No One» представлена обувь Roberto Botticelli, Baldinini, Alberto Guardiani, Calvin Klein, Iceberg, Byblos, Gai Mattiolo, Aldo Brue, Roberto Cavalli, Obeline, Quelle, Ballin и др. 

«Крокус». Розничная сеть «Крокус Москва» представлена на московском рынке бутиками и мультимарочными салонами, расположенными в центральных торговых зонах города и в «Крокус Сити Молл». Основу ассортимента составляют: Sergio Rossi, Charles Jourdan, Stephane Kelian, Cesare Paciotti, Pakerson, Moreschi, Vicini, Moschino, Collette, Pollini, Fabiani, Alberto Guardiani, Byblos и другие марки высокого уровня и класса люкс.

«Подиум». Наряду с коллекциями одежды и модных аксессуаров, пять московских бутиков «Подиум» представляют также достаточно широкий ассортимент обуви Alberto Guardiani, Giorgio Fornasiero, Aldo Brue, Barracuda, Stephane Kelian, Diego Dolcini, Patrick Cox и других марок высокого уровня и люкс.

 

«Parad». В шести  магазинах, работающих под розничным брэндом «Parad»,  представлены  Helmut Lang, Parad, Pollini, Roberto Clergerie, Rene Lezard, Stephane Kelian, Sonia Rykiel, William Sharp, Doucals, Walles, Bruno Magli, Celine, Kalliste, Givenchy, Cristian Lacroix, Emilio Pucci и др.

 «Cesars». В двух обувных московских бутиках компании представлен широкий ассортимент европейской обуви высокого уровня:  Cesare Paciotti, Alberto Guardiani, Casadei, Vicini, Moreschi, Lario 1898, Silvano Mazza, Helmut Lang, Stemar, Pollini и др.

«Manolo Blahnik». В Москве работает четвертый в мире монобрендовый бутик «Manolo Blahnik», который можно отнести к классу «люкс», диапазон цен в магазине варьируется от 600 до 1600 евро за пару.

 

Выводы. Информация, необходимая  для проведения оценки стоимости  бизнеса:

-рынок коммерческой  недвижимости и обуви достаточно  стабилизируется и определен  долгосрочными темпами роста,

-ставка роста стоимости  коммерческой недвижимости и  аренды коммерческой недвижимости составляет в среднем 7%,

-ставка роста рынка  обуви в количественном выражении  составляет 7%,

-ставка роста рынка  обуви в денежном выражении  составляет 10%.

 

5. Стратегия компании «Advance» на рынке РФ и СНГ.

 

Собственниками компании было принять  решение усилить уровень менеджмента компании, осуществлять продажи и продвижение не просто обуви, а товарных знаков. В связи с этим стратегия компании определена следующим образом: