Место и роль оценки бизнеса в системе управления

Высокий потенциал роста  имеет и гостиничный сектор Челябинска. По обеспеченности гостиничными номерами Челябинск, со своими 2,5 местами на 1000 жителей, отстает более чем вдвое даже от нормативов советских СНиП. В Екатеринбурге, где показатель обеспеченности гостиничными местами превышает 3 места на 1000 человек, начался бум гостиничного строительства, так же как и Санкт-Петербурге (7 мест) и в Москве (10 мест на тысячу человек соответственно). В Европе обеспеченность гостиницами - около 15 мест, а в США около 50 мест на 1000 человек. Так что бум гостиничного строительства в Челябинске придет на смену офисному, и стандарты будут задавать международные отельные сети.

Стадию бурного роста  завершает сектор офисной недвижимости, в особенности заявленной в классе А и В+. Общая площадь таких  офисных зданий составляет по разным оценкам от 40 до 47 тыс.кв.м., или 0,04 кв.м  на одного жителя. Насыщение наступит при 0,15 кв.м. на жителя. С вводом качественных офисных помещений класса А-В+ только временно насытит рынок. В тоже время на фоне роста предложения в верхнем ценовом и качественном сегменте появляется дефицит в относительно удаленных локациях с приемлемым уровнем качества и с ценой аренды около 400-450 руб./кв.м. Офисные здания среднего уровня являются потенциально быстроликвидными.

Любое строительство - мультипликатор развития экономики. Те сектора недвижимости, которые находятся сейчас на пороге роста, связаны с сервисом - той сферой, которая в Челябинске так нуждается в улучшении, - поэтому влияние каждого рубля, вложенного в стройку, большинство из нас почувствует на себе.

 

4.2. Исследования рынка  обуви.

 

Исследования проведены маркетинговым агентством «Маркет Мастерс» по заказу компании «Advance».

 

Российский рынок.

 

По данным исследовательских компаний рынок обуви в России составляет порядка 20-25% от всего оборота одежды и обуви и оценивается в 5,5-6 млрд. долларов.

Однако, по расчетам специалистов компании «МаркетМастерс» емкость обувного рынка России несколько выше. Отметим, что численность населения России (по данным Госкомстата РФ) на 1.01.06 составила 142,7 млн. человек, при этом в среднем в России доля детей и подростков от 0 до 17 лет составляет порядка 22%, таким образом, в России порядка 111 млн. человек являются потребителями обуви (без учета детской обуви). По мнению экспертов обувного рынка, опрошенных специалистами компании «МаркетМастерс», среднее потребление обуви в России составляет порядка 2 пар на человека в год и средняя розничная цена пары обуви в России порядка 30$. Таким образом, емкость российского обувного рынка (без учета детской обуви) составляет порядка 222 млн. пар или 6,7 млрд. долларов.

По оценкам специалистов, обувной рынок в России в последний год стабилизировался. Эксперты, опрошенные компанией «МаркетМастерс», считают, что темпы роста рынка составляют 5-7% в год и в среднесрочной перспективе останутся на достигнутом уровне.

По данным Росстата производство обуви в России с учетом продукции малых предприятий составляет порядка 60 млн. пар обуви в год. Таким образом, в структуре потребления обуви в РФ на долю продукции российской обувной промышленности приходится порядка 30%. Доля импортной обуви в структуре потребления составляет порядка 70% или 160 млн. пар.

По официальным данным ФТС по состоянию на январь 2006 года рост импорта  в группе текстильных изделий  и обуви составил 53,7% к январю 2005 года. При этом импорт обуви вырос в 2,3 раза и составил всего 14 млн. долларов. На графике, приведенном ниже, представлена динамика стоимости импорта обуви. Наибольший рост импортной обуви наблюдался в 2001 г., в основном за счет отложенного спроса в предыдущие несколько лет, на который к тому же пришелся финансовый кризис. После относительного затишья в 2002–2004 гг. спрос на импортную обувь начинает расти, и роста ее импорта вряд ли удастся избежать.

 

^{По данным ФТС}

По данным Российского союза кожевенников и обувщиков, Россия официально импортирует 80 миллионов пар обуви. При объеме импорта в 14 млн. долларов получается, что средняя цена ввозимой обуви составляет порядка 17 центов, чего не может быть. Таким образом, получается что официальные данные государственных органов не соответствуют реальной действительности.

По мнению экспертов обувного рынка 70-80% из «теневой» обуви ввозится из Китая, но при ввозе значится как Италия, Испания, Бразилия, Португалия. 

По официальным данным также основным поставщиком обуви в Россию является Китай, на который приходится 75% официального импорта обуви, около 9% обуви поступает из Турции, 2% - из Италии. Как отмечают эксперты, в действительности доля итальянской обуви на российском рынке существенно выше. Среди ближних соседей наиболее крупным поставщиком обуви в Россию является Белоруссия, на которую приходится 3-5% импорта.

 

Московский рынок.

 

Опрошенные компанией «МаркетМастерс»  специалисты компаний-участников обувного рынка считают, что объем московского  рынка обуви составляет порядка 50% всего российского рынка и по прогнозам специалистов нашей компании в 2006 году может достигнуть порядка 3,35 млрд.долларов.

По расчетам компании «МаркетМастерс», произведенным на базе результатов  опроса потребителей, в 2006 году емкость  московского рынка обуви для потребителей с доходом от 250 до 3000 долларов на члена семьи в месяц насчитывает порядка 2,5 млрд. долларов, что составляет порядка 73% от всего московского рынка обуви. При этом можно отметить, что по сравнению с 2004 годом доля продаж обуви в сегменте московского рынка, ориентированном на представителей среднего класса, не изменилась.

По сравнению с 2004 годом в  структуре товарооборота обуви  г.Москвы несколько увеличилась  доля сегментов, в которых представлена обувь для потребителей со средне-низким (от 250 до 500 долларов) и средне-средним (от 500 до 1000 долларов) уровнем среднемесячного среднедушевого дохода.

 

Данные за 2004 г. скорректированы  с учетом изменений на рынке заработной платы.

 

Опрошенные компанией «МаркетМастерс» эксперты рынка обуви считают, в ближайшие 1-3 года рынок ежегодно будет расти не более, чем на 5-7% в год (в сопоставимых ценах). В перспективе на московском рынке обуви разнообразие существующих в настоящее время форматов торговли (крытые и открытые рынки, павильоны, секции в универмагах, фирменные монобрэндовые магазины, специализированные мультибрэндовые обувные салоны, бутики), скорее всего, сменится более четкой сегментацией.

В целом в России также продолжается консолидация рынка, главным образом, за счет вытеснения быстро теряющих конкурентоспособность независимых магазинов и развития федеральных сетей, осваивающих самые разные форматы — от дискаунтеров до гипермаркетов. По мнению экспертов экономических изданий, к 2010 году 20 ведущих игроков будут контролировать уже более 60% рынка. Оставшуюся долю в своих сегментах поделят рынки, бутики и сохранившие независимость торговые предприятия в небольших населенных пунктах, не вызывающих интереса у крупных сетевых ритейлеров.

Характеристики рынка

Среди важных характеристик современного этапа развития московского рынка  обуви можно перечислить следующие:

1. Стабилизация объемов потребления обуви. Специалистами компании «МаркетМастерс» в 2004 и в 2006 годах проводился опрос потребителей обуви в г.Москве. По сравнительным данным опросов москвичей не было отмечено значительных изменений в показателях частоты потребления обуви.
2. Насыщение сегмента дешевой обуви в г.Москве. В последнее время в г.Москве происходит снижение темпов развития рынка обувных дискаунтеров и рост магазинов среднеценового сегмента. По мнению большинства опрошенных компанией «МаркетМастерс» экспертов обувного рынка, данная тенденция обусловлена, с одной стороны, ростом доходов населения и возрастающими требованиями покупателей, а с другой, с ростом числа рекламаций на некачественную обувь в низком ценовом сегменте. Данные факторы создают предпосылки для покупки более качественной, и следовательно,  несколько более дорогой обуви.
3. Сохранение тенденции перехода покупателей обуви с вещевых рынков в цивилизованные торговые точки. Доверие потребителей к рынкам снижается с каждым годом, о чем свидетельствует снижение доли покупателей, посещающих вещевые рынки. Приверженцами рынков остаются в основном потребители со средне-низким и низким уровнем дохода. По данным, полученным в результате опроса потребителей, проводимых специалистами компании «МаркетМастерс», на рынке обувь предпочитают покупать 30% потребителей с уровнем среднемесячного среднедушевого дохода от 250 до 500 долларов, 9% потребителей с уровнем дохода от 500 до 1000 долларов, а среди потребителей с уровнем дохода свыше 1000 долларов доля тех, кто покупает обувь на рынках составляет всего около 3%.
4. Снижение популярности специализированных обувных торговых центров. Специализированные торговые центры не оправдали ожиданий потребителей, потому что люди видят в специализированных торговых центрах аналог вещевых рынков, где продается такой же товар, но по завышенным ценам. Однако, идея цивилизованного обувного центра, где будут представлены известные сетевые обувные операторы и будут организованы комфортные условия выбора товара, находит положительный отклик среди потребителей. По мнению опрошенных компанией «МаркетМастерс» экспертов обувного рынка, в московских специализированных обувных торговых центрах за последние несколько лет изменилась не только структура площадей (уменьшилась площадь магазинов), но снизился общий уровень предлагаемого ассортимента, кроме того, добавились дополнительные товарные группы (одежда, товары для детей и др.), что негативно отразилось на имидже данных ТЦ.
5. Повышение популярности многопрофильных торговых центров как основного места покупки обуви. На московском рынке закрепилась тенденция совершения комплексных покупок товаров группы «мода», которые наиболее удобно совершать в многопрофильных торговых центрах. Опрошенные компанией «МаркетМастерс» респонденты считают, что важным требованием к организации магазина является наличие сопутствующих товаров. По мнению участников глубинных интервью, проведенных компанией «МаркетМастерс», покупку обуви рационально сочетать с приобретением одежды, с которой данную обувь планируется носить.
6. Повышение требований к уровню организации торговых точек. Переход потребителей в цивилизованные торговые точки ведет за собой повышение важности для потребителей «субъективно эмоциональных» факторов восприятия торговой точки при одновременном снижении значимости ценовых факторов. По результатам опроса потребителей, проведенного компанией «МаркетМастерс» в 2006 г. по сравнению с 2004 г. увеличилась доля москвичей, для которых при выборе магазина при покупке обуви важны такие факторы, как хорошее обслуживание, приятная атмосфера и комфортные условия выбора товара. При этом снизилась доля москвичей, для которых важным фактором выбора обуви является низкая цена.
7. Увеличение приверженности потребителей к брендированной обуви. По результатам опросов компании «МаркетМастерс» за последние два года среди потребителей увеличилась доля тех, для кого одним из значимых факторов выбора торговой точки при покупке обуви является наличие в магазине обуви известных марок.
8. Негативное отношение к китайской обуви. У представителей среднего класса сформировалось предубедительное отношение к обуви, сделанной в Китае. Они не хотят ее приобретать, т.к. считают китайскую обувь некачественной и неудобной по сравнению с европейской обувью, при этом ее низкая цена не оказывает стимулирующего действия. Магазины, формирующие свой ассортимент за счет китайской обуви, будут развиваться только за счет потребителей с низким уровнем дохода. По мнению большинства участников глубинных интервью, наибольшая часть ассортимента обуви производства Китая, реализуемой в Москве, представлена на вещевых рынках, и не соответствует требованиям покупателей как с точки зрения качества изготовления, так и удобства и дизайна.

 

 «Не отрывая подошв от почвы. Ralf Ringer борется с дефицитом собственной продукции». (Елена Провоторова. 03/11/06 бизнес).

«…Из-за границы  к нам завозят все больше недорогой качественной обуви, напрямую конкурирующей с Ralf Ringer. Прошлой осенью вступило в силу правительственное постановление № 605, по которому таможенные пошлины на кожаную обувь ценой до €15 были снижены до €2, а свыше €15 — до 10%. До этого пошлины были в 1,5—2 раза выше, поэтому неудивительно, что инициатива принесла весьма заметные плоды. По данным Федеральной таможенной службы, в первом полугодии 2006 г. в страну официально завезли 17,9 млн пар кожаной обуви на $247,6 млн — против 5,7 млн пар на $79 млн за тот же период в прошлом году.

Импортировать обувь выгоднее и проще, чем производить. По оценкам Национального обувного союза, емкость российского обувного рынка — 450 млн пар в год, или $6—8 млрд в денежном выражении. «Внутреннее производство удовлетворяет спрос максимум на 10—15%", — считает гендиректор союза Наталья Демидова. Выпуск продукции внутри страны за последние четыре года вырос незначительно — с 41,2 млн до 46 млн пар. Не то что импорт — как легальный, так и не очень. «Рентабельность честных импортеров доходит до 30%, а тех, кто работает «в черную» — до 80%", — говорит Виктор Клоков, гендиректор обувной фабрики «Рязаньвест». В среднем по отрасли этот показатель и того ниже — около 10%....»

Классификация участников розничного рынка обуви г. Москва.

 

Московский розничный  обувной рынок можно условно  разделить на несколько сегментов, сформированных на основе ряда критериев (соотношения цена/качество продукции, имидж представленных торговых  марок обуви, уровень обслуживания, особенности организации процесса продаж): низкий, средне-низкий, средне-средний, средне-высокий, высокий и люкс.

Низкий  сегмент московского обувного рынка

Сегодня недорогую нишу рынка заполняет  в основном «безымянная» обувь азиатского производства, а также товары отечественных региональных производителей. Как правило, это обувь, упрощенного дизайна, выполненная из синтетических материалов или из натурального сырья невысокого качества, выпускаемая как под фантазийными «нераскрученными» марками, так и под марками, имитирующими названия всемирно известных европейских производителей. Цена летних моделей обуви составляет, в среднем, от 500 до 900 рублей, а демисезонная обувь продается по цене от 550 до 1500 рублей.

Низкий сегмент обувного рынка  формируют главным образом вещевые  рынки и сетевые обувные дискаунтеры. Кроме того, в этот сегмент входят несетевые безымянные магазины, расположенные в спальных районах и в непрофессиональных торговых центрах, а также секции в универмагах эконом-класса.

Торговля на вещевых рынках организована в большинстве случаев в небольших павильонах с выкладкой товара на устаревшем оборудовании. Маркировка товара часто не соответствует реальным размерам и составу материалов верха обуви или подошвы.

Сетевые обувные дискаунтеры представляют собой более цивилизованный формат по сравнению с вещевыми рынками. Данный формат подразумевает стабильно низкие цены как результат больших оборотов продаж при максимальной экономии на оформлении и оборудовании магазина. Торговая площадь магазинов данного класса в основном от 100 до 600 кв.м (самообслуживание, магазины-склады). Ассортимент внутри товарной группы предельно широк, в большинстве случаев присутствуют аксессуары (сумки и мелкая кожгалантерея) сопоставимого уровня.

Из наиболее известных сетевых  ритейлеров в данном сегменте работают сети магазинов «ЦентрОбувь», «Обувь Монарх», «Маттино». Покупателем данных магазинов является потребители со среднемесячным среднедушевым доходом 100-300 долларов, которые приобретают обувь вследствие полного износа старой обуви или для некоторого расширения гардероба, но главный  мотив для покупки – уложиться в отведенные для этого средства.

 

«ЦентрОбувь». Одна из крупнейших сетей обувных магазинов в стране, принадлежащая компании «Бритичь», в Москве имеет более 30-ти магазинов экономичного формата торговли. В магазинах представлена мужская, женская, детская обувь. Практически вся реализуемая обувь азиатского производства.

«Обувь Monarch». Компания «Пальмира» выстраивает свою политику на рынке обуви от производства до реализации через собственную розничную сеть. Сейчас в Москве и МО у компании 18 фирменных магазинов экономичного формата, представляющих собственные бренды женской обуви «Monarch», «Monarch Exclusive», «Elite by Monarch» и мужскую линию «Kaiser». География производства продукции  – Россия, Италия, Бразилия, Португалия.

«Маттино». Сеть обувных супермаркетов «Маттино» насчитывает в Москве 18 магазинов, в которых представлен широкий ассортимент мужской, женской, детской, спортивной обуви в основном азиатского производства, таких марок как «Art&Desigh», «Franco Buzzato», «Giani Gregori», «Kufenberg», «Lorenzetti», «Villa Medici», «Mascotte», «Paola».

Средне-низкий сегмент московского обувного рынка

Средне-низкий сегмент представлен  в основном брендированной обувью отечественного производства и достаточно качественной продукцией азиатского производства, также встречается продукция малоизвестных производителей из Европы, например, Испании и Португалии. Как правило, это обувь, классического стиля или актуального сезонного дизайна, из натурального или синтетического сырья хорошего качества. Цена летних моделей обуви составляет, в среднем, от 700 до 1500 рублей, а демисезонная обувь продается по цене от 1500 до 3500 рублей.