Банковские пластиковые карты

     Третья  группа банков – специализирующихся на потребительских кредитах – Русский Стандарт, ДельтаБанк, Хоум кредит энд финанс банк и др. Например, «Русский стандарт» с начала 2005 г. прекратил эмиссию собственных локальных карт и переходит на международную пластиковую карту MasterCard.

     Банки-лидеры по количеству карт в обращении представлены на рис. 3.1.1. Так, только у «Сбербанка» количество пластиковых карт в обращении за полгода выросло почти на 16% и по состоянию на 1 января превысило отметку в 30 млн. штук. Клиенты банка по-прежнему отдают предпочтение картам международной системы «MasterCard», количество которых превысило цифру в 15 млн. штук, а вот фирменные «Сберкарты», похоже, теряют свою популярность. Количество карт этой платежной системы по сравнению с 1 июля 2008 года снизилось почти на 2000 штук.

    Рисунок 3 Банки по количеству карт в обращении по состоянию на 01.01.2009

     В России пластиковые карты открыли  новую главу в финансовой практике частных лиц. Основной проблемой  при этом является не новизна карточек как таковых, а незначительная доля безналичных платежей вообще в общей массе операций частных лиц и, как следствие, отсутствие практики открытия банковских счетов для расчетов. В качестве основных факторов, тормозящих развитие рынка пластиковых карт можно выделить следующие.

     Во-первых, большинство частных лиц слабо понимают, зачем нужна карточка и какие она дает преимущества.

     Во-вторых, на предприятиях торговли и сервиса  превалирует наличный расчет. Уклонение от налогов является одним из основных факторов, побуждающих торговые точки к наличным расчетам. Это касается и физических лиц, многие из которых скрывают свои официальные доходы, получая зарплату в конвертах и т.п.

     В-третьих, значительно сдерживает развитие плохая инфраструктура обслуживания. Неразвитая приемная сеть позволяет использовать карточку лишь эпизодически. Даже в столице сфера применения пластиковых карт весьма ограничена. Терминалами по приему пластиковых карт оборудованы не все даже крупнейшие торговые сети, не говоря уже о небольших магазинах и предприятиях сервиса. Фактически для держателя дебетовой карточки – это ограничение доступа к средствам на счете, их частичное замораживание, создающее не только неудобства, но и, возможно, финансовые затруднения. При пользовании же кредитной карточкой такая ситуация приводит лишь к более редким покупкам по карточке.

     Большинство карточек, эмитируемых в нашей  стране, являются магнитными, из-за относительно низкой себестоимости их производства и обслуживания. Соответственно, банки  вкладывают огромные средства в создание инфраструктуры для обслуживания этих карт, что является основным фактором, препятствующим быстрому переходу к электронным картам. Нужны огромные средства для переоборудования существующих систем. Электронные карты позволяют защитить процесс расчетов от мошенничества (проблема особенно актуальна для нашей страны), устранить необходимость авторизации в режиме on-line (которая в условиях плохой работы телекоммуникационных систем нашей страны часто затруднена).

     Можно выделить и другие причины, такие  как высокие тарифы обслуживания, лишние комиссионные и др.

     Таким образом, на сегодняшний день перспективы  интенсивного роста торговых операций с использованием локальных карточек отечественных, платежных систем выглядят ограниченными. Отечественные карточки не представляют большого интереса для потенциально активных пользователей из зажиточной части населения. С другой стороны, слои населения со средним имущественным положением мало заинтересованы из-за узости доступной им сети приема карточек. Решением данной проблемы является постепенное повышение доверия населения к банковскому сектору в целом и к российским платежным системам в частности.

     Гораздо более актуальным на сегодняшний  день представляется перспектива использования  пластиковой карточки как элемента обслуживания в сберегательном банке. Сохраняющаяся инфляция побуждает практически все слои населения использовать вклады (в основном срочные) для сохранения средств. Квалифицированное использование пластиковых карточек способно активизировать процесс привлечения средств. Карточки, являясь гибким автоматизированным инструментом, способны существенно увеличить производительность труда банковских работников, обслуживающих население. Кроме того, использование банкоматов и участие в массовых платежных системах способны снизить остроту проблемы развития сети продаж банковских услуг. Несомненно, что для более эффективного привлечения клиентов на рынок пластиковых технологий необходимо предложение услуг, сочетающих финансовые выгоды с предоставляемыми карточкой удобствами круглосуточного доступа к счету. Все это в комплексе будет способствовать продвижению карточных продуктов среди самых разных категорий клиентов.

     Вместе  с тем полноценное использование  безналичных расчетов в России невозможно реализовать только усилиями банковского сообщества: необходимы повышение реальных доходов населения на базе роста экономики, выход ее значительной части из «тени». Поэтому для реализации этой задачи нужна единая сбалансированная политика как государства, так и банковского сектора. Государство должно поощрять рациональные и перспективные проекты развития безналичных расчетов посредством пластиковых карт и обеспечивать в этом плане равные условия конкуренции между банками независимо от их статуса и владельцев и принадлежности к платежной системе.

     Со  стороны банковского сектора развитию безналичных расчетов будет способствовать активность банков в сегментах кредитных и кобрендинговыx карт. Кроме того, необходимо улучшить качество связи терминала с банковским процессинговым центром, что повысит скорость расчетов.

     Увеличение количества POS-терминалов откроет новые перспективы перед держателями карт и приведет к росту комиссионных доходов банков. Переход на карточные расчеты существенно снизит расходы на обслуживание наличного денежного обращения и обработку бумажных платежных документов. По расчетам некоторых независимых экспертов, в результате внедрения полноценного безналичного обслуживании на основе пластиковых карт торговые учреждения и банки смогут сэкономить порядка 1% ВВП. [15]

     В последнее время на российском рынке пластиковых карт наметилось пять основных тенденций.

     Первая  – появление массового спроса на пластик. За 2008г. объем рынка пластиковых карт достиг, по данным Центрального банка России 119,2 млн. шт. Динамика рынка представлена на рис. 3.1.2. Если в 2007г. рост рынка пластиковых карт составил более 27%, то за 2008г. темпы роста несколько снизились (около 15 % прироста за год). Но, несмотря на кризис, количество выпущенных новых банковских карт в 2008 году продолжило расти, при этом основной рост, в количественном выражении, по-прежнему приходится на первую десятку (в первую очередь  - это Сбербанк, за счет выпуска карт в рамках зарплатных проектов). По оценке главы представительства MasterCard в России, потенциал роста рынка пластиковых карт еще далеко не исчерпан: в среднем на одного европейца приходится три карты, а в Великобритании и CШA – пять-шесть карт.

     Рисунок 4 Динамика эмиссии банковских карт в России 

     По  данным Центрального банка России, за 2008 год выросло также количество кредитных организаций, занимающихся эмиссией и эквайрингом банковских карт, теперь их стало 703 (более 60% всех российских банков). Объем операций по пластиковым картам составил за 2008г. более 802 млрд. руб., что на  42,2% больше, чем за 2007г.

     Рост  рынка пластиковых карт закономерен – ведь этот продукт является выгодным и удобным как для пользователя, так и для банков. Основным сдерживающим фактором использования остается отсутствие развитой инфраструктуры обслуживания. Тем не менее, за последние годы наблюдается активный рост количества банкоматов и точек розничной торговли, где можно оплатить покупки, что также способствует росту количества пользователей пластиковых карт. Динамика по количеству банкоматов представлена на рис.5. По данным исследования лондонской компании Retail Banking Research, в 2008 г. Россия стала одним из самых быстроразвивающихся рынков банкоматов Центральной и Восточной Европы – количество банкоматов увеличилось по сравнению с 2007 г. на 46,1%.

     Рисунок 5 Динамика количества банкоматов в  России, шт. по данным Центрального банка России 

    На  начало 2006 г. в России установлено 27640 аппаратов (Однако они расположены  на территории страны неравномерно: 60 процентов приходится всего на 8 регионов, из которых 40 процентов составляет Москва и Московская область. Эти показатели говорят о том, что нужно развивать данный бизнес и на других территориях). Украина занимает второе место в рейтинге лидеров отрасли – 10565 банкоматов, Польша – третье место (8815 аппаратов). В целом в Центральной и Восточной Европе число банкоматов возросло на 26% – до 68500 единиц. Среди рассматриваемых стран 27% операций по снятию денег с помощью банкоматов было произведено на территории России. [21]

     Тем не менее, развитие сети банкоматов в  России существенно отстает от развитых европейских стран. По оценке экспертов, в России на начало 2007 г. работало 32700 устройств, что составляет примерно 227 банкоматов на 1 млн. жителей. Для сравнения: в Европе эта цифра превышает 600, в Англии – 800, а в Америке более 1 тыс. банкоматов на 1 млн. жителей.

     Основным  сдерживающим фактором развития банкоматной  сети является значительная стоимость оборудования, слабость развития инфраструктуры и серьезная нехватка коммуникаций, в основном это касается удаленных регионов. Концентрация банкоматов в центральных и промышленно развитых территориях достаточно высока. Очевидно, что большая часть банкоматов сконцентрирована в Москве. Например, по данным Интернет-сайта Сбербанка России, совокупное число банкоматов общего доступа составляет 8887 устройств. Из них в Москве расположено 704 – т.е. почти 8%.

     Согласно  статистике Центрального банка России, несмотря на то, что число карт в  обращении выросло в 2008 г. на 16%, а  объем операций по ним на 51,7%, доля использования банковских карт при  оплате товаров и услуг в торгово-сервисной сети (эквайринг) остается на достаточно низком уровне (24% от общего количества операций с банковскими картами). Большинство граждан продолжают использовать карты для снятия наличных в банкоматах, а не как платежное средство.

     По  мнению экспертов, подобное соотношение  говорит о том, что в общей  массе эмитированных карт большинство  из них приходится на зарплатные проекты. Фактически эти карты выдаются сотрудникам корпораций по факту, почти на принудительной основе. Карты используются лишь для снятия наличных в банкоматах, а не как платежное средство, поэтому соотношение по операциям не меняется. Однако, как показывает практика, база клиентов, полученная в результате обслуживания «зарплатных» проектов, может служить основой развития вторичных продаж банковских продуктов держателям таких «зарплатных» карт. По этим картам банки стараются предоставлять полный спектр стандартных услуг по карте и дополнительный сервис, как правило, включающий овердрафты по картам, интернет-банкинг и возможность оплаты счетов с телефона. Также широко распространена практика льготного кредитования таких клиентов, так как по ним банковские риски невозврата или просрочки платежа значительно меньше, чем по другим клиентам.[21]

      В течение I полугодия 2007 ВТБ 24 реализовал ряд крупных зарплатных проектов, в том числе в Министерстве обороны РФ, Российской академии государственной службы при Президенте РФ, ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперсАудит» и др.

     На  рисунке 7 представлено развитие эквайринга в динамике по всей банковской системе России. По состоянию на 01.01.2009г. количество эквайринговых операций возросло на 35% по сравнению с началом года, а размер сумм по этим операциям – на 47%. Несмотря на некоторый спад по суммам операций в 4 квартале 2008г., продолжает наблюдаться положительная динамика по количеству  эквайринговых транзакций.

     Рисунок 7 Динамика долей по суммам и операциям  эквайринга по картам физических лиц  по данным Центрального банка России 

     Вторая  тенденция – развитие рынка кредитных  карт. В последние годы одним из наиболее приоритетных направлений деятельности российских банков становится карточное кредитование. Тенденция к росту сектора рынка кредитных карт возникла еще в 2003 г. Это обстоятельство вполне закономерно – эмиссия кредитных карт обеспечивает банкам большую прибыльность, чем дебетовых, способствуя как созданию длительных устойчивых взаимоотношений с клиентами, стимулируя их лояльность, так и дальнейшему расширению клиентской базы.

    Переходу  к новому этапу развития платежного процесса способствовал следующий комплекс условий: выпуск критической массы банковских карт (в том числе более 17 млн. карт VISA), сформирована эквайринговая инфраструктура (включая около 84 тыс. торговых точек; принимающих карты VISA); появление стабильной базы заемщиков, появление законодательной базы для предоставления grase period (льготного периода); в ближайшем будущем – начало реальной работы бюро кредитных историй. [23]               

    Среди ключевых факторов, способствующих динамичному  развитию рынка карточного кредитования в России, следует отметить и принятие ряда соответствующих законодательных  инициатив. В их числе появление  юридической основы для предоставления держателям кредитных карт grase period, что можно расценивать в качестве серьезного дополнительного стимула для активизации использования этих продуктов, как клиентами, так и самими банками-эмитентами. Предоставление держателям карт льготного периода кредитования широко применяется кредитно-финансовыми организациями многих стран. Однако в России эмитенты кредитных карт получили возможность предлагать потребителям классические кредитные продукты, предусматривающие беспроцентный период погашения задолженности только после внесения соответствующих изменений в Налоговый кодекс РФ, вступивших в силу с января 2005 г., которые предусматривают освобождение частных лиц от налога за получение беспроцентного кредита в течение льготного периода. Российские потребители пока еще не до конца оценили такое нововведение 2005 г., как льготный период кредитования. На этом фоне Visa International совместно с ведущими розничными банками страны сейчас проводит активную разъяснительную кампанию, посвященную преимуществам grase period, который позволяет клиентам бесплатно пользоваться «чужими деньгами», т. е. занятыми у банка финансовыми средствами.