Банковские пластиковые карты

     Несмотря  на довольно высокий уровень спроса среди населения на банковские кредиты, у подавляющего большинства потенциальных  заемщиков в настоящее время  нет кредитной истории. В таких условиях массовая выдача кредитных карт, имеющих традиционные для этого типа продуктов параметры авторизации, была связана для российских банков с неоправданно высокими рисками. Это обстоятельство выступало одним из факторов, заметно тормозящих масштабное развитие в России рынка кредитных карт.

     По  данным Visa International на сегодняшний день общее количество карт всех платежных систем с кредитными возможностями составляет на российском рынке около 5,3 млн. К ним относятся карты с разрешенным овердрафтом (около 1,5 млн.); револьверные кредитные карты, выпущенные в отделениях банков (около 800 тыс.), а также самая многочисленная группа кредитных карточных продуктов – кредитные карты распространяемые через торговую сеть (около 3 млн.).[23]

     Таким образом, кредитные карты в обозримом  будущем станут одним из наиболее важных и перспективных направлений  развития розничного банковского бизнеса  России.

      Рисунок 8 Возрастная структура пользователей  кредитных карт.[29] 

     Третья  тенденция – расширение спектра дополнительных услуг для держателей пластиковых карт. Идеальная карточка должна быть не только средством получения наличных, займов и способом оплаты товаров и услуг, но и предоставлять дополнительные удобства, способные заинтересовать клиента. Поэтому совместно с сотовыми операторами, авиакомпаниями и магазинами банки выпускают кобрендинговые продукты, активные пользователи которых получают значительные бонусы в виде бесплатных минут разговора или скидок на билеты и товары.[37]

     Подстегиваемые высокой конкуренцией, российские кредитные учреждения предлагают клиентам всевозможные сервисы. Помимо уже привычных бонусных схем и кобрендинговых проектов это и пополнение карты в режиме реального времени, и оплата с помощью карты коммунальных услуг, услуг мобильной связи и Интернет-провайдеров, бронирование гостиниц и авиабилетов, мультивалютные спецкартсчета и дополнительные карты, даже индивидуальный дизайн карточки.[18]

     Так, например, Сбербанк предлагает международную  банковскую карту «Visa Аэрофлот». При оплате покупок этой картой начисляются баллы по программе «Аэрофлот Бонус», которые могут быть использованы для повышения класса обслуживания на рейсах компании «Аэрофлот», а также для получения права на бесплатные пролеты. Банками при участии нефтяных компаний разработана программа, в рамках которой предлагается «бензиновая» карта. Владельцам такой карты предоставляется гибкая система скидок  при покупке бензина и гарантируется, что автомобили будут заправлены топливом высшего качества.

     Продолжает совершенствоваться и технологическая сторона обслуживания карт. Кроме стандартной оплаты различных услуг через банкомат с 2006. г. у держателей пластиковых карт VISA появилась возможность перевода денег с карты на карту. Например, такую услугу стал предоставлять Газпромбанк. Как подчеркивают в Visa International, Россия стала первой в мире страной, внедрившей новый кассовый сервис межкарточных денежных переводов «Деньги с VISA на VISA – 24/7». Держатель карты может через банкомат перевести деньги на другую карту, для этого следует только указать ее 16-значный номер.

     Четвертая тенденция – появление смарт-карт с дуальным интерфейсом (с магнитной  полосой и чипом). Эти карты  выгодно отличаются от карт с магнитной  полосой с точки зрения безопасности совершения операций. Их преимущества: высокая степень защиты данных, предоставление значительно более надежного механизма аутентификации карты и ее владельца. Выше и возможность оказания сервисных услуг.

     Как свидетельствует практика, российский рынок пластиковых карт в географическом аспекте развивается крайне неравномерно, что в принципе свидетельствует о молодости и чрезмерной централизации нашей банковской системы вокруг Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов. Это можно проследить на рис. 3.1.5. Так, например, на долю Иркутской области приходится около 2% от общего объема операций по пластиковым картам физических лиц, а на долю Московской области, г. Москвы – 24%.

       В Иркутской области владельцем  банковской карты можно стать  практически в любом городе, но большая часть карт выпущена в Иркутске, здесь также находится больше банкоматов и торгово-сервисных точек, чем где-либо в регионе. Соответственно, и оборот банков по картам в нашем городе самый высокий в области.

     Будущее рынка пластиковых карт связано с более равномерным распределением по всей территории России, поэтому пятая тенденция – продвижение карточных продуктов в регионах. 
 
 
 
 
 

     Рисунок 9 Распределение объема операций по пластиковым картам по регионам России по данным Центрального банка России 

     По  мере роста доходов населения  в регионах активизируется спрос  на пластиковые карты. Первоначально  распространение пластикового бизнеса  шло лишь посредством зарплатных проектов, затем – через овердрафтные и кредитные карты. Выход на новые  рынки сбыта карточных продуктов осуществляется в рамках стратегических программ расширения филиальных сетей банков. Приоритет отдается регионам с большей численностью населения и относительно высоким уровнем жизни. По словам начальника управления банковских карт Росбанка А. Гамольского, распространение карт можно напрямую связать с ростом деловой активности и благосостояния населения в том или ином регионе.[18]  
 
 

                                                                                                                Таблица 4

Цели  использования банковских карт в  зависимости от уровня дохода.[29]

3.2 Направление развития  и совершенствования рынка банковских карт

    Банковские  карты - один из наиболее привлекательных  сегментов рынка банковских розничных  услуг - на протяжении последних лет  демонстрируют динамичный рост по всем показателям. С 2001 года количество выпущенных карт выросло в 10 раз. Однако Россия, в силу объективных причин, по-прежнему отстает от развитых стран по уровню проникновения банковских карточных услуг.

    На  сегодняшний день в России на одного жителя приходится менее одной банковской пластиковой карты, в то время  как средний мировой показатель - более трех. Как свидетельствуют данные исследования Business-Vision «Поведение потребителей на рынке банковских пластиковых карт», только треть населения России (35%) пользуется банковскими картами.

    В России темпы роста рынка пластиковых карт ежегодно увеличиваются более чем на 50%. По сравнению с 2004 годом количество эмитированных банковских карт в 2005 году возросло более чем на 55% (с 35,04 млн. до 54.5 млн. карт). В 2006 году объем  платежей по оплате товаров, работ и услуг увеличился еще на 55%.

    На  сегодняшний день Россия лидирует по объемам выпуска карт, обороту  в магазинах, общему числу транзакций среди стран региона СЕМЕА (Центральная  и Восточная Европа (без ЕС), Ближний  Восток. Африка – всего 84 страны), а  по некоторым показателям даже близка к странам Евросоюза.

    На  сегодняшний день в России на одного жителя приходится менее одной банковской пластиковой карты, в то время  как средний мировой показатель - более трех. Как свидетельствуют  данные исследования Business-Vision "Поведение потребителей на рынке банковских пластиковых карт", только треть населения России (35%) пользуется банковскими картами.[30]

    На  данный момент на рынке присутствуют карты как международных, так  и российских платежных систем. При  этом лидирующие позиции занимает Visa International, которой принадлежит более половины российского рынка.

    Из  отечественных продуктов выделяют только СБЕРКАРТ, которая занимает около 6% рынка. В целом можно сказать, что карты российских систем значительно  уступают международным картам по степени распространенности. Если в 2001 году объем выпуска международных карт был меньше российских, то на данный момент более четырех из пяти карт в нашей стране выпущены международными платежными системами.

    Рисунок 9 «Структура российского рынка пластиковых карт»[30]

    В общем объеме эмитированных в  России карт преобладают дебетовые  карты, среди которых самую значительную долю составляют карты, обслуживающие  зарплатные проекты.

    Рисунок 10 Динамика эмиссии карт международных  и отечественных платежных систем,  2001-2007г. [30]

    Одно  из основных достоинств зарплатных карт - овердрафтное кредитование. Банки  не требуют от сотрудников компаний собирать объемный пакет документов. Размер процентной ставки за пользование  кредитом зависит от категории карты, которую банк может предоставить клиенту, то есть в конечном итоге от уровня заработной платы, должности и наличия положительной кредитной истории. Величина кредитного лимита может колебаться 40 до 500% ежемесячной заработной платы и также зависит от категории карты.

    При этом услугой овердрафта, несмотря на ее привлекательность, держатели  зарплатных карт пользуются пока еще  достаточно редко (5-7%). Наиболее популярна  данная услуга в Москве, где свыше 10% пользователей заключили договор  овердрафта.

    Самые распространенные виды карт среди пользователей дебетовых карт - Cirrus/Maestro (MasterCard) и Visa Electron (33 и 31 соответственно). Около 11% используют карту MasterCard Standard, а карты Visa Classic и СБЕРКАРТ применяют по 8% пользователей. Такое распределение объясняется низкими тарифами на обслуживание Cirrus/Maestro и Visa Electron, а также предпочтениями предприятий-работодателей.

    Спрос на кредитные карты также растет. Популярность данного банковского  продукта эксперты связывают с кредитным  бумом. Население нуждается в заемных средствах, а получить их по карте и проще, и удобнее.

    Среди держателей кредитных карт большинство  пользуются картами Visa Classic (31%), вторая по популярности платежная система - MasterCard и карта MasterCard Standart (18%). Примерно равные доли респондентов пользуются картами Visa Gold (13%), MasterCard Gold (11%) и American Express (10%).

    Рисунок 11 Платежные системы используемых дебетовых карт [30]

    На  развитие рынка банковских карт оказывает  влияние культура потребления этих продуктов. В отличие от европейских стран и США, в России большинство потребителей пока еще используют карту для получения заработной платы или стипендии (90%). Доля респондентов, использующих карту для оплаты товаров и услуг в магазинах, составляет 10%, для хранения сбережений - 6%. 

    Рисунок 12 Платежные системы используемых кредитных карт [30] 

    В 2007 году через банкоматы российские держатели зарплатных карт обналичили более 5,78 трлн. руб., или 92 % от общей  суммы операций, в 2008г году этот показатель возрос до 8 трлн. руб., однако общая сумма снизилась до 90%.

    Таким образом, в структуре соотношения  числа операций по снятию наличных денежных средств и операций по оплате товаров и услуг происходит постепенное  увеличение доли вторых. В 2006 году соотношение характеризовалось как 81% против 19%, в 2007 -  78% к 22%. Итоги 2008 года также демонстрируют, что безналичная оплата товаров постепенно увеличивает свою долю в общем числе транзакций (24%). И на данный момент можно констатировать, что отношение россиян к "пластиковому" продукту постепенно меняется.

    Наибольший  объем операций с использованием банковских пластиковых карт характерен для Москвы и Санкт-Петербурга. Такие  показатели неудивительны: в настоящее  время на Москву (и Московскую область) и Санкт-Петербург приходится 51,6% выпущенных в России банковских карт (в 2007 году - 58,2%). Соответственно остальное количество карт распределяется по регионам, причем сосредоточено преимущественно в крупных городах, среди которых можно отметить Тюмень.