Разработка конкурентной стратегии на рынке электроэнергетики Урала

На других рынках товарной продукции кратковременный  дисбаланс между производством  и потреблением не приводит к потере устойчивости рынка, поскольку может  быть устранён за счет складских запасов  или товаров-заменителей. Рынок электроэнергии может нормально функционировать только при условии, что в каждый момент времени обеспечивается баланс производства и потребления.

Участники оптового рынка — поставщики электрической  энергии и мощности (генерирующие компании или организации, имеющие  право продажи производимой на генерирующем оборудовании электрической энергии (мощности), организации, осуществляющие экспортно-импортные операции) и  покупатели электрической энергии  и мощности (энергосбытовые организации, крупные потребители электрической  энергии (мощности), гарантирующие поставщики (энергоснабжающие организации), организации, осуществляющие экспортно-импортные операции), получившие статус субъектов оптового рынка и право на участие в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке (Постановление Правительства РФ № 1172 «Об утверждении правил оптового рынка электрической энергии и мощности").

Рынок электрической  энергии и мощности является рынком с ограниченным числом участников, так как существуют достаточно высокие  барьеры входа на рынок. Присутствуют следующие барьеры вхождения:

 1. экономия на масштабе – действующие в отрасли участники осуществляют массовый выпуск продукта, достигнув существенной экономии на постоянных издержках;

2.кривая  опыта – компании пользуются  увеличением производительности  труда при росте квалификации  персонала;

3. издержки  переключения – дополнительные расходы покупателей при смене поставщика;

4. преимущественный  доступ к ресурсам – благоприятное  расположение, эксклюзивные договора с поставщиками, государственные ограничения.

В данный момент отрасль находится на завершении стадии роста. Это характеризуется  выходом на рынок основных компаний распределяющих электроэнергию и постоянным ростом объемов продаж: увеличение объема передачи электроэнергии, количества договоров по технологическому присоединению. Компании ведут активную инвестиционную политику и направляют свои усилия на расширение рыночной доли в пределах УрФО. Темпы роста также свидетельствуют о завершении стадии роста, так как происходит постепенное их замедление:

Т_{р 2009} = 161,8%,

Т_{р 2010} =122,6%.

Рынок электроэнергии УрФО включает 5 крупных игроков. Компаниям соответствуют следующие доли рынка:

1. ОАО  «МРСК Урала» - 73%,

2. ОАО «Региональная сетевая компания» - 2,74%

3. ГУП СО «Облкоммунэнерго» - 2, 49%,

4. ОАО «Коммунальные системы — Прикамье» - 5,10%,

5. ООО «Областная электросетевая компания» - 5,82%,

6. прочие – 10,85%.

Таким образом, МРСК Урала занимает значительную долю рынка. Это объясняется тем, что МРСК является одной из наиболее значимых инфраструктурных компаний в России, находится под контролем государства и является его агентом по управлению российским электрораспределительным сетевым комплексом.

Определение уровня концентрации рынка основывается на сопоставлении размеров фирм с размером рынка, на котором они действуют. Для определения уровня концентрации удобно использовать индекс Херфиндаля-Хиршмана (ННI).

ННI = S Y_i² , где i =1,2,3…, n.

ННI = 5329 + 7,51 + 6,20 + 26,01+ 31,47 + 33,87 = 5 434,06.

Полученное  значение индекса находится в данном интервале 2000 < HHI < 10000. Можно сделать вывод о том, что рынок электрической энергии и мощности является высококонцентрированным.  Лидер отрасли – это ОАО «МРСК Урала».

 Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» — ОАО «МРСК Урала» - российская энергетическая компания, осуществляющая передачу электроэнергии по электрическим сетям напряжением 110 кВ — 0,4 кВ и технологическое присоединение потребителей к электросетям на территории Свердловской, Челябинской, Курганской областей и Пермского края. Общая площадь территории обслуживания 443,7 тыс. м² с населением 11 млн. человек.

Свою  основную деятельность компания осуществляет в условиях естественной монополии, регулируемой государством в части  установления тарифов на оказание услуг  по передаче электроэнергии и услуг  по технологическому присоединению  потребителей. ОАО «МРСК Урала» оказывает потребителям следующие виды услуг:

• передачу и распределение электрической энергии;
• присоединение к электрическим сетям;
• проведение испытаний и измерений энергоустановок, а также контроль их безопасного использования;
• сбор, передачу и обработку технологической информации, включая данные измерений и учета;
• оперативно-технологическое управление и соблюдение режимов энергосбережения и энергопотребления;
• проведение технического обслуживания, диагностики, ремонта электрических сетей, средств измерений и учета, оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики, а также иных средств электросетевого учета;
• развитие электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, включая проектирование, инженерные изыскания, строительство и реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку.

К электрическим  сетям ОАО «МРСК Урала» присоединено более 1,6 млн. потребителей, в том  числе 30 тыс. крупнейших промышленных предприятий Уральского региона (рис. 1). Общая территория обслуживания — 514 тыс. км.² с населением более 12 млн. человек. Протяженность электрических сетей, находящихся в зоне ответственности — более 145,5 тыс. км. Количество обслуживаемых подстанций — более 37,3 тыс. с общей установленной мощностью более 52 тыс. МВА. Объем передаваемой по электрическим сетям энергии потребителям составляет более 80 млрд. кВт/ч в год.

ОАО «Региональная  сетевая компания» - ОАО «РСК» - это предприятие, которое осуществляет передачу и распределение электроэнергии предприятиям и бытовым потребителям Свердловской области, занимается эксплуатацией, ремонтом и реконструкцией электрических сетей. Регион обcлуживания ОАО «РСК» - Свердловская область, в том числе муниципальные образования – Североуральск, Среднеуральск, Красноуральск, Серов, Каменск-Уральский, Ревда, Нижние Серги, Краснотурьинск, Первоуральск, п. Бисерть, Реж.

Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Облкоммунэнерго» создано в 2002 году Правительством Свердловской области. ГУП СО «Облкоммунэнерго» является транспортной сетевой организацией, которая оказывает услуги по передаче электроэнергии потребителям в соответствии с договорами оказания услуг по передаче электрической энергии. Предприятие эксплуатирует сети, которые находятся в областной, муниципальной или частной собственности. Филиалы и участки предприятия работают на территориях 36 муниципальных образований Свердловской области.

Показатели  деятельности: выработка тепловой энергии 1039 тыс. Гкал в год; в эксплуатации 46 котельных, 210 км тепловых сетей, полезный отпуск электроэнергии более 1600 млн. кВт/ч в год; эксплуатируются 1910 трансформаторных подстанций, в том числе 13 подстанций 110 кВ; 6642 км кабельных и воздушных сетей; всего условных единиц - 33310; оборудование полного цикла водоснабжения и водоотведения.

ОАО «КС-Прикамье» - дочерняя компания ОАО "Российские Коммунальные Системы", осуществляющая деятельность по обслуживанию сетей и транспортировке электрической энергии. Работает на территории Пермского края в городах: Александровск, Верещагино, Горнозаводск, Гремячинск, Губаха, Кизел, Очер, Суксун, Чайковский, Лысьва. Совокупный годовой объем услуг за 2010 год составляет 636558 тыс. руб.

ОАО «Челябоблкоммунэнерго» - это одно из известных и старейших в России предприятий коммунальной энергетики. В состав ОАО «Челябоблкоммунэнерго» входят: имеющее лицензии на все виды деятельности проектно-конструкторское бюро, выполняющее реконструкцию и строительство котельных, тепловых сетей, газопроводов, распределительных устройств; механосборочный цех, выпускающий котельное оборудование и элементы котлов, контейнерные блочные котельные стопроцентной готовности, нестандартное оборудование, запорную арматуру.

Предприятие эксплуатирует воздушные и кабельные линии электропередач протяженностью около 6 000 километров, распределительные пункты и трансформаторные подстанции - 1300 шт. Объекты электроснабжения находятся на территории 49 населенных пунктов Челябинской области.

Для анализа конкурентов ОАО «МРСК Урала» построим конкурентный профиль компании на основе сравнения с 2 организациями с использованием 5 показателей на 2010 г. (табл. 3).

 

 

 

 

Таблица 3. Конкурентный профиль МРСК Урала².

Показатель	ОАО «МРСК Урала»	ОАО «Челябоблком-мунэнерго»	ГУП СО «Облкоммун-энерго»
Чистая прибыль, тыс. руб.	1 684 773	1 451	1 295
Себестоимость работ, услуг, тыс. руб.	44 842 725	1 445 795	1 076 169
Рентабельность продаж, %	9,9	2,2	1,9
Фондоотдача, раз	1,64	1,00	1,46
Коэффициент текущей ликвидности, раз	1,33	1,20	3,55

 

Из трех рассматриваемых  компаний МРСК Урала является самой  крупной и имеет наибольший объем  оказываемых услуг. Чистая прибыль примерно в 1200 раз и себестоимость в 37 раз больше чем у конкурентов, что подтверждает статус лидера отрасли у межрегиональной распределяющей компании. Рентабельность продаж также имеет наибольшее значение у МРСК Урала. Показатель свидетельствует о том, что доля прибыли в каждом заработанном рубле у ОАО «МРСК Урала» в среднем в 5 раз больше чем у ОАО «Челябоблкоммунэнерго» и ГУП СО «Облкоммунэнерго». Величина коэффициента текущей ликвидности равная 1,33 показывает достаточность средств у предприятия для погашения краткосрочных обязательств. Однако значение близко к нижней границе (равной 1), следовательно, компании следует увеличить оборотные средства для роста данного коэффициента.

2.2. Анализ  деятельности ОАО «МРСК Урала»

 

Для анализа  рынка электроэнергии и деятельности компании МРСК Урала будут использованы инструменты стратегического менеджмента, о которых было рассказано в 1 главе.

Для оценки конкурентоспособности сфер бизнеса  ОАО «МРСК Урала» построим матрицу BCG. Деление по оси Оу соответствует удвоенному темпу прироста ВВП России.

 ВВП  2009г. = 43 141,6 млрд.руб.  ВВП 2010г.  = 44 939,2 млрд. руб.³

Т_пр = *100 – 100 = 4,17%

Следовательно, удвоенный темп прироста ВВП равен 8,33%. Ось Ох разделена исходя из структуры рынка электрической энергии – 1 крупная компания и 5 средних. Для определения места сфер бизнеса МРСК Урала в матрице необходимо рассчитать относительную рыночную долю и темп прироста каждой сферы.

ОРД = Относительная  рыночная доля =

ОРД = = 1

Т_пр =

Т_{пр тех. присоединение} = * 100% - 100 = 35,9%

Т_{пр передача эл/э} = *100% - 100 = 8,9%

Полученные данные заносим в матрицу  для определения позиций сфер бизнеса МРСК Урала.

Рисунок 5. Матрица BCG для компании МРСК Урала.

Таким образом, обе сферы бизнеса находятся  в левом верхнем квадранте  и являются «звездами». Под номером 1 расположена такая бизнес единица как технологическое присоединение. Она изображена небольшим кругом, так как имеет ее доля, в общем объеме продаж компании, является небольшой. Поэтому МРСК Урала следует инвестировать значительные средства в данную сферу для поддержания существующего положения, но и,  что не маловажно, для обеспечения высокого темпа роста.

Передача  электроэнергии – это сфера бизнеса  под номером 2. Основную прибыль компании обеспечивает именно этот сегмент, следовательно, круг изображен больших размеров. Сфера может генерировать свои собственные внутренние потоки инвестиций из-за преимуществ низких издержек при больших масштабах производства. Эта область деятельности частично может поддерживать сама себя, так как длительное время существуют на рынке и приближаются к зрелости. Однако данная единица бизнеса постепенно переходит в левый нижний квадрант и становится «дойной коровой». Потому как бизнес в этом секторе с относительно большой контролируемой частью рынка и занимает лидирующую позицию в отрасли, обеспечивая достаточно высокую прибыль. Также переход другую зону прослеживается вследствие снижения темпов роста отрасли в целом.

В системе  показателей эффективности деятельности предприятий важнейшее место  принадлежит рентабельности. Рентабельность представляет собой такое использование средств, при котором организация не только покрывает свои затраты доходами, но и получает прибыль. Мной будут рассмотрены в динамике 3 показателя рентабельности: собственный капитал, основные средства, продажи (табл. 4).

 

 

 

Таблица 4 – Показатели рентабельности ОАО «МРСК Урала».⁴

Показатель рентабельности	2008 г.	2009г.	2010 г
Рентабельность собственного капитала, %	3,1	3,3	6,1
Рентабельность основных средств, %	3,4	3,4	6,0
Рентабельность продаж, %	6,7	11,3	9,9