Рынок кондитерских изделий в РФ

 

 

 

ПРОИЗВОДСТВО КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ

С 2010 года производство кондитерских изделий в России начало расти, оно увеличилось на 2,3% по отношению  к предыдущему году. В 2011 году положительный  тренд в выпуске кондитерской продукции в России продолжился. Объем производства приблизился  к 3 млн т, увеличившись по отношению  к предыдущему году на 95,5 тыс. т. При  этом в сегменте мучных кондитерских изделий произошло снижение производственных показателей на 2,1%, а выпуск сахаристой продукции увеличился почти на 5%.

По данным исследования, абсолютным лидером производства кондитерских изделий среди Федеральных округов является Центральный ФО. В 2011 году на его территории было выпущено около 43% всего объема российского производства кондитерских изделий. Приволжский ФО в данной структуре занимает пятую часть, доли Сибирского ФО и Северо-Западного ФО составляют немногим более 10%.

Регионами с  наибольшими объемами производства кондитерских изделий стали Московская область, г. Москва, г. Санкт-Петербург, Липецкая, Белгородская, Владимирская, Пензенская и Кемеровская области. Рост объемов производства был зафиксирован во многих областях. Доля Московской области  в данной структуре производства кондитерских изделий возросла до 9,6%, доля Москвы – превысила 8,0%, Санкт- Петербурга – вплотную приблизилась к 6%, Липецкой области – 4,5%, Белгородской области – сократилась до 4,3% и  Владимирской области – поднялась  до 4,1%.

 

Розничные продажи

 

В 2011 году на фоне общей стабилизации экономической  ситуации рынок кондитерских изделий  заметно оживился. По итогам двух кварталов  года объем розничных продаж кондитерских изделий составил 274,2 млрд. рублей. В  стоимостном выражении розничные  продажи по сравнению с аналогичным  периодом 2010 году увеличились на 40,9 млрд. рублей. Анализ динамики розничных  продаж кондитерских изделий показал, во‑первых, что ни экономический кризис, ни засуха 2010 года не привели к сокращению розничных продаж в стоимостном выражении и, во‑вторых, как и в предыдущие годы, для розничных продаж кондитерских изделий характерны рост их объема и сезонность. Максимальный рост спроса на продукцию приходится на четвертый квартал каждого года, а пик продаж — на период новогодних праздников. Резкий спад розничных продаж, как правило, происходит в первом квартале. В течение остального времени объем розничных продаж в стоимостном выражении также постепенно растет, но более медленными темпами.

Основными регионами  сбыта продукции через розничную  торговлю являются Центральный и  Приволжский федеральные округа. Доля Центрального федерального округа в структуре розничных продаж кондитерских изделий в 2010 году составляла 35,4%, доля Приволжского федерального округа — около 21%. Крупнейшими регионами  РФ по объемам розничных продаж кондитерских изделий были г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург, Самарская  и Свердловская области, Республика Башкортостан и Краснодарский край.

 

Розничные цены на рынке 

 

Для розничных  цен характерна тенденция к росту. Увеличение потребительской цены в 2010 году составило: на печенье — 6%, пряники  — 8%, кексы и рулеты — 3%, торты  — 5%, карамель — 7%, на конфеты, глазированные  шоколадом — 7%, шоколад — 8% и на натуральные шоколадные конфеты  с добавками 7%.

Сравнение средних  розничных цен на различные виды сахаристых и мучных кондитерских изделий  в сентябре 2011 года показывает, что  наиболее дорогим видом кондитерских изделий для россиян является шоколад. Российские потребители могли  приобрести этот продукт по цене 436,9 руб./кг, что на 58% больше стоимости  самого дорого вида мучных кондитерских изделий — тортов, цена которых  составляла 276,3 руб./кг.

Рисунок 5Сравнение средних рознечных цен на различные виды кондитерских изделий в РФ в ноябре 2011 г., руб/кг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИЗ ЭКСПОРТА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Сокращение  объемов экспорта в 2009 г., составившее  в стоимостном и натуральном  выражении 18 и 6% соответственно, также  удалось преодолеть. По оценкам специалистов, в 2010 г. экспорт сахаристой кондитерской продукции увеличился на 8%. Шоколад  и шоколадная продукция занимают 73% объема экспортной продукции, около 20% продукции приходится на кондитерские изделия из сахара, не содержащие какао, немногим меньше 6% — фруктовые желе, мармелады и пасты. По данным ФТС  России, три основные страны, потребляющие российский шоколад и шоколадные изделия, — Казахстан (26%), Украина (22%), Азербайджан (13%). Российских кондитерских изделий из сахара, не содержащих какао, больше всего покупают в Азербайджане — 24%, Казахстане — 22 и Украине — 9%. Джем, фруктовое желе и пасту  из России любят в Казахстане — 49%, Монголии — 10 и Туркмении — 6%.

Таблица 9Экспорт шоколада и сахаристых кондитерских изделий, Россия, 2006-2012 гг

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012 (рогноз)
Экспорт (млн долл) 2	260,4	340,5	423,4	346,4	363,5	406,8	458,1
Динамика экспорта (% к предыдущему  году)	-	30,8	24,4	-18,2	4,9	11,9	12,6

 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД)  для  участников  внешнеэкономической  деятельности «Учет  перемещения грузов и средств через границу».

Показатель «Экспорт шоколада и сахаристых кондитерских изделий» получен умножением веса «нетто»  груза (тонн) на цену тонны груза (долл  / т). Учитывается вес всех перевозимых  через границу  России  грузов  в  течение  года.  Единицы  учета  экспорта  шоколада  и  сахаристых кондитерских изделий: все предприятия, занимающиеся внешнеэкономической  деятельностью в России.

 

АНАЛИЗ ИМПОРТА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

После кризиса 1998 г. ведущие иностранные производители с целью снижения себестоимости продукции были вынуждены организовать собственные производства на территории России. Именно это позволило таким компаниям, как Nestle и Kraft Foods, завоевать прочные позиции на российском рынке.

Однако, несмотря на это, импортные  поступления кондитерских изделий  в Россию из-за рубежа продолжали неуклонно увеличиваться. За период с 2002 по 2004 годы объем рынка вырос на 55% и достиг $419 млн в денежном выражении и 372 тыс. т в натуральном.

Что касается предпочтений россиян  по видам импортных кондитерских изделий, то наибольшим спросом пользуется шоколад и шоколадные конфеты. На долю этой категории приходилось 37,6% всех импортированных в Россию в 2011 г. сладостей.

На втором месте по популярности находятся джемы, желе и мармелады  с долей рынка 21%. Тройку популярных импортных продуктов замыкает карамель - ей принадлежит 12,7% рынка (рис.6).

Именно эти продукты оказали  влияние на рост рынка в целом.

Этому росту в основном способствовало повышение цен на импортный шоколад, так как прирост  в натуральном выражении в  этом сегменте составил лишь 26%. Объемы импортных поступлений джемов и карамели с 2009 г. выросли соответственно на 52,4 и 13,5%.

Довольно неоднозначная  ситуация складывается в динамике импорта  джемов, фруктовых желе, мармеладов и паст в Россию. Если объем импорта данной продукции на территорию России в 2009 году составлял всего 68,5 тыс. тонн, что составляло порядка 0,6% от всего импорта кондитерских изделий, то 2011 году составил 96,2 тыс.тонн. Экспортерами джемов, фруктовых желе, мармеладов и паст являются: Чили, Греция, Китай, Иран, Аргентина, Южно-Африканская Республика и Нидерланды. Наибольшие доли в общероссийской структуре импорта этих товаров занимают Чили - 24%, Греция - 12% и Китай - 10%.

По данным исследования, объем  российского импорта кондитерских изделий, не содержащих какао, в 2008 году был отмечен стагнацией. Объем  импорта данной продукции на территорию России в 2009 году сократился на 1%, но к концу 2011 года вернулся на докризисный уровень. Среди стран экспортеров в Россию кондитерских изделий, не содержащих какао, заметно выделяются Украина, Китай, Польша, Турция, Чехия, Германия и Нидерланды. Наибольшие объёмы отечественного импорта приходятся на Украину, Китай и Польшу.

 

 

Рисунок 6Структура импорта кондитерских изделий 2010-2011 гг., %

 

Что касается страновой структуры  импорта, то основными конкурентами российских производителей остаются кондитеры  Украины, Польши и Германии (рис. 7). На долю этих трех стран приходится 63,8% всего потока поступающих в Россию кондитерских изделий. Закономерно, что темпы роста объемов поступлений товаров из этих государств определяют рост объемов внешнеторгового рынка в целом.

Поставки из Украины остаются наиболее значимыми на внешнеторговом кондитерском рынке России. На долю украинских производителей приходится 41% от общего потока кондитерских изделий. Что касается структуры украинского импорта, то 37% всех поставок составляют шоколадные изделия, 28% - карамель.

Позициям "Печенье" и "Вареные  конфеты" принадлежит соответственно 12 и 9% товаропотока из этой страны.

Более 30 украинских производителей специализируются на поставке шоколада и шоколадных конфет на российский рынок. Крупнейшими игроками выступают  такие компании, как ЗАО "А.В.К" - на его долю приходится более 10% всего  импортируемого в Россию шоколада и 24% потока шоколадных изделий Украины, и ОАО "Винницкая кондитерская фабрика" - 8,8% рынка импортного шоколада. Ассортимент поставляемых ими в  Россию шоколадных изделий очень  обширен и включает в себя шоколад  в плитках, шоколадные батончики  с начинкой, весовые и фасованные в коробки конфеты целого ряда наименований.

 

 

 

 

 

Рисунок 7Структура и динамика импорта кондитерских изделий по странам производителям в 2010 и 2011 годах, млн. долл.

 

Украина издавна была ведущим  поставщиком на российский кондитерский рынок продукции нижнего ценового сегмента, тогда как производство более качественной, а значит, и  дорогой продукции оставалось привилегией  российских компаний. Сейчас эксперты говорят о переориентации кондитерской промышленности Украины. Тенденция  подтверждается повышением цены на продукцию  из этой страны в среднем на 39% за последние 3 года.

Второе место по объему импортируемых в Россию сладостей  по праву принадлежит Польше. По итогам 2011 г., на ее долю пришлось 14,8% рынка импортных кондитерских изделий. За последние три года объем поставок из этой страны вырос на 65,6% и в прошедшем году превысил $66 млн.

Основным товаром, поставляемым на российский рынок польскими кондитерами, являются джемы - на их долю в 2011 г. пришлось около 47% всего потока польских сладостей.

В товарной структуре импорта  за последние 3 года произошли некоторые  изменения. В частности, следует  отметить значительный рост поставок шоколадных изделий при одновременном  снижении экспорта мучных, что ранее  было нехарактерно для этой страны.

Ведущими польскими производителями, работающими на российском рынке, являются компания Ferrero Polska Sp. z o.o., экспортирующая шоколадные конфеты Rafaello, шоколадные яйца Kinder Surprise и пасту Nutella, и фирма Zentis Polska, поставляющая в Россию ингредиенты  для творожков и йогуртов, в  частности джемы и фруктовые  пюре. На их долю приходится, соответственно, 27,2 и 25,4% всего объема импортированных  польских сладостей.

Третье место среди  стран, поставляющих кондитерские изделия  в Россию, занимает Германия. В 2011 г. 8% импортированных кондитерских изделий были выпущены именно в этой стране. В структуре товаропотоков из Германии тоже не обошлось без серьезных изменений. В частности, за 3 года поставки шоколадных изделий выросли более чем в 2 раза и достигли объема в $21,6 млн. Таким образом, сейчас на их долю приходится 73,2% всех кондитерских изделий, ввезенных в Россию из Германии.

Среди немецких производителей лидерами продаж в России являются компания Alfred Ritter GmbH & Co., выпускающая  шоколад марки Ritter Sport, - на ее долю приходится более 28% сладостей, ввозимых из Германии, и немецкое отделение компании Ferrero, контролирующее 27,6% сегмента. Ferrero на российский рынок поставляет конфеты с одноименным названием и шоколадные изделия марки Kinder.

Рисунок 8Доля импорта кондитерских изделий на российском рынке в 2010 и 2011 годах (в натуральном выражении, %)

В ближайшие  годы ожидается дальнейший рост отечественного объема рынка кондитерских изделий. Этому способствует наблюдаемый  рост потребления кондитерской продукции  в РФ, особенно в сегменте сахаристой продукции, что отражается на динамике роста импорта и увеличении внешнеторговых операций между РФ и соседними  странами.

Стоит отметить, что в случае вступления России в  ВТО, доля импорта кондитерской продукции  на отечественном рынке может  существенно увеличиться.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ В РОССИИ

На российском рынке кондитерских изделий продолжается рост цен. Исследование показало, что структурно изменяющийся спрос на кондитерские изделия в 2011 году стимулировал очередной рост цен. По сравнению с предыдущим годом  рост средней розничной цены составил: на печенье, кексы и рулеты, торты  и карамель - по 10%; на пряники - 13%, конфеты, глазированные шоколадом - 9%, шоколад - на 14%, натуральные шоколадные конфеты  с добавками -8%, зефир и пастилу - на 17%.

 В 2011 году розничные  продажи кондитерских изделий  выросли в стоимостном выражении  более чем на 18%. Основными регионами  сбыта продукции через розничную  торговлю стали Центральный и  Приволжский федеральные округа. В структуре розничных продаж  кондитерских изделий доля Центрального  ФО занимает почти 36%, Приволжского  ФО - более пятой части, Сибирского  ФО - 10,5%, Северо-Западного ФО - почти  10%, Уральского ФО - 7,8%. Крупнейшими  регионами России по объемам  розничных продаж кондитерских  изделий являются г. Москва, Московская  область, г. Санкт-Петербург, Самарская  и Сврдловская области, Республика  Башкортостан и Тюменская область.