Рынок кондитерских изделий в РФ

В тоже время  необходимо учитывать методику расчета  инфляции Росстата, которая не учитывает  услуги ЖКХ, билеты на городской транспорт, бензин и многие другие важные товары и услуги. Росстат учитывает лишь цены узкого списка потребительских  товаров, рост которых зачастую удерживается административными рычагами. Таким  образом, официальные показатели инфляции в России достаточно условны, реальный рост цен для отдельных групп населения может быть значительно выше.

Таблица 7 Численность населения с учетом мигрантов, Россия 2006-2015 гг. (млн. чел)

Источник: Федеральная служба государственной  статистики

Естественная  убыль населения России составляет в среднем по 300 тыс. чел в год. Резкого спада населения удается избежать лишь за счет прибытия трудовых мигрантов из-за рубежа.

К постоянному  населению РФ приравниваются иностранные  граждане и лица без гражданства, получившие разрешение на временное  проживание. Таким образом, постоянное население России согласно расчетам Росстата состоит из граждан России, а также из мигрантов, получивших разрешение на временное проживание. Среди всех мигрантов, получивших такие  разрешения, 95% составляют бывшие жители стран-участников СНГ, из них половина – выходцы из Украины, Узбекистана  и Казахстана. Практика прибавления  зарегистрированных трудовых мигрантов  к постоянному населению призвана сгладить пугающую статистическую отчетность с падением населения России. Однако не все мигранты получают временное  разрешение на проживание. В нашей  таблице с показателями численности  населения второй строкой учитываются  люди, приехавшие в Россию без регистрации. Условно они именуются неучтенными  мигрантами.

До 2008 г приток мигрантов в Россию увеличивался на 100-200 тыс. чел в год. Спад миграционного потока начался лишь в кризисный 2009 г. Кризис существенно ограничил спрос на неквалифицированный труд, и этот спроса не будет расти в обозримой перспективе. Таким образом, миграционный поток в Россию до 2015 г не восстановится, и население России, как с учетом мигрантов, так и без их учета, продолжит сокращаться.

Таблица 8 Реально располагаемые доходы населения, Россия, 2006-2015 гг. (% к предыдущему году)

Реально располагаемые  доходы населения рассчитываются с  учетом всех источников доходов, включая  социальные выплаты, прибыль от акций, недвижимости и валюты. По итогам 2009 г Минэкономразвития заявляло, что  реальные доходы россиян впервые  за последние 9 лет сократились, но в 2010 г данные были пересчитаны, чтобы  добиться положительного значения. В  итоге в 2008 и 2009 г рост доходов  был минимальным. Появившийся в  кризис доход министерство объяснило  увеличение натурального производства внутри частных хозяйств и повышением социальных выплат.

По итогам 2010 года Минэкономразвития установило повышение доходов еще на 3,5%. Вне  зависимости от точности расчетов, очевидно, что рост доходов резко упал в сравнении с докризисным периодом.

Перспективы российской экономики

По оценкам  экономистов, у российской экономики  в обозримом будущем нет перспектив ни для сильного падения, ни для заметного  роста. По всем прогнозам, мировая экономика  в ближайшие годы будет расти  темпами, не превышающими 3% в год. Такой  рост слишком мал для того, чтобы  гарантировать стабильный спрос  на основную статью российского экспорта – энергоносители и сырьевые ресурсы. Более того, прогресс «зеленой» экономики  и развитие технологий разработки нефтеносных  песков и добычи сланцевого газа обозначает неизбежную тенденцию к падению  цен на углеводороды и сырье в  будущем. А с учетом того, что стоимость  добычи нефти и газа в России постоянно  растет, страна может со временем лишится  своих главных источников доходов.

Мало надежды  на внутренний спрос. Меры, предпринятые правительством РФ по стимулированию экономики, не дают ощутимого эффекта. Регулярное повышение пенсий не приводит к росту спроса на товары и продукты, поскольку люди пожилого возраста в  России имеют слишком низкий уровень  потребления и больше других склонны  к сбережению. Зарплаты в бюджетном  и коммерческой секторах практически  заморожены, что на фоне все еще  достаточно высокой инфляции приводит к падению реальных доходов населения  и обуславливает снижение уровня потребления.

Негативен для  внутреннего спроса и демографический  тренд. Сокращение населения в стране будет нивелировать эффект от роста  доходов даже в самой отдаленной перспективе.

В последнее  время правительство РФ предпринимает  усилия по созданию в стране предприятий  по производству товаров с высокой  добавленной стоимостью. При этом слишком очевидно, что эти меры не принесут ощутимого эффекта в  ситуации общей и хронической  отсталости экономики и неэффективного государственного управления. Даже в  условиях быстро растущего внутреннего  спроса в стране не налажено производство широкой номенклатуры потребительских  товаров. Рост зарплат и доступность  кредитования разогревало потребление  импортных товаров.

Российская  экономика, таким образом, не имея новых  секторов для экспорта, проигрывает  и внутренний рынок. Международные  корпорации продолжат наращивать свои рыночные доли в России.

ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА  КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Российский рынок сахаристых кондитерских изделий в 2010 г. показал уверенный  рост. По сравнению с 2009 г. его объем  возрос на 4,1%. Если в 2009 г. объем произведенной  продукции составлял 1 543 909 т, то в 2010 г. — 1 606 664 т, что на 62 775 т больше. Отрасли удалось сохранить положительную  динамику роста даже в кризисный  период.

На сегодняшний день общий объем  выпускаемых кондитерских изделий  в России, по данным Росстата, — 2 887 000 т в год. В отрасли работают 89 500 россиян, средняя зарплата — 24 000 руб.

На рынок сахаристых кондитерских изделий приходится более 53% кондитерского  рынка. Самая большая категория  в «сладком» рынке — конфеты  в шоколадной и шоколадно-молочной глазури. К рынку сахаристых изделий  относятся также шоколад, карамель, ирис, драже, мармелад, пастила, жевательная  резинка, основным рецептурным компонентом  которых является сахар и/или  его заменители, подсластители.

С 2006 по 2010 г. в стране возросло потребление  кондитерской продукции. В 2006 г. на душу населения приходилось 9,5 кг сахаристых кондитерских изделий, в 2009 г. — 10,9 кг. Наибольшая доля на рынке принадлежит  российскому производителю. В 2007 г. доля импортной продукции составляла 22,2% российского рынка. К 2009 г. она  уменьшилась на 4% — до 18,3%. В 2010 г. высокими темпами рос объем производства в Новгородской (250%), Калининградской  и Свердловской (по 162%), Рязанской  и Ростовской областях (159 и 158% соответственно). Значительная часть предприятий  расположена в Москве, Московской, Липецкой, Белгородской, Владимирской и Самарской областях. Совокупная доля этих шести регионов составляет 51%.

 

ДИНАМИКА РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

По оценкам экспертов, премиальный  сегмент составляет около 10% всего  российского рынка кондитерской продукции в натуральном выражении  и 35% - в стоимостном. За последние  два года падение объемов рынка  составило около 15% в натуральном  выражении, что было вызвано последствиями  экономического кризиса. Падение коснулось  исключительно сегмента премиум  и среднего высокого, нижний и средний  нижний сегменты кондитерской продукции, наоборот, выросли на 10-15%.

Аналитики отмечают существенный рост продаж сладостей, несмотря на рост цен  на сырье, особенно на какао, и увеличение производственных затрат кондитеров. По мнению экспертов, это во многом связано с активной рекламной  деятельностью многих производителей, ростом потребительского спроса на небольшие  и относительно недорогие сладости и выпуском широкого спектра новинок.

В секторе шоколада наблюдалось  наибольшее число презентаций новинок, фактически на долю шоколадного сектора  пришлось около 65% от общего числа новых  продуктов, появившихся на рынке  в этом году. На долю сахарных сладостей  пришлось чуть меньше новых продуктов - около 30%.

Расширение ассортимента популярных брендов по-прежнему остается доминирующей тенденцией шоколадного сектора  в 2011 году. Концерн Nestle' стал мировым  лидером на рынке новинок, другие лидеры рынка также проявляют  активность.

Мини-формат конфет и других сладостей  стал новой тенденцией кондитерского  рынка. Концепция "поделись с друзьями" также популярна в настоящее  время. Во многих европейских странах  производители представили новинки  в серии давно популярных и  любимых потребителями брендов  в новом формате - в больших  удобных упаковках.

К концу 2012 г. объем российского  рынка кондитерских изделий прогнозируется на уровне 2,8 млн тонн. Рынок складывается из шести категорий товара - это  шоколад, конфеты в коробках, конфеты  весовые, карамель, мучнистые и сахаристые (мармелад, зефир, пастила). Карамели исторически  в России потребляли очень много, но теперь ее доля снижается.

Рисунок 1Доли производителей на рынке шоколада и шоколадных изделий в натуральном выражении, %

Аналитики считают, что российский рынок шоколада имеет большой  потенциал для развития. В России потребление шоколада на душу населения  составляет только 50% объемов потребления  западноевропейского рынка. Россияне потребляют в среднем 4-5 кг шоколадных изделий в год на душу населения, а граждане, например, Ирландии или  Швейцарии - более 10 кг, в Германии - 8,4 кг, это дает основание полагать, что рынок будет расти и  в дальнейшем.

Рынок в достаточной степени  консолидирован. Сейчас уже происходит слияние западных активов на российском рынке. Но иностранцы продолжают скупать  и российские активы. Все крупные  западные игроки на нашем рынке присутствуют.

Экспансия западных игроков не привела  к технологическому скачку, как это  наблюдалось в других отраслях, российские кондитерские компании всегда были хорошо оснащены, но они создали у нас  конкурентную среду, способствовали развитию менеджмента, маркетинга, рекламы, логистики, и теперь отрасль вполне конкурентоспособна.

Что касается конкуренции, то ее уровень  в целом весьма высок. Подавляющая  часть рынка, особенно в наиболее маржинальном сегменте сахаристых изделий, консолидирована несколькими крупными транснациональными и отечественными игроками считают специалисты. В  секторе мучных кондитерских изделий  уровень консолидации, напротив, крайне невысок. Здесь превалируют локальные  предприятия. Однако избыток игроков  также становится причиной формирования достаточно насыщенной конкурентной среды.

Львиную долю объема российского рынка  в натуральном выражении занимает продукция отечественных производителей. Однако доля зарубежной продукции на российском рынке кондитерских изделий  еще относительно высока и составляет 12,4%. По оценкам экспертов, такая тенденция в соотношении импортной и отечественной продукции сохранится до конца 2012 г. По данным исследований аналитических компаний, около 40% всего объема российского производства кондитерских изделий приходится на Центральный федеральный округ. Приволжский федеральный округ в данной структуре занимает четвертую часть. Доля Сибирского - более 12%, Северо-Западного - около 10%, Уральского - около 5,5%, а Дальневосточного федерального округа - около 1,5%.

Рисунок 2Производство кондитерских изделий по федеральным округам РФ в 2011г. %

Регионами с наибольшими объемами производства кондитерских изделий  стали Московская область, Москва, Санкт-Петербург, Белгородская, Липецкая, Пензенская, Кемеровская  и Владимирская области. Увеличение объемов производства было зафиксировано  во многих областях. Доля Московской области  в структуре российского производства кондитерских изделий - 9,2%, Москвы - около 8,0%, Санкт- Петербурга - 5,8%, Белгородской области - 4,3%, Липецкой области - 3,8% и  Пензенской области - около 3,5%.

Специалисты рынка считают, что  в среднесрочной перспективе  рынок кондитерских изделий России сможет сохранить темпы роста  в натуральном выражении на уровне нескольких процентов. В денежном выражении (в номинальных ценах) прирост  рынка в ближайшее время, очевидно, будет сохраняться на достаточно высоких уровнях, что будет происходить  на фоне динамичного увеличения стоимости  продукции, прежде всего в сегменте сахаристых кондитерских изделий, что  связано со значительными темпами  роста цен на основное сырье - какао-бобы.

По мнению экспертов, мировые поставки какао в будущем году сократятся на 7,7%, что приведет к понижению  уровня мирового профицита какао  до 32 тыс. тонн по сравнению с 434 тыс. тонн годом ранее. Цены, как ожидается, повысятся на 12% - до 2700 долларов за тонну.

Согласно прогнозу экспертов, к 2015 г. мировой рынок кондитерских изделий  достигнет 186,3 млрд долларов США. Развитию отрасли будет способствовать повышенный спрос на продукты, не содержащие сахара. Кроме того, большой популярностью  в указанный период времени будут пользоваться сладости с экзотическими вкусами. Прогнозируется также увеличение потребности со стороны потребителей в "местных" продуктах, популярных в том или ином регионе.

Отмечается  также дальнейшая "премиумизация" отрасли. Эксперты связывают это  с тем, что такая продукция  меньше вредит здоровью.

Классификация кондитерских изделий.

Кондитерскими товарами называются пищевые  изделия, большая часть которых  состоит из сахара, чаще всего видоизмененного, или другого сладкого вещества (мед, ксилит, сорбит), а также патоки, различных  фруктов, ягод, орехов и т.д.

Согласно ГОСТу, кондитерские изделия  делятся на сахарные и мучные.

К сахарным изделиям относятся: карамель, конфеты, шоколад, мармелад, пастила, зефир, халва, ирис, драже, восточные сладости; к мучным – печенье, пряники, торты, пирожные, кексы, рулеты, баба и вафли.

Удобна классификация масс и  изделий по их физико-химическим свойствам, так как способ производства и  структура изделий, методы контроля качества, а также  расчет рецептур зависят от свойств масс, входящих в изделие.