Рынок кондитерских изделий в РФ

Маркетинговый отчет дляООО «XXX»

Исследование рынка кондитерских изделий

Маркетинговый отчет
	ООО «XXX» Исследование рынка кондитерских изделий

 

Аннотация

Описание типа исследования

Метод проведения исследования – кабинетное исследование. Кабинетные исследования проводятся с  целью собрать всю имеющуюся  в открытых источниках вторичную  информацию по рынку с тем, чтобы  консолидировать уже известные  сведения об изучаемом рынке.

Объект исследования

Российский  рынок кондитерских изделий

Цели и задачи исследования

Цель данного  исследования – анализ текущей ситуации на Рынке и характеристика потребительских предпочтений.

Для достижения поставленной цели, в ходе исследования решаются следующие задачи:

1. Дать общую характеристику состояния российской экономики;
2. Дать общую характеристику производства растительного масла России;
3. Дать общую характеристику экспортно-импортных процессов на рынке кондитерских изделий России;
4. Определить структуру потребления на рынке кондитерских изделий России;
5. Составить профили основных производителей кондитерских изделий на рынке России.

География исследования

Российская  Федерация.

Время проведения исследования

Апрель 2012 г.

Методы сбора данных

Кабинетное  исследование, предполагает сбор вторичной  информации. В качестве источников информации были использованы открытые источники:

1. сайты компаний-распространителей и производителей продукции,
2. открытые статистические данные,
3. аналитические обзоры, включая профессиональные издания (СМИ),
4. отчеты зарубежных и отечественных исследовательских и консалтинговых компаний,
5. информационно-аналитические порталы, посвященные данному рынку,
6. данные государственной статистики и электронные базы данных.
7. Анкетирование респондентов на улице.
8. Серия экспертных интервью.

Содержание

Аннотация 2

Содержание 3

Список  таблиц 4

Список  рисунков 5

Состояние российской экономики 6

Базовые параметры российской экономики 6

ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 12

ДИНАМИКА РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 13

Классификация кондитерских изделий. 17

ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 32

СЕЗОННОСТЬ РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 38

Сегментация рынка 39

ПРОИЗВОДСТВО КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ  В РОССИИ 41

Розничные продажи 42

АНАЛИЗ ЭКСПОРТА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 44

АНАЛИЗ ИМПОРТА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 45

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ  В РОССИИ 49

Факторы выбора кондитерских изделий 50

Основные выводы 57

Крупные российские предприятия, для  которых составлены профили: 59

Приложение 1 62

Приложение 2 82

Приложение 3 86

Приложение 4 89

Приложение 5 93

Приложение 6 101

 

Список таблиц

Таблица 1 Объем номинального и  реального ВВП, Россия, 2006-2015 гг. (трлн. руб.) 6

Таблица 2 Объем реального ВВП  и индекс реального физического  объема ВВП, Россия, 2006-2015 гг. (трлн. руб., % к предыдущему году) 7

Таблица 3Инвестиции в основной капитал  за счет всех источников финансирования, Россия, 2006-2015 гг. (трлн. руб.) 7

Таблица 4Объем экспорта и импорта  и сальдо торгового баланса, Россия, 2006-2015 гг. (млрд. долл. США) 8

Таблица 5 Средний годовой курс доллара к рублю, Россия, 2006-2015 гг. (руб. / долл.) 9

Таблица 6 Индекс потребительских  цен (инфляция) и индекс цен производителей, Россия, 2006-2015 гг. (% к предыдущему  году) 9

Таблица 7 Численность населения  с учетом мигрантов, Россия 2006-2015 гг. (млн. чел) 10

Таблица 8 Реально располагаемые  доходы населения, Россия, 2006-2015 гг. (% к  предыдущему году) 10

Таблица 9Экспорт шоколада и сахаристых кондитерских изделий, Россия, 2006-2012 гг 44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список рисунков

Рисунок 1Доли производителей на рынке шоколада и шоколадных изделий в натуральном  выражении, % 14

Рисунок 2Производство кондитерских изделий  по федеральным округам РФ в 2011г. % 15

Рисунок 3Группы ассортимента кондитерских изделий 34

Рисунок 4Сегментация российского рынка  кондитерских изделий по видам в  натуральном выражении в 2011 г., % 40

Рисунок 5Сравнение средних рознечных  цен на различные виды кондитерских изделий в РФ в ноябре 2011 г., руб/кг 43

Рисунок 6Структура импорта кондитерских изделий 2010-2011 гг., % 46

Рисунок 7Структура и динамика импорта  кондитерских изделий по странам  производителям в 2010 и 2011 годах, млн. долл. 47

Рисунок 8Доля импорта кондитерских изделий  на российском рынке в 2010 и 2011 годах (в натуральном выражении, %) 48

 

 

Состояние российской экономики

Базовые параметры российской экономики

Таблица 1 Объем номинального и реального ВВП, Россия, 2006-2015 гг. (трлн. руб.)

Источник: Министерство экономического развития РФ

В 2008 г ВВП  России составил 41,4 трлн. руб. в текущих рыночных ценах. По итогам 2008 г экономический рост составил 24,6% в номинальном исчислении (в текущих ценах без учета инфляции) и 5,6% в реальном исчислении (в фиксированных ценах 2003 г). Однако в 2009 г ВВП страны упал на 6%.

Быстрый рост российской экономики в середине 2000-х гг. был обусловлен 3 основными факторами:

• Рекордными доходами экспортеров энергоносителей и металлов
• Доступностью финансовых ресурсов для российских предприятий на кредитном и фондовом рынках
• Постоянный рост доходов населения и доступность потребительских кредитов

Накачка экономики  дешевыми деньгами и ажиотажный спрос  побуждали производителей и дистрибьюторов наращивать товарные запасы в надежде  на еще больший спрос. С началом  кризиса стремительно упала доступность  кредитов, девальвация снизила привлекательность  импорта, на рынке возобладал потребительский  пессимизм. Созданные товарные запасы стали избыточны. Потребители начали отказываться от новых покупок, без  заказов стало падать производство. Начался дестокинг – забастовка покупателей: вместо того чтобы покупать, они стали сберегать доходы.

К середине 2008 г российские банки и компании накопили значительный объём внешних  долгов, который составил 540 млрд. долларов. Примечательно, что этот объём был  накоплен за 3,5 года: на 1 января 2005 г  объём внешнего долга составлял 100 млрд. долларов. Именно кредитное изобилие, а не доходы от продажи нефти, были главным драйвером экономического роста в стране в середине 2000-х годов.

Однако как  только источники заимствований  за границей оказались недоступными, вся российская экономика испытала сильнейший шок. По свидетельству директора по макроэкономическим исследованиям ГУ-ВШЭ, 40% внешних долгов у российских банков и компаний были краткосрочными. С середины 2008 г и до конца 2009 г банки и компании должны были погасить 200 млрд. долл. К этим деньгам следует прибавить неполученные 200 млрд. долларов (такая сумма влилась в экономику страны в предыдущие полтора года). Таким образом, итоговое кредитное сжатие составило примерно 400 млрд. долларов – примерно 25% ВВП страны. Больше всего в России от кризиса пострадали финансовая, строительная, автомобильная и металлургическая отрасли, максимально зависимые от инвестиций, кредитов и внешнеэкономической конъюнктуры. В большей или меньшей степени затронутыми оказались абсолютно все отрасли экономики. Спрос не упал лишь на основные продукты питания и товары первой необходимости, однако их производители вынуждены терпеть убытки из-за длительных задержек платежей дистрибьюторов и розничных сетей.

В 2009 г в  России было ликвидировано около 37 тыс. компаний. Из них почти 30% ликвидировано  по банкротству. Обанкротились такие  компании как «КрасЭйр», «ИжАвто», КД «Авиа», «Беталинк», «Цифроград», «Диксис», «Неоторг», «Тюменьэнергобанк».

В 2010 г российский ВВП начал расти, что было связано  с улучшением торгового баланса  и повышением цен на нефть. Накачка  бюджета деньгами позволила продолжить крупномасштабные инвестиции в экономику. Инвестиции шли в компании с государственным  участием, в сектор государственных  закупок и на социальную помощь населению. Инвестиции поспособствовали восстановлению спроса.

Таблица 2 Объем реального ВВП и индекс реального физического объема ВВП, Россия, 2006-2015 гг. (трлн. руб., % к предыдущему году)

Источник: Всемирный Банк, Министерство экономического развития РФ

Значительные  показатели роста российская экономика  демонстрировала лишь в номинальном  исчислении ВВП, а при расчетах реального  ВВП динамика выглядит гораздо скромнее. При расчете реального ВВП  с цен 2003 г среднегодовой рост и в докризисное время не превышал 8%.

По динамике реального ВВП в 2009 г Россия потеряла 7,9% экономики, но уже в 2010 г началось восстановление. В целом экономика  РФ оказалась более жизнеспособна, и рост ВВП в 2010 г был больше, чем предсказывало большинство  экспертов. В частности, полное восстановление экономики прогнозировалось лишь в 2013 г, но затем дата восстановления была передвинута на 2012 г.

Таблица 3Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, Россия, 2006-2015 гг. (трлн. руб.)

Источник: Министерство экономического развития РФ

Динамика  инвестиций в основной капитал четко  коррелирует с динамикой реального  ВВП. Благодаря тому, что дотируемые из бюджета государственные монополии  и корпорации тоже инвестируют полученные из бюджета деньги в экономику, объем  вложений в основной капитал в  России до 2008 г рос огромными темпами. На пике кризиса в начале 2009 г  последовал резкий вывод капиталов  из России, так как инвестиции в  РФ стали рискованными. Резко падали биржевые индексы, массово замораживались девелоперские проекты. В 2010 и 2011 г  начался возврат инвестиций, связанный  с постепенным восстановлением  экономики, однако роста на уровне предкризисных  лет ожидать уже не стоит.

С 2013 г инвестиции в России вновь начнут сокращаться. Из-за низкого роста российской экономики  рынки других развивающихся стран  будут более интересны для  инвесторов. Кроме того, в России отчасти уже реализован потенциал  эффективных инвестиций: так, проекты  по строительству жилья и коммерческой недвижимости, по развитию сетевой  торговли уже реализуются в массовом порядке, а инвестиции в промышленность или сельское хозяйство менее  рентабельны и неинтересны для  большинства инвесторов.

Таблица 4Объем экспорта и импорта и сальдо торгового баланса, Россия, 2006-2015 гг. (млрд. долл. США)

Источник: Федеральная служба государственной  статистики

Россия поставляет на мировой рынок сырьё и продукты низкой степени переработки. Экспорт  товаров из России более чем на 70% состоит из сырья. Глобальное падение  спроса на нефть в 2009 г привело  к падению цен на нефть, что  в свою очередь негативно отразилось на экспортной выручке. В 2010 г цены на нефть постоянно укреплялись, достигнув 100 долл. США за баррель, в итоге экспортный потенциал России резко усилился.

Сейчас все  эксперты рассчитывают на высокие цены нефти вплоть до 2015 г, не видя условий  для резкого падения спроса в  условиях роста мировой экономики. Спрос на российскую нефть и газ  может быть резко сокращен в перспективе 10 лет, с ростом рентабельности добычи сланцевого газа и обработки нефтяных песков в странах-импортерах. Сейчас новые технологии добычи нефти и  газа в Северной Америке уже позволяют  конкурировать по цене с импортной  продукцией. Из-за насыщения рынка  США местным топливом заморожен  проект разработки Штокманского месторождения  в России.

На российский импорт существенно влияет курс национальной валюты. В результате девальвации  рубля в 2009 г импорт в Россию сократился на 33%, что привело к замораживанию  деятельности в России многих международных  компаний из потребительского сектора. Однако начиная с 2010 г благодаря  частичному укреплению рубля импорт в Россию вновь начал расти.

Таблица 5 Средний годовой курс доллара к рублю, Россия, 2006-2015 гг. (руб. / долл.)

Источник: Всемирный Банк, Министерство экономического развития РФ

Национальная  валюта России не сможет до 2015 г укрепиться до уровня, потерянного в 2008 г. Девальвация  рубля на 27,8% в 2009 может быть преодолена только в отдаленной перспективе. Однако падение национальной валюты само по себе не является катастрофой для  экономики при условии улучшения  положения экспортеров и усиления позиций отечественного производства. По этим причинам даже при учете  высоких цен на нефть и положительном  внешнеторговом балансе, курс доллара  может укрепляться к рублю  в 2013-2015 гг.

Таблица 6 Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен производителей, Россия, 2006-2015 гг. (% к предыдущему году)

Источник: Министерство экономического развития РФ

В экономически развитых странах, например США или  Великобритании, кризис сопровождался  сильным падением цен и снижением  инфляции. В России было все наоборот. Инфляция в 2008 г по официальным данным Росстата составила 13,3%, хотя в начале года прогнозировалась на уровне 7%. В 2009 г благодаря резкому снижению платежеспособного спроса инфляция составила лишь 8,8%. В 2010 г инфляция вновь сократилась до 7,8%. В дальнейшем Минэкономразвития РФ и многочисленные экспертные организации прогнозируют плавное снижение инфляции.