Разработка маркетинговой концепции в ТОО "Топарские теплицы"

 

 

 

 

Элементы затрат	Теплицы весенние
	2012 год, тыс.тг
	огурцы	помидоры	Сладкий перец	Грибы	Зелень
Заработная плата с  доплатами и начислениями
Семена и посадочный материал
Удобрение
Средства защиты
Амортизация
Горючее и смазочные  материалы
Текущий ремонт
Тепло
Электроэнергия
Автотранспорт
Прочие затраты
Общепроизводственные  и общехозяйственные расходы
Итого

 

 

Анализ себестоимости  продукции и различных статей материальных затрат, вошедших в себестоимость, показывает, что ТОО «Топарские теплицы» использует свои возможности по совершенствованию производства овощей. Так, от общих затрат увеличился почти вдвое процент на текущий ремонт в 2012 г. по сравнению с 2011 г. Значительно снизились затраты на горючее и смазочные материалы, на семена и электроэнергию при выращивании помидоров, удобрения и средства защиты. Расходы на электроэнергию в 2012 г.при выращивании овощей не превышают, а даже на 1% ниже средних данных (16%) по пленочным теплицам.

В ТОО «Топарские теплицы» имеются резервы экономии издержек производства. Необходимо сравнить фактические затраты с научно обоснованными нормами по статьям«Прочие затраты» и «Общепроизводственные и общехозяйственные расходы» и выявить резервы.

Казахстан является одним  из ведущих регионов в области сельского хозяйства, обладающим огромным аграрным потенциалом. В 2010 г. на долю зерновых культур приходилось 77,6% всех посевов сельхозкультур, технических – 9,8%, в т. ч. подсолнечника – 1,8%, картофеля – 0,84%, овощных и бахчевых культур – 0,86, и кормовых 11,7%.

 

Примечание- Агентство по статистике РК

 

Рисунок 5. Посевная площадь в РК в 2010 г, %

 

По результатам 2010 года наибольшее количество овощей  было собрано  в Алматинской области (656,7 тыс. тонн).

 

                                                       Примечание- Агентство по статистике РК

 

Рисунок 6. Валовой сбор овощей по областям РК, тыс. тонн

 

В январе - марте 2011  года экспорт овощей из Синьцзян-Уйгурского автономного района (Северо-Западный Китай) достиг 6 тыс. 655 тонн стоимостью $11,9 млн. Обе цифры оказались на 48,7% и в 2,8 раза больше по сравнению с прошлогодним уровнем (газета "Жэньминь жибао").

По сообщению Урумчийской  таможни, Казахстан - крупнейший импортер овощей синьцзянского производства. В первом квартале через КПП "Хоргос" на китайско-казахстанской границе были экспортированы в Казахстан приблизительно 5 тыс. тонн овощей, среди которых огурцы, перец и чеснок. Также помидоры в г. Караганда привозятся из Узбекистана.

 

      3.02     4.02   7.02   8.02   9.02             3.02  4.02      7.02    8.02       9.02

                                   Примечание- Информационно – логистический центр РК

Рисунок 7. Объем поставок помидоров (Узбекистан, Китай) на оптовый рынок  «Шыгыс» г. Караганда в феврале 2013 г., тонн и динамика цен, тг/кг

 

В среднем завозится от 1 до 3 тонн помидоров по цене от 235 до 426 тг./кг.

 

          3.02  4.02   7.02  8.02   9.02          3.02      4.02       7.02     8.02   9.02                                                        

                               Примечание- Информационно – логистический центр РК

 

Рисунок 8. Объем поставок огурцов  на оптовый рынок «Шыгыс» г. Караганда  в феврале 2013 г., тонн и динамика цен, тг/кг

 

Диаграммы показывают, что  в среднем в феврале завозится 1 тонна огурцов по цене 225 – 450 тг./кг.

По данным АО «Казагромаркетинг» средние розничные цены на помидоры и огурцы по г. Караганда составили (таблица 8):

 

Таблица 8

Розничные цены на помидоры и огурцы по г. Караганда по состоянию на 1 февраля 2013 г., тенге/кг

 

Помидоры	326
Огурцы	254
Примечание: Областные представительства АО «Казагромаркетинг»

 

Сезонный фактор сильно влияет на ценовую динамику овощной  продукции в течение года. Рост цен на овощи в осенний период объясняется закладкой на зимнее хранение основной части урожая и связанным с этим уменьшением объема предложения продукции на рынке. Также на рост цен в зимний период влияние оказывают издержки на хранение.      

Учитывая деградацию большинства построенных в советские  годы теплиц и слабую техническую оснащенность имеющихся теплиц, отмечается низкая обеспеченность населения ранними овощами в период межсезонья (21%).

Потребность в ранних овощах по национальным нормам потребления  составляет 87,4 тыс. тонн в год. С учетом имеющихся сооружений закрытого грунта (184,1 га) дополнительно необходимо введение 165,5 га площадей закрытого грунта.

Проблема обеспеченности овощной продукцией в период межсезонья в последние годы решается путем  расширения площадей закрытого грунта, в том числе за счет государственных инвестиций, и увеличения валового сбора ранних овощей.

По данным Агентства  по статистике, на сегодняшний день в республике теплицы функционируют  на площади 184,1 га. В основном они специализируются на производстве томатов, огурцов и зелени.

За период 2011-2012 годы введены в эксплуатацию 37,7 га площадей закрытого грунта, из них за счет собственных средств сельхозтоваропроизводителей построено 15,7 га площадей закрытого грунта, средств АО «НУХ «КазАгро» 9,6 га площадей закрытого грунта, средств местных исполнительных органов 1,3 га площадей закрытого грунта, средств других финансовых институтов (СПК, фонды и др.) 1,07 га площадей закрытого грунта.

В целом потребление  огурцов и томатов растет вместе с ростом всего потребительского рынка. Спрос на овощи растет в среднем на 10% в год, чему способствует увеличение реальных доходов населения.

На основе показателей  среднедушевого потребления потребление  овощей на 1 человека составляет: томатов 25—32 кг, огурцов 10—13 кг.

Объем потребления огурца составляет около 6 600 тонн в год. Примерно 30% от общего потребления, по данным экспертных опросов и показателям министерства сельского хозяйства, это овощи, выращенные в летний сезон на собственных участках. Остальные 70%, а это около 4 620 тонн – покупные огурцы.

По томатам потенциальный  рынок потребления составляет 15 000 тонн. Из них примерно 20% удовлетворяется  за счет собственных садовых участков. В итоге на оптовом рынке должно быть порядка 12 000 тонн томатов.

Среди всех овощей огурцы и томаты лидируют во вкусовых предпочтениях, как наиболее вкусные и любимые потребителями овощи. Огурцы и томаты оцениваются в зимний период как относительно дорогие овощи, их потребление смещено в сторону высокодоходных групп. Несмотря на лидерство по вкусовым предпочтениям, огурцы и томаты по потреблению находятся далеко позади недорогих овощей - картофеля, моркови, лука и капусты.  Это обусловлено тем, что более население сформировало вкусовые предпочтения в то время, когда томат в зимнее время был сравнительно недоступным продуктом, равно как огурцы. Увеличение посевных площадей этих овощей, будет влиять на потребление, с учетом стабильной цены. 

По объемам реализации рынки стоят на втором месте, так  как имеют наибольшее число торговых мест и, наравне с магазинами, являются наиболее посещаемыми населением. Как показало анкетирование, в магазинах плодоовощную продукцию приобретают 49% населения, на рынке – 47% и в супермаркетах – 4% (рисунок 6).

 

             

                       Примечание- Исследования ТОО «МСБ консалтинг»

 

Рисунок 9. Места приобретения тепличной  продукции населением г. Караганда, в %

 

Около 36% (70 чел) при покупке  овощей в первую очередь обращают внимание на товарный вид продукции, 7 % (14 чел) – на упаковку, 55% (107 чел) – на свежесть, 2 % (4 чел) – на стоимость товара (рисунок 10).

 

                               Примечание- Исследования ТОО «МСБ консалтинг»

 

Рисунок 10. Предпочтения потребителей г. Караганда тепличной продукции, в %

При покупке и потреблении тепличной продукции у потребителей накапливается некий опыт, то есть потребитель знает, где, какие по вкусу и по какой цене приобрести томаты и огурцы. Обычно потребитель покупает подходящий ему товар в одном и том же месте, у одного и того же продавца.

Конкурентами нового тепличного хозяйства могут выступить  имеющиеся тепличные хозяйства, которые завоевали определенных клиентов в области, привозная продукция  из соседних областей и южных республик, а также новые тепличные хозяйства.

В 2010 году по стране введено 21 га закрытого грунта, в том числе  за счет средств АО «Национальный  холдинг «КазАгро» и его дочерних предприятий:

- 50 мини-теплиц в Алматинской,  Жамбылской, Кызылординской, ЮКО;

- 6 промышленных теплиц  в:

- ЮКО (Сарыагашский р-н, Байдибекский, г. Шымкент);

- г. Атырау;

- г. Усть-Каменогорск;

В Северно – Казахстанской  области функционирует всего  одно тепличное хозяйство, общей  площадью 3,5 га.

Технология посадки  и получения урожая будет охватывать несколько месяцев. В первый год будет высажен один сорт помидоров и огурцов, далее в зависимости от спроса ассортимент будет расширяться. Предприятие получило мощную государственную поддержку в сумме 1,700 млрд. тенге. Кроме того, в рамках программы «Дорожная карта» ему выделены средства на строительство наружных сетей.

Предприятие предоставит  рабочие места 60 специалистам, в  том числе будет трудоустроен 1 иностранец – агроном из Израиля.

В целом, Казахстан обеспечивает себя овощами. Единственная проблема заключается  в ранних овощах.  Не хватает овощей, которые выращиваются в закрытом грунте, то есть в теплицах.

Поэтому государство  сейчас стимулирует организацию  теплиц. Только за последние два  года количество теплиц у нас в  десятки раз увеличилось. Чтобы  достичь необходимого уровня обеспечения внутреннего рынка ранними овощами, необходимо дополнительно на 80% увеличить производство ранних овощей.

Для этого есть государственные  стимулы, прежде всего это субсидирование.

В настоящее время  на рассмотрении в сенате находится  проект закона о продовольственной безопасности, где предусмотрена норма по субсидированию овощей закрытого грунта. После принятия закона данная норма "будет хорошим стимулом для развития тепличного хозяйства". Тепличная отрасль Казахстана, возможно, только начинает своё развитие и имеет перспективу в будущем, так как земли для построения данной отрасли предостаточно. АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" приступил к кредитованию мини тепличных хозяйств. По оценке специалистов холдинга, реализация этой программы позволит ввести в стране до 10 гектаров закрытого грунта.

 

Таблица 9

Прогноз обеспечения потребностей внутреннего рынка (в %)

 

	2014 год	2015 год	2016 год
в маслосеменах	100	100	100
в сахарной свекле	15	16	17
в картофеле	100	100	100
в ранних овощах	73	86	100
в плодах, ягодах и винограде	87	90	93
Примечание - Министерство сельского хозяйства РК (Программа по развитию агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2010 – 2014 годы)

 

 

Как показывает таблица, по прогнозам обеспечение потребностей внутреннего рынка в ранних овощах в период с 2014 по 2015 г.г составляет от 73 (в 2014 г) до 100 % (в 2016 г).

По мнению специалистов Министерства сельского хозяйства  РК, рост объемов производства овощей в 2016 году достигнет 2 237,0 тыс. тонн против 2 185,0 тыс. тонн в 2014 году.

 

Таблица 10

Прогнозы  объемов производства на 2014 – 2016 гг.

 

Рост объемов производства, тыс. тонн:	2014 год	2015 год	2016 год
зерна	18 600,0	19 000,0	19 200,0
маслосемян	1 120,0	1 155,0	1 190,0
сахарной свеклы	700,0	775,0	875,0
риса	303,6	308,1	314,0
хлопка - сырца	220,0	210,0	200,0
овощей	2 185,0	2 215,0	2 237,0
в том числе ранних	62,8	74,3	86,3
картофеля	2 772,0	2 867,0	2 971,0
плодов, ягод и винограда	326,0	356,0	387,0