Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Марта 2012 в 23:59, курсовая работа
Целью курсовой работы по дисциплине маркетинг транспортных услуг является организация маркетинговой деятельности автотранспортного предприятия на рынке транспортных услуг.
Задачи курсовой работы следующие:
- изучение существующего рынка автотранспортных услуг;
- анализ текущего состояния исследуемого предприятия;
- выявление тенденций в развитии предприятия;
- сегментирование рынка автотранспортных услуг;
- анализ конкурентов исследуемого предприятия;
- прогнозирование производственно-хозяйственной деятельности предприятия;
- анализ ценообразования на рынке автотранспортных услуг;
- разработка и оценка эффективности проведения рекламной кампании.
Введение 4
1. Маркетинговый анализ рынка автотранспортных услуг 6
1.1 Изучение общих тенденций изменения рыночной ситуации автотранспортных услуг 6
1.2 Оценка клиентуры 13
1.3 Анализ конкурентов 15
2. Сегментация рынка автотранспортных услуг 22
2.1 Сегментация по видам услуг 22
2.2 Сегментация по потребителям 24
2.3 Сегментация по конкурентам 25
3. Прогнозирование спроса на автотранспортные услуги 27
4. Проектирование транспортно-логистических услуг 29
5. Ценообразование на транспортные услуги 31
6. Продвижение транспортных услуг на рынок 34
7. Разработка рыночной стратегии предприятия 39
8. Оценка эффективности предлагаемых решений 40
Заключение 41
Список использованной литературы 42
В 2005 году перевозки пассажиров осуществлялись по 85 маршрутам, было перевезено 1290,92 тыс. пассажиров. Наибольшее число пассажиров было перевезено по следующим маршрутам: Пригородный (113,81 тыс. пасс.), Пятигорск (68,65 тыс. пасс.), Подлужное (60,21 тыс. пасс.), Ростов (47,12 тыс. пасс.), Краснодар (47,44 тыс. пасс.), Спицевка (46,07 тыс. пасс.), Надежда (41,18 тыс. пасс.), Бешпагир (39,87тыс. пасс.), Цимлянский (39,84 тыс. пасс.), Изобильный (38,76 тыс. пасс.), Кисловодск (25,67 тыс. пасс.), Новомарьевка (35,82 тыс. пасс.), Солнечнодольск (30,34 тыс. пасс.), Сенгилеевское (29,55 тыс. пасс.). На 2005 год план по перевозкам был установлен в размере 1726,6 тыс. пассажиров, выполнение плана перевозок в целом по предприятию составило 74,76 %. Наибольшее значение по выполнению плана перевозок было достигнуто по следующим маршрутам: Сочи (125,74 %), Первомайское (110,3 %), Пятигорск - 3 (103 %), Пригородный - 1 (97,67 %), Ростов – 3 (97,54 %), Пригородный – 2 (96,28 %), Сенгилеевское (95,16 %), Краснодар – 2 (93,9 %), Пятигорск – 2 (93,36 %), Спицевка (92,93 %), Ростов – 1 (92,89 %), Цимлянский (92,03 %), Новочеркасск (89,67 %). План перевозок был перевыполнен по дополнительным маршрутам: Невинномысск (158,82 %) и Назрань (120 %). За отчетный год снижение объема перевозок составило 25,24 % по сравнению с запланированным, что свидетельствует о снижении эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Снижение объема перевозок также связано со снижением спроса на перевозки автобусами предприятия, вследствие переориентирования населения на поездки на частных маршрутах. Частные перевозчики наиболее конкурентоспособны по сравнению с крупными автотранспортными предприятиями, вследствие отсутствия у них крупной производственной инфраструктуры, большого штата персонала.
Проанализируем структуру автотранспортных услуг ОАО «Предприятие 1564» (табл. 2) и определим его долю в краевых перевозках и динамику ее изменения.
Таблица 2 – Структура транспортных услуг ОАО «Предприятие 1564»
№ п/п | Вид перевозок | 2004 год | 2005 год | ||||
Объем перевозок, тыс. пасс. | Структура, % | Доля в краевых перевозках, % | Объем перевозок, тыс. пасс. | Структура, % | Доля в краевых перевозках, % | ||
1 | Междугородные перевозки | 892,8 | 52,4 | 25 | 746,4 | 57,82 | 20,9 |
2 | Пригородные перевозки | 810,8 | 47,6 | 5,44 | 544,52 | 42,18 | 3,65 |
Всего | 1703,6 | 100 | 1,96 | 1290,92 | 100 | 1,49 | |
В 2004 году предприятием перевезено 1703,6 тыс. пасс., что соответствует 1,96 % от общего числа перевезенных пассажиров по краю. На долю междугородных перевозок приходилось 52,4 % перевезенных предприятием пассажиров. По этому виду перевозок предприятие занимает лидирующее положение в крае, на ее долю приходится четверть всех перевезенных пассажиров в крае. В пригородном сообщении было перевезено 810,8 тыс. пасс., что составляет 47,6 % от общего числа перевезенных пассажиров автобусами предприятия. Доля пригородных перевозок ОАО «Предприятие 1564» в крае составляет 5,44 %, по этому виду перевозок предприятие является одним из лидеров в крае.
В 2005 году объем перевозок снизился на 412,68 тыс. пасс. и составил 1290,92 тыс. пасс., его доля в краевых перевозках снизилась с 1,96 % до 1,49%. В междугородном сообщении перевезено 746,4 тыс. пасс., что составляет 57,82 % от общего объема перевозок на предприятии. Доля междугородных перевозок предприятия в структуре краевых междугородных перевозок снизилась на 4,1 % и составила в 2005 году 20,9 %. Объем пригородных перевозок на предприятии снизился на 266,28 тыс. пасс. и был равным 544,52 тыс. пасс., что составляет 42,18 % от общего объема перевозок предприятия. Доля пригородных перевозок в структуре краевых перевозок снизилась с 5,44 % до 3,65 %, на этом сегменте перевозок предприятие немного потеряло свои позиции.
В целом за анализируемый период предприятие снизило объемы перевозок пассажиров по всем видам сообщения и уменьшило долю на рынке краевых пассажирских перевозок: по пригородным перевозкам на 1,79 %; по междугородным перевозкам 4,1 %; по общему числу перевезенных пассажиров на 0,47 %. Но по междугородным пассажирским перевозкам ОАО «Предприятие 1564» по прежнему занимает лидирующее положение на рынке, являясь самым крупным междугородным перевозчиком.
1.2 Оценка клиентуры
Основными потребителями транспортных услуг ОАО «Предприятие 1564» является население городов и районов Ставропольского края и соседних регионов Южного Федерального Округа. По заказным перевозкам клиентами предприятия выступают предприятия и организации различных сфер деятельности: учебные заведения, производственные предприятия, коммерческие структуры и другие.
Основными критериями, которыми руководствуются потребители, обращающиеся на предприятие за услугами, являются: качество транспортных услуг, сроки и надежность доставки пассажиров, профессионализм водителей и руководителей предприятия, стиль ведения переговоров при заключении договора на перевозки, разнообразие предоставляемых услуг, экономически обоснованный тариф.
Структура доходов предприятия по видам услуг представлена в таблице 3.
Таблица 3 - Динамика финансовых показателей ОАО «Предприятие 1564» за 2004-2005 г.г.
Показатели | 2004 год | 2005 год | Изменение |
1. Доходы, тыс. руб. всего, | 83436,9 | 93736,5 | 10299,6 |
а) междугородные перевозки | 71008,1 | 77701,8 | 6693,7 |
б) пригородные перевозки | 9732,2 | 13346,4 | 3614,2 |
в) прочие работы и услуги | 2685,6 | 2688,3 | 2,7 |
2. Прибыль, тыс. руб. всего | -452,5 | -1093,3 | -640,8 |
а) междугородные перевозки | 1005,4 | -2726,5 | -3731,9 |
б) пригородные перевозки | -2441 | -879 | 1562 |
в) прочие работы и услуги | 983,1 | 2512,2 | 1529,1 |
3. Доходная ставка, руб./пасс., всего | 48,97 | 79,15 | 30,18 |
а) междугородные перевозки | 79,53 | 104,1 | 24,57 |
б) пригородные перевозки | 12,02 | 30,48 | 18,46 |
В 2004 году ОАО «Предприятие 1564» получило доход в размере 83436,9 тыс. руб., в том числе по междугородным перевозкам доход составил 71008,1 тыс. руб.; по пригородным перевозкам 9732,2 тыс. руб.; по прочим работам и услугам 2685,6 тыс. руб. Междугородные перевозки и прочие работы и услуги привели к получению прибыли в размере 1005,4 и 983,1 тыс. руб. соответственно. По пригородным перевозкам был получен убыток в 2441 тыс. руб. Доходная ставка в целом по предприятию составила 48,97 руб./пасс., в том числе по междугородным перевозкам 79,53 руб./пасс; по пригородным перевозкам 12,02 руб./пасс.
При осуществлении перевозок в 2005 году были получен доход в размере 93736,5 тыс. руб. Междугородные перевозки привели к доходу в 77701,8 тыс. руб. Пригородные перевозки и прочие работы и услуги принесли доход предприятию в размере 13346,4 и 2688,3 тыс. руб. соответственно. Убыток предприятия в 2005 году составил 1093,3 тыс. руб., в том числе по междугородным перевозкам 2726,5 тыс. руб.; пригородным в 879 тыс. руб. Значение доходной ставки выросло на 30,18 руб./пасс. и составило 79,15 руб./пасс. Доходная ставка по междугородным перевозкам составила 104,1 руб./пасс., что на 24,57 руб./пасс больше по сравнению с 2004 годом; по пригородным перевозкам ее размер составил 30,48 руб./пасс. Повышение доходной ставки свидетельствует о улучшении эффективности перевозок и приводит к росту дохода в расчете на пассажира.
В перспективе оказание предприятием услуг по перевозке пассажиров в междугородном и пригородном сообщении останется приоритетным направлением деятельности. Осуществление прочих работ и услуг предприятием является экономически целесообразным, так как обеспечивает получение предприятием дополнительной прибыли.
1.3 Анализ конкурентов
На рынке автотранспортных услуг Ставропольского края существует множество конкурирующих предприятий. Для каждого вида сообщения характерно наличие как лидеров, так и аутсайдеров, жесткая конкурентная борьба. Для определения круга конкурентов ОАО «Предприятие 1564» использован принцип конкуренции по видам сообщения и месторасположение конкурирующего предприятия.
В качестве конкурентов ОАО «Предприятие 1564» выбраны следующие автотранспортные предприятия: «Светлоградское автотранспортное предприятие», ООО «Буденновское пассажирское автотранспортное предприятие» и ЗАО «Кавказтранс» г. Пятигорск. Данные о конкурентах представлены в таблице 4, представляющей собой анализ информации о конкурентах и их конкурентных преимуществах.
Таблица 4 – Анализ конкурентов ОАО «Предприятие 1564»
Объект исследования | конкурент | Оценка фактического состояния |
1.Конкуренты и их характеристика | «Светлоградское АТП» | Расположено в северо-восточной части края. Является одним из крупных АТП Ставропольского края. Основные виды деятельности – городские, пригородные и междугородные перевозки. |
| ООО «Буденновское ПАТП» | Находится в восточной части края. Основное направление деятельности – перевозки пассажиров в междугородном сообщении. |
| ЗАО «Кавказтранс» г.Пятигорск | Расположено в юго-восточной части края. Крупный перевозчик на КМВ. Занимается пригородными и междугородними перевозками. |
2.Доля рынка, занимаемая конкурентом | «Светлоградское АТП» | Предприятие занимает следующую долю рынка: в городском сообщении – 0,84 %; в пригородном сообщении – 1,23 %; в междугородном сообщении – 9,55 %. |
| ООО «Буденновское ПАТП» | Доля рынка предприятия в междугородном сообщении составляет 5,86 % |
| ЗАО «Кавказтранс» г.Пятигорск | Предприятие занимает следующую долю рынка: в пригородном сообщении – 1,91 %; в междугородном сообщении – 4,12 %. |
3.Ценовая политика |
| Цены на осуществление перевозок в пределах Ставропольского края установлены Постановлением Правительства Ставропольского края и Комитета Ставропольского края по ценам |
4.Оценка сильных и слабых сторон конкурентов | Сильные потенциальные стороны конкурентов | - хорошие впечатления населения о предприятии; - экономия на масштабах производства; - более низкие издержки; - умение избегать сильного давления со стороны конкурентов; - способность обслужить новых клиентов и выйти на новые рынки; - расширение ассортимента предоставляемых услуг.
|
| Слабые потенциальные стороны конкурентов | - отсутствие четкой стратегии развития; - устаревший подвижной состав; - низкая прибыльность; - недостаток управленческого опыта; - неблагоприятное демографическое состояние региона. |
5.Результаты коммерческой деятельности | «Светлоградское АТП» | Убыток – 1782,2 тыс. руб. Рентабельность перевозок: - городских –24,93 %; - пригородных –15,76 % - междугородных –0,21 %. Общая сумма затрат – 29701,2 тыс. руб. |
| ООО «Буденновское ПАТП» | Прибыль составила 143,1 тыс. руб. Рентабельность междугородных перевозок 0,69% Общая сумма затрат – 20841,5 тыс. руб. |
| ЗАО «Кавказтранс» г.Пятигорск | Убыток предприятия – 3281,1 тыс. руб. Рентабельность перевозок: - пригородных –53,69 %; - междугородных –12,3 %. Общая сумма затрат – 20245,4 тыс. руб. |
6.Численность работающих | «Светлоградское АТП» | Персонал основной деятельности – 204 чел. В том числе: - водители, всего – 110 чел. - водители автобусов – 95 чел. - водители грузовых автомобилей – 15 чел. |
| ООО «Буденновское ПАТП» | Персонал основной деятельности – 77 чел. В том числе: - водители, всего – 42 чел. - водители автобусов – 41 чел. - водители грузовых автомобилей – 1 чел. |
| ЗАО «Кавказтранс» г. Пятигорск | Персонал основной деятельности – 96 чел. В том числе: - водители, всего – 52 чел. - водители автобусов – 52 чел. |
Выбор предприятия-перевозчика осуществляется населением в основном по географическому принципу: каждое предприятие приобретает клиентов в месте своего расположения, где осуществляется основная часть их маршрутных перевозок.
В качестве основных мотивов определяющих выбор типа подвижного состава и предприятия-перевозчика, можно отнести:
- привычка;
- стремление к экономии;
- удобство взаимодействия;
- уровень качества предоставляемых услуг;
- добросовестность перевозчика;
- дружелюбность персонала;
- сокращение затрат времени пассажирами;
- регулярность сообщения;
- комфортность, удобство и безопасность перевозок.
Проанализировав данные о конкурентах ОАО «Предприятие 1564» можно выделить моменты, по которым предприятие превосходит конкурентов:
- занимает большую долю рынка автотранспортных услуг на территории Ставропольского края;
- наиболее эффективное руководство, вследствие наличия более профессиональных сотрудников;
- больший опыт деятельности на рынке автотранспортных услуг;
- обеспечение наиболее эффективной производственно-хозяйственной базой;
- большая численность, как персонала основной деятельности, так и водителей автобусов;
- способность реагировать на изменение спроса, путем большего наличия подвижного состава, по сравнению с конкурентами.
Учитывать действия конкурентов при реализации своих услуг ОАО «Предприятие 1564» может с помощью анализа состояния рынка автотранспортных услуг на территории Ставропольского края, изучения сильных и слабых сторон конкурентов и выработки стратегии собственного поведения на рынке.
Изучение автотранспортных организаций конкурирующих на рынке автотранспортных услуг, их сильные и слабые стороны производится с помощью SWOT-анализа (табл. 5).
SWOT-анализ проводится на стадии управленческого обследования состояния предприятия, на основе которого осуществляется выбор адекватной ситуации стратегии. Преимущество использования SWOT-анализа состоит в том, что это фактически единственный способ дать оценку ситуации, в которой ведет бизнес предприятие.
SWOT-анализ пытается объяснить и охарактеризовать те факторы деятельности предприятия, которые не поддаются количественному учету. SWOT-анализ в рамках планирования стратегии помогает понять, насколько эффективна действующая стратегия. В рамках анализа необходимо определить сильные и слабые стороны предприятия.