Управління зовнішнім середовищем

Рівень заробітної плати  в Україні є одним з найнижчих  у Європі, а рівень підготовки кадрів для металургійної галузі - достатньо  високим. Зокрема, Криворізький технічний  університет, з яким «АМКР» має усталені зв'язки в сфері проходження студентами практики та працевлаштування молодих  фахівців, є одним з найбільш престижних освітніх закладів аналогічного профілю  в країнах СНД.

Законодавство України можна  визначити як сприятливе для експортерів. Основною пільгою, якою користуються орієнтовані  на експорт підприємства, зокрема, металургійні, є повернення податку на додану вартість (ПДВ), сума якої складає 20% від вартості товарів, реалізованих за кордоном. Дану пільгу не було скасовано зі вступом  України до ВТО, оскільки вона не підпадає під обмеження, які накладає членство у цій організації. Разом з  тим, в Україні відсутня цілісна  державна стратегія розвитку металургійної  галузі, державні програми заохочення інновацій та модернізації металургійних  виробництв, аналогічні тим, які діють, наприклад, в Китаї.

Курс гривні в 2009 р. знизився стосовно практично всіх валют світу; падіння відносно долара США сягнуло 65% (від 4,85 грн / дол. у вересні 2008р. до 7,99 грн/дол. у листопаді 2009 p.). За висновками експертів, вигода для підприємств експортоорієнтованих галузей, в тому числі металургійної, від падіння курсу гривні має набагато перевищити їхні збитки від зростання цін на енергоносії та сприяти відновленню попиту на продукцію українських підприємств на світовому ринку. Дані висновки підтверджуються фактами: вже в липні 2009 р. експорт вітчизняного металопрокату зріс на 16% в абсолютному вираженні порівняно з попереднім місяцем (в тому числі експорт продукції «АМКР» на 23,4%).

Підводячи підсумок, слід визначити  фактори рівня конкуренції на світовому ринку, рівня цін на сировину в Україні, якості трудових ресурсів в Україні, державної політики щодо експортерів та курсу національної валюти (гривні) як такі, що сприяють високій  конкурентоспроможності «АМКР» на світовому  ринку, а фактори рівня попиту та цін на світовому ринку, рівня  технологій та цін на енергоносії  в Україні як несприятливі.

Основними факторами внутрішнього середовища, які впливають на конкурентоспроможність «АМКР» на світовому ринку, є:

• виробничий потенціал підприємства;
• рівень використовуваних технологій;
• наявність власних джерел сировини;
• наявність розгалуженої мережі збуту в Україні та країнах СНД;
• забезпеченість кваліфікованими кадрами та продуктивність праці.

Виробничі потужності «АМКР» є надзвичайно великими, але разом  з тим

потребують масштабної модернізації. Технології мартенівської виплавки

сталі та її розлиття у злитки, які нині використовуються підприємством, є морально застарілими: в 2007 р. у розвинутих країнах світу в мартенах виплавлялося тільки 3% від загального обсягу виробництва сталі та 7% розливалося у злитки, в той час як 68% сталі виплавлялося в електропечах та 93% розливалося неперервним способом.

Підприємство не здійснило  комплексну модернізацію в період, коли отримувало великі прибутки, користуючись зі сприятливої кон'юнктури ринку - між тим, потреба у докорінному  оновленні зростає з кожним роком. Впровадження технологій електричної  виплавки сталі дозволяє скоротити  витрати палива приблизно в 4 рази порівняно з виплавкою в кисневих конвекторах та підвищити продуктивність праці в 20 разів. Зрозуміло, що відмова  підприємства від впровадження технологій, які дають настільки значну конкурентну  перевагу, не залишає йому шансів зберегти конкурентоспроможність на світовому  ринку в довгостроковій перспективі.

За період 2005-2007 pp. загальні інвестиції корпорації Arcelor Mittal в оновлення основних фондів «АМКР» та ремонти по підприємству склали близько 3 млрд. грн., з них 1,3 млрд. грн. припало на капітальні інвестиції, але дані проекти передбачали здебільшого просте відтворення основних фондів, а не модернізацію.

Плани менеджменту підприємства на 2008 р. включали розгортання виробництва  плаского прокату, будівництво нового конвертерного цеху та агрегату неперервного розливу сталі, а також здійснення комплексу робіт з реконструкції  комбінату, результатом яких мало стати  збільшення виробництва сталі на 50% - до 12 млн. т на рік. Загальна сума інвестицій Arcelor Mittal в даний проект прогнозувалася на рівні 1,5 млрд. дол., але його реалізацію не було розпочато.

Наступний за значенням фактор конкурентоспроможності на світовому  металургійному ринку - забезпеченість власними джерелами сировини - є  особливо важливим з огляду на часто  нестабільну ситуацію з цінами на світовому ринку залізорудної сировини. Основними видами сировини, необхідної у металургійному виробництві, є  вугілля, кокс, залізорудний концентрат та окатиші. Річна потреба «АМКР» у вугіллі складає близько 5 млн. т (за умови завантаження коксохімічного  підрозділу на повну потужність), у  коксі - 3,8 млн. т, у залізорудному  концентраті - 8 млн. т, в окатишах - 1 млн. т.

Підприємство повністю забезпечене  залізорудним концентратом власного виробництва - обсяг його випуску НКГЗК склав  у 2008 р. 8 млн. т. Потреби в коксі  на 80% також покриваються за рахунок  власного виробництва: в 2008 р. коксохімічний  підрозділ «АМКР» виробив 3 млн. т  коксу, а планова його потужність сягає 4 млн. т, отже, є технічна можливість для переходу на повне самозабезпечення. Закупівлі підприємством окатишів у єдиного постачальника —  ВАТ «Північного ГЗК»- в 2008 р. склали близько 1 млн. т.

В січні 2009 р. менеджмент «АМКР» оголосив про повну відмову від  закупівель коксу та окатишів у сторонніх  постачальників, мотивуючи це необхідністю зменшення собівартості продукції. Водночас підприємство планує розширити  закупівлі вугілля у підрозділів  компанії Arcelor Mittal в інших країнах, насамперед у Казахстані («Арселор Міттал Теміртау») та Польщі («Арселор Міттал Поланд»). Згідно з домовленістю, укладеною між менеджментом «АМКР» та «Арселор Міттал Теміртау», з вересня 2009 «АМКР» закуповуватиме не менше 30% від загального обсягу вугілля марки «КЖ» (жирного коксованого), що видобувається на шахтах казахстанського підрозділу Arcelor Mittal.

Єдиним видом сировини, забезпечення «АМКР» яким час від  часу стає проблематичним, залишається  вугілля. Вітчизняне не задовольняє  потреб коксохімічного підрозділу підприємства через свою низьку якість (високий  вміст сірки), тому його доводиться імпортувати у великих кількостях, навіть з географічно віддалених країн світу, насамперед зі США. У 2008 р. імпорт «АМКР» вугілля склав 3,4 млн. т, з яких 2 млн. т (близько 60% загального обсягу) були закуплені у «Арселор Міттал Поланд» та «Арселор Міттал Теміртау», решта - у вугледобувних  підприємств США (900 тис. т вугілля) та російського підприємства «Северсталь-Ресурс» (500 тис. т). Закупівлі вугілля у  вітчизняних підприємств були незначними. Загалом, споживання вугілля «АМКР» склало в минулому році близько 3,5 млн. т, оскільки коксохімічне виробництво  не було завантажено на повну потужність (з чотирьох батарей працювали  дві). Розширення внутрішньокорпоративних  закупівель є оптимальним шляхом для забезпечення «АМКР» вугіллям, оскільки здійснюється за трансфертними  цінами, які в більшості випадків є нижчими за ринкові.

В цілому, забезпеченість «АМКР» власними сировинними ресурсами  слід визначити як значну, а даний  фактор — таким, що сприяє підвищенню конкурентоспроможності підприємства на світовому ринку.

Одною зі складових конкурентоспроможності «АМКР» на світовому ринку, хоч і  не пріоритетною, є наявність розгалуженої збутової мережі в усіх регіонах України  та усталені ділові зв'язки з рядом  великих промислових підприємств  країн СНД, які склалися історично. Перспектива розширення збуту в  країнах СНД була для корпорації Mittal Steel одною з причин придбання ВАТ «Криворіжсталь». Протягом 2005-2007 pp. обсяги реалізації продукції корпорації в СНД збільшилися на 25%. Зростання збуту відбувалося не тільки за рахунок реалізації продукції власне «АМКР», а й завдяки використанню збутової мережі підприємствами іноземними підрозділами корпорації Arcelor Mittal. Лише протягом 2007 р. регіональними менеджерами «АМКР» було реалізовано в Україні 260 тис. т металургійної продукції «Арселор Міттал Теміртау» (Казахстан), ПО тис. т продукції Arcelor Mittal Eisenhuttenstadt (Німеччина) та близько 40 тис. т продукції Arcelor Mittal Dudelange (Люксембург). Дохід від корпоративного посередництва склав 772 млн. грн., або 4% загального доходу підприємства. В умовах глобальної кризи, які спричинила значне зменшення попиту на ринках саме країн СНД, даний фактор практично втратив своє значення.

Щодо наступного фактору, який суттєво впливає на конкурентоспроможність «АМКР» на світовому ринку - кваліфікації кадрів та продуктивності праці - ситуація не є однозначною. Рівень кваліфікації персоналу слід оцінити як високий: практично всі співробітники  мають середню спеціальну або  вищу освіту, більшість - значний досвід роботи. Середня продуктивність праці  на підприємстві протягом 2005-2007 pp. зросла більш ніж удвічі: від 200 тис. грн./чол. до 425 тис грн./чол., і все ж залишилася в 3-5 разів меншою порівняно з підрозділами Arcelor Mittal в інших країнах, що значною мірою пояснюється низькою технічною озброєності праці на «АМКР» порівняно з даними підприємствами.

Підводячи підсумок, слід зазначити, що потужній виробничий потенціал «АМКР», наявність власних джерел сировини та розгалуженої мережі збуту в ряді країн, висока кваліфікація персоналу  сприяють підтриманню високої конкурентоспроможності підприємства на світовому ринку, але  низькі рівень технологій та продуктивність праці створюють для неї загрозу. Разом з тим, належність «АМКР» до групи міжнародної корпорації Arcelor Mittal, яка є світовим лідером у галузі металургії, може розглядатися як окремий фактор, що сприяє підвищенню конкурентоспроможності підприємства.

2.3. Оцінка рівня конкурентоспроможності ВАТ «АМКР» методом SWOT-аналізу

Для оцінки рівня конкурентоспроможності «АМКР» на світовому ринку оптимальним  є метод SWOT-аналізу, оскільки він дає комплексне уявлення про проблеми та перспективи підприємства, на відміну від матриць БКГ та Мак-Кінзі, та придатний для врахування факторів глобального середовища, на відміну від моделі Портера, зосередженої на розгляді тільки найближчого ринкового оточення підприємства.

На основі визначених вище факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, пріоритетних для конкурентоспроможності «АМКР» на світовому ринку, побудуємо  матрицю первісного SWOT - аналізу (табл. 2.1).

Таблиця 2.1

Рекомендації для підвищення конкурентоспроможності ВАТ «АМКР» на світовому ринку на основі даних  первісного SWOT-аналізу

Продовження таблиці 2.1.

Як видно з таблиці, «АМКР» має широкі можливості для  збільшення власної конкурентоспроможності у випадку сприятливої ситуації на світовому ринку або ж підтримання  її на прийнятному рівні у випадку  несприятливих змін. У випадку  післякризової рецесії світової економіки та відновлення попиту на продукцію металургії «АМКР» слід поєднувати екстенсивну та інтенсивну стратегію зростання: розширювати  виробництво, займати ринкові ніші, які звільнилися, географічно диверсифікувати  збут, але разом з тим не забувати й про модернізацію виробничих потужностей, впровадження ресурсозберігаючих технологій, інвестиції в підвищення кваліфікації персоналу. Саме зосередження на екстенсивному  розвитку і нехтування інтенсивним  великою мірою призвело до того, що в умовах нинішньої світової кризи конкурентоспроможність «АМКР» значно зменшилася, а темпи падіння його виробництва перевищили темпи скорочення виробництва металургійної продукції в середньому по Україні.

При розгляді рекомендацій за результатами первісного SWOT - аналізу для формування стратегії підприємства у випадку несприятливої ситуації слід відзначити, що на практиці «АМКР» використовує тільки частину цих рекомендацій: зокрема, скорочення закупівель сировини та перехід до самозабезпечення, використання можливостей закупівель сировини за трансфертними цінами, часткова консервація виробничих потужностей. Разом з тим, не здійснюється модернізація виробничих потужностей, які вимушено простоюють (так, на доменній печі №9 протягом листопада 2008 - лютого 2009 р. було здійснено тільки капітальний ремонт), не переглядається номенклатура виробництва з метою скорочення найменш прибуткових видів. Між тим, модернізація та впровадження нових технологій на сьогодні є першочерговим завданням менеджменту «АМКР», від його виконання прямо залежить підтримання високої конкурентоспроможності підприємства в майбутньому. Навіть формування найбільш сприятливої ринкової кон'юнктури в післякризовий період не дозволить відновити та примножити конкурентоспроможність підприємству із застарілими технологіями.