Управління зовнішнім середовищем

Arcelor Mittal є лідером світового ринку металургії. Вона володіє підприємствами в 60 країнах Європи, Азії, Африки та Америки, загальна кількість працюючих перевищує 300 тис. чол. Загальний обсяг виробництва сталі підприємствами корпорації в 2007 р. склав 116 млн. т, що становить 10% світового обсягу виробництва даної продукції. Arcelor Mittal — єдина компанія в світі, яка пропонує повний спектр металургійної продукції та супутніх послуг.

На «АМКР» нині припадає близько 20% металургійного виробництва  в Україні. Підприємство спеціалізується  на випуску довгомірного прокату - зокрема, арматури та катанки, але загалом  номенклатура продукції включає  близько 30 найменувань, у тому числі  гарячекатані квадратні сталеві  заготовки, шестигранний та квадратний гарячекатаний прокат, гарячекатані сталеві смуги та кутики, чавунні  болванки, стропильні ферми та штрипси.

До 90% продукції «АМКР» реалізується за кордоном. Пріоритетними для підприємства є ринки країн Близького Сходу, Північної Африки, СНД та ЄС, і  тільки близько 10% продукції спрямовується  на внутрішній ринок. 2008 p., попри несприятливі зміни кон'юнктури світового ринку в останньому кварталі року, «АМКР» було відвантажено 5,45 млн. т металопродукції до 75 країн світу.

Протягом 2004-2008 pp. підприємство демонструвало стабільно високі темпи зростання показників промислового виробництва та реалізації продукції, причому як в кількісному, так і в грошову вираженні, що частково пояснюється надзвичайно сприятливою кон'юнктурою світового ринку металургійної продукції в даний період. Відповідно, глобальна фінансово-економічна криза, яка розпочалася у вересні 2008 р. і триває донині, не могла не вплинути на діяльність «АМКР» як підприємства, орієнтованого на світовий ринок. Протягом 8 місяців 2009 р. металургійний комбінат випустив 2946 тис. т готового прокату (на 32,5% менше, порівняно з аналогічним періодом 2008 p.), 3268 тис. т сталі (на 35,3% менше), 2864 тис. т чавуну (на 36,4% менше) та 5154 тис. т агломерату (на 30,1% менше). Коксохімічний підрозділ комбінату скоротив виробництво коксу на 7,2% - до 1625 тис. т. У серпні 2009 р. тенденція до спаду виробництва утрималася: виробництво агломерату на «АМКР» скоротилося на 16,5% порівняно з попереднім місяцем, чавуну на 17,3%, сталі на 14,8%, готового прокату на 11,5%.

В докризовий період «АМКР» було одним з найприбутковіших підприємств  України: в 2008 р. його чистий дохід склав 22,3 млрд. грн., чистий прибуток 4,7 млрд. грн. Але перше півріччя 2009 р. підприємство завершило з балансовим збитком 536,6 млн. грн. Обсяг виробництва продукції  за 6 місяців 2009 р. склав 6,3 млрд. грн., розмір дебіторської заборгованості досягнув 5,5 млрд. грн., а розмір кредиторської 2,3 млрд. грн.

Основною причиною виникнення фінансових проблем «АМКР» є те, що більшість постійних покупців його продукції складають підприємства будівельної галузі, становище яких в умовах кризи є надзвичайно  важким, тому вони не в змозі вчасно розраховуватися за отриману продукцію. В свою чергу, «АМКР», отримуючи кошти  від покупців із затримкою, має проблеми з виконанням вимог власних кредиторів і покриттям витрат виробництва.

Незважаючи на скрутне  економічне становище, «АМКР» проводить  зважену кадрову політику. Протягом 2008-2009 pp. не відбулося ані масштабних звільнень, ані скорочень робочого тижня. Середня заробітна плата у першому півріччі 2009 р. зросла на 5,4% порівняно з показником минулого року та склала 3313,4 грн. Середня в металургійній галузі України заробітна плата за той же період склала 2690,7 грн., зменшившись порівняно з минулим роком на 1,2%. Питома вага витрат на оплату праці в собівартості підприємства сягає 15% (на підприємствах інших країн, які входять до складу Arcelor Mittal, даний показник не перевищує 10-12%).

Виробничий комплекс «АМКР» складається з підрозділів основного  та допоміжного виробництва. До підрозділів  основного виробництва належать:

• шахтоуправління;
• гірничодобувний комплекс;
• коксохімічне виробництво;
• агломератне виробництво;
• сталеплавильне виробництво;
• прокатне виробництво.

Шахтоуправління включає 4 підрозділи: шахту ім. Артема, шахту «Проходчу», гірничий цех (кар'єр «Південний») та дробильно-сортувальну  фабрику. Основними видами продукції  є агломераційна руда з вмістом  заліза не нижче 53,5% та некондиційна фракція  рудної маси зі вмістом заліза не нижче 34%. Запаси залізорудних родовищ оцінюються в 132 млн. т, річний видобуток агломераційної руди складає 1477 тис. т, в тому числі 1300 тис. т на шахті ім. Артема.

Гірничодобувний комплекс представлений  Новокриворізьким гірничо-збагачувальним комбінатом (НКГЗК). Основними видами продукції є агломерат зі вмістом  заліза не нижче 53,6% та залізорудний концентрат (вміст заліза не нижче 63,5%). Виробничі  потужності комбінату розраховані  на щорічний видобуток 22,5 млн. т руди, виробництво 8,1 млн. т агломерату та 8,5 млн. т концентрату.

Коксохімічне виробництво  складається з 5 підрозділів: вуглепідготовчого  цеху (обсяг виробництва вугільної  шихти 3,4 млн. т на рік), коксових цехів  №№1-2 (обсяг виробництва коксу 2,8 млн. т на рік), цеху уловлювання хімічних продуктів коксування (сукупний обсяг  виробництва смоли, бензолу та сульфату амонію близько 200 тис. т на рік) та цеху сіркоочистки (виробництво 20 тис.т сірчаної кислоти та 1200 млн.м³ коксового газу на рік).

Агломератне виробництво  представлене агломераційним цехом (5 агломераційних машин загальною  площею спікання 312,5 м²; річна виробнича потужність 3,3 млн. т) та доменними цехами №№1-2. Доменний цех №1 включає 5 доменних печей загальним корисним обсягом близько 10000 м³; в даний момент цех перебуває у стані капітального ремонту. Доменний цех №2 включає доменну піч №9 корисним обсягом 5000 м³ , яка тривалий час була найпотужнішою в світі. Основним видом продукції підрозділу є чавун, річне виробництво якого складає 2,6 млн. т.

Сталеплавильне виробництво  складається з 5 підрозділів: мартенівського цеху (виробнича потужність 2 млн. т  сталі на рік), конвертерного цеху (потужність 5,4 млн. т сталі на рік), цеху підготовки составів, вогнетривко - вапняного цеху та копрового цеху. Номенклатура продукції даного підрозділу включає гарячі, напівспокійні, спокійні, легіровані та низьколегіровані марки  сталі. Розлив сталі здійснюється у  зливки.

Прокатне виробництво  складається з 7 підрозділів: блюмінгів  №№1-2 (виробнича потужність 3,2 млн. т сталі на рік та 4,5 млн. т сталі  на рік відповідно), сортопрокатних цехів №№1-2 (виробнича потужність 2,4 млн. т сталі на рік та 2,6 млн. т сталі на рік відповідно) та прокатного цеху (виробнича потужність 430 тис т сталі на рік).

Підрозділами обслуговуючого виробництва «АМКР» є наступні:

• теплоелектроцентралі (ТЕЦ) №№1-3;
• блоки ремонтних цехів №№1-3, об'єднані у механоремонтний комплекс;
• цехи №№1-2 внутрішнього залізничного транспорту.

Механоремонтний комплекс здійснює поточні та капітальні ремонти на підприємстві, крім того, його технологічні можливості дозволяють виплавляти понад 50 різновидів чорних та кольорових сплавів, в тому числі 22 марки чавуну та 27 марок сталі.

В цілому, виробничий комплекс «АМКР» можна охарактеризувати як надзвичайно  потужний, а фінансово-економічний  стан - як відносно стабільній, попри  тимчасові негаразди, спричинені економічною  кризою. Найбільший спад виробництва  припав на останні місяці 2008 p., уже в 2009 р. позначилася тенденція до зменшення темпів падіння. Імовірність банкрутства «АМКР» є низькою, враховуючи можливу фінансову підтримку з боку глобальної корпорації Arcelor Mittal, частиною якої є підприємство.

Розв'язання проблем, які  постали перед підприємством  нині, значною мірою залежить від  стану світової економіки в найближчому  майбутньому. Тільки за умови закріплення  тенденції до рецесії світових ринків, відновлення та пожвавлення попиту на продукцію металургії в країнах світу перед «АМКР» відкриється перспектива повернення до докризових обсягів виробництва та збуту.

2.2. Визначення впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на рівень конкурентоспроможності ВАТ «АМКР»

До основних факторів зовнішнього  середовища, які впливають на рівень конкурентоспроможності «АМКР» на світовому  ринку, слід віднести наступні:

• рівень попиту та цін на світового ринку продукції металургії;
• рівень конкуренції на світовому ринку;
• рівень технологій;
• ціни на сировину та енергоносії в Україні;
• якість трудових ресурсів та рівень заробітної плати в Україні;
• сприятливість законодавства України для експортерів;
• валютний курс гривні.

Світовий ринок продукції  металургії належить до тих, на яких найбільше  відбилася глобальна фінансово-економічна криза. Якщо попит протягом 2003-2007 pp. зростав в середньому на 8% щороку в абсолютному вираженні (895 млн. т в 2003 p., 1,113 млрд. т в 2007 p.), а виробництво на 5% щороку (1,069 млрд. т в 2003 p., 1,244 млрд. т в 2007 р. ), то в останньому кварталі 2008 р. попит практично завмер. Обсяги виробництва за підсумками року скоротилися на 15% порівняно з минулим роком в абсолютному вираженні та майже на 30% - в грошовому. Ціни також зазнали різкого падіння: якщо в середині 2008 р. ціна 1т арматури сягала $1400 (удвічі більше порівняно з минулим роком), то в середині 2009 р. - $560. В червні-липні 2009 р. позначилася тенденція до відновлення попиту, але вона поки що є нестійкою та зазнає значних помісячних коливань. Таким чином, ринок нині знаходиться в стані стагнації. Повернення попиту на продукцію металургії до докризового рівня прогнозується експертами не раніше ІІ-ІІІ кварталу 2011 р.

Рівень конкуренції на світовому металургійному ринку  згідно прийнятої класифікації можна  визначити як значний, оскільки частка найбільшого виробника, яким є корпорація Arcelor Mittal, не перевищує 10%. Разом з тим, на 10 найбільших виробників продукції металургії припало 27% світового обсягу виробництва. Це пояснюється специфікою металургійного виробництва - значною матеріало-, енерго- та працемісткістю, що дає переваги великим підприємствам, які можуть скористатися економією з ефекту масштабу. Бар'єри для вступу в галузь нових виробників є високими, оскільки заснування виробництва вимагає великих капіталовкладень (від 600 млн. дол. для заснування заводу потужністю близько 1 млн. т сталі на рік )

Основними конкурентами Arcelor Mittal на світовому ринку є наступні підприємства:

• Nippon Steel (Японія; обсяг виробництва 32,7 млн. т продукції на рік)
• JFE (Японія; 32 млн. т на рік)
• POSCO (Корея; 30 млн. т на рік)
• Baosteel (Китай; 23,5 млн. т на рік)

За обсягами виробництва  всі перелічені підприємства значно поступаються Arcelor Mittal, яка випускає 118 млн. т металопродукції на рік. Крім того, підприємства Японії та Кореї орієнтовані, насамперед, на збут в країнах Північної та Латинської Америки, їхня продукція практично не представлена в країнах СНД та ЄС, а китайська корпорація Baosteel починаючи з 2009 р. була змушена значно скоротити обсяги експорту через зміну державної політики. Але конкурентна ситуація може змінитися несприятливим для Arcelor Mittal чином, якщо декілька з названих вище підприємств здійснять об'єднання. Крім того, існує імовірність впровадження конкурентами більш прогресивних технологій, які дозволять зменшити витрати на виробництво продукції та максимізувати обсяги реалізації. Тенденції інтеграції підприємств та укрупнення виробників нині виявляються на світовому ринку продукції металургії достатньо яскраво.

Позиції українських металургійних  підприємств у світі є достатньо  сильними: Україна посідає восьме місце серед найбільших виробників продукції металургії (у 2008 р. виплавлено 40,9 млн. т), а за експортом -четверте (у 2008 р. експортовано 26,8 млн. т).

Основним недоліком ціноутворення  на ринку залізорудної сировини в  Україні є відсутність єдиного  центру формування ціни - наприклад, товарної біржі, на середню ціну якої могли  б орієнтуватися підприємства. Ціни на сировину в Україні протягом 2006-2008 pp. здебільшого повторювали коливання світових з деяким запізненням, але з початком світової кризи українські виробники почали зменшувати ціни раніше, ніж більшість світових, та на більші величини. В травні 2009 р. в Україні встановилася ціна близько $42 за 1 т залізорудного концентрату, в той час як світові склали близько $60-70. Разом з тим, російські виробники зменшили ціни ще значніше - до $30-35 за 1 т залізорудного концентрату, який в середньому має вищу якість, ніж український (68% вмісту заліза проти 63,7%).

Ціна на природний газ  для підприємств України в 2009 р. збільшилася майже на 25% порівняно  з минулим роком і склала 2425 грн. за 1 тис. куб. м (з урахуванням  пільги, наданої підприємствам хімічної та металургійної галузі), в той  час як світовою тенденцією є зменшення ціни на газ. Для «АМКР» цей фактор є менш суттєвим, оскільки з 2007 р. підприємство практично не закуповує природний газ, у значній мірі замінивши його іншими видами палива: доменним газом та вугіллям.