Сущность и основные функции экономической стратегии на предприятии ОАО «Калужский турбинный завод»

Глава 2. Анализ экономической стратегии  ОАО «Калужский турбинный завод»

2.1. Положение  ОАО «КТЗ» в отрасли 

       Основными видами деятельности ОАО «КТЗ» являются проектирование, производство, сбыт и сервисное обслуживание:

- Промышленных паровых энергетических и приводных турбин, блочных турбогенераторных установок, турборедукторных установок в сегменте малой и средней единичной мощности до 80 МВт.

- Насосного и другого оборудования для нефтяной и газовой промышленности.

       Общество  является крупнейшим в России и на территории СНГ предприятием по разработке и производству паровых турбин и блочных турбогенераторов для энергетических объектов различных отраслей промышленности в диапазоне мощностей от 0,5 до 40 МВТ, а с 2007 года до 80 МВт.

       По  состоянию на 01.01.2010 г. КТЗ было выпущено 2900 паровых турбин, работающих в 43 странах мира, в том числе:

- в России - 1460

• в Украине -    664
• в странах Восточной Европы   -    126
• в Казахстане -    120
• в Белоруссии -      90

       В настоящее время заводом освоено  производство более 100 типов паровых турбин и блочных турбогенераторов. Используя широкую номенклатурную линейку, он в состоянии поставить продукцию, удовлетворяющую практически любым требованиям заказчиков. Поставка турбоустановок по отраслям показана в Приложении 1.

       В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность ОАО «КТЗ», можно указать:

- мировой экономический кризис, начавшийся в 2008 году, стал причиной спада производства во всех отраслях промышленности, в том числе и энергетике. Многие заказчики испытывают дефицит средств не только для заказа нового оборудования, но и для финансирования действующих договоров. Данная ситуация сказалась и на ОАО «КТЗ», на котором в 2009 году произошло уменьшение количества заказов на оборудование и годовой план поступления денежных средств не был выполнен.

- высокий уровень износа установленных генерирующих мощностей, который составляет более 50%. Во избежание грозящего в связи с этим энергетического кризиса российским энергетическим компаниям в скором времени потребуется замена оборудования, что приведет к росту спроса на продукцию энергетического машиностроения.

       Общие тенденции развития турбиностроительной  отрасли в отчетном году ОАО «КТЗ» оценивает как умеренно оптимистичные.

       Кризис  хоть и приостановил активную деятельность всех отраслей промышленности, но в первую очередь начинает «оживать» энергетика, и с учетом значительного износа генерирующих мощностей, тенденции развития турбиностроительной отрасли в целом выглядят лучше общеотраслевых.

       По  мнению органов управления ОАО «КТЗ», тенденции развития ОАО «КТЗ» в целом соответствуют, общеотраслевым тенденциям.

       На  положение Общества в отрасли  влияет также и развитие конкурентной среды. Основными конкурентами ОАО «КТЗ» являются:

- Siemens (KKK) (Германия);

- Siemens Industrial Turbo machinery (Германия,Чехия);

- PBS ENERGO a.s. (Чехия);

- MAN TURBO (Германия);

- SKODA ENERGO s.r.o. (Чехия);

- General Electric (GE) (США);

- ОАО «Уральский турбинный завод» (Россия);

- ОАО «Пролетарский завод» (Россия);

- ЗАО «Невский завод» (Россия).

       В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность  ОАО «КТЗ» на рынке сбыта его (продукции, работ, услуг), можно выделить следующие:

- Активная рыночная позиция компании, знание рынка.

- Продуктовая линейка, комплектация, сервис.

- Соответствие стандартам, сертификация.

- Сроки выполнения заказов.

- Технико-эксплуатационные и экономические характеристики продукции.

       В 2009 году работа предприятия проходила по следующим приоритетным направлениям, связанным с основными видами деятельности:

1. Расширение номенклатуры и модернизация выпускаемых энергетических турбин;
2. Турбогенераторные установки малой мощности;
3. Создание энергосберегающего оборудования для нефтегазовых комплексов.
4. Проектирование и производство паротурбинных установок (ПТУ) для плавучих энергоблоков АЭС (ПАТЭС) и атомных ледоколов;
5. Расширение номенклатуры и модернизация выпускаемого насосного оборудования.

 

2.2. Анализ  деятельности ОАО «КТЗ» за 2009 год 

       В течение 2009 года своей деятельности ОАО «КТЗ», сумело обеспечить функционирование компании с прибылью в размере 662 275 тыс. рублей (на 220,5 % больше показателя 2008 года), что связано со следующими причинами:

- увеличением выручки от реализации продукции;

- снижением издержек производства продукции и коммерческих расходов.

       В 2009 году работа ОАО «КТЗ» проходила по следующим приоритетным направлениям, связанным с основными видами деятельности:

1. Расширение номенклатуры и модернизация выпускаемых энергетических турбин.

       Начиная с 2009 г., ОАО «КТЗ» впервые выходит на расширенный мощностной ряд энергетических турбоустановок до 73 МВт. Принятие разработанной ОКБ концепции модульного принципа проектирования позволило в 2009 г. выполнить проекты новых турбоустановок и трубопроводов:

• ПТ-40/50-8,8/1,3 ОАО «Новолипецкий МК», Россия
• К-6-1,6-1 ОАО «АСТОН», Ростовская область, Россия
• Т-28/35-8,8/0,1 Вологодская ТЭЦ, Россия
• Т-14/23-4,5/0,18 Астраханская ГРЭС, Россия
• П-8-3,4/0,5 ЗАО «Полюс», Красноярский край, Россия
• К-12-1,0ПА-1 Ростовская АЭС, Россия
• К-10-0,5ПА-1 Калининская АЭС, Россия
• Т- 50/64-7,4/0,12 для ПГУ Первомайской ТЭЦ, Россия;

       В результате работы службы маркетинга с заказчиками были подписаны  договоры на поставку и включение в план производства ряда новых турбин. В плане производства ОАО «КТЗ» на 2010 г. предусматривается производство головных энергетических турбоустановок, для которых необходимо выполнить полномасштабные проекты, начатые в 2009 г. Также ведутся разработки по созданию новой серии турбинного оборудования бесподвальной компоновки. 

       В настоящее время ведется проектирование турбоустановок:

• Т-60/73-7,8/0,04 Уфимская ТЭЦ, Россия
• Т-48/62-7,4/0,12 ТЭЦ г. Адлер, Россия
• Т-7/12-3,4/0,2 ОАО «Искра-Энергетика», Астраханская обл., Россия.

2. Турбогенераторные  установки малой  мощности

       В 2009 году продолжалась разработка конструкторской документации, производство, испытания и выпуск турбогенераторов для промышленной энергетики и энергосберегающих технологий.

       Изготовлены:

- ПЗ,0/10,5-4,0/0,9 по договору с ООО «Мечел-Энерго» для порта г. Посьет, Приморский край

- ТГ 0,6А/0,4-Р  12/3,7 ОАО «Утес», г.Ульяновск

       Закончена разработка  конструкторской  документации  и  находится  в   производстве ТГ2,5АС/6,ЗХ-М4 для Паужетской ГеоЭС.

3. Создание энергосберегающего  оборудования для  нефтегазовых комплексов

       Изготовлены, испытаны и отгружены заказчику два энергосберегающих детандер-генераторных агрегата (ДГА) типа ЭТДА-8000 номинальной мощностью 8,0 МВт каждый для объекта ГРП ТЭЦ г. Исфаган, Иран.

       Закончены строительно-монтажные работы головной детандер-генераторной установки ЭТДА-1500 мощностью 1,5 МВт (ОАО «Сода», Башкирия).

       Ведутся переговоры по заключению договоров  на разработку и поставку детандер-генераторов мощностью 1,5; 2,5; 4 и 6 МВт для различных объектов.

       В связи с интересом рынка к  ДГА малых мощностей, разрабатываются  ДГА с высокочастотным генератором, разработки ОАО «АКБ «Якорь» исполнения «в трубе».

       Ведется работа по продвижению программы  внедрения ДГА в Калужском  регионе.

4. Проектирование и  производство паротурбинных  установок (ПТУ)  для плавучих энергоблоков  АЭС (ПАТЭС) и  атомных ледоколов

       В 2009 г. продолжались работы по изготовлению ПТУ ТК-35/48-3,4 для ФГУП «Концерн «Росэнергоатом», Россия. Выпущена рабочая конструкторская документация на комплектацию ПТУ для ПАТЭС, проводилось производство и испытания ПТУ для ПАТЭС, подготовлены материалы техпроекта ПТУ для атомного ледокола.

5. Расширение номенклатуры  и модернизация  выпускаемого насосного  оборудования

       В 2009 г. продолжалось изготовление серийно  выпускаемых конденсатных электронасосов типа ЭКН для поставки, как в составе энергетических установок, так и для сторонних заказчиков на внутренний и внешний рынок. Спрос на насосы типа ПН 150-50 и самовсасывающие насосы ЦНС 150-50 для нефтеперерабатывающей промышленности стабилен, кроме этого ведутся работы по созданию ЦНС с большей производительностью.

       Разработана и выпущена конструкторская документация и проведены испытания на конденсатные насосы ЭКН6-25М, ЭКН 20-50KM, разработана и выпущена конструкторская документация на нефтяной питательный насос ПН 20-600, на герметичные электронасосы ГЭН-170-70, ГЭН 200-60, ГЭН 100-45, ГЭН 260-40, ГЭН 280-40, проведены предварительные приемочные испытания, по результатам испытаний доработана конструкторская документация насосов ЭКН 12-50н, ЭКН 150-110, ЭПН 150-75 для ПТУ ТК-25/38-3,4.

       Итоги работы общества оцениваются в сопоставлении с планом, а также с результатами работы общества за прошедшие годы.

       План  по объему производства промышленной товарной продукции по основной деятельности за 2009 год выполнен.

       Объем производства по основной деятельности вырос по сравнению с прошлым годом на 11,8 % или 476 980 тыс. руб. (см. Приложение 2)

       Реализация

       Объем выручки от продаж за 2009 год увеличился по сравнению с 2008 годом на 12,2 %. За счет полученной прибыли произведены  все социальные расходы. Прибыль  от продаж в 2009 году составила 1 028,3 млн. руб.

       Труд  и зарплата

       Динамика  показателей по труду представлена в Приложении 3.

       Средняя заработная плата работающих в Обществе с учетом филиалов за 2009 год увеличилась  по сравнению с 2008 годом на 12,6%.

       Среднесписочная численность работающих (с филиалами) за 2009 год сократилась на 303 человека.

       За  отчетный период валюта баланса увеличилась на 1 309 258 тыс. руб., или на 15,9 % к валюте баланса на 01.01.09 г.

       Актив баланса вырос за счет следующих  основных статей баланса:

       Запасы - 864 552 тыс. руб.

       Основные  средства - 454 636 тыс. руб.

       Доходные  вложения - 4 307 тыс. руб.

       Дебиторская задолженность (долгосрочная)    -  472 тыс. руб.

       Краткосрочные финансовые вложения             -  444 700 тыс. руб.

       Прочие  оборотные активы - 49 968 тыс. руб.

       Уменьшение  актива баланса произошло за счет статей:

       Нематериальные  активы - 173 тыс. руб.

       Незавершенное строительство - 647 481 тыс. руб.

       Долгосрочные  финансовые вложения - 10 608 тыс. руб.

       НДС - 15 049 тыс. руб.

       Дебиторская задолженность (краткосрочная)  -  79 874 тыс. руб.

       Денежные  средства - 64 481 тыс. руб.

       Пассив  баланса вырос за счет следующих  основных статей баланса: