Эффективность инновационный технологии в общей хозяйственной системе рыбообрабатывающего предприятия «Нордика»

Таблица 12. Расчет чистой прибыли с учётом приобретения оборудования

КПЛ-1(тыс.руб)

Таблица 13. Расчет чистой прибыли с учётом приобретения

вакуумной установки (тыс.руб)

Таким образом, мы видим, что приобретение оборудования КПЛ-1 принесёт огромную выгоду, по сравнению с вакуумной установкой.

Рассчитаем амортизацию для обоих проектов на 10 лет:

Теперь проверим с помощью функций  MPV , являются ли данные проекты приемлемыми для нашего предприятия:

Проект 1 (КПЛ-1):

NPV=628.3/1,15+883.6/1,15  - 659 = 655.6

Проект 2 (вакуумная установка):

NPV=184.6/1.15+ 423/1.15 – 385 = 143.3

NPV – положительный в  проектах, следовательно, по данному показателю данные проекты приемлемы для предприятия.

Рассчитаем IRR с помощью таблицы Exsel. Были получены результаты, что внутренняя норма доходности составляет более 40 %, что свидетельствует о приемлемости данных инвестиционных проектов для нашего предприятия.

Рассчитав экономическую эффективность внедрения нового оборудования в технологический процесс, следующий этап – это рассчитать, как внедрение проектов повлияет на персонал организации, то есть произведём анализ социальной эффективности инноваций.

После внедрения установки «КПЛ -1» возможно сокращение персонала, так как процесс производства пресерв станет более механизированным. Для оставшегося персонала, работающего на данном оборудовании, процесс приготовления будет упрощен, им будет легче контролировать процесс порционирования рыбного филе, норму заливаемого масла и специй. Уменьшится число браков, который списывается с зарплаты рабочих.

Внедрение 2 проекта вакуумной установки потребует персонал из 3 человек, обученных для работы на таком оборудовании. Мы решили, чтобы уменьшить число сокращенного персонала, перевести его часть на вакуумное оборудование, предварительно переобучив. Это будет положительной социальной эффективностью.

Глава 3. Менеджерское обеспечение проекта внедрения новой технологии в предприятие

3.1 Маркетинговый анализ рынка товаров рыбных пресервов и готовой рыбной продукции в вакууме

Обилие рыбных консервов и пресервов в красивых упаковках предлагают потребителям торговые организации. Проанализируем, что же такое консервы и пресервы,  в чем разница и какие их виды производят предприятия рыбной индустрии в России.

Консервы - это продукты, помещенные в герметичную тару (стеклянную или металлическую). В состав рыбных консервов может входить как сама рыба, так и икра. При приготовлении консервов их содержимое нагревается при строго определенном режиме, обеспечивающем уничтожение тех форм микробов и их спор, которые в условиях, создаваемых внутри непроницаемой консервной тары, могли бы вызвать порчу. При этом имеются в виду такие температуры и такая продолжительность нагрева, которые не влекут за собой заметного ухудшения товарно-пищевых свойств продукта. Консервированная продукция имеет наиболее длительный срок хранения - несколько лет. Готовые стерилизованные консервы имеют немного пониженную питательную ценность рыбы, но продлевают срок ее хранения, и улучшают вкусовые качества.
           Рыбные пресервы - это группа закусочных товаров, которые расфасованы и закатаны в банки, но не подверглись стерилизации. Рыбными пресервами может быть соленая, пряная или маринованая рыба с добавлением консерванта без стерилизации. При производстве пресервов антисептиком является бензойнокислый натрий, а также возможно использование сорбата калия. В торговле важно обеспечить постоянное хранение пресервов в холодильнике и своевременную реализацию - не допустить бомбажа банок и перезревания их содержимого. Больше всего распространены пресервы из солено-пряной рыбы, иногда солено-маринованой, приготовленные из сельдевых (кильки, салаки, сельдей). Салаку, а также сельдь атлантическую, каспийскую и беломорскую готовят в виде пресервов пряных, маринованных и в горчичном соусе. Рыба может быть разделана на филе (анчоусы), филе-кусочки и филе-рулеты. Пресервы могут быть упакованы в металлическую или в полимерную тару. Рыбные пресервы представляют собой скоропортящийся продукт, требующий холодильного хранения, независимо от вида тары, в которую они упакованы .

Рыбоперерабатывающая отрасль, как и весь рыбохозяйственный комплекс, находится в непростой ситуации, причиной чему является упадок отрасли в годы общероссийского экономического кризиса. Еще в 1985 году среднедушевое потребление рыбных продуктов было на 47%, а в 1990 году – на 41% выше уровня 2004 года.
           Рыбоперерабатывающие предприятия России производят сегодня в основном аналоги рыбопродукции времен СССР. На внутреннем рынке пресервы и консервация занимают не более 20% ассортимента рыбопродукции в розничной торговле. Предложение производителей удовлетворяет спрос торговых сетей на данную продукцию только на 50%. Несмотря на это, с 1995 по 2005 годы рынок рыбных консервов и пресервов динамично развивался. За этот период совокупное производство выросло с 67,731 млн. условных банок до 466,143 млн. условных банок. Особенно быстрый прирост выпуска наблюдался в 2001-2006 годах - с 272,526 до 466,143 млн. условных банок.
           В производство консервов значительный вклад вносит Калининградская область – там производится 45% всех отечественных рыбных консервов. По мнению специалистов, консервирование - это производство с максимальной добавленной стоимостью, возможной в сфере переработки продуктов питания, для которого необходимы серьезные технологии и производственные мощности. Таким образом, на сегодняшний день структура рыбной промышленности Калининградской области, региона-лидера отрасли, и многих других рыбодобывающих регионов складывается неблагоприятно: отрасль теряет значительную прибыль от переработки рыбы. К сожалению, теперь стала нормой ситуация, когда отечественные производители переправляют российское сырье на китайские заводы, а потом закупают уже переработанную продукцию (по данным сайта [16])
          В связи с этим за период с 2008 по 2009 годы импорт пресервов и консервации увеличился в 2,1 раза. В 2006 году импорт пресервов и консервации составил свыше 80 тыс. т. на сумму более 35 млн долл. [16]
          Структура импорта с точки зрения видов поставляемой продукции и стран-поставщиков выглядела в 2008-2009 годах следующим образом. По состоянию на конец 2008 года в импорте готовых продуктов и консервов из лосося, приготовленных целиком или в кусках, лидировала Дания. А в 2009 году первое место заняла Норвегия с небольшим отрывом от Швеции. В импорте сельди и в 2008, и в 2009 годах основные поставки приходились на Швецию. В импорте сардин, сардинеллы, кильки и шпрот бесспорным лидером являлась Латвия. По позиции «тунец, скипджек и пеламида» максимальная доля принадлежала Таиланду, а по позиции «скумбрия» - Чили. Анчоусы в 2008-2009 годах в основном поставлялись из Таиланда.
В то же время, несмотря на общее снижение импорта, поставки из некоторых стран, напротив, росли. Так, например, по данным «Интерфакса», в первом полугодии 2008 года Норвегия экспортировала в Россию морепродуктов на сумму свыше $262 млн., что на 22% больше, чем в первом полугодии 2006 года. Экспорт норвежской семги в Россию за этот же период вырос на 37%, а сельди - на 45%; в то же время поставки форели снизились на 5%. Надо сказать, что Россия занимает третье место среди крупнейших импортеров норвежской морепродукции, уступая только Дании и Франции. Основными статьями поставок в Россию являются норвежская семга, сельдь и форель.
             Таким образом, несмотря на снижение объемов импорта, Россия пока еще является достаточно крупным импортером рыбы и рыбопродукции. При этом зачастую импортируется именно товар, переработанный за рубежом на основе российского сырья.
             Положительный момент развития отрасли появился на российском рынке в середине 2008 года: произошло долгожданное снижение доли импорта, за счет нескольких законопроектов, запрещающих ввоз в Россию ряда продуктов из рыбы, преимущественно шпрот, и запреты ветслужбы РФ на ввоз ряда продуктов норвежского производства. За время отсутствия латвийских игроков российские производители сумели укрепить свои позиции, заменив импортную продукцию своей. Так что если в 2004 году импортная продукция занимала немногим менее половины рынка, то по итогам 2008 года едва превысила пятую часть.
            Помимо всего прочего, уровень развития отрасли определяется экспортным потенциалом. Наиболее динамично растут экспортные поставки консервов из лосося (в 2007 году - на 34,4%) и консервов из тунца, спиджека и пеламида (темп прироста составил 32,3%).         По данным «Норге-Фиш», в 2006 году товарный выпуск пищевой рыбной консервации и пресервов занимал около 8—10%, или 300—350 тыс. т, в общем объеме производства рыбопродукции России [18].
              В целом, объем выпуска рыбных консервов и пресервов по итогам 2008 года увеличился на 3,75% в натуральном выражении. Больше всего отечественными предприятиями выпускается натуральных рыбных консервов (из печени трески, лососевых, из сельди, скумбрии, крабовых) - 52,5% в общероссийском объеме производства[18].
              С точки зрения сегментации рыбного рынка ситуация на сегодняшний день выглядит следующим образом: равные доли на исследуемом рынке занимали консервы и пресервы, полуфабрикаты и готовая рыбопродукция, разделанная рыба, неразделанная рыба (по 20% на каждую перечисленную группу). Оставшиеся 20% пришлись на филе - 15% и прочую рыбопродукцию - 5% (Рис. 7):

Рис.7 Сегментация рыбного рынка

           На развитие рынка, в первую очередь, влияет увеличение спроса на рыбную продукцию. Особенно динамично развивается премиум-сегмент пресервов из деликатесной рыбы. Причинами такого смещения потребительских акцентов являются увеличение доходов населения, стремление к здоровому образу жизни при возрастающей нехватке времени. Но, несмотря на постоянно растущий спрос на них, основная часть покупателей по-прежнему отдает предпочтение рыбным консервам – ценовой фактор играет важную роль на российском рынке.
          Смещение потребительских предпочтений не могло не сказаться на структуре выпуска пресервов. В период с 2009 по 2010 гг. доля дешевых консервов из рыбы (в первую очередь, в томате) а натуральном выражении снизилась практически в 2 раза, в то время как доля дорогой продукции неуклонно возрастала. В начале 2010 года дешевые рыбные консервы в томате продолжат и дальше уступать свои позиции и по итогам года составят всего 14,6% от общего объема производства консервов и пресервов (рис.8.):

Рис. 8. Структура производства рыбных консервов и пресервов, %

             Как говорилось выше, рынок рыбных консервов и пресервов постепенно движется в сторону премиальности. Деликатесная красная рыба и икра свыше 150 руб пользуются все большим спросом. Причем трендом рынка являются экзотические продукты, рост продаж которых наиболее стремителен. Отмечается и все возрастающее из года в год потребление икры – красной и прочих рыб. Деликатесная красная рыба и икра (красная и прочих рыб) - самые быстрорастущие категории рынка рыбных консервов и пресервов. За последние годы в разы выросло потребление лососевых рыб (семга и форель), значительно выросло потребление красной икры. Рынок пресервов растет в основном за счет новых продуктов. Также растут обороты в сегментах икры мойвы, минтая и трески.
            По сравнению с этими сегментами всегда пользующаяся в России популярностью сельдь с 13% роста в натуральном и 10% в денежном выражении осталась далеко позади по темпам роста, средняя цена составляет 51 руб. При этом в натуральном выражении сельди продается существенно больше. За период с февраля по сентябрь 2009 года ее было продано на 63% больше, чем красной рыбы. Но за счет существенно более высокой цены и увеличения потребления упакованной красной рыбы.

          Объем розничных продаж пресервов из красной рыбы в денежном выражении в трех крупнейших городах превысил продажи сельди на 47%. Причинами такого смещения акцентов на рынке рыбных консервов и пресервов эксперты называют увеличение доходов населения и стремление к здоровому образу жизни при возрастающей нехватке времени.
             Увеличение доходов россиян для рынка рыбных консервов и пресервов, как, впрочем, и для многих других, в первую очередь означает перспективность развития высоких ценовых сегментов. 70-75% всего ассортимента рыбных консервов и пресервов занимает среднеценовой сегмент, который и показывает самый высокий рост. По мнению специалистов, потребитель ждет новых, часто именно необычных и экзотических продуктов и готов платить за них соответствующую цену. Причем эта тенденция характерна как для сегмента рыбных пресервов, так и для консервов. Схема знакомства с новым продуктом сейчас такова: попробовать, прочесть информацию о пользе продукта в глянце, попробовать еще раз, убедиться, что подходит (и по бюджету, и по вкусовым качествам), сделать повторную покупку, войти в целевую группу.
              Потребители стали лучше разбираться в качестве и сортах рыбы. Так за хороший продукт премиум-качества и в красивой премиум-упаковке потребитель готов платить больше.
В ответ на эту тенденцию последние год-полтора произошел качественный скачок в производстве самих пресервов. Производители стали уходить от использования более дешевого сырья в пользу более качественного и дорогого – семги, форели, кижуча. В поиске собственного потребителя на рынке стали появляться нарезка, кусочки в масле, в уксусе, кальмары в экзотических соусах, морепродукты. Более того, как отмечают специалисты, потребители все чаще покупают эти продукты с целью разнообразить свой ежедневный рацион, а не только украсить праздничный стол. Тем самым, основной задачей производителя становится диверсифицировать свой ассортимент, стараясь угодить большему числу различных покупателей.
            Красная рыба (семга, лосось, горбуша) и икра - традиционно русские продукты, но заметное увеличение объемов продаж в этих сегментах отмечается не так давно. Одна из причин - это достаточно дорогие продукты, и отечественные потребители далеко не всегда могут себе позволить их купить – особенно это касается деликатесной красной рыбы и, конечно, икры. Сейчас же, при росте доходов населения, они становятся все более доступными для потребителя.
         В виде пресервов из лососевых выпускаются горбуша, кета, нерка, кижуч, чавыча и семга. Наиболее традиционные для российского рынка продукты (например, горбуша, кета) находятся в среднем сегменте исходя из простой логики: консервы этих видов покупают потребители со средним уровнем дохода. Если уровень дохода начинает увеличиваться, то они либо автоматически переключаются на новый, более дорогой вид консервов, либо стараются отойти от потребления их как таковых в рамках суждения, что «консервы – это плохо и дешево». Пресервы из той же горбуши, семги, лосося очень популярны среди населения, несмотря на то, что стоят гораздо дороже консервов
           Лидерами рынка по объемам продаж в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, Башкортостане,  по данным «Nielsen Россия», являются (в алфавитном порядке): «Асто», «Марина», РОК (Рыбообрабатывающий комбинат), «Русское море», «Северная компания», частные марки сетей – их совокупная доля в период февраль – сентябрь 2010 года составила 75,7% в натуральном и 79,1% в стоимостном выражении. Согласно данным TNS Gallup Media в начале 2010 года, самая известная и потребляемая в этом сегменте марка в России – «Русское море». Ее знают 47% населения России старше 16 лет, потребляют - 27,8%.

           К результатам заметного оздоровления рыбной отрасли можно отнести расширение производителями ассортиментной линейки (в частности, экзотическими товарами) и брендирование своей продукции в целях повышения заинтересованности и узнаваемости среди покупателей.
          Наблюдается устойчивая тенденция роста продаж брендованных пресервов, так как их отличает стабильное качество. Потребитель становится все более требовательным и его отношение к тому или иному бренду строится в зависимости от того, насколько данный производитель может гарантировать качество своего продукта. То есть на этом рынке бренд выступает гарантией качества для потребителя. Лидером на рынке является бренд «Санта Бремор», далее следуют «Русское море», «Меридиан», «Марина». Это наиболее крупные и узнаваемые бренды, заработавшие устойчиво хорошую репутацию среди потребителей.
В целом, можно отметить рост спроса на рыбную продукцию и, в связи с этим, очень хорошие перспективы у рынка рыбных пресервов. В настоящее время наблюдается тренд к росту потребления рыбной продукции.. Если брать во внимание показатель рекомендуемого потребления рыбной продукции на человека в год - 22-24 кг, то  наблюдается огромнейший ресурс потребления данного вида продукции. Нужно учесть также факт роста среднедушевого дохода населения, а также изменения менталитета – все большее предпочтение отдается здоровому качественному продукту. Причем статистика все чаще подтверждает, что ценовой фактор уже давно не определяет лояльности к продукции.
           На первый план выходит качество и удобство потребления. Именно поэтому хитами продаж становятся продукты, не требующие дополнительной обработки: пресервы из филе-кусочков или ломтиков, очищенные от шкурки и костей, и прочие продукты, готовые к столу. Россияне с каждым годом все больше работают и начинают ценить свое время.
Поэтому спрос смещается в сторону готовой к употреблению продукции.

Проанализируем, в каких видах упаковок рыба пользуется наибольшим спросом.

Анализ данных, полученных во время опроса, показал, что лидером потребительских предпочтений на рынке являются пресервы в пластиковых банках - на их долю приходится практически четверть голосов респондентов . В то же время такие виды упакованной рыбопродукции, как пресервы в мягкой упаковке и рыба в вакуумной упаковке нарезкой, отстают от лидера на незначительное число процентных пунктов, и их доля на рынке также превышает 20-процентную отметку. А вот рыба в вакуумной упаковке куском пользуется меньшим спросом - ее предпочитают 17,4% респондентов. Вообще, рыбная продукция в различной упаковке отчетливо дифференцируется потребителями каждой из доходных целевых аудиторий. Так, респонденты, относящиеся к низкодоходной аудитории, из соображений практичности и цены в большей степени предпочитают пресервы в полипропиленовой банке, а представители высокодоходной группы выбирают рыбу в формованной вакуумной упаковке.