Анализ конкурентоспособности банковских услуг на примере ОАО «Банк Москва-Минск»

Это же касается и скорости предоставления кредита. Банк Москва-Минск  гарантирует своим клиентам, что  пакет документов будет рассмотрен в течение трех рабочих дней. Здесь  он уступает только Белгазпромбанку, который  дает ответ о возможности выдачи запрашиваемого кредита в течение  двух рабочих дней.

Процедура проверки документов, подаваемых клиентом для получения  кредита, в Банке Москва-Минск  достаточно сложна и трудоемка, в  ней задействованы несколько структурных подразделений.  От того, насколько  качественно и добросовестно сотрудники будут выполнять свою работу, зависит и правильность оценки ими вероятности погашения запрашиваемого кредита. Соответственно, чем выше скорость предоставления кредита, тем больше риск банка. Следует отметить, что банк всегда готов пойти навстречу клиенту, которому очень срочно нужны денежные средства. Документы таких кредитополучателей проверяются в первую очередь, в течение одного дня.

Первый критерий – условия кредитования и стоимость банковского обслуживания, как показал анализ проведенного опроса, является наиболее значимым для кредитополучателей. Среди рассмотренных банков Банк Москва-Минск занимает по нему лишь третье место, уступая Белгазпромбанку и Белвнешэкономбанку. Как отмечают специалисты, отношение белорусских граждан к кредитам, которые все чаще становятся средством планирования бюджета, постепенно изменяется. Кредит используется для приобретения товаров, оплаты услуг. А бывают непредвиденные ситуации, когда деньги клиенту необходимы именно сейчас. Сегодня вопрос, у какого банка взять кредит далеко не праздный. Ведь от принятого решения зависит размер суммы, которую клиенту придется выплатить. Кроме того, клиент учитывает также тот факт, что в нынешних условиях ему придется общаться с кредитором от нескольких месяцев до 7 лет.

Таким образом, чем более гибкими и выгодными будут условия кредитования банка, тем более конкурентоспособными будут его услуги, соответственно, тем больше клиентов он сможет привлечь.

Потребительский кредит «Универсальный»  Банка Москва-Минск предоставляется на достаточно гибких условиях. Клиент может получить кредит на определенную сумму без поручительства, может досрочно погасить его без дополнительных платежей. Максимальная сумма кредита составляет 50 млн. белорусских рублей. Процентная ставка по кредиту изменяется в зависисмотси от суммы, может составлять 20% или 22% годовых. Плата за оформление и предоставление кредита также зависит от его суммы.

Возрастающая конкурентная борьба на рынке потребительского кредитования обусловила изменения условий предоставления кредитов Белвнешэкономбанком и Белгазпромбанком. Так, Белвнешэкономбанк существенно изменил условия предоставления кредитов, снизив процентную ставку с 25,5% до 21% годовых, отменив ежемесячные комиссии за сопровождение кредита, а Белгазпромбанк снизил процентную ставку с 23% до 21%.  Итоговый расчет суммы переплаты по кредиту показал, что на момент погашения кредита клиент Банка Москва-Минск выплатит банку сумму, значительно превышающую размер переплаты по кредитам Белгазпромбанка и Белвнешэкономбанка.

Результатом данных изменений  для Банка Москва-Минск может  стать снижение конкурентоспособности  кредитных услуг, потеря клиентов, что, безусловно, отразится на показателях финансовой деятельности, т.к.  розничное кредитование, как было отмечено, является наиболее развитым, масштабным и динамичным направлением деятельности банка. Чтобы избежать подобной ситуации, руководству банка необходимо принять соответствующие меры.

Статистические данные за 3 месяца 2010 г., представленные в таблице 3.1, свидетельствуют о снижении числа клиентов Банка Москва-Минск на 21 % в апреле и на 28% в мае 2010 г.

Таблица 3.1. Данные по принятым заявкам на получение потребительского кредита за март-май 2010 г.

Показатель	Март 2010 г.	Апрель 2010 г.	Май 2010 г.
Количество заявок, шт.	4382	3460	2490
Сумма заявок, руб.	33 078 195 000	25 037 638 000	16 544 371 000
Средний размер кредита, руб.	7 548 650	7 236 310	6 644 330
Среднее число заявок за 3 месяца, шт.	3 444
Средний размер кредита за 3 месяца, руб.	7 143 100

Источник: собственная разработка

Анализ предлагаемых выбранными банками потребительских кредитов показал, что процентная ставка по кредиту Банка Москва-Минск после изменения Белвнешэкономбанком и Белгазпромбанком условий кредитования находится на одном уровне с процентными ставками по кредитам банков-лидеров.  Тем не менее, Банк Москва-Минск значительно уступает им по сумме переплаты по кредиту. Следовательно, существенное влияние на ее размер оказывает стоимость банковских услуг, а именно плата за сопровождение кредита.

Необходимо еще раз  рассмотреть условия предоставления потребительского кредита «Универсальный» Банка Москва-Минск, приведенные в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Условия предоставления  потребительского кредита «Универсальный»

Размер кредита	Срок кредитования	Процентная ставка	Плата за оформление	Плата за сопровождение
До 5 000 000	До 3 лет  Без поручительства	20 %	29 000	29 000
От 5 001 000 до 7 000 000			39 000	39 000
От 7 001 000 до 15 000 000	До 5 лет С поручительством	20 %	49 000	49 000
От 15 001 000 до 30 000 000		22 %	59 000	59 000
От 30 001 000 до 50 000 00			69 000	69 000

Источник:[44].

Наибольшей популярностью  среди клиентов Банка Москва-Минск пользуется кредит в размере 7 млн. рублей, предоставляемый на 3 года, т.к. это максимальная сумма, обеспечением по которой является только неустойка, максимально возможный срок, на который Банк предоставляет кредит на таких условиях. Из таблицы видно, что если сумма, запрашиваемая клиентом, превысит 7 млн. рублей хотя бы на 1 рубль, размер ежемесячной платы по кредиту увеличится сразу на 10 тыс. рублей.

Очевидно, что банк имеет резервы для снижения платы за сопровождение кредита. В случае осуществления данного мероприятия он извлечет дополнительную прибыль за счет привлечения новых клиентов.

Рассмотрим, как отразится  снижение платы за сопровождение  кредита хотя бы на 10 тыс. рублей на изменении объема полученного дохода. Для упрощения расчетов примем число клиентов, желающих получить кредит на прежних условиях, за 100 человек. Соответственно, при снижении платы за сопровождение кредита банк приобретет 28 дополнительных клиентов. Проанализируем на основании таблицы 3.3, как при этом изменится объем полученного банком дохода.

Таблица 3.3 – Объем полученного  Банком Москва-Минск дохода до и  после снижения платы за сопровождение  кредита

Плата за сопровождение  кредита	Количество клиентов в месяц	Полученный доход
49 000	100	49 000*100 = 4 900 000
39 000	128	39 000*128 = 4 992 000

Источник: собственная разработка

Таким образом, при снижении платы за сопровождение кредита на 10 тыс. рублей банк, как видно на рисунке 3.1, получит дополнительный доход в размере 92 тыс. рублей в месяц.

Рисунок 3.1 – Изменение  объема полученного дохода после  снижения платы за сопровождение кредита

Проведенное исследование показало, что достижение уровня доходности, соответствующего ставке платы по кредиту в размере 49 тыс. рублей, возможно при привлечении 26 новых клиентов, что свидетельствует о целесообразности снижения платы на 10 тыс. рублей.  Эти данные представлены на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2 – Графическое обоснование целесообразности снижения платы за сопровождение кредита

Очевидно, что для достижения экономического эффекта от предложенного мероприятия, после снижения платы по кредиту объем прибыли, полученной банком, не должен быть меньше достигнутого ранее, показанного на графике синей линией. Красная и зеленая линии на графике отражают изменение объема  прибыли до и после снижения платы за сопровождение кредита соответственно. График, отражающий динамику прибыли при новых условиях предоставления кредита, пересекает достигнутый уровень прибыли в точке, абсцисса которой соответствует 125,6 клиентов. Полученные статистические данные свидетельствуют о возможном увеличении числа клиентов и после преодоления указанного порога, что послужит сохранению темпов роста прибыли. Поэтому угол наклона зеленой линии графика не изменяется и после преодоления ранее достигнутого уровня прибыли.

Напротив, прежние условия  кредитования не предполагают резерва  увеличения клиентской базы. Поэтому линия красного цвета обрывается в точке, абсцисса которой соответствует 100 клиентам.

 Таким образом, на основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы. При снижении платы за сопровождение кредита на 10 тыс. рублей необходимый для достижения прежнего уровня прибыльности рост числа клиентов должен составит  25,6 %. Преодоление данного порога принесет банку дополнительную прибыль. Т.к. прогнозируемый рост числа клиентов составляет 28 %, осуществление предложенного мероприятия является целесообразным и экономическим выгодным. Оно также обеспечит повышение конкурентоспособности кредитных услуг банка.

Насыщение рынка, моральное старение предлагаемой услуги могут также быть причиной падения спроса на кредит Банка Москва-Минск.

Большинство банков предлагают своим клиентам три группы кредитов, предоставляемых на соответствующие  цели:

• кредит на потребительские нужды;
• кредит на приобретение автомобиля;
• кредит на приобретение недвижимости.

В рамках каждой группы выделяются также различные виды кредитов. Такой  подход дает клиенту возможность  выбора. А разработка и внедрение  новых кредитных продуктов, обеспечивает максимальное удовлетворение потребностей потребителя. Более того, банк таким образом обеспечивает себе рекламу, привлекает внимание общественности, СМИ, что при прочих равных условиях может послужить привлечению новых клиентов и в других направлениях деятельности.

Перечень кредитных услуг, предоставляемых физическим лицам  Банком Москва-Минск, достаточно узок. Он включает:

потребительский кредит наличными  «Универсальный»;

кредитные карточки.

Рассматриваемый в работе и наиболее популярный среди клиентов банка кредитный продукт потребительский  кредит «Универсальный» предоставляется  банком на все рассмотренные цели. Он существует на рынке давно, существенных изменений не претерпевал. В сложившейся ситуации Банку Москва-Минск целесообразно осуществить разработку и внедрение новых видов кредитных услуг, предоставляемых физическим лицам

Именно поэтому Банк Москва-Минск  планирует с 1 июня 2010 г. вывести на рынок новый продукт – потребительский кредит «Лакомый». Планируемые условия его предоставления представлены в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Условия предоставления кредита «Лакомый»

Размер кредита	Срок  кредито- вания	Процент- ная ставка	Плата за оформление	Плата за сопровождение	Плата за предоставление наличных
До 3 000 000	До 18 месяцев Без поручи- тельства	14 %	29 000	29 000	2 % от суммы кредита
От 3 001 000 до 7 000 000			39 000	39 000

 

Источник: собственная разработка

Банк, как видно из таблицы, планирует существенное снижение процентной ставки по новому кредиту. По сравнению со средней процентной ставкой по кредиту «Универсальный», равной 21% годовых, процентная ставка по кредиту «Лакомый» снизится на 7%, составит 14% годовых. Тем не менее, изменение процентной ставки по новому кредиту обусловило необходимость введения дополнительной единоразовой комиссии за предоставление наличных в размере 2% от суммы кредита. Также банк планирует сократить срок кредитования, максимальный срок предоставления кредита составит 18 месяцев.

Чтобы объективно оценить, насколько выгодны для потребителя предполагаемые условия по новому кредиту, следует определить размер переплаты по кредиту, т.е. сумму процентов и всех дополнительных комиссий, которую клиент выплатит банку сверх самого кредита. Т.к. по потребительскому кредиту «Универсальный» наибольшей популярностью среди клиентов, как было отмечено, пользуется максимальная сумма кредита, обеспечением по которой является только неустойка, предоставляемая на максимально возможный срок,  целесообразно рассматривать кредит на 7 млн. рублей, предоставляемый на 18 месяцев. Это также повысит точность и объективность дальнейших расчетов, т.к. выбранная сумма по данным таблицы 3.1. сопоставима со средним размером кредита, выданным банком за последние 3 месяца.

Точный расчет потребительского кредита «Лакомый»  приведен в таблице 3.5.

Таблица 3.5 –  Расчет суммы переплаты по кредиту

Виды платежей	Сумма и срок кредита
	7 млн. рублей / 18 месяцев
Проценты	775 833
Комиссии	881 000
Переплата по кредиту	1 656 833