Межбанковская конкуренция

Рис. 2.7 показывает, что банки с государственным участием: Сбербанк и ВТБ имеют наименьшие ставки по потребительским кредитам, в то время как коммерческие банки предоставляют такие кредиты дороже в среднем на 10-12%, и продолжают увеличивать их стоимость с каждым годом. Так сбербанк и ВТБ существенно не поменяли стоимость потребительских кредитов и в течение всего анализируемого периода увеличили их стоимость лишь на 0,9% [81, с. 54].

Самыми дорогими потребительскими кредитами отличился, Альфа Банк, который увеличил их стоимость в 2007 году на 12,3%, в 2008 году на 8,4%. Относительно дорогие потребительские кредиты предоставляет ТрансКредитБанк, который так же ежегодно повышает их стоимость на 10-12%. Банк УралСиб наиболее лоялен в это отношении.

Темпы роста стоимости кредитов, предоставляемых этим банком населению РФ самые низкие среди коммерческих банков и оставляют всего 0,9-1,2% в год.

Как видно из рис. 2.8, ставки по различным видам кредита с каждым годом увеличивается. Так кредиты до 1 года увеличили свою стоимость в 2007 году по сравнению с 2006 на 7,9%, в 2008 году рост их стоимости продолжился и составил 5,6%. Кредиты, сроком от 1 года до 2 лет в 2006 году стоили дешевле на 8,5%, а в 2007 году по сравнению с 2008 - уже на 9,1%.

Более долгосрочные потребительские кредиты стоят обходятся в год населению дешевле, однако с учетом того, что кредит взят не на один год их стоимость возрастает как минимум на треть.

Так, кредиты, сроком в 3-5 лет в 2007 году подорожали на 8,9%, в 2008 году по сравнению с 2007 - на 9,6%. Кредиты, свыше 5 лет не такие подвижные как краткосрочные, однако так же дорожают с каждым годом. В 2007 году такие кредиты обходились населению в 1,12 раза дороже, чем в 2006. А в 2007 рост их стоимости увеличился еще в 1,13 раза.

Повышение стоимости потребительских кредитов в РФ можно с различными макроэкономическими причинами, в том числе с инфляцией, политикой правительства и ЦБРФ, однако по сравнению с зарубежными странами, в России кредиты для населения остаются самыми дорогими [11, с. 41]. Однако, это не останавливает население России приобретать различные товары, услуги и виды работ в кредит.

Но не смотря на все положительные тенденции развития экономики, увеличение платежеспособности населения и т.д., рост просроченной ссудной задолженности все имеет место быть и еще и увеличиваться (рис. 2.10).

Как видно из рис. 2.5, просроченная ссудная задолженность населения банковскому сектору имеет положительную динамику, с каждым годом увеличиваясь на 15-18%.

В основном рост просроченной ссудной задолженности обеспечивают товарные кредиты, автокредиты, и ипотечные кредиты. Именно они имеют наибольший удельный вес в структуре объемов просроченной задолженности (рис.2.11).

Как показано на рис. 2.11, динамика просроченной задолженности растет по каждому виду потребительского кредитования. Причем, наибольший прирост ссудной задолженности наблюдается у товарных кредитов. Так просроченная задолженность этого вида кредита увеличилась на 15,5% в 2007 году и на 18,2% в 2008 году. Так же стремительный рост объемов просроченной задолженности наблюдается в рамках автокредитования населения РФ, который увеличился в 2007 году на 1,8%, а в 2008 году на 1,2%. Просроченная задолженность так же наблюдается по ипотечным кредитам, причем темп роста в 2008 году увеличился на 1,8% и составил 11,5% к 8,5% по сравнению с 2007 годом.

Необходимо так же констатировать тот факт, что покупка кредит наличными, имеет стабильно высокие объемы просроченной ссудной задолженности, и в 2007 году доля ссудной задолженности увеличилась в 1,25 раза, а в2008 году в 1,18 раза. Карточные кредиты имеют самую низкую долю просроченной задолженности, и стабильно невысокий рост - всего 5% в 2007 году, и 6,4% в 2008 году.

Учитывая, что вопрос о возврате кредитов - это вопрос далеко не только правовой и экономический, но и социальный (в отличие от всех иных типов кредиторов, банки размещают в кредиты не собственные деньги, а деньги своих вкладчиков), этой проблеме сегодня необходимо придать первоочередное значение [49].

Объем просроченной задолженности разделился между банками весьма равномерно и пропорционально, однако если рассматривать ее в динамике, то можно наблюдать резкий рост просроченной ссудной задолженности в 2008 году (рис. 2.12).

Как показано на рис. 2.12, в течение всего анализируемого периода прослеживается увеличение объемов просроченной задолженности, причем резкий скачек - в среднем на 12-15%. Самую низкую долю просроченной потребительской задолженности имеет Сбербанк, однако он так же переживает на себе ее рост, который в 2007 году ставил 5,2%, а в 2008 году 12,9%, то есть темп роста составил 1,4 раза.

На втором месте по объемам просроченной ссудной задолженности находиться ВТБ. Его доля в 2007 году выше, чем у Сбербанка на 1,9%, но ниже чем в среднем у остальных коммерческих банков в среднем на 2-6%. Однако рост задолженности имеется и у ВТБ, который составил в 2007 году - 6%,в 2008 году - 10%. Альфа Банку удалось избежать резкого скачка просроченной задолженности, та как и в 2007 году она находилась на предельно высоком уровне. Темп роста в 2008 году составил всего 0,5%. УралСиб и ТрансКредитБанк разделили меж собой четвертое и пятое место в данном ранжировании по объемам просроченной задолженности, и характеризуются относительно стабильным ростом в 2007 году, который составил в 2007 году 9,5%, и резким скачком в 2008 году, который составил 12,5%.

Проводя анализ развития потребительского кредитования в России можно выделить положительные и отрицательные черты.

К положительным можно отнести:

- получение банками стабильно высокой прибыли;

- увеличение объема продаж торговыми организациями и автосалонами;

- увеличение покупательской платежеспособности;

- увеличение клиентской базы, как для банков, так и для торговых организаций;

К отрицательным:

- повышенные риски невозвратности денежных средств, для банков;

- значительные переплаты за товар, который покупает клиент;

Тем не менее, комплексная реализация программ потребительского кредитования несет для экономики страны больше положительных тенденций, нежели отрицательных. Однако, сохранение потребительского кредитования в тех формах, которые оно носит сейчас весьма проблематично. Следующим этапом (который начал реализовываться уже сейчас) станет нецелевое кредитование при помощи пластиковых карт.

Сейчас формы подобного кредитования в России существуют, однако не пользуются большой популярностью. В первую очередь это связано, с неразвитостью инфраструктуры принятия пластиковых карт к оплате (небольшое количество POS-терминалов, импринтеров, банкоматов). А во-вторых, для получения подобных кредитов банки требуют с заемщиков дополнительные подтверждения платежеспособности.

Однако, уже в ближайшем будущем, следуя мировым тенденциям развития потребительского кредитования, в нашей стране банковское розничное направление трансформируется в три основных направления:

- кредитование на пластиковые карты;

- автокредитование;

- ипотечное кредитование.

Для развития данных программ банкам необходимо:

- снижение процентных ставок, как фактор повышения спроса;

- страхование финансовых рисков под возможные потери;

- создание кредитных бюро на всей территории России;

- развитие технологий банковской инфраструктуры.

В заключении необходимо отметить, что в настоящее время потребительское кредитование активно развивается в нашей стране, что положительно сказывается на экономике как банковского сектора, так и экономике России в целом.

 

2.2 Анализ потребительского кредитования на межбанковском рынке Байкальского региона

 

Основное количество кредитных учреждений сосредоточено в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге. Регионы в значительно меньшей степени насыщены кредитными учреждениями, в основном там преобладают филиалы кредитных учреждений, головная контора которых находится в Москве.

Соответственно, и большая часть (на уровне 80%) финансовых ресурсов сосредоточена в столичных кредитных организациях, ресурсная база многочисленной группы региональных банков резко сужена, количество банков в регионах быстрыми темпами сокращается.

Подобная ситуация представляет не только опасность концентрации рисков, но и показывает рассогласованность территориальной структуры кредитной системы и российской экономики - вне зоны концентрации кредитных учреждений оказывается значительная часть промышленных и транспортных центров. Нарушается один из основных принципов эффективного функционирования кредитной системы - соответствие финансового потенциала уровню развития экономики региона.

Как видно из рис.2.13, наибольшее число кредитных организаций, занимающихся кредитованием населения сосредоточено в Москве и в западной части страны. Что касается нашего региона, то он находиться на последнем месте в данной структуре, что говорит об отставании развития региональной кредитной системы в части потребительского кредитования. В регионах, крупнейшим московским банкам составляют большую конкуренцию местные банки, которые также готовы предложить клиентам выгодные условия и более дешевый кредитный продукт. Таким образом, московские банки помимо своей внутренней конкуренции, получают конкурентную борьбу в регионах еще и с местными банками.

Банковская система Байкальского региона характеризуется 19 самостоятельными кредитными организациями, 10 их филиалами на территории области, 27 филиалами в других субъектах Российской Федерации, а также 83 филиалами кредитных организаций других субъектов Российской Федерации. [11, с. 22].

Потребительское кредитование в Байкальском регионе имеет положительную тенденцию, и характеризуется стабильным ростом, представленным на рисунке 2.14.

Как видно из рис.2.14, объем кредитования населения с каждым годом увеличивается. Так, в 2007 он увеличился на 13,2%, и продолжил свой рост в 2008 году на 8,3%. Рост объемов кредитования населения связан с повышением благосостоянием населения, и как следствие с повышением кредито и платежеспособности населения РФ. Пытаясь увеличить спрос на потребительские кредиты, региональные банки выходят на рынок с новыми условиями.

Корпоративный кредитный портфель банков в среднем за анализируемый период сформирован следующим образом:

по валюте кредита:

* рубли -- 60%

* доллары США и евро -- 40% [49].

Однако эта тенденция в динамике претерпела существенные изменения. Они представлены на рис. 2.15.

Как показывает рис. 2.15, кредитный потребительский портфель имеет тенденцию структурного изменения. Так в 2007 году кредиты, предоставленные населению Байкальского региона в рублях снизились на 5%, увеличив их предложение в иностранной валюте. В 2008 году увеличились кредиты в рублях, и их рост составил 29%, и дошел до уровня, выше 2006 года, до падения.

Рис. 2.16 показывает, что наиболее стабильная и самая высокая доля на рынке потребительского кредитования Байкальского региона принадлежит Сбербанку, который стабильно с каждым годом увеличивает ее, в 2007 году - на 2,6%, в 2008 году - на 2,7%.

На втором месте по размеру занимаемой доли в емкости данного рынка находиться ВТБ, его доля в 2007 году так же выросла на 8,1%, в 2007 году рост замедлился и составил 4,2%. УралСиб в начале анализируемого периода имел долю, превышающую ВТБ, но потерял ее в 2007 году, сократив объемы кредитования на 10,4%, и в 2008 году так и не смог ее вернуть, увеличив ее всего на 0,5%.

Относительной стабильностью на протяжении всего анализируемого периода характеризуется Альфа Банк, позиция которого на данном сегменте кредитного рынка существенно не менялась.

А ТрансКредитБанк с каждым годом терял свои позиции, сокращая объемы выданных потребительских кредитов с каждым годом в 2007 году на 6,2%, в 2008 году - на 6,8%.

Объемы выданных кредитов федеральными банками зачастую зависят от того, как организована политика ведения бизнеса в том или ином регионе, как характеризуется экономический потенциал региона, каковы доходы населения в данном регионе, а так же от обеспеченности необходимым количеством необходимых офисов и точек выдачи кредитов.

Сравнивая банки в этом контексте, можно сказать, что наиболее популярные банки приносят наибольшее количество выданных кредитов населению.

На рисунке 2.17 показано как территориально распределены точки кредитных учреждений на территории объединенной Иркутской области. Анализируя данный рисунок можно сказать, что иркутская область (если рассматривать в географическом разрезе) более кредитно ориентирована, чем Бурятский Автономный округ, и эта тенденция прослеживается на протяжении всего анализируемого периода. Однако анализируемы банки активно продолжают кредитовать население байкальского региона, расширяя свои границы и в территориальном аспекте и в пределах объемов кредитования. Однако усилившейся конкуренция позволяет варьировать своей долей рынка в зависимости от ряда факторов. Следует отметить, что в последнее время все чаще сами банки приходят к пониманию того, что именно долгосрочные кредиты, выданные потребителям, создают фундамент и предпосылки их стабильного и устойчивого развития. Медленно, с трудом, но все же банки начинают понимать, что они должны работать на экономику, только так она будет стимулировать расширение и укрепление банковского бизнеса. [21, с. 32]. Поэтому банки стремятся вести такую кредитную политику, которая бы максимально обеспечило население Байкальского региона необходимым количеством офисов и кредитных точек.