Межбанковская конкуренция

Ограниченность ценовой конкуренции определяется и тем обстоятельством, что существуют пределы цен на банковские товары, ниже которых банк не получает прибыль. Многие современные западные банки заключают союзы типа картелей, стремятся не конкурировать в области цен на банковские товары, держать «круговую оборону».

Для российских коммерческих банков в современных условиях также характерна тенденция в сторону неценовой конкуренции, что также необходимо учитывать в банковском маркетинге.

Сферой банковской конкуренции является банковский рынок. Его специфика заключается в том, что это сложное образование, имеющее широкие границы и состоящее из многих элементов, т.е. различные банковские рынки.

Современные коммерческие банки функционируют как рынки продавцов или покупателей практически во всех рыночных секторах, в каждом из них банковская конкуренция приобретает специфические черты.

1. Рынок средств производства и производственных услуг. На него коммерческие банки выходят в роли продавцов банковских услуг для предприятий (расчётное обслуживание, ведение счетов, управление финансами субъектов хозяйствования), (кредитование производственных объектов), а также в роли покупателей производственных ресурсов (приобретение офисного оборудования).
2. Рынок предметов потребления и потребительских услуг. Здесь банки выступают как финансовые посредники (выдача ссуд на покупку товаров в кредит в магазинах), но иногда и как покупатели (организация приёмов в рамках работ с общественностью).
3. Рынок труда. Он является целевой областью кадровой политики банков, которым неизбежно приходится время от времени обновлять или пополнять свой персонал, выходя на этот рынок в качестве покупателей.
4. Рынок интеллектуально - информационного продукта. На нем банки могут действовать как продавцы банковских услуг (финансовое консультирование), и как покупатели производственных ресурсов (программное обеспечение для ЭВМ).
5. Рынок недвижимости. Здесь банки выступают чаще всего как финансовые посредники, реже - как отдельные покупатели (приобретение земельных участков и помещений для офисов) или продавцы (реализация залога по невозвращенному ипотечному кредиту).
6. Финансовые рынки. В этой сфере банки являются одним из главных действующих лиц. Конкуренция на финансовом рынке осуществляется по следующим направлениям. На рынке ссудных капиталов, с одной стороны, банки покупают временные права на денежные ресурсы у своих вкладчиков, с другой - выступают как продавцы при выдаче ссуд. На рынке ценных бумаг, выполняя поручения клиентов, а также по собственной инициативе банки осуществляют куплю-продажу ценных бумаг и играют попеременно роль то продавца, то покупателя. На рынке валюты и драгоценных металлов роль банков аналогична их роди на рынке ценных бумаг.

Таким образом, мы видим, что сфера банковской конкуренции очень обширна, а конкурентная среда многообразна и разнородна.

На банковскую конкуренцию влияет ряд объективных обстоятельств:

Либерализация государственного регулирования банковской деятельности.

Универсализация банковской деятельности.

Расширение региональной сферы деятельности кредитных организаций.

Проникновение на банковский рынок небанков, иных кредитных организаций.

Возрастание значения неценовой конкуренции.

Глобализация банковской конкуренции.

Усиление интенсивности банковской конкуренции как результат.

Таким образом, в банковской конкуренции соперничают коммерческие банки и небанковские кредитно-финансовых организации.

Сферой деятельности современных коммерческих банков являются практически все рыночные сектора. Следовательно, и сфера банковской конкуренции весьма обширна, а конкурентная среда многообразна и разнородна.

На финансовом рынке банки конкурируют с небанковским структурами и это соперничество можно разделить на три уровня:

1. Основной уровень - конкуренция между коммерческими банками (универсальными и специализированными). Раньше между универсальными и специализированными существовало значительное различие, которое объяснялось тем, что для ряда операций были введены законодательные ограничения. Например, такого рода ограничения были введены в Великобритании в начале 30-ых годов как реакция на огромное число банковских крахов в период 1929-1933 годов. Прибыли банков от отдельных специализированных операций были настолько велики, что деятельность в других сферах была для них просто не обязательной. С усилением конкуренции все больше проявляется тенденция к универсализации банковской деятельности, т.к. "банковский супермаркет" в условиях рынка лучше адаптируется к колебаниям рыночной конъюнктуры, а значит и более конкурентоспособен.

2. Второй уровень - конкуренция банков с небанковскими кредитно-финансовыми институтами (страховыми компаниями, пенсионными и инвестиционными фондами, финансовыми брокерами и др.).

3. Третий уровень конкуренция банков с нефинансовыми структурами (торговыми домами, почтами, автопромышленными предприятиями и др.).

Кроме этих трех уровней можно выделить два подуровня:

а) Индивидуальная конкуренция, где конкурентами являются отдельные кредитные институты;

б) Групповая конкуренция - когда образуются конкурентные группы из родственных кредитных институтов. Исследование конкурентной среды банка в рамках анализа среды маркетинга необходимо направлять на тщательное изучение основных конкурентов, разрабатывая информационные системы для их анализа.

Анализ конкурентов позволяет:

• выработать стратегию нейтрализации их сильных сторон;
• сконцентрировать усилия на тех услугах, которые имеют устойчивые позиции;
• выделить наиболее перспективных клиентов;
• формировать положительную мотивацию у потенциальных клиентов к приобретению услуг банка;
• усилить уверенность после точного определения сильных и слабых сторон предоставляемых банком услуг.

Анализ конкурентов тесно связан с анализом стратегии конкурента и оценке его стратегических возможностей.

В соответствии с тем положением, которое банк занимает на рынке, выявляются основные конкуренты (банки и небанковские структуры), по которым и проводится исследование и анализ.

Чаще всего банки классифицируют конкурентов по следующим группам:

• прямые конкуренты (традиционно входящие в число основных конкурентов): банки, имеющие высокие показатели роста и оказывающие (или могущие оказать) существенное влияние на основную деятельность;
• новые банки, в основном, иностранные или банки, расширяющие географическую сферу деятельности;
• потенциальные «новички» - новые небанковские конкуренты.

Для анализа степени влияния конкурентов необходима информация о конкурентах.

Количественная информация:

наименование и организационно-правовая форма (акционерный, паевой) специализация, основные учредители или пайщики, первые лица банка;

величина уставного капитала (валютный и рублевый части) и его динамика;

лицензированные виды деятельности банка;

состояние филиальной сети;

номенклатура основных видов продуктов и услуг(включая качество и цены);

подробная организационная структура банка ;

наличие банков-корреспондентов;

наиболее крупные клиенты банка; данные об основных служащих численности всего персонала, системы оплаты и стимулирования труда).

Качественная информация:

имидж конкурента на рынке;

качество обслуживания;

приверженность клиентов;

рекламная стратегия;

информация об операционной системе банка;

стратегия развития конкурента.

Объем информации о каждом клиенте может отличаться как по числу количественных показателей, так и по качественным характеристикам.

Имея информацию о конкурентах, целесообразно проводить сравнительный анализ собственной деятельности банка по отношению к конкурентам. Он позволяет выявить сильные и слабые стороны в деятельности как собственно банка, так и у конкурентов.

 

2. Анализ потребительского кредитования на межбанковском рынке

 

2.1 Анализ рынка потребительского кредитования в РФ

 

Потребительское кредитование в России с недавнего времени (точнее с 1990-х годов) имеет большую долю популярности среди населения на фоне прочих банковских услуг (рис. 2.1).

 

Рис 2.1. Структура видов банковских услуг населению*

*Источник: ЦБ РФ

 

Как показано на рисунке 2.1. наибольший удельный вес в структуре различных банковских услуг населению занимает потребительское кредитование - 90%. На втором месте находятся вклады, и переводы, на третьем обмен валюты. Современные условия развития потребительского кредитования в России направлены на максимальное удовлетворение потребностей населения. Данный сегмент начал активно развиваться в конце 90-х годов. Первым банком, который вышел с уникальными программами по предоставлению кредитов "на месте" является "Русский стандарт"[14, с. 52].

Именно, данный банк можно с уверенностью называть первопроходцем отечественного потребительского кредитования. Наряду, с высокими процентными ставками (суммарные переплаты за кредит составляли порядка 70-80% в год), став первым банком, который не побоялся выйти на столь рискованный рынок, и дал развитие новому банковскому направлению. И уже к началу 2000 года, на данный рынок выходят и другие банки, ставшие основными розничными банками к настоящему времени. Постепенно, потребительское кредитование приобрело массовый характер, что сказалось на положительных результатах.

 

Рис.2.2. Динамика доли различных банков на рынке потребительского кредитования в РФ, %.*

*Рассчитано автором по данным [72]

 

Как показано на рис. 2.2 наибольший удельный вес на рынке потребительского кредитования в среднем за анализируемый период с 2006 по 2008 год, занимает Сбербанк, который существенно не менял свои позиции на протяжении всего анализируемого периода, лишь в 2007 году его доля снизилась на 1,2% и оставалась на прежнем уровне и в 2008 году.

Второе место в структуре по объемам кредитования населения занимает Альфа Банк, с долей в 2006 году - 19,5%, которую он увеличил в 2007 году в 1,24 раза. Однако в 2008 году доля Альфа Банка снизились на 9,1%. Третье место по объемам предоставленных кредитов принадлежит ВТБ, доля которого существенно не меняясь, однако все небольшой рост объемов кредитования в течение анализируемого периода имеется, который составил в 2007 году 1,2%, а в 2008 году 1,1%. ТрансКредитБанк занимает четвертое место, кредитная политика которого также характеризуется относительной стабильность, та как доля на рынке потребительского кредитования в течение трех анализируемых лет не менялась и оставалась на прежнем уровне - 15-15,1%. УралСиб, замыкающий структуру банков на рынке потребительского кредитования отличился резким скачком в сторону увеличения предоставленных кредитов в 2007 году на 20,1%, и дальнейшим стабильным ростом в 2008 году на 15,4%.

Помимо банков, весьма выгодным явлением потребительское кредитование является для торговых организаций. К началу 2006 года, по оценкам различных аналитических агентств, товары, продаваемые в кредит составляли порядка 60% от суммарного объема продаж крупных сетевых магазинов. Лидерами среди них являлись такие торговые сети как: "М-Видео", "Эльдорадо", "МИР". На территории данных организации в среднем представлено по 5-10 банков, которые готовы предложить рынку свои уникальные условия [34, с. 152]. Такое положение дел позитивно влияет и на рост прибыльности банковского сектора, и на увеличение продаж торговых организаций, и на удовлетворение потребностей граждан.

Рост доли ранка каждого анализируемого банка, увеличение объемов продаж торговых компаньонов, свидетельствует о росте данного сегмента на рынке кредитования. Объемы потребительского кредитования населения с каждым годом неуклонно растут. Об этом свидетельствуют данные, приведенные на рисунке 2.2.

 

Рис. 2.3. Динамика объемов потребительского кредитования в РФ, млрд. руб.*

*Рассчитано автором по данным [72].

 

Как видно из рис.2.3, объем кредитования населения с каждым годом увеличивается. Так, в 2007 он увеличился на 7%, и продолжил свой рост в 2008 году на 5,9%. Рост объемов кредитования населения связан с повышением благосостоянием населения, и как следствие с повышением кредито и платежеспособности населения РФ.

Пытаясь увеличить спрос на потребительские кредиты, банки выходят на рынок с новыми условиями. Появляется такое понятие как «акция», а соответственно банки вводят новые продукты: «бесплатный кредит», «кредит без первоначального взноса», «10-10-10», «беспроцентный кредит». Однако, такие акции не могут появляться в ущерб банку. Именно этого, так и не понимает потенциальный заемщик, когда обращается в банк за кредитом. Думая о том, что банки действительно выдают беспроцентные кредиты, клиент пытается успокоить себя, что, по сути, он покупает товар в рассрочку. На самом деле банки применяют изощренные механизмы, за счет которых, компенсируются недополученные доходы. К примеру, широко распространен способ включения недополученных процентов в стоимость товара. На ценниках в магазинах можно встретить две цены: первая - в кредит, вторая - за наличные. Разница таких цен составляет порядка 6-9%. Таким образом, покупая в кредит товар за 10 000 рублей (а если без кредита, то цена составляла бы - 9 300 рублей), клиент уже заплатил те самые проценты, которые он считает, что платить не будет. Заманивая клиентов подобными акциями, банки увеличивают свои прибыли, а организации объемы продаж.