Межбанковская конкуренция

Рис. 2.17 показывает, что стабильно высокий рост кредитных точек на территории Байкальского региона у ТрансКредитБанка, причем эта тенденция прослеживается на протяжении всего анализируемого периода. Рост количества кредитных точек прослеживается в целом у всех анализируемых банков, однако наиболее динамичную тенденцию демонстрирует ВТБ, увеличивающий количество точек ежегодно на 15%. Сбербанк так же растет не только по объемам предоставленным кредитов, но и по поддержке развития инфраструктуры и обеспечение населения дополнительными возможностями оформить кредит на месте. Рост количества кредитных точек составил 10,1% в 2007 году и 13,5% в 2008 году. Остальные банки стабильно и равномерно наращивают свои обороты и рост вновь открывающихся кредитных точек составил в среднем 10-12% в год.

В целом, говоря о развитии потребительского кредитования Байкальского региона можно констатировать несколько отличий от всероссийского темпа развития данного сегмента рынка кредитования в среднем за анализируемый период:

- ставки, по потребительскому кредитованию в среднем за анализируемый период выше всероссийского уровня на 5-6%;

- темп роста объемов кредитования населения ниже всероссийского темпа роста на 8,3%;

- темп роста просроченной ссудной задолженности ниже всероссийского уровня на 5-6%;

- риски потребительских кредитов выше, чем по России в целом.

Однако, потребительское кредитование в Байкальском регионе продолжает расти, повышая качество жизни населения, прибыльность торговых компаний, и банковского сектора.

Однако, основным фактором, сдерживающим рост объемов остается высокая их стоимость. Средние ставки по различным видам кредитов представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Средневзвешенные ставки по видам потребительских кредитов на территории Байкальского региона в среднем за анализируемый период, %*

	Сбер-банк	ВТБ	Альфа Банк	УралСиб	Транс-КредиБанк
Товарные кредиты	23,5	23,6	23,9	23,5	24,1
Автокредиты	16,2	16,5	15,6	16,1	16,1
Ипотечные кредиты	8,5	9,1	10,2	10,6	10,9
Кредиты наличными	23,6	24,6	26,4	27,8	27,1
Карточные кредиты	25,4	26,8	26,9	26,9	27,1

*Источник: [18].

 

Как видно по данным, приведенным в таблице 2.2, наиболее дорогостоящим кредитом в Байкальском регионе является кредит наличными.

Если сравнивать кредитные продукты анализируемых банков, то по проведенным исследованиям можно сказать, что банки с государственным участием (Сбербанк, ВТБ) имеет несколько гибкую ценовую политику так же как и по России в целом, чем коммерческие банки. Это объясняется тем, что они имеют государственные гарантии и имеют наименьшую вероятность банкротства. Между тем, необходимо отметить, что Сбербанк предлагает все остальные виды потребительских кредитов, представленных в таблице 2.2. по наиболее низким ценам.

Так стоимость автокредитов в сбербанке ниже на 12% чем среднерыночная цена на межбанковском региональном рынке коммерческих банков. Ипотечное кредитование так же отличается от среднерыночной тенденции и стоит в Сбербанке на 2,9% дешевле.

А в среднем по данным остальных анализируемых банков ее стоимость на территории Байкальского региона сводиться примерно к уровню 26,5%, это ниже всероссийского уровня на 2,3%.

Карточные кредиты регионального рынка потребительского кредитования имеют разброс в цене по сравнению с РФ примерно на 4-5%. Товарные - на 1,5-3%. Внутри регионального рынке большого разброса в цене не наблюдается в течение всего анализируемого периода. Максимальный разброс в цене показал кредит наличными - в 6%. Региональные же банки стараются держать цены потребительских кредитов на стабильно высоком уровне.

Разброс в цене на межбанковском региональном рынке таких кредитных продуктов, как автокредитование и кредитные карты составил в среднем 2,3%. Товарные кредиты - различаются в цене на 1 - 1,2%, ипотека - на 1,3 - 1,4%.

Исходя из стоимости того или иного кредитного продукта, потребитель принимает кредитное решение. Таким образом формируется структура кредитного портфеля региональных банков, которая представлена на рисунке 2.19.

Рисунок 2.19 показывает, что наибольшей популярностью на протяжении всего анализируемого периода пользовалось ипотечное кредитование, имеющее значительную долю рынка, увеличивающуюся с каждым годом в среднем на 10-12%. Второе место по популярности занимает автокредитование, его доля в кредитном портфеле региональных банков ниже ипотеки всего на 8% в среднем за анализируемый период. В динамике этот вид кредита имеет тенденции к роту, ежегодно увеличивающий его на 1-3%. Кредит наличными занимает третье место в данной структуре и его рост с каждым годом так же увеличивается, подтверждая рост сектора потребительского кредитования в регионе в целом. Рост объемов наличного кредитования составил в 2007 году - 12% , в 2008 году - 11%. Карточные и товарные кредиты имеют 15 и 15% доли рынка потребительского кредитования соответственно. И так же увеличивают ее с каждым годом. Так рост в среднем за анализируемый период этих кредитов составил 12 и 13% соответственно.

С ростом объемов кредитования растет и объемы просроченной задолженности, которая представлена на рисунке 2.20.

Как видно из рис. 2.20, просроченная ссудная задолженность населения Байкальского региона банковскому сектору имеет положительную динамику, с каждым годом увеличиваясь на 15-18%. В основном рост просроченной ссудной задолженности обеспечивают товарные кредиты, автокредиты, и ипотечные кредиты. Именно они имеют наибольший удельный вес в структуре объемов просроченной задолженности (рис.2.21). Эта тенденция с точностью повторяет всероссийскую.

Как показано на рис. 2.21, динамика просроченной задолженности растет по каждому виду потребительского кредитования. Причем, наибольший прирост ссудной задолженности наблюдается у товарных кредитов. Так просроченная задолженность этого вида кредита увеличилась на 17,5% в 2007 году и на 19,2% в 2008 году. Так же стремительный рост объемов просроченной задолженности наблюдается в рамках автокредитования населения Байкальского региона, который увеличился в 2007 году на 1,8%, а в 2008 году на 1,2%. Просроченная задолженность так же наблюдается по ипотечным кредитам, причем темп роста в 2008 году увеличился на 1,8% и составил 11,5% к 8,5% по сравнению с 2007 годом. Необходимо так же констатировать тот факт, что покупка кредит наличными, имеет стабильно высокие объемы просроченной ссудной задолженности, и в 2007 году доля ссудной задолженности увеличилась в 1,25 раза, а в2008 году в 1,18 раза. Карточные кредиты имеют самую низкую долю просроченной задолженности, и стабильно невысокий рост - всего 5% в 2007 году, и 6,4% в 2008 году.

Проанализировав тенденции потребительского кредитования РФ и Байкальского региона можно сделать следующие выводы:

Проводя анализ развития потребительского кредитования в России можно выделить положительные и отрицательные черты.

К положительным можно отнести:

- получение банками стабильно высокой прибыли;

- увеличение объема продаж торговыми организациями и автосалонами;

- увеличение покупательской платежеспособности;

- увеличение клиентской базы, как для банков, так и для торговых организаций;

К отрицательным:

- повышенные риски невозвратности денежных средств, для банков;

- значительные переплаты за товар, который покупает клиент;

Тем не менее, комплексная реализация программ потребительского кредитования несет для экономики страны больше положительных тенденций, нежели отрицательных. Однако, сохранение потребительского кредитования в тех формах, которые оно носит сейчас весьма проблематично. Следующим этапом (который начал реализовываться уже сейчас) станет нецелевое кредитование при помощи пластиковых карт.

Сейчас формы подобного кредитования в России существуют, однако не пользуются большой популярностью.

В первую очередь это связано, с неразвитостью инфраструктуры принятия пластиковых карт к оплате (небольшое количество POS-терминалов, импринтеров, банкоматов). А во-вторых, для получения подобных кредитов банки требуют с заемщиков дополнительные подтверждения платежеспособности.

Однако, уже в ближайшем будущем, следуя мировым тенденциям развития потребительского кредитования, в нашей стране и регионе банковское розничное направление трансформируется в три основных направления:

- кредитование на пластиковые карты;

- автокредитование;

- ипотечное кредитование.

Для развития данных программ банкам необходимо:

- снижение процентных ставок, как фактор повышения спроса;

- страхование финансовых рисков под возможные потери;

- создание кредитных бюро на всей территории России;

- развитие технологий банковской инфраструктуры.

В заключении необходимо отметить, что в настоящее время потребительское кредитование активно развивается в нашей стране, что положительно сказывается на экономике как банковского сектора, так и экономике России в целом. Однако, проблема просроченной ссудной задолженности по нашему мнению увеличивается с каждым годом, происходит по причине низкого уровня грамотности и информированности населения относительно банковских услуг.

Проблема информирования заемщиков о реальной ставке по кредиту давно и хорошо известна во всем мире. Так, по исследованиям компании Clear Cut Mortgages, консультанта по ипотечным кредитам, британцы ежегодно теряют около 13 млрд долл. лишь потому, что не переходят на более выгодные условия кредитования. По данным же финансовой компании More Than, около двух третей британцев не знают средней величины кредитной ставки на рынке и платят до 29% годовых, при том что средняя ставка в Великобритании находится на уровне 6,5% [19].

Но даже если все банки начнут указывать реальные ставки по кредитам, вряд ли это приведет к тому, что после 1 июля эти ставки сколько-нибудь снизятся. Сделав кредиты более доступными, банки смогут держать на высоком уровне эффективную ставку, что, конечно, приведет к росту плохих кредитов.

Но одновременно это позволит им покрывать неизбежный при массовом кредитовании высокий уровень просрочки. По состоянию на конец третьего квартала 2006 года уровень просроченной задолженности банка по МСФО составлял порядка 16% от общего портфеля. Такой уровень просроченной задолженности связан со спецификой бизнеса и является базовым для банков, специализирующихся на работе с физическими лицами. Вполне очевидно, что банки закладывают свои риски в стоимость продуктов, и это вполне объяснимо, учитывая, что этот сегмент рынка пока остается одним из самых рискованных" [16].

При этом банкиры в один голос говорят, что российский рынок потребкредитования еще только в начале пути и в ближайшие годы он будет расти опережающими темпами. И до проблем, с которым столкнулись некоторые иностранные государства, России еще очень далеко. Так, в Великобритании соотношение ипотечного долга и ВВП составляет около 70%. Во Франции, где ситуация считается благополучной, - около 26%. В начале 2000-х годов в Южной Корее произошел бум потребительского кредитования. В результате каждый десятый житель страны не смог вернуть займы, а сумма долгов по кредитным картам тогда достигла 14% ВВП страны [49].

В России же все потребительские кредиты составляют менее 15% всех банковских активов. И большая их часть приходится на залоговые кредиты - автокредитование и ипотеку. Просроченные кредиты составляют менее 0,5% активов банков. И считать их в процентах от ВВП пока нет смысла. Таким образом, пока российский рынок потребительского кредитования находится в условиях безопасного роста.

Позитивные процессы в экономике содействовали завершению этапа послекризисного восстановления российских банков. В структуре их активов продолжается повышение доли ссудной задолженности, а структуру пассивов определяет приток средств физических лиц.

Начался процесс формирования новой для России модели трансформации сбережений в инвестиции. Он происходит на фоне ряда нерешенных проблем: недостаточная капитализация, преобладание «коротких» и неустойчивых пассивов, высокий уровень концентрации крупных кредитных рисков, крайне низкая обеспеченность большинства регионов банковскими услугами [49].

Для банков наступило время выбора и уточнения стратегии развития. Прежде всего это касается тех, кто сориентирован на обслуживание одного крупного клиента, а также банков с низким уровнем капитала.

Дальнейшее наращивание кредитования реальной экономики во многом зависит от законодательной и исполнительной власти как в центре, так и на местах. Необходимо ускорить принятие законов о страховании вкладов, о кредитных бюро, о залоговом обеспечении, о защите прав кредиторов; освободить банки от налога на прибыль, направляемую на капитализацию, активно развивать потребительское, ипотечное и синдицированное кредитование, а также систему рефинансирования финансово-устойчивых кредитных организаций Банком России. Особого внимания требует проблема насыщения регионов банковскими услугами через механизм целевых государственных программ по развитию региональных финансовых рынков.

 

3. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕЖБАНКОВСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ