Межбанковская конкуренция

2. Соотношение размера потребительского кредита к ВВП возрастает, хотя и сохраняется на низком уровне по сравнению с другими странами. Доля потребительских кредитов в ВВП России составила в 2004 г. 3,6%, в 2005 г. - 5,5%, в 2006 - 7,7%.

3. Число банков-участников рынка расширяется, за счет усиления региональной экспансии. Так, по итогам 2005-2006 гг. несмотря на сокращение количества учреждений, число филиалов банков, расположенных вне региона действия банков, увеличилось на 169.

4. Появление иностранных конкурентов на российском рынке. Преимуществом иностранных банков является наличие операционного и маркетингового опыта и применение новейших технологий, позволяющих активно продвигать свои продукты.

5. Высокий уровень монополизации рынка потребительского кредита. По состоянию на 01.01.07 г. пять основных участников этого рынка фактически контролировали 51% кредитного портфеля. В их число: Сбербанк РФ, Русский стандарт, Росбанк, ВТБ-24, Банк Москвы. При этом наибольшая доля 35% принадлежит Сбербанку.

6. Неравномерность регионального развития потребительского кредитования. В 17 субъектах РФ задолженность по потребительским кредитам относительно валового регионального продукта на 1.01.07 г. составила менее 5% и в 8 субъектах - соответственно более 15%.

Оценивая сложившуюся ситуацию на рынке потребительского кредитования, необходимо отметить ее основные особенности:

• необходимость работы с массовым клиентом (от 20 до 250 клиентов на точку продаж);
• наличие клиентов, практически не имеющих опыта потребления банковских услуг, обладающих низкой финансовой культурой и даже подозревающих банк в обмане;
• отсутствие у банков единой актуальной базы данных для проверки благонадежности и платежеспособности, кредитной истории клиента; множество клиентов, имеющих кредиты в нескольких банках;
• наличие фирм-консультантов, «помогающих» клиентам в получении кредитов в банках;
• сокращение времени рассмотрения заявки клиента на выдачу кредита.

В российской практике используется принцип разделения клиентов по потребительскому кредитованию на две целевые аудитории: первой из них нужна кредитная карта, а второй - простой потребительский кредит. Исходя из потребностей этих аудиторий, можно представить себе и два типа клиентов:

1. Кредитная карта предназначена для клиентов, которые уже имеют опыт использования различных банковских карт и соответственно считают, что рассчитываться кредитной картой максимально удобно в повседневной жизни.
2. Потребительский кредит нужен неискушенному клиенту, который не понимает разницы между потребительским кредитом и кредитной картой. Он, как правило, снимет всю сумму наличными, вероятно, задаст вопрос: «А что, я должен банку что-то возвращать, да еще с процентами?!».

Следует также сказать о необходимости построения в банках централизованной коллекторской службы (Collections). Централизованность такой службы даст возможность четко управлять просроченной задолженностью и эффективно обеспечивать качество розничного кредитного портфеля. Работа с заемщиком производится соответствующей службой Collection по трем возможным вариантам его поведения. Заемщик может быть «добросовестным», «проблемным» или «сомнительным» исходя из следующих признаков:

1. К «добросовестным» можно отнести клиентов, просрочка по кредитам которых вызвана какой-либо из нижеперечисленных причин. Это временные финансовые трудности, командировка, отпуск, болезнь, занятость / несоответствие режима работы кредитных организаций и собственной рабочей недели (смещение-задержка платежа не более чем на пять календарных дней), незначительные недоразумения, возникшие при оформлении кредита. При контакте с такими клиентами используется форма дружественного общения, без наставительного тона. «Добросовестные» клиенты обычно сами обеспокоены тем, что нарушили график платежей, обещают в ближайшее время оплатить необходимую сумму. Свое обещание, как правило, выполняют в срок, указанный банком.
2. К «проблемным» относятся клиенты, оформившие кредит «в пользу постороннего», или плохо изучившие порядок оплаты, или по-своему трактующие условия кредитного договора. Это категория клиентов, которые в разговоре по телефону обещают своевременно произвести оплату, но по тем или иным причинам не производят ее. Такие клиенты требуют повышенного внимания, с ними ведется терпеливая разъяснительная беседа о необходимости заблаговременного перечисления денежных средств в размере не меньшем, чем указано в графике платежей. В случае необходимости следует пояснить им отдельные пункты условий кредитного договора.
3. К «сомнительным» клиентам относятся клиенты, с которыми не удается связаться по телефонам, указанным в анкете, и возникает потребность в дополнительных розыскных мероприятиях. В основном в категорию мошенников попадают именно эти лица.

За последние годы рынок потребительского кредитования возрос в несколько раз. За восемь лет (01.01.2002 по 01.01.2008 г.) объемы кредитов, выданных банками физическим лицам, увеличились в 72 раза - с 45 млрд. руб. до 3242 млрд. руб.[6; с. 23].

В то же время необходимо отметить, что рынок потребительского кредитования в России только находится на пути к нормальному функционированию. Существует целый ряд причин, препятствующих его развитию. Во-первых, пробелы в законодательной и нормативной базах. Фактически законодательная база оказалась не готова к буму потребительского кредитования. Закон о бюро кредитных историй был принят только в 2004 г. Ряд законодательных и нормативных актов находится только на стадии разработки и рассмотрении:

закон о потребительском кредитовании, в котором предписывается банкам информировать клиентов обо всех расходах, связанных с кредитом; запрещаются штрафы за досрочное погашение кредита; предусматривается для заемщика отсрочка по платежам в ряде случаев; право заемщика в течение недели после подписания договора отказаться от кредита;

закон о банкротстве физических лиц, в котором определяется порядок банкротства должника, сроки рассрочки для уплаты долга, меры, предпринимаемые к заемщикам-банкротам;

поправки в законодательные и нормативные акты, позволяющих Банку России принимать меры воздействия к банкам, скрывающим реальный уровень просроченной задолженности: от требования пересчета резерва на возможные потери по ссудам до исключения банка из Системы страхования вкладов.

Во-вторых, отсутствует развитая инфраструктура рынка потребительского кредитования (кредитные брокеры, коллекторские агентства, бюро кредитных историй). В настоящее время деятельность кредитных брокеров фактически не регулируется, что привело к появлению большого числа «черных» брокеров.

Только в последнее время стали предприниматься попытки ввести добровольную сертификацию брокеров под эгидой профессиональной общественной организации.

Широкого распространения пока не получили коллекторские агентства. В российских банках проблема просроченной задолженности решается в основном юридическими службами и службами безопасности. В тоже время в США в настоящее время ни один банк самостоятельно не работает с должниками, этим занимается 6,5тыс. коллекторских агентств, которые расположены по всей стране. [11]

Бюро кредитных историй начали действовать только в 2005 г., и их базы данных содержат еще мало кредитных историй.

Также многими банками еще не решены технические вопросы по взаимодействию с БКИ. В связи с этим ожидать снижения процентных ставок по кредитам на основании кредитных историй следует только через несколько лет, когда бюро кредитных историй накопит значительный объем данных, и будет отработано взаимодействие между БКИ и банками.

По мнению экспертов, результаты работы коллекторских агентств и бюро кредитных истории по предотвращению и борьбе с просроченной задолженностью будут заметны не ранее, чем через 5-7 лет.

В-третьих, отсутствие во многих банках эффективных скоринговых методов. Скоринг выделяет те характеристики, которые наиболее тесно связаны с кредитоспособностью индивидуальных заемщиков, поэтому важно обеспечить правильный отбор таких характеристик и определить соответствующие им весовые коэффициенты.

Кроме того, отличительная черта скорингового метода состоит в том, что он должен применяться, не по шаблону, а разрабатываться самостоятельно каждым банком, исходя из особенностей, присущих ему, учитывая традиции страны, изменения социально-экономических условий и т. д.

Прежде чем широко внедрять скоринг, каждый банк должен провести анализ эффективности действующей модели и при необходимости модифицировать набор характеристик и шкалу их числовых оценок.

В-четвертых, отсутствие у населения «финансовой идентичности». У граждан пока не сложилось четкого представления о том, как должен себя вести заемщик.

Отсутствует понимание, что негативная кредитная история может отрицательно сказаться на возможности получения кредита в дальнейшем.

В-пятых, агрессивная кредитная политика многих коммерческих банков, которая отражается на состоянии кредитного портфеля. Рассмотрим портфели кредитов физических лиц трех банков (Сбербанк России, ВТБ-24, ХКФ Банк), которые активно работают на рынке потребительского кредитования (табл. 1.1).

Сбербанк России -- лидер розничного кредитования благодаря взвешенной кредитной политике (учет только официальных источников дохода, необходимость иметь поручителей для получения кредита, активная борьба с предотвращением просроченной задолженностью и т.д.) имеет довольно низкий уровень просроченной задолженности.

Банк ВТБ 24 проводит более агрессивную кредитную политику, стремясь захватить свою долю на рынке потребительского кредитования.

В дальнейшем можно предположить, что банк либо ужесточит условия выдачи кредитов, либо столкнется с ростом просроченной задолженности. ХКФ Банк благодаря чрезвычайно либеральным условиям кредитования населения (даже в области ипотечного кредитования) стал одним из лидеров рынка, однако столкнулся с очень высоким уровнем просроченной задолженности.

Таблица 1.1

Портфель кредитов физических лиц (по состоянию на 01.02.2007 г.) (тыс. руб.)*

*Источник: Данные об исходящих остатках оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета кредитных организаций по состоянию на 1 февраля 2007г. http// www.cbr.ru

Рост просроченной задолженности ведет к повышению кредитного риска. Согласно Информации об основных результатах анкетирования кредитных организаций по вопросам стресс-тестирования Банка России при определении значимости рисков 76 % кредитных организаций поставили на первое место кредитный риск [33]. Ряд крупных и средних банков, проводящих агрессивную кредитную политику, могут в ближайшее время столкнуться с кризисом неплатежей. Однако в результате действия внешних факторов кредитный кризис может принять более масштабный характер.

Безусловно, эффективным является использование как традиционных каналов продаж розничных продуктов, так и продаж банковских продуктов через интернет-сайт банка. Мы основываемся на том, что интернет-сайт банка - это не только качественный информационный представитель банка в сети Интернет, но и активный продавец банковских продуктов, берущий на себя «основное время обслуживания» клиента. Заказ кредитных продуктов (потребительский кредит, кредитная карта, автокредит), создание своего депозита, заказ индивидуального продукта -- это те задачи, которые можно решать с помощью интерактивных технологий и которые позволят существенно сократить расходы банка на обслуживание клиента. Розничное кредитование, переживающее период бурного роста, становится для банка исключительно важным средством размещения ресурсов -- и на короткие, и на средние, и на очень длинные сроки. Доля кредитного портфеля в активах банка стремительно увеличивается. И это при том, что потенциал этого рынка еще очень далек до насыщения. Банк не предлагает на рынке каких-то совершенно новых кредитных продуктов, отличающихся от конкурентов принципиально иной концепцией. В то же время проводится постоянный мониторинг рынка и отслеживание ситуации по каждому параметру продукта, представляющего интерес для клиента.

Розничное кредитование является одним из важнейших направлений в стратегии банка. Безусловно, существует коммуникационная стратегия продвижения этих продуктов методами рекламы, PR, BTL-акциями. Для каждого продукта разрабатывается конкретная программа продвижения (в масштабах России) с учетом особенностей целевой аудитории, эластичности объема продаж по рекламе, специфики региональных медиа-рынков, стоимости рекламных носителей и многих других факторов. Регулярно осуществляемые оценки текущих рекламных кампаний свидетельствуют о том, что банк в основном правильно выбирает источники продвижения с точки зрения соотношения «цена - качество» рекламы. В некоторых случаях более действенными, чем реклама, могут быть иные рычаги воздействия на динамику продаж - например, изменения в потребительских характеристиках продукта.