Рост конкурентоспособности предприятий в условиях становления рыночных отношений

Учитывая важность проблемы, связанной с производство и потреблением алкогольной продукции, я проанализирую ситуацию, сложившуюся на товарном рынке алкогольной продукции города Кирова и Кировской области.

Емкость и структура рынка алкогольной продукции.

К началу 2004 года в сфере оборота алкогольной продукции, то есть поставок, сбыта, хранения и продажи, кроме предприятий-изготовителей работали 7 организаций оптовой и 484 предприятия розничной торговли и общественного питания (без учета предприятий малого предпринимательства). Разветвленной сетью магазинов располагали предприятия-изготовители алкогольной продукции. Слободской спиртоводочный завод, например, к началу 2004 года имел 33 магазина, расположенных в областном центре и районах области. Через свою розничную сеть предприятиями спиртовой и ликеро-водочной промышленности реализовано в 2003 году 9,7% своей продукции, в том числе Слободским СВЗ – более 13%, ОАО «Вятводспирт» - около 7%, Яранским ЛВЗ заводом – 4%.

Емкость любого рынка определяется как возможный объем продажи на рынке при данном уровне цен за какой-то промежуток времени. Положение на рынке алкогольной продукции к началу 2004 года характеризовалось падением спроса на алкогольную продукцию в результате роста цен, опережающего темпы увеличения доходов населения.

Несмотря на то, что количество организаций, занимающихся розничной продажей алкогольной продукции в последние годы увеличилось, объемы продажи сократились. Алкогольных напитков в 2003 году реализовано на сумму 907,8 млн.руб., что в реальном исчислении (с учетом корректировки на индекс потребительских цен) меньше, чем в 2001 году, на 37%, относительно уровня 2002 года – на 39%. В натуральном выражении объем продажи алкогольных напитков по сравнению с 2000 годом уменьшился на 20%, с 2001 годом – на треть, а относительно 1984 года – более чем вдвое. Продажа водки и ликеро-водочных изделий за 19 лет (по сравнению с 1984 годом) сократилась на 31%, виноградных и плодово-ягодных вин – в11,5 раза, коньяка – в 2,1 раза.

Потребительские цены на алкогольную продукцию за этот период (относительно 1999 года) в действующих ценах выросли в 5 раз, но в реальном исчислении, с учетом корректировки на индекс потребительских цен, они на 3,5% снизились. Однако, несмотря на снижение реальной стоимости алкогольной продукции, платежеспособный спрос на нее упал по сравнению с 1999 годом почти на 18%, а относительно тренда – на 185 тыс.дал, или на 17%. На водку и лекеро-водочные изделия спрос по сравнению с трендом за этот период сократился на 451 тыс.дал, то есть на 18%.

Расширение рынка алкогольной продукции.

Предприятия Кировской области в течение долгих лет были поставщиками алкогольной продукции, обеспечивающими не только свою область, но и другие регионы России, но в последние годы рынок сбыта сузился. Стоимость отгруженной продукции (без НДС и акцизов) в 2003 году составила 150,9 млн.руб. против 148,8 – год назад, что  составе отгрузки пищевой промышленности заняло 10,8% против 12,5% - год назад, в структуре объема отгруженной продукции промышленности в целом осталось на уровне 1,5%. С учетом корректировки на индекс цен в спиртовой и ликеро-водочной промышленности, объем отгрузки на этих предприятиях только за последний год снизился более чем на 12%.

Доля поставок алкогольной продукции в объеме вывоза потребительских товаров невысока, 1,9% против 1,8% в 2001 и 2002 годах, в продовольственных товарах – 5,2% против соответственно 6,3% и 1,8%.

Сократились объемы поставок в натуре. Водки и ликеро-водочных изделий, например, в 2003 году отгружено лишь 61,5 тыс.дал, 3,3% производства против 7,2% - в 2001 году и 8,4% в 1995 году. Это составило менее четверти объема отгрузки за пределы области в 1997 году, но в 22 раза превысило объем 1993 года. Динамику вывоза спирта и алкогольной продукции  за пределы Кировской области можно проследить по данным следующей таблицы 4.

Отгрузка этилового спирта за пределы области после разрушения в 1992 году государственной монополии практически прекратилась, но в последние годы заводы значительно расширили географию рынка сбыта этой продукции в 2002 году почти достигли уровня 1997 года, когда продукция поставлялась в 7 регионов России.

Таблица 4 - Динамика вывоза алкогольной продукции за пределы Кировской области

тыс.дал.

По удельному весу закупаемого спирта районы распределились следующим образом: Пермская область – 62%, г.Москва – 14%, Архангельская область – 8%, Удмуртская республика – 6%, республика Коми – 4%, Ростовская и Свердловская области – по 3%. В 2003 году поставки этилового спирта осуществлялись в 21 регион России. Основными потребителями были г.Москва, республика Коми и Ярославская область, на долю которых приходилось соответственно 39,6%, 15,4% и 8,5% областного объема отгрузки. При этом объемы поставок в г.Москва относительно 2002 года сократились в 3,3 раза, а в республику Коми – в 2,6 раза возросли. Значительные объемы этилового спирта поставлены в Удмуртскую республику, Нижегородскую, Волгоградскую, Владимирскую, Свердловскую и Пермскую области.

При сокращении объемов вывоза алкогольной продукции за пределы области, география ее поставок несколько расширилась: 2001 год – 13 регионов, 2002 год – 11, 2003 год – 14 регионов. Наибольшие объемы водки и ликеро-водочных изделий в 2003 году отправлены в г.Москва и Московскую область (40,8%), в Республику Коми (17,9%), Пермскую  (13,4%) и Нижегородскую (12,3%) области. В 2003 году практически прекращены экспортные поставки водочной продукции, хотя еще в 2001 году в составе вывоза за пределы области на их долю приходилось 59%, в 2002 году – 32%.

Государственное регулирование рынка алкогольной продукции.

Основными средствами государственного воздействия на рынок любой продукции являются, во-первых, налоги и субсидии, во-вторых, регулирование цен (установление их верхних и нижних пределов) и контроль за качеством продукции, в-третьих, ограничения по вхождению в отрасль.

Самым мягким и «цивилизованным» орудием государственного вмешательства в работу рыночного механизма считаются налоги, включая акцизные. В течение длительного времени в Кировской области, как и в России в целом, алкогольной проблеме не придавали значительного внимания. Уровень потребления алкоголя населением увеличивался, цены на спиртные напитки были относительно доступными, государственная казна пополнялась за счет доходов от производства и продажи алкогольных напитков. Ситуация изменилась после принятия антиалкогольного Указа. В 1992 году отменена государственная монополия на производство и реализацию алкогольной продукции.

В 1993 году Правительство РФ предприняло первые шаги по регулированию алкогольного рынка. Был принят закон о государственной монополии, в соответствии с которым создана Федеральная служба по обеспечению государственной монополии на производство и оборот алкогольной продукции, введены акцизные налоги на производство спирта и спиртосодержащей продукции, ставки которых в последующие годы неоднократно пересматривались. С этого момента в целом по стране обострился конфликт между потребностями государственного бюджета и интересами алкогольного бизнеса, доля поступлений в бюджет за счет акцизов и лицензионных сборов от производства и реализации алкогольной продукции в общем поступлении налогов и других доходов в целом по России сократилась с 2,4% в 1993 году до 1,4% - в 2001 году. Однако Кировская область в этот период выстояла, обвального падения объемов производства не последовало, поступление акцизов от алкогольной продукции в реальном исчислении и их доля в составе поступлений налогов и других доходов в бюджет за этот период возросла (во многом по причине снижения уровня других налоговых поступлений).

К концу 1993 года началось постепенное вытеснение легальных производителей с рынка алкогольной продукции, а среди легальных участников рынка повсеместной практикой стала несвоевременность уплаты налогов. Не обошла этой участи и Кировская область. Бюджетные назначения за 2003 год значительно были недовыполнены (в федеральный бюджет на 15%, в местный бюджет на 32%).

Менее пригодным инструментом государственного влияния на рынок алкогольной продукции является регулирование цен, поскольку оно уже само затрагивает действие рыночного механизма. Здесь в распоряжении государства  имеются два метода: установление верхнего («потолка») и нижнего («пола») пределов цены.

До начала рыночных реформ на территории области действовал порядок ограничения верхней границы цены, устанавливаемой с целью защиты интересов и малоимущих потребителей этой продукции. Это повлекло возникновение дефицита из-за превышения спроса над предложением. Для преодоления этого дефицита было использовано нормирование распределения неценовыми методами: талоны, очереди и пр. Однако это ограничение не привело к равновесию спроса и предложения, а потребовало от населения дополнительное  время на поиск нужного товара, причем уже без учета его качества, перепродажу его отдельными лицами по более высокой цене и пр. Неизбежным дополнением достаточно длительного государственного контроля за ценами стала «теневая» экономика.

После либерализации цен в практику вошли минимальные пределы цены, как отпускные, так и розничные. Действующие в настоящее время минимальные цены на водку, ликеро-водочную и алкогольную продукцию были установлены Министерством экономики РФ и применяются в качестве нижней границы при осуществлении оптовой и розничной  торговли на внутреннем рынке страны.

Еще одним способом воздействия государства на рыночные процессы является регулирование числа агентов рынка и количества обращающегося на рынке  товара. Основными инструментами этого стали лицензии и квоты, устанавливающие максимально возможные объемы производства и продажи. Однако эти меры не исключали возникновения «теневого» производства.

В январе 1998 года был принят Указ президента РФ, предусматривающий реформу Федеральной службы по обеспечению государственной монополии на алкогольную продукцию. С целью регулирования производства и потребления этилового спирта и спиртосодержащей продукции введено квотирование производства и закупок этилового спирта, которое ограничивает объемы его производства и возможность появления новых агентов рынка.

Порядок и объемы получения квот установлены Правительством РФ исходя из баланса производства и потребления с учетом заявленных потребностей РФ и субъектов РФ. Годовая квота на производство этилового спирта  из пищевого сырья в 2003 году предприятиями Кировской области установлена в объеме 1 млн.дал, что на 1,8 % превышает фактический выпуск 2003 года. низкие квоты на приобретение спирта предприятиями-получателями спиртовой продукции, в том числе и в других регионах России, также ограничивают производство. Сами предприятия-производители считают квотирование объемов производства спирта необходимым и важным моментом в сложной ситуации, сложившейся на алкогольном рынке.

Формирование конкурентной среды на рынке алкогольной продукции.

В 2003 году производством этилового спирта из пищевого сырья, ликеро-водочных изделий и других видов алкогольной продукции на территории Кировской области занимались четыре крупных предприятия (ОАО «Слободской СВЗ», ОАО «Вятводспирт», ОАО «Яранский ЛВЗ» и ОАО «Уржумский ЛВЗ») и одно малое предприятие (ООО «Пищевик»). Деятельность ликеро-водочного завода «Вятка», начавшаяся в 1998 году в г.Вятские Поляны, в силу ряда причин была приостановлена. Кроме того, с 1997 года Кировский биохимический завод начал производить технический спирт, также являющийся подакцизным товаром.

По количественным критериям производство алкогольной продукции в Кировской области относится к типу высококонцентрированных со слаборазвитой конкуренцией. Но в последние годы уровень концентрации производства снижается, а конкуренция растет. В 2003 году в целом по отрасли коэффициент концентрации относительно уровня 1984 года снизился по спирту на 17 процентных пунктов, по водке и ликеро-водочным изделиям – на 16,2, коэффициент Герфиндаля-Гиршмана почти втрое, но он еще примерно в 2,5 раза превышает норматив, обеспечивающий свободную конкуренцию.

Другими словами, в 1984 году конкуренции в отрасти практически не было, все предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности входили в одно объединение и работали в равных условиях. К 1993 году из этого объединения вышел и начал действовать с учетом своих интересов Словбодской СВЗ. В последние годы конкуренция в этой отрасли на территории области несколько усилилась, действуют несколько предприятий и удельный вес трех наиболее крупных из них в производстве составил в 2003 году  по спирту 83%, по водке и ликеро-водочным изделиям – 83,8%. Изменение концентрации производства алкогольной продукции показано в таблице 5.

Таблица 5 - Динамика концентрации производства алкогольной продукции