Анализ ассортимента банковских услуг для физических лиц в регионе

     Динамику  обязательных нормативов Сбербанка представим в таблице 3. 

     

     Таблица 3. – Динамика обязательных нормативов Сбербанка России за 2008-2010 гг. 

     По  таблице 3 видно, что достаточность  собственных средств банка превышает  нормативное значение, которое обусловлено ростом величины капитала банка. Динамику достаточности собственных средств Сбербанка России представим на рисунке 5. 

     

     Рисунок 5. - Динамика достаточности собственных  средств Сбербанка России за 2008-2010 гг. 

 

      Рисунок 5 показывает превышение достаточности собственных средств над нормативным значением.

     В динамике показателей мгновенной и  текущей ликвидности банка также  наблюдается ежегодный рост и  превышение над нормативными значениями, это связано с тем, что у  банка достаточно текущих активов для покрытия своих краткосрочных обязательств.

     Прошедший 2010 год стал годом завершения острой фазы мирового кризиса и начала восстановления глобальной экономики. В историю  Сбербанка 2010 год войдет как период начала полномасштабного разворачивания процесса реализации Стратегии развития при одновременной реализации мер, направленных на повышение устойчивости Банка к проблемам, вызванным кризисом.

     В условиях кризиса на передний план вышли вопросы поддержки государства  в реализации антикризисных мер и работы с плохими долгами. В условиях резкого ухудшения качества заемщиков Сбербанк продолжил выполнять свою кредитную функцию. На некоторых рынках, к примеру на рынке ипотеки, Сбербанк остался чуть ли не единственным поставщиком услуг. Повышенное внимание Банк уделял эффективному управлению процентной политикой и сокращению операционных расходов, а также строгому контролю качества кредитного портфеля и поддержанию объемов резервов, адекватных существующим рискам.

     Несмотря  на непростую экономическую ситуацию, по итогам 2010 года Банк добился существенного  роста доходов от операционной деятельности. По сравнению с 2009 годом операционные доходы до создания резервов выросли  на 44%, в то время как расходы, сопровождающие ведение бизнеса, увеличились лишь на 3,4%. Вместе с тем процесс создания резервов, вызванный объективной необходимостью, не затронул капитал Банка, но и не позволил получить весомую в сравнении с предыдущим годом прибыль.

     Сбербанк  является одним из главных локомотивов российской экономики. В непростой 2010 год Банк предоставил около 4 трлн руб. кредитов отечественным предприятиям и свыше 400 млрд.руб. кредитов частным клиентам. Вложения в корпоративные облигации ведущих российских эмитентов самых разных отраслей за год возросли более чем на 200 млрд.руб.

     Применяя  взвешенную кредитную политику, Банк помог многим клиентам достойно пройти испытания кризисного времени и  способствовал стабилизации экономической  ситуации и ситуации на финансовых рынках в России в целом.

     Кризис  привел к кардинальным изменениям в  глобальной финансовой системе. Многие крупнейшие финансовые институты исчезли  с лица земли либо резко снизились  в рейтинге капитализации. В то же время рыночная капитализация Сбербанка, пошатнувшаяся в конце 2008 года, к концу 2010 вернула свои позиции и вышла на 19 место. Рыночная капитализация Банка на конец года превысила 60 млрд. долл. США. Это свидетельствует об ответственной и взвешенной политике Банка и соответствует его высоким кредитным рейтингам. 

     2.2 Анализ клиентской  базы банка 

     Клиентская  политика Банка ориентирована на построение долгосрочных взаимовыгодных отношений со всеми группами клиентов независимо от размеров бизнеса или  формы собственности. С точки  зрения кредитования приоритетное внимание оказывается предприятиям, имеющим положительную кредитную историю, основной объем оборотов, которых проходит по счетам в Сбербанке.

     На  долю крупных корпоративных клиентов приходится половина кредитного портфеля Банка. В целях развития отношений  с этими клиентами в Банке внедрен институт клиентских менеджеров и проведено закрепление менеджеров за крупнейшими и крупными клиентами. Кроме того, внедрена система управления отношениями с клиентами (CRM-Корпоративный), которая содержит полное досье клиентов, включая информацию об объемах продаж, финансовых показателях, контактах с клиентами, ходе реализации сделок с клиентами. 

     

     Рисунок 6. - Структура корпоративного кредитного портфеля в разрезе клиентских сегментов  Сбербанка России за 2010 г. 

     Особое  внимание Банк уделяет работе с субъектами малого предпринимательства, количество которых составляет более 80% корпоративных клиентов и индивидуальных предпринимателей, обслуживающихся в Банке. Под влиянием кризисных явлений количество качественных заемщиков среди клиентов данного сегмента существенно сократилось. В условиях нестабильности и снижения потребительского спроса компании малого бизнеса предпочитали снижать уровень долговой нагрузки и погашать ранее взятые кредиты.

     На  фоне столь глубокого экономического спада российская банковская система столкнулась с двумя основными проблемами: падением спроса на банковские услуги со стороны платежеспособных заемщиков и существенным ростом кредитных рисков. На фоне восстановления ликвидности банковской системы это привело к тому, что впервые за последние годы клиентские депозиты банковской системы росли быстрее кредитов.

     В таблице 4 представим динамику процентных доходов по кредитному портфелю. 

     Таблица 4. – Динамика процентных доходов  по кредитному портфелю Сбербанка России за 2008-2010 гг., млрд. руб.

 

     По  таблице 4 видно, что рост процентных доходов по корпоративному кредитованию в 2009 г. по сравнению с 2008 г. составил 160,9 млрд. руб. или 65,3%, в 2010 г. по сравнению  с 2009 г. 165,1 млрд. руб. или 40,5%. В динамике процентных доходов по кредитованию физических лиц наблюдается незначительный рост, в 2009 г. по сравнению с 2008 г. 38 млрд. руб. или 27,8%, в 2010 г. по сравнению с 2009 г. 5,4 млрд. руб. или 3,0%.

     Экономический спад, рост безработицы и финансовой неопределенности обусловили возврат населения к сберегательной модели поведения после нескольких лет опережающего роста потребления и роста кредитной активности. В результате объем рынка кредитов физическим лицам сократился. 

     Таблица 5. – Динамика процентных расходов по привлеченным средствам клиентов Сбербанка  России за 2008-2010 гг. млрд. руб.

 

     Процентные  расходы по средствам корпоративных  клиентов в 2009 г. по сравнению с 2008 г. возросли на 509 млрд. руб. или 52,3%, в 2010 г. по сравнению с 2009 г. на 103 млрд. руб. или 7%.

     Процентные  расходы по средствам физических лиц в 2009 г. по сравнению с 2008 г. возросли на 576 млрд. руб. или 24,7%, в 2010 г. по сравнению  с 2009 г. на 438 млрд. руб. или 15%.

     Рост  расходов вызван главным образом  увеличением средних балансовых остатков. В 2010 году произошло снижение стоимости привлечения средств на текущие счета клиентов, в то время как средняя ставка по срочным депозитам физических лиц увеличилась до 5,6%.

     Такая динамика объясняется тем, что частные  клиенты продолжали увеличивать  остатки на пополняемых депозитах, открытых во время периода высоких процентных ставок. Этот фактор оказывал более сильное влияние на среднюю процентную ставку, чем приток средств на вновь открываемые в течение года вклады с более низкой процентной ставкой.

     Средняя ставка по срочным депозитам корпоративных клиентов снизилась до 3,6%. Динамику стоимости заемных средств Сбербанка России продемонстрируем на рисунке 7. 

 

     

     Рисунок 7. - Динамика стоимости заемных средств  Сбербанка России за 2008-2010 гг. 

     Рисунок 7 показывает, снижение обязательств перед юридическими лицами и рост обязательств перед физическими лицами.

     Рост  процентных расходов Сбербанка и  стоимости субординированных займов в 2010 году был обусловлен получением Сбербанком в конце 2009 года субординированного кредита от Банка России в размере 500 млрд. руб. 

     Таблица 6. – Динамика состава кредитного портфеля Сбербанка России за 2008-2010 гг. млрд. руб.