Анализ ассортимента банковских услуг для физических лиц в регионе

      Портфель кредитов корпоративным  клиентам вырос на 6,1% и достиг 4266 млрд. руб. Рост портфеля произошел  в основном за счет увеличения доли специализированных кредитов в портфеле банка, основная часть которых представлена крупнейшими российскими компаниями телекоммуникационной, металлургической отраслей, пищевой промышленности и сельского хозяйства на долгосрочные инвестиционные цели.

     Портфель  кредитов физическим лицам снизился в 2010 году на 6,6% — до 1178 млрд. руб. Падение  портфеля произошло вследствие снижения спроса на потребительские ссуды со стороны физических лиц, портфель которых в 2010 году уменьшился на 12,8% — до 665 млрд. руб. В портфеле кредитов физическим лицам рост наблюдался только по портфелю жилищного кредитования: он составил 3,0% за год.

     Рассчитанную  структуру кредитного портфеля Сбербанка  России изучим с помощью рисунка 8. 

     Рисунок 8. - Динамика структуры кредитного портфеля Сбербанка России за 2008-2010 гг. 

     На  рисунке 8 видно, что максимальный удельный вес кредитного портфеля приходится на коммерческое кредитование юридических лиц.

     Группа  кредитует все основные отрасли  экономики, при этом около 22% кредитного портфеля приходится на кредиты физическим лицам. Структуру кредитного портфеля по отраслям экономики изучим с помощью таблицы 7. 

     Таблица 7. – Динамика структуры кредитного портфеля по отраслям экономики Сбербанка  России за 2008-2010 гг., %

     Доля  кредитов физическим лицам сократилась  в 2010 году на 2,2 %. Наиболее значительно  по итогам года выросла задолженность  предприятий следующих отраслей: телекоммуникации, государственные и муниципальные учреждения, строительство, энергетика. Одновременно сильно сократилось кредитование транспорта, авиационной и космической промышленности.

     Кредитование  предприятий реального сектора  экономики — важнейший приоритет работы Банка. По объемам вложений в реальный сектор экономики Сбербанк занимает лидирующее положение в банковской системе страны — его доля на рынке кредитования юридических лиц составляет 31,8%, при этом за год она увеличилась на 1,3 %.

     В 2010 году на динамику бизнеса Банка  значительное влияние оказывали  негативные последствия кризисных  явлений в мировой экономике, которые начали свое развитие в конце 2008 года.

     В первой половине 2010 года их влияние  было особенно велико. Сокращение спроса на товары и услуги предприятий привело к сворачиванию инвестиционных программ и соответственно снижению спроса на банковские кредиты. Кроме того, кризис сбыта и резкое падение цен на продукцию обусловили сокращение денежных потоков и невозможность обслуживания долга для широкого круга первоначально надежных заемщиков. Ухудшение экономической конъюнктуры в совокупности с высоким уровнем долговой нагрузки создали угрозу банкротства для значительного количества предприятий.

     В условиях возросших кредитных рисков в начале 2010 года кредитная политика Банка была пересмотрена в сторону ужесточения — были сформулированы новые принципы кредитования клиентов, предусматривающие применение более консервативного подхода в оценке рисков, финансового состояния и перспектив деятельности заемщиков. Были предусмотрены изменения в технологии кредитного процесса, в том числе усилен мониторинг за текущей ссудной задолженностью, изменены требования к существующим и новым клиентам по выдаваемым кредитам, условия пролонгаций, рефинансирования и реструктуризации уже выданных кредитов.

     Во  второй половине 2010 года обозначились некоторые признаки улучшения на мировом финансовом рынке. Государство  активно стимулировало экономику  вливанием бюджетных средств  на фоне поэтапного снижения ставки рефинансирования Банком России. В условиях избытка ликвидности в секторе кредитования корпоративных клиентов существенно усилилась конкуренция среди банков. Для первоклассных российских заемщиков вновь открылся мировой рынок заимствований.

     Эти тенденции в сочетании с необходимостью обслуживания дорогих кредитов, полученных корпоративными заемщиками в период острой фазы кризиса, стимулировали предприятия к замене кредитов более дешевыми альтернативными ресурсами, привлекаемыми с финансовых рынков. В результате Сбербанк столкнулся со значительным объемом досрочного погашения кредитов, пик которого пришелся на середину и конец года, когда в отдельные месяцы общий объем погашаемых корпоративными заемщиками кредитов превышал объем выдаваемых кредитов.

     Вслед за динамикой конъюнктуры рынка со второй половины 2010 года Сбербанк регулярно пересматривал ставки по кредитным продуктам для корпоративных клиентов в сторону снижения.

     Несмотря  на негативные тенденции макроэкономического  характера, Банк активно кредитовал реальный сектор экономики. За год российским предприятиям было выдано кредитов на сумму около 4 трлн. руб., при этом наиболее высокими темпами кредиты выдавались в конце 2010 года, по мере оживления деловой активности в экономике. Остаток кредитного портфеля корпоративных клиентов Сбербанка увеличился на 6,1% и составил 4266 млрд. руб. Более 57% от остатка кредитного портфеля Банка приходится на портфели территориальных банков в различных регионах России. 

     2.3 Анализ предоставляемых  услуг ОАО «Сбербанк России» 

     Виды  предоставляемых услуг Сбербанка  представим на рисунке 9.

     Рисунок 9. - Виды предоставляемых услуг в  ОАО «Сбербанк России» 

     В 2010 году в Сбербанке было создано  специальное подразделение по работе с клиентами, чья годовая выручка не превышает 25 млн. руб. и чей предельный объем кредитования по технологии «Кредитная фабрика» не превышает 1,5 млн. руб., а по другим кредитным продуктам — 7 млн. руб. Работа с данным сегментом была направлена на поддержку малого бизнеса в условиях сложной макроэкономической ситуации, расширение линейки кредитных и некредитных продуктов и внедрение системы интернет-банкинга.

     Для субъектов малого предпринимательства  в 2010 году представлены кредитные продукты «Бизнес-авто» и «Коммерческая недвижимость», запущены пилотные проекты «Экспресс-лизинг» и «Микрокредит субъектам малого бизнеса» с ускоренной процедурой рассмотрения кредитных заявок. Разработан проект офиса нового формата, ориентированного на работу с малым бизнесом. Начато консультирование компаний в режиме реального времени на интернет-портале www. opora-credit.ru и в круглосуточном центре телефонного обслуживания.

     Кроме того, в ряде подразделений г. Москвы и г. Самары стартовал пилотный проект системы интернет-банкинга для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн».

     Продолжилось  активное сотрудничество Банка с  администрациями республик, краев  и областей Российской Федерации  в части финансирования региональных программ, направленных на развитие регионов и повышение их инвестиционной привлекательности, стабилизацию социального климата.

     Основной  вид услуг, предоставляемых банком корпоративным клиентам, - услуги расчетно-кассового  обслуживания. Комиссионные доходы Группы Сбербанка за расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц по итогам года составили 36,9 млрд. руб., или 35% всех комиссионных доходов Группы.

     В 2010 году возрос интерес крупнейших, крупных и средних компаний-холдингов  к комплексным продуктам на базе систем дистанционного обслуживания, называемых «Корпоративное казначейство». Эта услуга позволяет холдингам контролировать операции по своим счетам, получать информационные сервисы (выписки и отчеты), осуществлять корпоративное бюджетирование и интеграцию с корпоративными учетными системами холдинга. В 2010 году стартовали проекты по созданию комплексных продуктов управления финансовыми потоками холдингов и контроля платежей на соответствие бюджету.

     Подразделениями инкассации Банка на 31 декабря 2010 года обслуживалось 86,6 тыс. точек клиентов — юридических лиц, включая коммерческие банки. За год служба инкассации Банка проинкассировала ценностей клиентов в объеме 2,6 трлн. руб. — на 4,6% больше, чем в 2008 году. Доставлено в интересах клиентов — юридических лиц более 370 млрд. руб.

     Комиссионный  доход банка по операциям инкассации увеличился за год на 11,6% и составил 4,1 млрд. руб.

     В 2011 году Банк планирует повысить технологичность выполнения и сопровождения операций инкассации, доставки, приема и пересчета денежной наличности, в т.ч. максимально внедрить безакцептное списание комиссий за услуги инкассации и упростить процедуру заключения договоров.

     В результате роста объема предоставленных  за юридических лиц банковских гарантий за год на 55% до 135 млрд. руб., комиссионный доход Группы по этому направлению  увеличился в 1,6 раза и составил 1,9 млрд. руб.

     В течение 2010 года Банк активно развивал операции с банковскими картами, опираясь на обширную географию приема карт, востребованную различными категориями клиентов продуктовую линейку и конкурентные тарифы.

     С 1 июля 2010 года началось внедрение новой, более удобной для клиента  модели обслуживания, в основе которой лежит Универсальный договор банковского обслуживания.

     В Москве клиентам, заключившим с Банком такой договор (с начала 2010 года в  пилотной зоне, а с мая — по всему городу), в рамках проекта  по трансформации модели обслуживания клиентов («Базовый продукт») предоставляется целый комплекс новых возможностей. Теперь через банкомат, информационно-платежный терминал или «Сбербанк ОнЛ@йн» клиент может увидеть свои вклады, карты, кредиты, постоянные поручения, металлические счета в «личном кабинете» и осуществить в режиме реального времени операции перевода средств между своими счетами и картами. Операции отражаются по счетам в течение нескольких минут, их проведение осуществляется без использования сберегательной книжки. К концу 2010 года количество клиентов, заключивших с банком Универсальный договор банковского обслуживания, превысило 1,3 млн. В 2011 году планируется распространение указанной технологии в пилотном режиме по всей системе Банка. 

     Таблица 8. – Динамика результатов работы с банковскими картами Сбербанка России за 2008-2010 гг.