Особенности проведения операций кредитования физических лиц в Сбербанке России

  Современный этап развития кредитной деятельности характеризуется двумя разнонаправленными тенденциями: повышением роли потребительского кредита, увеличением объема розничных  услуг, формированием основных сегментов  рынка потребительского кредита  на фоне обострения ситуации на финансовом рынке.

  Основной  тенденцией 2002-2008 гг. было проведение новой  кредитной политики, ориентированной  на развитие потребительского кредитования.

  Вторая  тенденция – обострение межбанковской  конкуренции на рынке потребительских  кредитов в условиях развития кризисных  явлений в экономике. Розничное  кредитование сейчас составляет 20% всего  объема кредитов, выдаваемых банками, или 14% их активов.[16] Динамика кредитования свидетельствует об опережающих темпах кредитования населения. За 8 лет, с 01.01.2002 по 01.01.2008, объемы кредитов, выданных банками физическим лицам, увеличились в 72 раза – с 45 млрд до 3242 млрд руб. Однако под воздействием напряженной ситуации на международном рынке ликвидности в 2007-2008 гг. был налицо риск относительного сокращения не только корпоративных, но и потребительских кредитов.[17]

  В перспективе усилится конкуренция  среди банков за привлечение автодилеров, в связи с этим будет возрастать качество банковских услуг. Есть основания  полагать, что банки будут строить  долгосрочные отношения не только с  дилерами, но и с производителями.[18]

  Происходит  рост потребительских кредитов в  активах банка, несмотря на кризисные  явления в экономике, но ряд банков уже не может работать самостоятельно.

  Третья  тенденция – необходимость развития эффективных методов управления кредитным портфелем в розничном  бизнесе.

  В период 2007 – 2008 г наблюдается ухудшение  качества кредитного портфеля ЦБ РФ, что  требует повышенного внимания к  совершенствованию его управления (табл. 1).

  Таблица 1. Основные показатели качества кредитного портфеля

  Источник: Данные Банка России.

  В период кризисных явлений в экономике 2008 г. Резкого снижения задолженности  по потребительским кредитам на 01.10. 2008 г не произошло.

  В сентябре– октябре 2008 г. Многие банки  прекратили выдачу ипотечного кредита, произошел пересмотр процентных ставок. Самое масштабное повышение  процентных ставок произошло во второй половине сентября (1,5 -2%). За год кредиты  на жилье подорожали более чем  в 1,5 раза.

  В результате в текущей рыночной ситуации, когда ставки по ипотеке в следующем  году могут достичь уровня 16-20% годовых, смешанная модель, пожалуй, единственный способ сохранить относительную  доступность ипотеки для граждан  со средним уровнем доходов.

  Образовательные кредиты – самый молодой сегмент  рынка потребительского кредитования. В России, по данным АРБ, в 2006 г. Уже 60% принятых в вузы студентов оплачивали свое образование. В тоже время отсутствие необходимых денежных средств как  причину невозможности получать высшее образование называют 58% населения, не имеющего его; спрос на образовательные  кредиты не удовлетворен. В 2008 г многие банки прекратили доступ к таким  кредитам.

  Эти факты обуславливают необходимость  включения «новеллы» «Об образовательных  кредитах» в текст еще не утвержденного  законодательного акта в сфере потребительского кредитования.

  По  расчетам экспертов АРБ, к 2020 г. Рынок  образовательных кредитов, который  оценивается в 100 млрд. руб., позволит независимо от материального положения  получать высшее образование более 150 тыс. студентам, но эти прогнозы могут  не оправдаться без государственных  гарантий для банков.

  Не  мало важным является рассмотрение ресурсов потребительского кредита и обоснованности расчетов на доходы населения.

  Номинальная среднемесячная начисленная заработная плата в 2007 г составила 13518 руб., а  ее рост в реальном выражении по сравнению с 2006 г. Составил 16,2% (в 2006 г 10634 руб. – рост по сравнению с 2005 г. На 13,3%). Реальные располагаемые доходы населения в 2007 г. По сравнению с 2006 г., выросли на 10,4 % (в 2006 г на 13,3%). По данным Федеральной службы государственной  статистики России, цены на потребительском  рынке в 2007 г выросли 11,9 %., против 9% в 2006 г.

  По  предварительным данным, в 2008 г. Сложилась  следующая картина: реальные располагаемые  денежные доходы увеличились в октябре 2008 г. По сравнению с предыдущем годом  на 6,9%. Объем привлеченных во вклады физических лиц средств характеризуют  приведенные выше данные.

  Доля  Сбербанка России в общем объеме сбережений физических лиц на 1 октября 2008 г. Составила 51,0% и уменьшились  по сравнению с началом 2008 г. На 0,5%.

  Кредитные ресурсы коммерческого банка  – это часть собственного капитала и привлеченных средств, в денежной форме направляемая на активные кредитные  операции. Причем в момент использования  кредитных ресурсов они перестают  быть ресурсом для банка, так как  они уже не запас, а становятся вложенными кредитными ресурсами.

  Таким образом анализ фактических данных ( табл. 4) показал, что население продолжает оставаться кредитором.

  В 2009 г. В сфере потребительского кредитования по данным агентстваDiscoveryResearchGroup наблюдается  следующая ситуация: объем портфеля потребительских кредитов в 2008 г  вырос на 19%, достигнув по состоянию  на 1 января 2009 г 2 трлн. Руб. На конец  первого полугодия 2009 г портфель потребительских кредитов сократился на 9,7% относительно начала года, составив при этом 1803 млрд. руб по состоянию  на 1 июля 2009 г. В начале 2008 г. Рублевый кредит на неотложные нужды в среднем  обходился заемщику в 18% годовых  в рублях и 15% в валюте. В начале же 2009 г стоимость рублевых кредитов выросла в среднем до 25% годовых.

  Удельный  вес просроченной задолженности  по кредитам физических лиц увеличился за 2008 г с 3,2% до 3,7 %. Лидером по доле просроченных потребительских кредитов по состоянию на 1 апреля 2009 г.был  банк «Ренессанс Капитал» (28,7%).

  Объем беззалоговых кредитов, выданных физическим лицам за 1 полугодие 2009 г., по сравнению  с аналогичным периодом прошлого, снизился более чем на 40%. Агенство «РБК. Рейтинг» подготовило очередной  рэкинг банков по объему выданных беззалоговых кредитов за 1 полугодие 2009 г. Результаты значительно хуже прошлогоднего. При  этом снизились не только объемы выданных кредитов, но и количество самих  участников, многие из них не захотели раскрывать свои показатели.

  Отсутствие  в рэнкинге двух активных игроков: «Сбербанка»  и «Русского Стандарта», позволило  «ВТБ 24» занять первое место, значительно  опередив других участников (объем  беззалоговых кредитов – 33029193,86 тыс. руб), что почти на 14 млрд. руб больше показателя «Альфа- банка» - 19290217,81 тыс. руб. Замыкает тройку лидеров « ХКФ-Банк»  с результатом в 12324567,00 тыс. руб.

  По  размеру портфеля беззалоговых кредитов на 1 июля 2009 г также лидирует «ВТБ 24» с результатом более 139 млрд. руб., а вот второе и третье места  занимают: «Россельхозбанк» (55,11 млрд. руб) и «Росбанк» ( 52 млрд. руб) соответственно.

  Данные  ЦБ РФ характеризуют объемы выданных кредитов физическим лицам по субъектам  РФ на 2009 г. По этим сведениям можно  сказать, что самым большим объемом  по выданным кредитам характеризуется  Сибирский федеральный округ  – 724783, 3 млн.руб, Центральный федеральный  округ – 393,328 млн. руб, Дальневосточный  федеральный округ – 518896 млн. руб.

  Данная  таблица характеризует не только объемы, но и задолженность по кредитам, в том числе просроченную задолженность.

  Всего по РФ выдано кредитов – 1635336,7 млн.руб, в валюте РФ – 1550338,8 млн.руб, в иностранной  валюте и драг.металлах – 84997,9 млн. руб.

  Целесообразно в приведенных данных выделить те области федеральных округов  по наибольшему и наименьшему  объему предоставленных кредитов и  задолженности по ним. (табл 6.)

  Таблица 6. Кредиты по сведениям ЦБ РФ физическим лицам по субъектам РФ (млн. руб)

  Доля  сегмента экспресс- кредитов в объеме российского рынка потребительского кредитования в 2008 г оценивается  приблизительно в 2,2%. По данным портала Realtypress.ru, за время кризиса общий  объем кредитов в розничных торговых сетях сократился более чем на 30%, до 60 млрд. руб. Всего за один год  рынок экспресс-кредитования в розничных  сетях кардинально сменил своих  лидеров. В середине 2009 г. Ситуация на рынке экспресс-кредитования выглядела  следующем образом: вместо банка  «Русский стандарт» тройку лидеров  возглавил ХКФ Банк, доля которого составила 44% (или 27,1 млрд.руб); на втором месте оказался ОТП – банк, который  консолидирует 14,5% (9,1 млрд.руб); на третьем  – Русфинансбанк с долей 12,1% (7,4 млрд. руб).

  Объем выданных автокредитов в первом полугодии 2009 г уменьшился по сравнению с  аналогичным показателем прошлого года в 6 раз. Число банков – «миллиардеров» по объемам выдачи сократилось с 21 до 9, при этом средний размер кредита  – 280 тыс. руб – не изменился.

  Госбанкам оказалось несколько лучше –  например, у «ВТБ 24» падение качества выданных автокредитов в 1 полугодии 2009 г. По сравнению с 2008 г. Минимально –  «всего» 17%, при том, что у других крупных участников этого рынка  падение составляют 50-60%. В силу того, что падение объемов выдачи происходит у всех банков, значительных изменений  долей рынков кредитных организаций  не наблюдается.

  Рейтинг банков по объемам выданных автокредитов в 1 полугодии 2009 г

  Таким образом на первом месте по объему выданных автокредитов – Сбербанк, на втором – Русфинанс Банк, а  на третьем – ВТБ 24.

  Рынок ипотечного жилищного кредитования в 1 полугодии 2009 г характеризовался:

  - сокращением  количества кредитных организаций,  осуществляющих ипотечное жилищное  кредитование. По состоянию на 1 июля 2009 г число участников первичного  рынка ипотечного жилищного кредитования  сократилось по сравнению с  началом года на 5,5% - до 568 кредитных  организаций, из них в первом  полугодии 2009 г только 279 кредитных  организаций предоставляли ипотечные  жилищные кредиты (ИЖК), остальная  часть кредитных организаций  осуществляла обслуживание ранее  выданных кредитов. Регулярно выдавали  ИЖК в рублях около 100 кредитных  организаций, в иностранной валюте  – 11 кредитных организаций.

  - снижением  абсолютных и относительных показателей  , характеризующих объемы предоставляемых  ИЖК.