Нефтяной маркетинг

      Наибольшего уменьшения спроса на нефтепродукты следует ждать в США и Европе, где на его снижение оказывают дополнительное влияние расширение использования альтернативных видов топлива и продуктов, получаемых из газа (GTL), угля (CTL), газоконденсатных жидкостей с ГПЗ (NGL) и биотоплива, а также сокращение использования бензиновых и дизельных автомобилей и переход на технику с альтернативным типом двигателя. В результате на каждый баррель спроса будет требоваться меньше переработки.

      В текущем десятилетии в мировой  возобновляемой энергетике наблюдаются весьма высокие темпы роста и инвестиционная активность, причем данная тенденция сохранится и в перспективе. В ведущих промышленно развитых и развивающихся странах разрабатываются и реализуются государственные программы, стимулирующие расширение использования возобновляемых источников энергии. Так, в КНР к 2020 году их долю в национальном энергобалансе предполагается довести до 10 %, а в Индии такой уровень намечается на 2012 год. В Евросоюзе уже сейчас доля возобновляемых источников превышает 10 %. К 2020 году ЕС планирует довести ее до 20 % и в последующие 10 лет увеличить еще на 30 %.

      По  итогам года Россия оставила за собой  лидирующие позиции в добыче нефти и газового конденсата в мире. Добыча в стране по итогам отчетного года достигла рекордного уровня – 505 млн.т, что выше показателя предыдущего года на 2,2 %.

      Прирост добычи нефти в основном был достигнут за счет освоения новых месторождений в Восточной Сибири, таких как Ванкорское, Талаканское, Верхнечонское, и начала добычи на месторождении имени Корчагина на Каспии. Также свой вклад в увеличение добычи внесли предприятия, не входящие в группу ВИНК, рост добычи которых по итогам года составил 5,7 %.

      В то же время добыча на старых месторождениях продолжает снижаться вследствие естественного истощения ресурсной базы. При этом особенно сильно старение ресурсной базы нефтедобычи проявляется в регионах, обеспечивающих наибольший вклад в добычу нефти: Западная Сибирь, Урал и Поволжье.

      Стратегическое  значение для развития России в XXI веке имеют Восточная Сибирь и Дальний Восток. На эти регионы приходится до 50 % геологических запасов нефти. Суммарные разведанные запасы нефти и газового конденсата, открытые в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия), оцениваются в 1,5 млрд.т.

      Оценить рыночное положение компании ОАО  «Сургутнефтегаз» можно по объемам  добычи нефти в России в 2010 году (рисунок 5).

      Рисунок 5 – Доля рынка ОАО «Сургутнефтегаз» на рынке добычи нефти России

      В целом по России эксплуатационный фонд скважин, обеспечивающий добычу нефти в стране, на конец отчетного года немного вырос и составил 159,43 тыс. нефтяных скважин. Доля неработающего фонда скважин уменьшилась с 16,3 % до 15,3 %. Объем эксплуатационного бурения после снижения в кризисном 2009 году на 5,8 % в отчетном году вырос на 17,3 % – до уровня 16,5 млн.м.

      Как следствие, количество введенных скважин  было увеличено на 10,9 % и составило 5 802 новых нефтяных скважины.

      Продолжается  дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры. Действует первая очередь нефтепроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО) от Тайшета до Сковородино и осуществляется поставка нефти сорта «ВСТО» на экспорт из спецморнефтепорта Козьмино. С января 2010 года ведутся строительно-монтажные работы второй очереди нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан». Кроме того, завершено строительство российско-китайского нефтепровода – отвода от ВСТО в сторону границы с Китаем до Дацина и начата прокачка нефти, что является еще одной возможностью диверсификации маршрутов поставок и рынков сбыта российской нефти. В октябре 2010 года в районе г.Усть-Луга (Ленинградская область) прошла сварка заключительного стыка линейной части нефтепровода Балтийской трубопроводной системы-2 протяженностью 1 000 км и пропускной способностью до 50 млн.т в год.

      Благодаря развитию новых центров нефтедобычи  в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, а также за счет ввода нефтепровода ВСТО в отчетном году был увеличен экспорт нефти в дальнее зарубежье на 3,1 % – до 220,7 млн.т. В страны ближнего зарубежья экспорт сократился на 7,8 млн.т (– 23,1 %). Основной причиной снижения стало значительное уменьшение поставок (– 8,6 млн.т, или – 40,0 %) на НПЗ Белоруссии. Всего в 2010 году Россия экспортировала 247,0 млн.т, что на 0,5 % ниже уровня предыдущего года.

      На  территории России в 2010 году переработку  нефти вели 28 крупных заводов  и несколько десятков мини-НПЗ. Суммарная перерабатывающая мощность российских НПЗ составляет 279 млн.т/год. Поставки нефтяного сырья на НПЗ в отчетном году продолжали расти. Увеличение объема переработки в 2010 году составило 5,5 % – до 249 млн.т. Доля переработки нефти в объеме ее добычи возросла до 49,4 % против 47,8 % за соответствующий период прошлого года.

      Глубина переработки нефтяного сырья в 2010 году немного снизилась и составила 71,2 % против 71,9 % в 2009 году. В структуре производства остается высокой доля дизельного топлива и мазута, предложение которых превышает спрос внутреннего рынка. В результате большая часть этих нефтепродуктов экспортируется как топливо и сырье для дальнейшей переработки. Всего за год произведено 36,0 млн.т автомобильного бензина (+ 0,5 %), 69,9 млн.т дизельного топлива (+ 4,2 %) и 69,5 млн.т топочного мазута (+ 8,5 %).

      Государство стремится добиться ускоренного  перехода на выпуск топлив, соответствующих евростандартам, а также значительного уменьшения доли нефтепродуктов низких ценовых категорий в составе выпускаемой продукции. Так, уже с 2011 года все российские НПЗ должны перейти на выпуск бензина стандарта Евро-3. В разработанной Генеральной схеме развития нефтяной отрасли на период до 2020 года основное внимание обращено на наращивание вторичных процессов нефтепереработки, ориентированных на производство бензинов.

      В 2010 году вследствие роста спроса были увеличены поставки на внутренний рынок российскими нефтеперерабатывающими предприятиями, и по итогам года отгружено 32,7 млн.т автомобильного бензина (+ 4,7 %), 34,2 млн.т дизельного топлива (+ 7,6 %) и 18,0 млн.т топочного мазута (+ 3,3 %).

      Объем производства газа в России в 2010 году составил 665,46 млрд.куб.м (+ 11,57 % к уровню 2009 года), что позволило достичь показателя докризисного уровня 2008 года. Больше всего увеличили добычу независимые производители газа – рост по отношению к уровню 2009 года составил 57 %, вследствие чего увеличилась их доля в общем объеме производства – с 5,6 % до 7,1 %. Производство газа ВИНК было увеличено на 5,4 %, но рост добычи был ниже общеотраслевого, что привело к снижению их доли в общем объеме производства с 11,4 % до 10,7 %.

      Рисунок 6 – Доля рынка ОАО «Сургутнефтегаз» на рынке добычи газа в 2010 году 

      За  отчетный период возможности наращивания  добычи газа в основном ограничивались спросом. При этом определяющим фактором стал рост спроса на газ на внутреннем рынке. Экспорт газа в 2010 году составил 179 млрд.куб.м, или 106 % к уровню прошлого года. Рост был обеспечен наращиванием экспортных поставок в страны СНГ, а в дальнее зарубежье экспорт снизился на 10 % вследствие медленного восстановления спроса в Европе и резкого снижения закупок в Италии и Турции.

      Таким образом, по итогам отчетного года сложились следующие тенденции развития нефтегазодобывающей отрасли:

• рост цен на углеводородное сырье;
• увеличение объемов добычи нефти и газа;
• увеличение объемов разведочного и эксплуатационного бурения;
• продолжение развития транспортной инфраструктуры;
• расширение присутствия на перспективном для России рынке сбыта стран Азиатско-Тихоокеанского региона;
• перераспределение экспортных потоков в пользу дальнего зарубежья.

      ОАО «Сургутнефтегаз» является четвертой по величине добычи нефти вертикально интегрированной компанией России. В отчетном году объем добычи нефти Компанией составил 59,5 млн.т (12 % российской нефтедобычи), объем производства газа – 13,4 млрд.куб.м (около 23 % производства газа российскими ВИНК).

      Рисунок 7 – Доля участия компании в объеме эксплуатационного бурения в  России в 2010 году 

      Компания  находится на первом месте по эксплуатационному  бурению в России.

      Рисунок 8 – Доля участия компании в объеме разведочного бурения в России в 2010 году 

      ОАО «Сургутнефтегаз» обеспечивает самый  высокий в отрасли показатель утилизации попутного нефтяного  газа, который в 2010 году составил 95,9 %.

      Компания  занимает первое место в отрасли  по объему проходки в бурении. В отчетном году акционерное общество обеспечило 25,5 % (4 197 тыс.м) эксплуатационного бурения и 31,2 % (221,8 тыс.м) разведочного бурения в России.

      Традиционно акционерное общество обеспечивает самую низкую долю неработающего фонда скважин. По итогам отчетного года доля неработающего фонда скважин составила 6,7 %. ОАО «Сургутнефтегаз» – единственная компания в отрасли, процент неработающего фонда которой уже долгие годы не превышает уровень 10 %.

      Как и в предыдущие годы, акционерное  общество является лидером среди  российских нефтяных компаний по освоению новых месторождений. В отчетном году на долю Компании пришлось свыше 47 % эксплуатационного бурения и 46 % введенных добывающих скважин на новых месторождениях в России.

      Объем переработки нефти ОАО «Сургутнефтегаз» в 2010 году составил 21,3 млн.т, что на 4,1 % выше уровня предыдущего года и составляет более 8,5 % общероссийской переработки нефти.

      Нефтеперерабатывающий завод Компании ООО «КИНЕФ» является крупнейшим в России по объему переработки сырья и выпускает качественную продукцию, конкурентоспособную на российском и мировом рынках нефтепродуктов.

      Сбытовые  предприятия Компании занимают лидирующие позиции в Северо-Западном регионе России и располагают сетью из 299 АЗС. В 2010 году объем реализации составил более 1,5 млн.т нефтепродуктов.

      Рисунок 9 – Доли неработающего фонда  скважин нефтяных компаний в России на конец 2010 года 

      2.3 Приоритетные направления  деятельности Компании  для повышения  конкурентоспособности  и расширения рыночной  доли 

      При определении приоритетных направлений деятельности ОАО «Сургутнефтегаз» исходит из стратегической задачи по созданию энергетической компании мирового уровня, ориентированной на долгосрочное стабильное развитие. Таким образом, приоритетными направлениями развития Компании являются:

      1. В сфере добычи нефти и газа:

      - расширенное воспроизводство ресурсной базы за счет проведения большого объема геологоразведочных работ на существующих лицензионных участках и приобретения новых перспективных участков, что обеспечивает надежную основу для будущей стабильной производственной деятельности;

      - применение инновационных решений и современных техник и технологий в освоении и разработке месторождений, повышающих эффективность геологоразведочных работ и процессов добычи нефти и газа;

      - стабилизация достигнутого уровня объемов производства в традиционном регионе деятельности – Западной Сибири, наращивание добычи нефти в Восточной Сибири и активное развитие ресурсной базы в Тимано-Печорском регионе;

      - развитие газового сектора: разработка газовых месторождений с целью добычи природного газа, сбор и максимально эффективное использование попутного нефтяного газа;

      - уменьшение негативного влияния производства на окружающую среду;

      - контроль над затратами.

      2. В сфере переработки нефти и газа:

      - наращивание перерабатывающих мощностей для обеспечения баланса с объемами добычи;

      - производство высококачественной продукции, соответствующей мировым стандартам качества;

      - увеличение глубины переработки за счет реализации проектов модернизации и реконструкции производственных мощностей;

      - расширение ассортимента продукции.

      3. В энергетической сфере: