Нефтяной маркетинг

      ОАО «Сургутнефтегаз» является четвертой  по величине вертикально интегрированной нефтяной компанией в России и входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний мира по объемам добычи нефти.

      На  долю ОАО «Сургутнефтегаз» приходится:

      12 % объемов добычи нефти в стране;

      9 % объемов отечественной нефтепереработки;

      23 % производства газа вертикально интегрированными нефтяными компаниями;

      18 % отраслевых инвестиций;

      31 % поисково-разведочного бурения в стране.

      Общая площадь лицензионных участков Компании составляет 134 209 кв.км. ОАО «Сургутнефтегаз» сотрудничает более чем с 2 000 российских предприятий и научно-технических центров, с ведущими производителями передовой техники из десятка стран мира.

      На  протяжении ряда лет Компания занимает лидирующие позиции в отрасли  по:

      объемам поисково-разведочных работ и эксплуатационного бурения;

      уровню  утилизации и объемам переработки  попутного нефтяного газа;

      выработке электроэнергии на собственных электростанциях;

      объемам инвестиций социального назначения.

      Развитие  прогрессивных наукоемких технологий, наращивание инновационного потенциала, внедрение высокотехнологичных производственных решений способствуют повышению эффективности всех направлений деятельности Компании, обеспечивают существенные конкурентные преимущества и позволяют решать производственные задачи с соблюдением самых строгих экологических норм.

      Основными факторами конкурентоспсобности Компании являются:

      надежная  ресурсная база, сосредоточенная  в трех крупнейших нефтегазоносных провинциях России: Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской и Тимано-Печорской;

      высокий научный потенциал, сосредоточенный в корпоративном научно-исследовательском и проектном комплексе;

      оснащенность  передовой современной техникой, применение прогрессивных технологий, в том числе и уникальных инновационных разработок ученых и специалистов Компании;

      высокотехнологичный сервисный комплекс, позволяющий эффективно управлять имеющейся сырьевой базой, создавать механизмы эксплуатации месторождений любой степени выработанности;

      широкое применение современных информационных технологий, высокий уровень автоматизации технологических процессов;

      развитие  собственных нефтегазоперерабатывающих  производств, энергогенерирующих мощностей;

      выгодное  географическое положение нефтеперерабатывающего завода и сбытовых предприятий;

      следование  международным стандартам обеспечения экологической безопасности производства;

      большой опыт работы и высокий профессионализм  персонала.

      Более 100 000 сотрудников Компании работают в 16 регионах России – от Калининградской области на западе до Республики Саха (Якутия) на востоке.

      Придерживаясь долгосрочного принципа ведения бизнеса с учетом социально-экономических, экологических особенностей регионов деятельности, ОАО «Сургутнефтегаз» вносит весомый вклад в реализацию проектов, направленных на поддержание социальной и экономической стабильности, обеспечение качества природной среды во всех зонах своего присутствия.

      Осознавая значимость государственной программы приоритетного технологического развития России, Компания последовательно решает комплекс задач по повышению энергоэффективности, энергосбережению, модернизации, внедрению инноваций, освоению новых видов продукции с высокой добавленной стоимостью.

      Далее охарактеризуем показатели деятельности компании за последние годы.

      На  рисунке 1 показаны объемы добычи нефти  компании.

      Рисунок 1 – Объемы добычи нефти ОАО «Сургутнефтегаз» в 2006-2010 году, тыс. тонн 

      Рисунок 1 показывает сокращающиеся объемы добычи нефти компанией – за 5 лет добыча сократилась на 6004 тыс. тонн.

      На  рисунке 2 показаны объемы производства газа за период 2006-2010 гг.

      Рисунок 2 – Объемы производства газа в 2006-2010 гг., млн. куб. м 

      Объемы  производства газа также сокращаются  – за 5 лет сокращение достигло 1259 млн. куб. м.

      При этом финансовые показатели компании за 5 имеют тенденцию к повышению, хотя и не равномерную (рис. 2-3).

      Рисунок 3 – Объемы выручки от реализации, млрд. руб. 

      Динамика  объема выручки от реализации неравномерна – достигнут рост на 95 млрд. руб. в 2007 году, потом два года подряд выручка сокращалась, общее сокращение составило 93 млрд. руб. или 15,6%. В 2010 году выручка выросла, причем ее рост была настолько значительным, что он превысил не только показатели 2009 и 2008, но и 2007 года, став самым высоким за 5 лет.

      С учетом сокращения добычи нефти и  газа можно сделать вывод, что рост выручки произошел за счет роста цен на сырье.

      Рисунок 4 – Динамика прибыли компании за 2006-2010 гг., млрд. руб. 

      Прибыль изменялась еще более неоднозначно, так как ее динамика не всегда совпадает  с динамикой выручки. Так, с 2006 по 2008 год прибыль выросла на 86 млрд. руб., при этом в 2008 году прибыль выросла по сравнению с прошлым годом, несмотря на сокращение объемов выручки. В 2009 году прибыль снизилась на 50 млрд. руб., хотя ее показатель был вывшее значений 2006-2007 гг. В 2010 году прибыль снова выросла – на 16 млрд. руб., хотя ее значение все же было ниже, чем в 2008 году. 

      2.2 Оценка рыночного  положения ОАО  «Сургутнефтегаз» 

      В 2010 году, во многом благодаря стимулирующим  государственным мерам, появились признаки выхода из глобальной экономической рецессии, последовавшей за финансово-экономическим кризисом 2008 года. Мировые темпы экономического роста в 2010 году составили 5 %. Несмотря на то, что в целом экономический рост восстановился, он был неравномерным: наблюдался медленный подъем в странах с развитой экономикой (+ 3,0 %) и значительно более быстрый подъем в развивающихся странах (+ 7,1 %).

      Мировой спрос на нефть увеличился на 3 % и составил 87 млн.барр./день. Основным катализатором роста стали развивающиеся страны, суммарное потребление которыми в прошлом году увеличилось на 4,8 % и составило 41,4 млн.барр./день, в том числе максимальный рост потребления нефти показал Китай, который по итогам года увеличил потребление нефти на 9,5 %. Кроме того, в третьем квартале существенно выросло потребление моторного топлива в США, а страны ОПЕК не стали снимать ограничения на рост добычи, установленные ими же в качестве антикризисной меры против обвала цен.

      Как следствие, в течение всего года наблюдалось уверенное повышение цен, в четвертом квартале 2010 года цена нефти марки Brent не опускалась ниже 80 $/барр. И к концу квартала достигла максимального значения – 94 $/барр. Среднегодовая цена нефти марки Brent увеличилась на 29 % по сравнению с прошлым годом и составила 79,46 $/барр., а средняя цена нефти марки Urals поднялась на 28 % – до 78,25 $/барр.

      Под влиянием роста спроса и цен мировая добыча нефти в отчетном году выросла на 60 млн.т и составила 3,6 млрд.т, с учетом жидких углеводородов, получаемых в результате переработки газа на газоперерабатывающих заводах, мировая добыча составляет 3,9 млрд.т.

      Более 60 % добычи приходится на 10 крупнейших нефтедобывающих государств, половина из которых представлена членами ОПЕК. В 2010 году все страны, не входящие в ОПЕК, стремились увеличить добычу нефти и достигли максимального уровня добычи за всю историю, в то время как добыча ОПЕК хоть и увеличилась на 1,4 % по сравнению с 2009 годом, но оставалась ниже уровней последних лет. Данный уровень добычи был результатом антикризисного самоограничения на объемы, и при желании картель может существенно увеличить добычу нефти. Наибольший рост добычи в 2010 году отмечен в Китае, Нигерии и России, в меньшей степени – в США, Канаде и Бразилии. Максимальное снижение было в Западной Европе вследствие уменьшения добычи на месторождениях Северного моря в Норвегии, Великобритании и Дании.

      Мировой спрос на нефть увеличился на 3 % и составил 87 млн .барр./день. Как следствие, в течение всего года наблюдалось уверенное повышение цен, в четвертом квартале 2010 года цена нефти марки Brent не опускалась ни же 80 $/барр. В 2010 году капитальные вложения в геологоразведку и добычу углеводородного сырья в мире выросли на 10,5 %.

      На  конец 2010 года мировые доказанные запасы нефти выросли на 7,8 % – до 216 млрд.т. Данный рост был самым значительным начиная с 2003 года, основной вклад в увеличение внесла Боливарианская Республика Венесуэла, в которой в 2010 году официально учли дополнительные объемы сверхтяжелой нефти пояса реки Ориноко.

      В результате доказанные запасы страны увеличились более чем вдвое, и Венесуэла переместилась на второе место после Саудовской Аравии в первой десятке стран по размеру запасов нефти. Совокупная доля первых десяти стран в общемировых запасах по итогам года увеличилась на 1 % и составила 85,3 %.

      Мировые запасы газа в отчетном году выросли на 2,4 % и составили 191,7 трлн.куб.м. Более 78 % запасов приходится на 10 стран, в том числе на долю России приходится 25 %, и она, как и ранее, является лидером по объему доказанных запасов газа.

      Глобальный экономический кризис оказал значительное влияние на газовую отрасль, сократив спрос в основных регионах потребления. В течение 2010 года динамика отрасли продолжала находиться под давлением все еще низких цен на газ и сокращения импортных потребностей в сжиженном природном газе в США, что явилось результатом прогрессивного роста газосланцевой добычи в стране. Однако постепенное восстановление мировой экономики привело к росту мировой добычи газа (+5,2 % по итогам года). Первая десятка газодобывающих стран, среди которых добыча снизилась только в Канаде, обеспечила 84 % мирового роста. Максимальное увеличение добычи произошло в России, США, Катаре и Китае.

      В 2010 году мировые мощности по переработке нефти были представлены 662 НПЗ. За год мощности переработки нефти выросли на 1 млн.барр./день – до 88,2 млн.барр./день, а мощность одного НПЗ в среднем составила 6,6 млн.т в год.

      Увеличение мощностей произошло в основном в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и на Ближнем Востоке, сокращение – в странах Западной Европы.

      Полная  загрузка и высокая доходность НПЗ в докризисный период стимулировали реализацию новых проектов по расширению мощностей переработки, строительство которых, во многом по инерции, продолжается и после кризиса. Планируемое увеличение мощности по объявленным проектам с вводом в разные годы составляет 38 млн.барр./день. Большинство этих проектов инициировано в развивающихся странах. Так, на АТР приходится 40 % объявленных проектов, на Ближний Восток – 20 %, на Африку и Латинскую Америку – по 10 %. В результате ожидается переориентирование потоков нефтепродуктов между Атлантическим и Тихоокеанским рынками и формирование предпосылок для существенных изменений в структуре мировой нефтепереработки. По прогнозу ОПЕК, избыток мощностей НПЗ сохранится на всю среднесрочную перспективу.

      В целом текущее состояние мировой  нефтепереработки характеризуется неполной загрузкой и снижением доходности предприятий, что стало результатом послекризисного сокращения мирового спроса на нефтепродукты и роста производства альтернативных видов жидких углеводородов. Такая ситуация особенно выражена в странах Организации экономического сотрудничества и развития, где уже закрываются некоторые действующие заводы и будут отменяться новые запланированные проекты. Некоторые крупные нефтяные компании уже заявили о намерении сократить сегмент нефтепереработки и сфокусировать деятельность на разведке, добыче, а также на новых венчурных проектах в области альтернативных энергоносителей.