Маркетинговых исследований рынка телекоммуникационных услуг г. Оренбург

      - наблюдается существенный рост  доходов от услуг, несмотря  на снижение цен по аренде  каналов и на оптовую передачу  данных.

      Положение общества в отрасли.

      ОАО «ВолгаТелеком» является одним из основных участников  телекоммуникационного рынка в ПФО, осуществляет свою деятельность на территории 11 регионов ПФО. Наибольшая доля в доходах компании приходится на Нижегородский (20,2 % в доходах), Самарский (16,1 %) и Саратовский регионы (12,2 %). Доля ОАО «ВолгаТелеком» в доходах телекоммуникационного сектора составляет 25 %.

      Телекоммуникационный  рынок России в 2009 году.

      По  оценкам Министерства экономического развития, за 2008 год телекоммуникационный рынок Российской Федерации вырос  по отношению

к 2007 году на 12,8% и составил 1 234,4 млрд. рублей. Рост наблюдался по всем направлениям телекоммуникационной отрасли.

      Лидером по темпам роста стал рынок услуг  подвижной связи, объем которого по итогам 2008 года вырос на 22,9% по сравнению  с 2007 годом.

      Объем доходов операторов сотовой связи  по-прежнему занимает первое место  в структуре доходов отрасли  связи – 44,6%.

      Высокие темпы роста сохранила документальная электросвязь (в т.ч. услуги Интернет и передачи данных): объем услуг  в 2008 году вырос на 16,2% относительно аналогичного периода 2007 года.

      Телекоммуникационный  рынок ПФО в 2008 году

      Рынок телекоммуникационных услуг в ПФО  развивался такими же высокими темпами, как в целом по России. Объем телекоммуникационного рынка регионов, обслуживаемых ОАО «ВолгаТелеком», за 2008 год составил 95 млрд. рублей.

      Доля  ОАО «ВолгаТелеком» по состоянию  на конец 2009 года – 26,78% от всех доходов телекоммуникационного сектора в Приволжском федеральном округе (Приложение А).

      Темп  роста доходов от услуг связи  в 2009 году по сравнению с 2008 годом составил 104,4%. Основным источником доходов по-прежнему оставалась местная телефонная связь, удельный вес которой в общей сумме доходов составил 44,1% (в 2008 году – 46,9%). С 13,1% в 2008 году до 20% в 2009 году в общей структуре доходов увеличились доходы от предоставления телематических услуг (включая Интернет и СПД).

  Основным  источником доходов компании является городская телефонная связь, которая  составляет 39 % от суммы общих доходов (Приложение Б).

      Основные  факторы, влияющие на развитие отрасли.

      Технологическое развитие отрасли.

      Совершенствование технологий ведет к появлению  новых игроков на рынке, что, в  свою очередь, обеспечивает рост конкуренции. Развитие и замещение технологий является ключевой рыночной возможностью и одновременно угрозой для всех участников рынка.

      Отраслевая  конвергенция

      Массовый  выход компаний на смежные рынки (операторов кабельного телевидения  – на рынок Интернет и телефонии, операторов мобильной связи –на  рынок услуг Интернет, Интернет-провайдеров – на рынок IT-решений, производства контента и т.д.) влечет за собой изменение уровня и принципов конкуренции на отраслевых рынках. При этом предложения игроков рынка ИКТ в части новых услуг в целом уже превышают сформированные на рынке ожидания потребителей.

      Государственное регулирование отрасли

      Государство активно влияет на развитие всех сегментов телекоммуникационной отрасли России (телефонии, Интернет, телевидения, операторского рынка). Антимонопольное регулирование и стимулирование конкуренции, положительно влияющее на темпы проникновения новых технологий, является одним из приоритетов государственной политики.

      Прогноз рынка телекоммуникаций региона

      По  прогнозам специалистов, рынок телекоммуникаций ПФО продолжит свой рост и к 2013 году достигнет 154,3 млрд. руб. Изменения в структуре рынка будут связаны с ростом спроса на Интернет и СПД (18 млрд. руб. в 2013 году), повышением объема рынка дальней связи (6 млрд. руб. в 2013 году) и значительным перераспределением трафика и доходов в пользу мобильной связи.

      ОАО «ВолгаТелеком» планирует сохранить  лидирующие позиции на рынке услуг  местной и зоновой связи (доля рынка - 82%) и услуг Интернет и СПД (58%).

 

      Рисунок 3 – Конкурентная среда ОАО «ВолгаТелеком» 
 

     Основные  показатели финансово-экономического развития отрасли связи за 3 года представлены в таблице 5. 

     Таблица 5- Основные показатели развития отрасли за 3 года

 

 

     Проанализировав основные социально-экономические  и технико-экономические показатели, можно отметить, что в 2007 г. ввод некоторых  основных производственных мощностей  по сравнению с 2006 г. значительно упал. Однако социально-экономические показатели развития отрасли показывают, что большинство организаций связи успешно справились с этими негативными факторами. На конец 2008 г. телефонная плотность превысила показатель 2007 г. на 4 %. Рост доходов отрасли за 2008 г. происходил в основном за счет развития средств связи и в меньшей степени за счет введения новых тарифов на услуги. Услуг связи оказано на сумму  186 млрд. рублей. Рост на 24 %. Рентабельность отрасли составила 23,3 %.

     В условиях обострения финансово-экономической ситуации в стране электросвязь обеспечила стабильное функционирование средств связи и продолжение развития и модернизации сетей общего пользования. Объем отечественных инвестиций за счет всех источников финансирования составил в 2008 г. 131,1 % к 2007 г.  Резко повысилась активность инвесторов.

     Организации связи в 2009 г. в основном своевременно и полностью рассчитывались с  бюджетом на всех уровнях. Этот год  отрасль закончила с прибылью. Это является предпосылкой улучшения финансового состояния предприятий, расширения номенклатуры оказываемых услуг, улучшения показателей социального развития отрасли.

     Благодаря реализации системы антикризисных  мер, жесточайшей экономии затрат и  сокращению расходов на социальную сферу  ввод основных фондов увеличился по сравнению с 2007 г на 34,8 %, наметилась устойчивая тенденция повышения интереса к сфере телекоммуникаций как отечественных, так и иностранных инвесторов.

     Проблемы  конкуренции сотни традиционных операторов с более чем 4800 альтернативными обостряются с каждым годом. Только в 2007 г. было выдано 2250 лицензий, а доля альтернативных операторов на рынке электросвязи увеличилась. Они живут и развиваются в острой конкурентной борьбе за клиента, не только тарифной, но и в сфере расширении спектра услуг и повышения их качества, тогда как региональные компании электросвязи лишь сейчас начинают задумываться над этими проблемами.

     Объем услуг связи в течение 2009 года постоянно нарастал и увеличился почти на 31 %. Традиционными операторами связи в 2007 г. было оказано услуг на сумму 97,1 млрд. руб.. Причем повышение активности экономических структур привело к опережающему росту доходов от услуг связи юридическим лицам, доля которых увеличилась с 56 % в 2007 г. до 65% в 2008 г.

     Прибыль традиционных операторов связи возросла на 25,6 % и составила 134,8 млрд. руб., а рентабельность отрасли — 29,1 %. Достаточно быстрый рост доходов, опередивший инфляцию издержек, улучшил финансовое положение отрасли. Доля убыточных предприятий в связи меньше, чем в других отраслях экономики.

     За 2009 год инвестиции в отрасль увеличились  на 8,4 %, однако ввод основных фондов уменьшился по сравнению с 2008 г. на 13,3 %. Основных телефонных аппаратов (СТА) стало больше на 1,5 млн. В целом в январе 2009 г. абонентская база отрасли достигла 31,8 млн. ОТА.

     Тарифное  регулирование — основная причина, сдерживающая развитие традиционных операторов, которые сдают свои рыночные позиции  альтернативным.

     Рынок услуг связи г. Оренбург  представлен  следующими организациями, предоставляющие услуги телефонной и мобильной связи в г. Оренбург: структурное подразделение регионального филиала ОАО «ВолгаТелеком» Оренбургской области; ОАО «Ростелеком» Оренбургский филиал, БиЛайн GSM; МегаФон; МТС;  а также ведомственные АТС с выходом на сеть общего пользования. А. также четыре предприятия, предоставляющие доступ к сети Интернет: ЗАО «Мир Онлайн» (Ufanet); «Дом.ru», «Океан ТВ»,  «Диван ТВ» (ЗАО «Эр-Телеком»)

     Таким образом основными марками —  конкурентами ОАО «ВолгаТелеком», предоставляющими услуги местной телефонной связи являются: ЗАО «Эр-Телеком Холдинг», «Уфанет» и ведомственные АТС с выходом на сеть общего пользования. Остальные операторы связи являются товаро-родовыми конкурентами, т.е. предприятиями, удовлетворяющими потребности абонентов в услугах связи другими способами (пейджинговая связь, доступ в Интернет, сотовая связь). 

      2.3 Маркетинговые исследования  потребительского  восприятия услуг  участников телекоммуникационного  рынка г. Оренбург 

      Конечной  целью любого маркетингового исследования является формирование оптимальной стратегии и тактики действий с учетом реально сложившихся и вероятных в перспективе, с одной стороны, комплекса условий и факторов рынка, а с другой – возможностей, потенциала и претензий фирмы-субъекта рынка. Это делается для снижения уровня неопределенности информации и для оптимизации рыночной концепции, стратегии и тактики поведения фирмы на рынке.

      Для отработки процедуры и методов  исследования отношения и разработки рекомендаций по их эффективному применению было проведено маркетинговое исследование отношения потребителей к компании «ВолгаТелеком», работающей на рынке телекоммуникационных услуг г. Оренбурга.

      Предварительный анализ показал, что фирма работает в условиях сильной конкуренции. В Оренбурге официально зарегистрировано свыше 20 телекоммуникационных фирм, т.е. потребители располагают широким выбором мест для покупки коммуникационных услуг, и данная фирма нуждается в выборе стратегии маркетинга, позволяющей сформировать устойчивые конкурентные преимущества на рынке телеком-услуг и обеспечить лояльность со стороны потребителей. Для этого необходимо глубоко изучить потребительские предпочтения, понять их различия, выявить влияние различных факторов на отношения потребителей к фирме. Для определения отношения потребителей к деятельности фирмы «ВолгаТелеком» было проведено исследование ее клиентов (таблица 6). 

      Таблица 6 - План маркетингового исследования отношения потребителей к компании «ВолгаТелеком»