Маркетинговые исследования конкурентов на примере ОАО «Бурятхлебпром»

1. Другие производители напитков «кола».
2. Производители недиетических прохладительных напитков.
3. Производители всех безалкогольных фруктовых напитков.
4. Производители безалкогольных напитков.
5. Производители всех безалкогольных напитков, кроме воды.

     Всех  конкурентов в зависимости от их опасности далее делят на две  группы. К первой группе для «Пепси»  относятся другие производители  «Колы». Ко второй – производители  всех других вышеупомянутых напитков.

     Далее для уточнения списка приоритетных конкурентов могут проводиться специальные маркетинговые исследования. Так, для выделения продуктов-конкурентов проводятся опросы потребителей, которых спрашивают, когда они в последний раз купили «Пепси» и какие другие альтернативные напитки они могут указать. Или, например, задается вопрос: «Что вы купите, если «Пепси» отсутствует в продаже?» Подобную информацию могут дать также розничные торговцы.

     В данном направлении проводят и более  глубокие исследования, используя потребительские панели. На основе дневников членов панели помимо изучения общих вопросов потребления тех или иных напитков определяют ситуации их потребления (утром, днем, вечером, каждодневное потребление, на приемах или вечеринках т.п.). Затем все напитки группируются по ситуациям их применения. Данная информация также используется при определении приоритетных конкурентов.

     Выявив  главных конкурентов, далее обычно ищут ответ на вопросы: «Что они ищут на конкретном рынке? Что определяет их поведение?» Иными словами, речь идет о целях рыночной деятельности конкурентов (получение высокой прибыли, увеличение показателя рыночной деятельности, обеспечение технологического лидерства или лидерства в сфере послепродажного сервиса и т.п.).

     Дальнейшая  конкретизация группы приоритетных конкурентов продолжается по критерию сходства используемых им рыночных стратегий. Допустим, качество – цена, ассортимент – цена, качество – ассортимент, имидж – цена и др. Обычно в отрасли можно выделить конкурентов, принадлежащих к одной стратегической группе, т.е. придерживающихся одинаковых или схожих стратегий. Очевидно, что сильнее конкурируют компании, выпускающие сходные по качеству продукты, реализуемые по близким ценам. Сказанное не означает, что различные стратегические группы не конкурируют друг с другом.

     Исследования  для выделенной группы приоритетных конкурентов можно рекомендовать  проводить в следующих направлениях:

1. Исследование конкурентоспособности продуктов.
2. Исследование конкурентоспособности (сравнительной эффективности) маркетинговой деятельности.
3. Изучение конкурентоспособности предприятия в целом.

     Очевидно, что эти три направления не являются изолированными. Каждое последующее  направление в качестве составной  части включает предыдущее исследование. Так, изучение конкурентоспособности продукта является составной частью исследования конкурентоспособности маркетинговой деятельности, а последнее входит составной частью в изучение конкурентоспособности предприятия в целом. 

      2. Анализ конкурентоспособности ОАО «Бурятхлебпром»

     2.1. Краткая характеристика деятельности предприятия. Основные технико–экономические показатели  

     Организационно-правовая форма предприятия: открытое акционерное  общество. Общее количество акционеров 228.

     Открытое  акционерное общество "Бурятхлебпром" - ведущий производитель хлеба в Бурятии. Войдя на рынок республики как небольшой производственный экспериментальный цех,  предприятие сумело не только в десять раз увеличить объем выпускаемой продукции, но и значительно расширить ассортимент.

     Основной  профиль деятельности – производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, производство пива.

     Сегодня ОАО "Бурятхлебпром" производит 25 видов хлеба и 35 сортов булочных изделий. Ежедневно из цехов завода выходит более 40 тонн продукции - около половины всего потребляемого жителями города Улан-Удэ хлеба. Безупречное качество, отмеченное дипломами многих солидных выставок, и применение оригинальных рецептур выпечки хлеба выгодно выделяют ОАО "Бурятхлебпром" среди предприятий хлебной промышленности республики.   

      Для реализации продукции собственного производства организована рознично-торговая деятельность для продажи хлеба и хлебобулочных изделий с 28-ю киосками и 7-ю магазинами, в том числе тремя собственными, в которых реализуется до 30% вырабатываемой продукции.

      Общественное  питание с тремя барами для  продажи пива, в которых реализовано 72,4% вырабатываемого пива.

     Хлебобулочные изделия акционерного общества реализуются  как в городе Улан-Удэ, так и  в сельских районах республики Селенгинском, Кабанском, Заиграевском. Их доставкой занимается специализированный фирменный транспорт "Бурятхлебпрома". Изделия подвозятся до трех раз в сутки в торговые точки, поэтому покупатель всегда имеет возможность приобрести свежий, только что вышедший из печи хлеб.  
          У жителей республики продукция ОАО "Бурятхлебпром" пользуется заслуженной популярностью, так как на предприятии все - от пекаря до руководителя думают прежде всего о покупателе, предлагая исключительно качественные и разнообразные хлебобулочные изделия.  
      Организация заботится о здоровье и отдыхе своих сотрудников. Акционерное общество имеет свою базу Котокель, что вблизи Байкала. По желанию каждому работнику "Бурятхлебпрома" предоставляются путевки на базу отдыха, где они вдоволь могут насладиться царственной природой, кристальным воздухом, прекрасной кухней, удобствами проживания в коттеджах.

     "Бурятхлебпром" - стабильно работающее, рентабельное  предприятие, по праву являющееся  лидером в своей области. 

     В таблице 2.1.1. представлены основные технико-экономические показатели деятельности ОАО «Бурятхлебпром». 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Основные  технико-экономические показатели деятельности предприятия

     Сравнение приведенных данных в таблице 2.1.1. показывает, что объем товарной продукции с 2007 по 2008 гг. и с 2008 по 2009 гг. увеличился на 501 тыс. руб. и 1963 тыс. руб., соответственно. Явный рост товарной продукции объясняется тем, что ОАО «Бурятхлебпром» увеличило объем выпускаемой продукции по булочным изделиям – 111,2%, по сухарям сдобным – 172,3%, по кондитерским изделиям – в 4,1 р., т.к. данные изделия пользуются повышенным спросом у потребителей. Предприятие увеличило не только объем выпуска по хлебу, хлебобулочным и кондитерским изделиям, но и значительно расширило его ассортимент: за 2009 год освоено 14 новых видов продукции, в том числе булочных 5 наименований.

     Большим спросом у покупателей пользуются ржаные сорта, такие как хлеб «Украинский», который в общем объеме хлеба  составил 38,5%, хлеб «Пикантный», хлеб «Богатырь».

     Хлебобулочная продукция является основной составляющей потребительской корзины каждого человека, поэтому она наиболее потребляема. И так как этот продукт достаточно скоропортящийся, он не хранится на полках долгое время. Поэтому при увеличении объема товарной продукции хлебобулочных изделий соответственно повысился и объем реализованной продукции на 100,8% к 2008г. и на 103,2% к 2009г. Но товарная продукция не была реализована сразу, т.к. некоторые виды хлебобулочных изделий, такие как пряники, сушки, имеют более длительный срок хранения, нежели срок хранения хлеба, булочек, кексов и т.п. Поэтому их покупают не сразу, а в течение определенного времени.

     Себестоимость увеличилась на 0,35% и 0,29% в 2007-2008 гг. и 2008-2009 гг. соответственно. Небольшое, но все же увеличение себестоимости продукции произошло за счет внедрения новых автоматизированных оборудований, которые стоят намного дороже механизированных, но производят больше продукции, ремонта действующих машин и оборудований, увеличения объема продукции, увеличения заработной платы работников, а также за счет удорожания сырья и материалов.

     Затраты на 1 руб. продукции к 2008 г. повысились на 0,001 руб. (0,4%) и к 2009 г. - на 0,006 руб. (2,6%).  Эти затраты тесно связаны с себестоимостью продукции, у которой также наблюдалась тенденция к повышению. Поэтому причины повышения затрат на 1 рубль продукции такие же, как и причины повышения себестоимости продукции.

     Прибыль от реализации продукции повысилась на 2,3% к 2008 г., на 3,5% к 2009 г. за счет увеличения объемов реализации булочных изделий, сухарей сдобных, кондитерских изделий, а также ржаных сортов хлеба, таких как хлеб «Украинский», хлеб «Пикантный», хлеб «Богатырь», которые пользуются спросом у потребителей. А также за счет расширения ассортимента хлебобулочных изделий.

     Так как прибыль от реализации хлебобулочной продукции является важной составляющей балансовой прибыли, то последняя также имеет тенденцию к повышению: на 2%  к 2008 г. и на 3% к 2009г.

     Эффективность производства характеризует уровень  рентабельности. На данном предприятии в 2007 г. наблюдался положительный уровень рентабельности – 22,5%. В 2008 г.– на 0,4% увеличился показатель рентабельности, в 2009 г. – на 0,7%. Увеличение этого показателя произошло за счет возрастания прибыли от реализации в 2008 г. на 2,3%, в 2009 г. – на 3,5%.  

      2.2. SWOT-, STEP-анализ ОАО «Бурятхлебпром»

     Для того чтобы получить ясную оценку сил предприятия и ситуации на рынке, существует SWOT-анализ.

     SWOT-анализ - это определение сильных и  слабых сторон предприятия, а  также возможностей и угроз,  исходящих из его ближайшего окружения (внешней среды).

     - Сильные стороны (Strengths) - преимущества организации;

     - Слабости (Weaknesses) - недостатки организации;

     -Возможности (Opportunities) - факторы внешней среды, использование которых создаст преимущества организации на рынке;

     - Угрозы (Threats) - факторы, которые могут потенциально ухудшить положение организации на рынке.

     Это исключительно универсальный метод, который может использоваться для  анализа деятельности конкретных подразделений. В ряде случаев его можно использовать для оценки сильных, слабых сторон, возможностей и угроз в кадровой работе, при принятии управленческих решений. Кроме того, применение технологии SWOT-анализа маркетинговой службой при оценке основных конкурентов, создает прекрасные предпосылки для разработки тактики конкурентной борьбы и обеспечения конкурентных преимуществ. При этом исключительно важна максимальная степень детализации каждого из квадрантов SWOT-анализа.

     Руководителю  любого уровня в организации методика SWOT-анализа прекрасное подспорье в практической деятельности, позволяющее систематизировать проблемные ситуации, лучше осознать структуру ресурсов, на которые следует опираться в совершенствовании деятельности и развитии организации.

     Применение SWOT-анализа позволяет систематизировать всю имеющуюся информацию и, видя ясную картину «поля боя», принимать взвешенные решения, касающиеся развития бизнеса.