Таким образом, мы провели SLEPT-анализ и выявили оценки, характеризующие реальное состояние социальной, правовой, экономической, политической и технологической сфер. Исходя из полученных данных видно, что положительную оценку имеет только политическая сфера, что характеризует наиболее благоприятное воздействие с ее стороны на отрасль строительства. Однако она характеризуется оценкой 0,1, что обуславливает, скорее, недавнюю стабилизацию в сфере. Состояние социальной и экономической сфер характеризуется хоть и небольшим, но все же пока отрицательным значением. Состояние технологической сферы на данном этапе экономического развития находится в тяжелом положении, что очень пагубно сказывается на развитии строительного бизнеса России. Что касается правовой сферы, то ее состояние оценивается практически самой низкой оценкой, что выявляет очевидные проблемы для строительного бизнеса со стороны правовой защищенности.

 
 
 
 
 
 
 

2 Стратегический анализ внешней и внутренней среды бизнеса

2.1 Анализ конкурентной среды

2.1.1 Характеристика и основные показатели бизнес - области 

   Продукцией  целевого рынка является элитные квартиры квартиры. Приведем краткую их характеристику. Местоположение – различные районы застройки. Проект – индивидуальный. Материал стен – панель, монолит (в нашем случае - панель). Комнат – от 1 до 6. Площадь квартир – от 100 до 300кв.м. Высота потолка –4 м. Соотношение жилой и нежилой площади варьируется от 0,10 (6-комн.) до 1 (1-комн.). Площадь кухни составляет более 12 кв.м. Количество санузлов – 2. Балкон – один и лоджия. Отопление и водоснабжение центральное, вентиляция – естественная. Качество квартир – евроремонт. Инфраструктура (сервис), гараж и охрана присутствуют.  

   Темп  роста ВНП по данным 2010 и 2009 годов представляется неизменным на уровне 1,08. Индекс инфляции находится на разных уровнях в 2009 году – 1,11; в 2010 году – 1,04 1. Продукцией целевого рынка является жилье элитного класса.

   Далее, произведем анализ размера рынка. В  связи с тем, что данные показатели представлены   в ценах тех  годов, в которых они зафиксированы, переведем эти показатели к ценам 2010 года.

   На 2008 год показатель имел значение равное 48 686 81 тыс. р., умножим это значение на индекс инфляции 2010 года, равный 1,04, и получим значение равное 56 204 05 тыс. р.

   На 2009 год показатель имел значение равное 55 123 21 тыс. р., умножим это значение на индекс инфляции 2010 года, равный 1,04, и получим значение равное 57 328 14

   На 2010 год показатель имел значение равное 57 328 13 тыс. р.

  Размер  рынка в 2011г.: прогнозный год просчитаем путем умножения прогноза спроса на 2011 год (квартир)   на среднюю цену квартиры в 2010 году (тыс. р.): 1434*3600 = 51 624 00 тыс. р.

    В таблице приведен расчет показателей  динамики отрасли. Темп роста отрасли  определяется как отношение размера рынка в определенном году к размеру рынка предыдущего года. Коэффициент динамики темпов роста определяется как отношение темпа роста в календарном году к темпам роста прошлого года. Значение большее 1 означает ускорение, меньше – замедление роста рынка.

  Сведем полученные данные в таблицу 2.1. 

  Таблица 2.1

  Показатели  динамики рынка

 

  Последний столбик представляет стадию жизненного цикла.

  Мы  видим, что в 2009 году рынок находиться на стадии насыщения. Судя по показателям 2010 г. рынок будет также находиться на стадии насыщения, а к 2011 г. (прогнозном году) выйдет на стадию сокращения.

    Стадия насыщения относятся к стабильным стадиям жизненного цикла. На стадии насыщения близок к единице (рынок не растет). На этих стадиях инвестиционные потребности минимальны, а финансовые потоки становятся положительными; рентабельные бизнесы на этих стадиях являются «генераторами наличности».

  Выделяют  два различных сценария конкурентной борьбы на стадии насыщения. Наиболее типичен сценарий не вытесняющей борьбы (действия конкурентов направлены на сохранение существующих позиций либо на уход во вновь создаваемые сегменты, усиление позиций за счет роста рынка значительное). Второй сценарий - вытесняющая борьба, которая может носить ценовой и неценовой характер. В первом случае один из участников рынка начинает снижать цены в расчете на вытеснение конкурентов. Последние снижают цены вслед за ним либо сдают позиции, уходя с рынка вообще или в специфические сегменты. В ценвой войне выигрывает конкурент, имеющий либо наименьшие издержки, либо наибольшие финансовые резервы, позволяющие терпеть убытки длительное время.

  Неценовая вытесняющая конкуренция характерна для рынка с малой ценовой  эластичностью спроса. Предполагает жесткую конкуренцию за счет улучшения реальных качественных свойств товара либо свойств виртуальных (имидж и престиж, свойства, основанные на вере и убежденности потребителя).

  Строительная  продукция представляет собой продукцию  второго типа, когда период потребления  значительно превышает период производства. Необходимо учитывать потенциал  спроса для прогнозирования срока  существования значительного спроса на рынке.

  Определим такой показатель, как соотношение  потенциала спроса и прогноза спроса. Потенциал спроса по оценке на конец 2010 года (квартир) составляет 2719, а прогноз спроса на 2011 год (квартир) составил 1434. Показатель прогноза спроса обычно меньше потенциала спроса, так как потенциал спроса характеризует максимальное число квартир, которое хотели бы приобрести за определенный промежуток времени, даже если  реальность пока этого не позволяет. Тогда как показатель прогноз спроса дает гораздо более реальную оценку спроса, так как характеризует  более реальное число квартир, которые могут быть приобретены.

  Таким образом, показатель соотношения потенциала спроса по оценке на 2010 год к прогнозу спроса на 2011 год характеризует минимальный спрос, который существует в краткосрочной перспективе. Определим его:

  2719 / 1434 = 1,89.

  Рынок не перспективный, т.к. будет существовать примерно 2 года.

  Далее, оценим и проанализируем следующий  показатель таблицы 1 исходных данных к курсовому проекту - среднеотраслевую рентабельность.

  Среднеотраслевая  рентабельность определяется как отношение  суммарной прибыли всех предприятий  отрасли к суммарным затратам всех предприятий отрасли, то есть Пр_i / З_i. Ее целесообразно сравнить со среднерегиональной.

  В 2009году значение среднеотраслевой рентабельности составляло 56 % (что выше среднерегиональной на 27 %), в 2010 году наблюдается снижение ее значения до 32% (выше среднерегиональной на 3 %). Можно предположить, что продукция в данной отрасли строительства более привлекательна, чем в других отраслях.

   Рассмотрим  также такой показатель как разброс рентабельности конкурентов. Он составляет  на 2010 год 11 %. Большой разброс рентабельности конкурентов говорит о способности к более высокой конкуренции.

  Также необходимо рассмотреть такой показатель как средняя доля субподряда в  совокупном объеме работ, %.

Экономическая целесообразность субподряда обусловлена:

1. необходимостью использования сложного или дорогостоящего оборудования
2. увеличивающимися требованиями к качеству, что требует наличия исключительных компетенций
3. невозможностью использования собственных подразделений с высокой загрузкой по времени (недостаточные объемы работ, малая продолжительность специализированных операций по времени).

   Типичная  доля субподряда для жилья экономического класса – 25%.

     В нашем случае доля субподряда составляет 15% (предыдущие годы она снижалась). Можно предположить, что такая доля субподряда может быть вызвана значительным объемом строительно-монтажных работ. Так же это может быть связано в недозагрузкой собственных мощностей.

      Перейдем  к следующему показателю для рассмотрения – средняя доля продукции подсобных  производств в себестоимости, %. Это доля материалов, которая производится собственными силами строительной организации. Доля более 30% считается существенной.

   В нашем же случае средняя доля подсобных  производств в себестоимости к 2010 г. становится равной 46.

   Эти тенденции могут объясняться технологической целесообразностью, так как основной технологией является панельное домостроение.

   Оценим  еще один важный показатель – средняя  загруженность производственных мощностей (ЗПМ), %.

   Характеризует % использования производственных мощностей. Среднеотраслевая загруженность производственных мощностей определяется:

Размер  рынка всех конкурентов отрасли / ПМ_{i (всех конкурентов на рынке)}

   Норма этого коэффициента: 85 – 90 %.

     В нашем случае значение показателя составляет 82%, что меньше нормального уровня. Стратегическая оценка низкой загруженности зависит от стадии жизненного цикла. На стадиях зрелости и насыщения загруженность производственных мощностей ниже нормы приводит к обострению конкуренции из-за стремления загрузить избыточные мощности.

    Рассмотрим  также такие показатели, характеризующие состояние рынка как ценовая эластичность спроса и изменение средних цен, рублей за 1 кв.м.

    На рынке в 2010 году ценовая эластичность спроса низкая. Можно сделать вывод, что конкуренция будет носить неценовой характер.

    Далее рассмотрим также такие показатели как количество конкурентов на рынке и индекс Херфиндаля-Хиршмана.

    Минимальное значение индекса связано с количеством  конкурентов и наблюдается, если все они делят рынок поровну.

    В этом случае он определяется следующим  способом:

ИХХ_min = 10000 / n, где n – число конкурентов на рынке.

ИХХ определяется как сумма квадратов долей  конкурентов на рынке, и если доли конкурентов равны, то доля Д_i = 100 % / n.

    Максимальное  значение ИХХ = 10000 и наблюдается  в случае монополии. В случае совершенной конкуренции ИХХ будет стремиться к 0.

    Если  ИХХ больше 6300 – рынок может  считаться близким к монопольному (концентрация в одних руках > 75 %).

    При ИХХ больше 4200 – на рынке наблюдаются  некоторые тенденции к концентрации (концентрация в одних руках в районе 50 - 60 % рынка).

   Значение  индекса от 1500 до 4200 характерно для  олигополистического рынка, который состоит из малого числа продавцов, с долями 15-50%, весьма чувствительных к ценам и маркетинговой стратегии друг друга; характерна развитая  неценовая конкуренция, возможна и кратковременная ценовая конкуренция, которая носит вытесняющий характер.

   Индекс, меньший 1500 характерен для рынка  монополистической конкуренции, который  состоит из ограниченного числа продавцов с долями на рынке  от 2 до 10%, совершающих сделки в широком диапазоне цен. Наличие диапазона объясняется способностью продавцов предложить покупателям разные варианты товара, что определяет относительную самостоятельность продавца при установлении цены на товар.